文/陶 莎

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所）

1 2019年1—10月飼料市場形勢分析

1.1 工業(yè)飼料市場情況

1.1.1 工業(yè)飼料產(chǎn)量小幅下降

隨著養(yǎng)殖結構深度調(diào)整，2019年國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量小幅下降（圖1）。據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1—10月工業(yè)飼料產(chǎn)量為1.88 億噸，較上年下降4.20%。其中生豬和水產(chǎn)飼料產(chǎn)量分別較上年下降25.70%和1.90%，蛋禽、肉禽和反芻飼料產(chǎn)量分別較上年增加8.20%、15.40%和9.20%。

1.1.2 配合飼料產(chǎn)量占比進一步提升

2019年1—10月配合飼料產(chǎn)量為1.73 億噸，較上年下降3.50%，濃縮飼料產(chǎn)量和添加劑預混合料產(chǎn)量分別為1 028.00 萬噸和432.00 萬噸，較上年下降12.70%和12.50%。配合飼料產(chǎn)量的降幅遠低于濃縮飼料和添加劑預混合飼料的降幅，主要原因：一是部分使用濃縮飼料的養(yǎng)殖場（戶）受疫情影響退出養(yǎng)殖行業(yè)；二是使用濃縮飼料帶來的疫病風險較大，一些養(yǎng)殖場（戶）轉(zhuǎn)而使用配合飼料，提高了配合飼料的使用比例。2019年配合飼料產(chǎn)量占比達到92.00%，較上年提高2.00 個百分點。

圖1 2013—2019年工業(yè)飼料產(chǎn)量變化

1.2 主要飼料原料市場供需情況

1.2.1 玉米市場情況

（1）飼用玉米市場年度均價連續(xù)2 年上漲

2019年全年均價為2.07 元/千克，較上年上漲2.10%，較2017年價格低點上漲8.70%。玉米種植成本呈上升趨勢，種子、農(nóng)藥、化肥等物化成本和人工成本上漲，土地租金達到500～800 元/畝，玉米種植收益仍處于較低水平，部分流轉(zhuǎn)土地的規(guī)模種植戶仍處于虧損狀態(tài)。為了保護種植者生產(chǎn)積極性，中央財政對三省一區(qū)（黑龍江省、吉林省、遼寧省、蒙東地區(qū)）玉米種植者給予了一定的生產(chǎn)補貼。

（2）玉米供應整體充足

2018/19年度國內(nèi)玉米種植面積持平略減，東北產(chǎn)區(qū)在關鍵生育期遭遇高溫、干旱等極端天氣，玉米產(chǎn)量有所減少，為2.57 億噸，較上年減少0.70%。臨儲玉米庫存經(jīng)過2 年的拍賣，已經(jīng)拍賣約1.57 億噸，2019年玉米臨儲拍賣實際成交2 262.00 萬噸，庫存仍剩余5 759.00 萬噸。

（3）飼用玉米需求下降

受非洲豬瘟疫情影響，國內(nèi)生豬存欄大幅減少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局數(shù)據(jù)，截至2019年10月，能繁母豬存欄較上年下降37.80%，生豬存欄較上年下降41.40%。作為替代消費的肉禽、蛋禽和反芻動物的養(yǎng)殖量則呈現(xiàn)不同比例增加。糧油信息中心發(fā)布玉米供需平衡表顯示，2018/19年度飼用玉米消費為1.75 億噸，比上年減少1 000.00 萬噸，工業(yè)消費7 800.00 萬噸，比上年增加500.00 萬噸，玉米消費總量較上年下降1.80%。

1.2.2 豆粕市場情況

（1）國內(nèi)豆粕市場均價為2008年以來的歷史低位

國內(nèi)豆粕全年均價為3.22 元/千克，較上年下降5.70%。受中美貿(mào)易摩擦的影響，2018/19年度美國大豆出口量減少約1 000.00 萬噸，需求不足導致期貨市場回落，2019年芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨主力合約年度均價降至每蒲式耳895 美分，較上年下降4.60%，為近12 年來最低價格。受此影響，進口大豆壓榨成本整體回落，導致豆粕價格走低。

（2）國內(nèi)豆粕市場供應較為緊張

2019年1—10月國內(nèi)大豆累計進口量為7 069.00萬噸，較上年同期下降8.10%；截至11月第4周，港口大豆庫存為434.00 萬噸，較上年下降34.40%，部分壓榨企業(yè)出現(xiàn)缺豆停產(chǎn)的情況。同時受到中國和加拿大關系影響，油菜籽進口量較上年同期下降，菜籽粕供應缺口也需要豆粕進行彌補。1—10月豆粕壓榨量為5 992.00 萬噸，較上年同期下降6.60%；截至11月第4周，國內(nèi)壓榨企業(yè)豆粕庫存為40.00 萬噸，較上年下降64.60%。

