林 楠，吳 斌，林國清，戴燕彬，元麗花，楊章武，黃永春，楊少碧

(1.福建省水產技術推廣總站，福建 福州 350002；2.漳州市水產技術推廣站，福建 漳州 363000；3.福建省水產研究所，福建 廈門 361013；4.集美大學，福建 廈門 361021；5.漳浦縣佛曇鴻達水產育苗場，福建 漳州 363200)

中國是世界對蝦生產大國，根據第十屆中國對蝦產業(yè)發(fā)展研討會大會主題報告，2017年世界對蝦總產量超過430×104t，其中我國對蝦養(yǎng)殖產量120×104t，約占世界產量的28%。苗種是對蝦養(yǎng)殖的基礎，是對蝦產業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本保障。據統(tǒng)計[1]，2017年我國蝦類育苗數(shù)量達12 517.99×108尾，其中凡納濱對蝦(Litopenaeusvannamei)苗種數(shù)量9 551.81×108尾，主要產區(qū)集中在東部、南部沿海，其中廣東、福建、山東、海南四省規(guī)模最大。福建是對蝦養(yǎng)殖大省，對蝦養(yǎng)殖在福建漁業(yè)經濟發(fā)展中起著重要作用[2]。福建省對蝦苗種產業(yè)起步于20世紀80年代，2011年福建的對蝦苗種產量4 559×108尾， 約占當年全國產量的62%，占比達到最高峰，以后逐年下降，2017年福建的凡納濱對蝦苗產量為2 530×108尾，占當年全國產量的21.25%[1]。盡管占比下降，福建仍是全國蝦苗生產大省，但目前不是蝦苗生產強省，特別是與海南、廣東相比，福建的對蝦苗種企業(yè)多數(shù)還處于低層次、小規(guī)模的發(fā)展水平。因此，在比較中學習兄弟省份產業(yè)發(fā)展的經驗，謀劃福建對蝦苗種產業(yè)自身發(fā)展道路，具有重要的意義。

1 福建、海南兩省對蝦苗種產業(yè)發(fā)展過程

福建省的對蝦苗種產業(yè)起步于20世紀80年代中期，早期育苗企業(yè)主要集中在廈門市的鰲冠、劉五店等村，伴隨著長毛對蝦人工育苗技術取得突破和閩南地區(qū)對蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，福建省對蝦苗種產業(yè)開始起步，1989年蝦苗產量71.22×108尾，占當年全國產量不足10%。20世紀90年代初，閩臺交流引進了臺灣產的人工蝦苗飼料、育苗設備、規(guī)?；a技術和經營模式。臺商在兩岸農業(yè)交流合作中，引進對蝦新品種的同時，還帶來了產業(yè)鏈分工的專業(yè)生產模式，福建對蝦苗種產業(yè)快速發(fā)展。1998年福建蝦苗產量達133.68×108尾，占當年全國產量首次超過20%。養(yǎng)殖品種也從單一的長毛對蝦，到引進廣東的墨吉對蝦和短溝對蝦、北方的中國對蝦，隨后還引進了斑節(jié)對蝦、日本囊對蝦、南美藍對蝦等，并開發(fā)了新對蝦屬幾個品種的育苗和養(yǎng)殖生產。2000年以后，隨著凡納濱對蝦的引進和大規(guī)模推廣養(yǎng)殖，蝦苗需求量日益增加，福建對蝦苗種產業(yè)迎來發(fā)展的黃金時期，蝦苗規(guī)?；a技術得到快速提升和普及，蝦苗銷售從省內擴展到省外，從南方擴展到北方，育苗技術輻射全國。2011年福建對蝦苗種產量4 559×108尾，約占當年全國產量的62%，占比達到最高峰，產量則是在2012年達到歷史最高。之后受多種因素影響，福建對蝦苗種產量逐年下降。

海南省的對蝦苗種產業(yè)起步于20世紀90年代初，育苗技術傳承于福建[3]，發(fā)展歷程與福建省相似。20世紀90年代初，海南全省范圍內的對蝦苗種場還不足10家，1992年蝦苗產量僅為1.065×108尾；到了20世紀90年代末，海南省對蝦苗種場也不超過50家，1998年蝦苗產量為27.95×108尾，雖比發(fā)展初期有了較大提高，但在全國范圍內仍占比較低；進入21世紀之后，隨著凡納濱對蝦品種的引進和大規(guī)模推廣養(yǎng)殖，海南省對蝦苗種產業(yè)得到了迅速發(fā)展，高峰時期對蝦苗種場達到600多家，蝦苗產量也逐年提升(圖1)[4]。目前海南對蝦苗種繁育生產企業(yè)400多家，其中規(guī)模較大的企業(yè)有20家左右。海南對蝦苗種產業(yè)經過多年的發(fā)展，逐漸形成一條功能較完善的全產業(yè)鏈。從餌料供給、漁藥供應、苗種生產、苗種銷售和包裝運輸?shù)确矫婢商峁┫鄳?，整個產業(yè)鏈布局較合理，分工較明確[4]。

從海南、福建兩省對蝦苗種產量歷史變化趨勢(圖1)可看出，兩省對蝦苗種產業(yè)起步時期接近，福建稍早于海南。福建對蝦苗種產量一直高于海南，最高時產量甚至達到海南的數(shù)十倍。20世紀90年代兩省對蝦苗種產量均較穩(wěn)定，進入21世紀前后，隨著凡納濱對蝦的引進和推廣養(yǎng)殖，兩省對蝦苗種產業(yè)均發(fā)展迅猛，其中福建省從1996年的78×108尾猛增到2006年的3 910×108尾，十年間產量增長了50倍，該期間海南省產量也有約30倍的增長。之后福建省產量出現(xiàn)較大起伏波動，經歷2年多的下降后，2009年又逐漸恢復，并在2012年達到歷史最高值，之后產量又逐年減少；海南雖然產量比福建較低，但發(fā)展相對較為平穩(wěn)，總體趨勢逐漸向上。近幾年，隨著福建產量的減少和海南產量的增加，兩省對蝦苗種產量的差距正在逐漸減小。

數(shù)據來源：《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》(1986—2018)。

Data source：《China Fisheries Yearbook》(1986—2018).

2 近期福建、海南兩省對蝦苗種產業(yè)情況比較

2.1 產業(yè)規(guī)模

2.1.1 產量及分布

海南省2017年對蝦苗種年產量約為777×108尾，全部為凡納濱對蝦[1]。雖然目前海南省對蝦苗種產量還遠低于廣東、福建等傳統(tǒng)蝦苗大省，但從近5年對蝦苗種產量(圖2)可看出，海南省對蝦苗種產業(yè)正呈現(xiàn)一個快速發(fā)展的趨勢。海南省對蝦苗種場主要集中在東部沿海的文昌至瓊海一帶，特別是馮家灣-椰林灣的國家級對蝦種苗星火產業(yè)帶，該地區(qū)現(xiàn)有對蝦苗種繁育場數(shù)百家，苗種產量約占海南省的95%，形成了遠近聞名的“蝦苗谷”[5]。此外，在昌江、樂東和萬寧等沿?？h市也有分布[6]。

福建省2017年的對蝦苗種產量約2 530×108尾[1]，其中凡納濱對蝦苗種產量2 031×108尾，占蝦苗總產量的80.28%。從近5年對蝦苗種產量變化(圖3)可看出福建省對蝦苗種產量逐年減少，產業(yè)正呈現(xiàn)衰退的趨勢，推測該趨勢與福建所生產“土苗”的市場競爭力下降等因素有關。若不及時進行產業(yè)結構升級調整，在不久的將來福建對蝦苗種產業(yè)可能面臨較大風險。福建對蝦苗種產業(yè)主要集中在閩南地區(qū)，廈門、漳州兩市的對蝦苗種產量占福建省的95%以上。據調查，僅廈門市的鰲冠和劉五店村的對蝦育苗場就有323家。對蝦苗種企業(yè)集中為產業(yè)發(fā)展提供便利的同時，也帶來了一些問題。對蝦育苗場大多采用近海進排水，同一水域往往被多家育苗場同時作為水源，由于部分育苗場尾水未經處理直接排放，造成近海水質變差，其他育苗場易受到交叉污染，導致對蝦育苗成活率逐年降低，這是福建、海南兩省對蝦苗種產業(yè)同樣面臨的一大問題。