（3）油廠豆粕現(xiàn)貨供應緊張

豆粕市場需求先抑后揚，全年呈現(xiàn)“V”字型走勢。1—5月，國內(nèi)非洲豬瘟疫情蔓延，生豬存欄大幅下降，豆粕市場預期隨之走低，豆粕價格下降后，較菜粕等蛋白原料性價比提升，在飼料中開始替代其他蛋白原料，豆粕在原料中占比提升。6—11月，市場上豬肉供給減少，養(yǎng)殖效益增加，帶動肉禽和蛋禽存欄量大幅提升，10月生豬飼料需求觸底反彈，蛋白原料需求進一步增加，豆粕需求較為旺盛。

1.2.3 苜蓿市場情況

（1）苜蓿價格漲至較高水平

受關稅上漲以及美國苜蓿價格走高的影響，2019年美國進口苜蓿（20.00%蛋白）均價為每噸3 160.00元/噸，較上年上漲17.00%。取消進口關稅后，美國進口苜蓿價格從每噸3 500.00 元/噸元回落至2720.00元元/噸，仍較加征關稅前上漲15.00%。受此帶動的影響，西班牙進口苜蓿（18.00%蛋白）和國產(chǎn)苜蓿（18.00%）年均價格分別較上年上漲13.00%和17.00%。

圖2 2019年三種主要配合飼料價格月度走勢

圖3 2015—2019年能量原料進口量

（2）國內(nèi)苜蓿供給減少

國內(nèi)商品苜蓿種植面積約為41.70 萬公頃，集中在西北和東北地區(qū)，苜蓿產(chǎn)品整體質(zhì)量較差，優(yōu)質(zhì)苜蓿供應不足。2017年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿干草產(chǎn)量約為160.00萬噸，2018年由于遭受自然災害，苜蓿產(chǎn)量和質(zhì)量都有所下降，優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量只有約110.00 萬噸。美國進口苜蓿加征25.00%關稅后，2018年苜蓿進口量為138.40萬噸，2019年1—10月苜蓿進口量為104.90 萬噸，較上年同期減少13.60%。進口苜蓿量占國內(nèi)市場供應量55.30%。

（3）優(yōu)質(zhì)苜蓿需求回落

由于優(yōu)質(zhì)苜蓿價格漲至歷史高位，造成奶牛飼養(yǎng)成本增加，養(yǎng)殖企業(yè)通過減少飼喂量以及使用低品質(zhì)苜蓿替代等方式，如在飼料配方中將進口苜蓿添加比例縮減30.00%左右，以降低成本。2019年，我國規(guī)模養(yǎng)殖的荷斯坦牛存欄為460.00 萬頭，按照泌乳牛50.00%、圍產(chǎn)牛4.00%、干奶牛5.00%、青年牛12.00%、育成牛18.00%和犢牛11.00%的存欄結構，其中泌乳牛每天飼喂2.50 千克優(yōu)質(zhì)苜蓿，犢牛、青年牛和育成牛每天飼喂0.70 千克苜蓿，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿年需求約為257.00萬噸，較2017年減少57.00 萬噸。

1.3 飼料產(chǎn)品年度均價與上年持平

2019年，我國主要飼料產(chǎn)品年度均價處于2012年以來第二低位，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料均價分別為3.03 元/千克、3.13 元/千克、2.86 元/千克，與上年基本持平，較2017年價格低點分別上漲0.60%、1.60%和1.90%，較2014年價格高點分別降9.60%、8.80%和9.20%（圖2）。

從月度來看，全年3 種主要配合飼料價格均呈現(xiàn)“V”字型變化趨勢。1—5月，養(yǎng)殖存欄減少導致飼料需求疲軟，飼用玉米和豆粕價格逐步回落，飼料產(chǎn)品價格持續(xù)下降，截至5月，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價分別為2.97 元/千克、3.08 元/千克、2.81 元/千克，為2012年以來的最低價格；6—11月，國內(nèi)市場肉制品供應不足，畜禽養(yǎng)殖利潤大幅增加，肉禽、蛋禽和反芻動物養(yǎng)殖量增加，帶動飼料需求好轉(zhuǎn)，同時豆粕、玉米等原料價格上漲，飼料產(chǎn)品價格由弱轉(zhuǎn)強，截至11月，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料價格分別為3.09元/千克、3.18 元/千克、2.92 元/千克，較年內(nèi)低點分別上漲3.90%、3.10%和3.60%，育肥豬配合飼料價格為近39 個月內(nèi)價格高點，與2016年9月持平，肉雞和蛋雞配合飼料價格漲至4 年最高價格，與2015年11月持平。