數(shù)據來源：《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》(2014—2018)。

Data source：《China Fisheries Yearbook》(2014—2018).

數(shù)據來源：《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》(2014—2018)。

Data source：《China Fisheries Yearbook》(2014—2018).

2.1.2 企業(yè)規(guī)模

目前福建對蝦苗種生產以個體經營和多個股東合資經營為主，由職業(yè)經理人管理的規(guī)模化、標準化的現(xiàn)代對蝦苗種企業(yè)尚未出現(xiàn)。以閩南地區(qū)為例，過去幾年對蝦苗種企業(yè)總體情況是數(shù)量多、規(guī)模小、設備落后、研發(fā)水平低、盈利能力弱。作為福建蝦苗主產區(qū)的廈門市、漳州市等地區(qū)專業(yè)培育凡納濱對蝦種蝦的基地極少。

反觀海南對蝦苗種繁育企業(yè)，海南全省規(guī)模較大的企業(yè)約有20家，部分實力強的單位已經可以自行開展對蝦遺傳育種研究，并自主選育，如海南國家級南美白對蝦遺傳育種中心、卜蜂水產(東方)有限公司、海南省昌江南疆生物技術有限公司、海南海壬水產科技有限公司等。其中一些企業(yè)已經打出自己的蝦苗品牌，如正大蝦苗、祿泰蝦苗、旺意蝦苗、海研蝦苗等，并遠銷天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等地。

2.2 種蝦來源與蝦苗類型

在種蝦來源方面，福建和海南對蝦苗種產業(yè)面臨著同一個問題，即優(yōu)質種質資源主要掌握在國外，如美國、泰國、新加坡和印尼的幾家大型種蝦企業(yè)手中，這也是全國對蝦產業(yè)面臨的共性問題。以美國邁阿密對蝦改良系統(tǒng)公司(SIS)向中國市場出售的凡納濱對蝦種蝦為例，其種蝦銷售一度占我國市場份額的70%以上，幾乎壟斷了整個種蝦供應市場，種蝦的價格也逐年走高，從2007年的70美元/對漲到2016年的110美元/對，漲幅超過50%[7]。2015年全國共進口凡納濱對蝦種蝦約31×104對，如以110美元/對計算，需外匯3 410×104美元[8]。進口種蝦價格上漲的同時，福建省部分育苗企業(yè)直接從養(yǎng)殖的大規(guī)格蝦中挑選種蝦來生產對蝦“土苗”。因“土苗”未經專門選育，遺傳背景不清，種質質量沒有保障，直接影響蝦苗質量。

在蝦苗類型方面，2009年以來，海南省對蝦苗種繁育企業(yè)經歷了一些調整，目前主要開展進口一代蝦苗的生產，部分企業(yè)也進行蝦苗的自主選育生產。苗種場之間的分工也越來越細，有的專供幼體，有的負責蝦苗標粗，有的專職蝦苗銷售。而福建對蝦苗種生產則以“土苗”為主，占苗種產量的95%以上，且大部分是家庭式的個體經營。從全國的產能來看，“土苗”產能明顯過剩，并且“土苗”生產的利潤率遠低于進口一代苗和選育苗。由此帶來低利潤水平下的產能過剩、低價競爭、無止境地壓縮成本等，最終將影響蝦苗的質量。雖然福建省對蝦苗種產量遠高于海南省，但育苗企業(yè)利潤普遍不高。這種以高產量、低質量求生存的模式是不可持續(xù)的，因此若固守老路，福建對蝦苗種產業(yè)可能存在巨大風險。

2.3 環(huán)境與自然資源

海南是全國對蝦生產繁育自然條件最好的地區(qū)，其地處熱帶-亞熱帶，年平均氣溫22.0～25.5℃，最高月平均氣溫29℃，最低月平均氣溫15℃，且日照充足；對蝦生長沒有停滯期，可以全年開展對蝦苗種生產，一般情況下生產一批蝦苗需要約15 d，可為養(yǎng)殖戶常年持續(xù)生產提供苗種保障。此外，海南地處海島，四面環(huán)海，海水資源充沛，工業(yè)污染源少，水質優(yōu)良，適宜對蝦苗種繁育生產[4]。

福建對蝦苗種產業(yè)主要集中在廈門、漳州等閩南地區(qū)，該地區(qū)屬亞熱帶季風性濕潤氣候，日照充分，雨量充沛，年平均溫度21℃左右，與海南省氣候條件類似。在環(huán)境方面，福建省的工業(yè)化程度較海南省更高，特別在能源、化工等領域，工業(yè)污染源多，可能影響福建部分地區(qū)的對蝦苗種生產。

2.4 行業(yè)組織

為了促進對蝦產業(yè)的發(fā)展，海南省地方企業(yè)和事業(yè)單位自發(fā)組織成立了海南省對蝦產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、海南省對蝦養(yǎng)殖協(xié)會等行業(yè)組織。以海南省對蝦產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟為例，該聯(lián)盟成立于2010年，以對蝦引種、保種、育種技術研究，生態(tài)育苗技術研究，新型養(yǎng)殖模式研究等為目標，以背景相似的企業(yè)為主體，聯(lián)合高校、科研院所、相關企業(yè)等，集結了海南省對蝦產業(yè)的集體智慧，對于對蝦苗種產業(yè)的發(fā)展起到了一定的推動、引領作用[6]。

在對蝦苗種行業(yè)組織方面，目前福建省僅在廈門市蝦苗集中區(qū)域有相關蝦苗協(xié)會，覆蓋福建省的行業(yè)組織尚屬空白，主要原因在于福建省對蝦苗種企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，存在眾多苗種企業(yè)各自為政，組織化程度低，目前尚無人牽頭建立相關協(xié)會、聯(lián)盟等組織。

2.5 成本及市場需求

海南省的工業(yè)化程度較低，農村勞動力資源充沛，因此在對蝦苗種產業(yè)的人力資源成本較低，無論在育苗生產用工或場地建設用工，人工成本均比福建省有一定的優(yōu)勢。此外，在硬件設施方面，海南省地廣人稀，且地處海島，海岸線長，適宜建設對蝦育苗場的位置多，對蝦育苗場的平均土地租金低于福建。而且，因年平均氣溫高，育苗場建設過程中不需重點考慮保溫或增溫設施，因此，在硬件設施成本方面也有著較大的優(yōu)勢。

然而，物流成本是制約海南省對蝦苗種產業(yè)發(fā)展的一個瓶頸[6]，海南島四面環(huán)海，對蝦苗種產品進出島只能依靠港口航運或航空運輸。航空運輸?shù)膯栴}在于成本太高，島內優(yōu)質蝦苗產品出島成本增高的同時，各種原材料資源進島成本也增加，島內原材料價格居高不下，又進一步提高島內蝦苗成本，與廣東、廣西、福建等地蝦苗相比失去部分價格優(yōu)勢。港口航運則存在過海通行速度慢、運輸時間長、蝦苗存活率無法保證等問題。