1.4 主要飼料原料進口量連續(xù)2 年下降

近幾年受農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策的影響，如對美國大豆嚴查雜質(zhì)含量，對美國高粱、玉米酒糟實行反傾銷和反補貼關稅，以及在中美貿(mào)易摩擦中對大豆、苜蓿等農(nóng)產(chǎn)品加征關稅等，我國飼料原料進口量連續(xù)2 年下降。

1.4.1 能量原料

2019年1—10月，能量原料，如玉米、高粱等累計進口1 006.99 萬噸，較上年同期下降24.30%，大幅下降；其中玉米進口395.86 萬噸，較上年同期增加32.60%，大麥、高粱和玉米酒糟（DDGS）分別進口627.91 萬噸、73.27 萬噸和9.94 萬噸，較上年減少19.60%、79.90%和9.00%（圖3）。

圖4 2015—2019年蛋白原料進口量

1.4.2 蛋白原料

2019年1—10月，蛋白原料，如大豆、菜籽、豆粕、菜粕和魚粉累計進口7 578.38 萬噸，較上年同期下降9.10%；其中大豆、菜籽和豆粕分別進口7 069.26 萬噸、284.05 萬噸和0.76 萬噸，較上年同期減少8.1 %、37.5 %和59.6 %，菜粕進口135.17 萬噸，較上年同期增加18.70%，魚粉進口125.13 萬噸，較上年同期減少6.40%（圖4）。

1.4.3 進口來源國集中度有所下降

2018年巴西、美國和加拿大3 國進口量合計占比達91.70%，2019年3 國合計占比為81.20%，下降了10.50 個百分點；其中巴西進口量占比58.50%，較上年減少5.10 個百分點，美國和加拿大進口量占比分別為14.50%和8.10%，較上年減少4.60 個百分點和0.80個百分點。美國飼料原料進口量大幅下降，2019年1—10月，大豆、高粱、玉米酒糟等累計進口量1 198.39萬噸，較上年同期減少40.10%，3 種原料進口量分別減少32.10%、81.60%和33.10%。此外，受國際局勢影響，加拿大菜籽、大麥和澳大利亞大麥進口量也分別較上年同期減少50.70%、31.90%和44.60%。

2 2020年飼料市場走勢預測

2020年飼料行業(yè)將面臨更加復雜的市場形勢。

2.1 從需求看

禽類養(yǎng)殖量將超過生豬，成為主要的養(yǎng)殖品種，禽飼料產(chǎn)量占比將超過工業(yè)飼料產(chǎn)量50.00%。國家出臺一系列政策措施促進生豬養(yǎng)殖恢復，保證國內(nèi)豬肉供給，2020年生豬存欄將穩(wěn)步回升，但全年豬飼料需求仍較2019年有所下降，雖然禽類養(yǎng)殖量有所增加，但其耗糧量遠低于生豬，禽飼料需求增幅難以彌補豬飼料下降，預計全年飼料需求量仍較上年有所減少。

2.2 從原料供應看

2019/20年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量持平略漲，達到2.61億噸，玉米臨儲庫存剩余5 749.00 萬噸，國內(nèi)玉米供給將趨于緊張，玉米價格保持上漲趨勢；進口方面，中美貿(mào)易談判達成第一階段協(xié)議，加之種植成本不斷攀升，玉米、高粱等能量原料進口量將有所增加，同時我國積極拓展國際市場資源，增加從一帶一路沿線國家進口來源，對國內(nèi)能量原料市場形成補充，保障市場供應穩(wěn)定。

而對于豆粕市場，2019/20年度全球大豆產(chǎn)量回落，其中美國大豆產(chǎn)量約為9 600.00 萬噸，較上年減少2 400.00 萬噸，巴西大豆產(chǎn)量將達到1.20 億噸左右，較上年增加500.00 萬噸。中美貿(mào)易談判取得進展后，我國將增加美國大豆進口，國際大豆市場擺脫弱勢行情，豆粕價格將由弱轉(zhuǎn)強。

綜合來看，主要原料價格上漲提高飼料成本，預計2020年主要飼料產(chǎn)品價格將延續(xù)上漲趨勢。