福建對蝦苗種業(yè)起步早，技術水平高，產業(yè)規(guī)模大，有較深的群眾基礎。據不完全調查，大部分海南省規(guī)模較大的育苗企業(yè)均在福建閩南地區(qū)建有標粗基地，可見福建對蝦苗種的市場需求之大。但如何將市場需求的優(yōu)勢轉變成產業(yè)優(yōu)勢是福建省對蝦苗種產業(yè)面臨的一大問題。前文提到，福建的對蝦苗種類型主要為“土苗”，而本地對蝦養(yǎng)殖的需求則多為一代苗或選育苗，因此福建本地生產的“土苗”主要銷售往北方地區(qū)，本地養(yǎng)殖需求的、利潤較高的一代苗市場則主要被海南、廣東等地的對蝦繁育企業(yè)掌握。

此外，海南省年產對蝦苗種的20%在島內銷售，但近年來隨著海南國際旅游島的發(fā)展，環(huán)保壓力的增大，海南省的對蝦養(yǎng)殖面積從數(shù)年前的15×104hm2減少到2018年的約4×104hm2，因此海南省對蝦苗種的市場需求也在一定程度上受到了影響。對蝦養(yǎng)殖的環(huán)保問題同樣也是福建對蝦產業(yè)正在面臨或即將面臨的問題，如何實現(xiàn)對蝦養(yǎng)殖、育苗企業(yè)轉型升級，降低環(huán)保對產業(yè)的影響，也是福建對蝦苗種產業(yè)乃至整個對蝦產業(yè)需要解決的一大課題。

2.6 技術支撐

海南全省現(xiàn)有國家對蝦產業(yè)技術體系綜合試驗站2家、省級水產研究所2家、省級水產品質量檢測中心1家、水產技術推廣站18家，這些水產技術研究和推廣機構為海南省對蝦苗種產業(yè)發(fā)展提供了強有力的技術支持。很多國家級研究機構和知名高校因海南優(yōu)越的氣候條件在海南建立對蝦育種基地，客觀上也給海南育種研發(fā)的進步注入了強大的動力。在對蝦苗種產業(yè)方面，福建也有較大的技術優(yōu)勢，涉及對蝦等海洋生物的研究所、高校眾多，技術力量雄厚，這也是過去廈門成為國內最重要蝦苗生產基地的主要原因。近年來，政府相關部門也給予了重點關注，在2017年啟動了“凡納濱對蝦品種創(chuàng)新與健康種苗繁育產業(yè)化工程”項目，一方面提供資金建設凡納濱對蝦良種繁育基地、推廣示范基地，提高品牌創(chuàng)新能力，改進和完善對蝦產業(yè)良種繁育基礎設施；另一方面加大了對研究人員的支持力度，加強優(yōu)質蝦苗繁育和對蝦病害綜合防控技術研發(fā)的資金投入，支持開發(fā)主要病原快速檢測試劑盒、高效微生態(tài)制劑、生物絮團技術等生態(tài)技術與制品，并積極將對蝦新技術成果用于實踐。2017年福建省海洋與漁業(yè)廳發(fā)布的《福建水產千億產業(yè)鏈建設實施方案》，也對對蝦等特色水產品種全產業(yè)鏈進行重點扶持，加強對蝦種業(yè)創(chuàng)新、強化對蝦良種推廣以及培育對蝦重點企業(yè)，加強基礎設施建設，促使對蝦產業(yè)升級等。當然，福建的研發(fā)技術優(yōu)勢如何形成生產力，在商業(yè)化育種的體制、機制上還有改進的空間。

在上述技術支撐方面，福建省與海南省差距不大，但除政府相關機構以外，福建省對蝦苗企靠自身的資金積累，僅以育苗單一生產方式，技術粗糙，家庭作坊式較為普遍，與科研院校結合少。而海南省的水產苗種繁育、養(yǎng)殖的技術開發(fā)以企業(yè)為主，這些企業(yè)資金雄厚，經營范圍廣，有實力開展對蝦遺傳育種研究，加強對蝦養(yǎng)殖品種的選育，并逐步建立對蝦良種體系。據調查，海南全省目前有對蝦國家級良種場1家，省級良種場近20家，而福建省僅有對蝦省級良種場2家。因此，在技術支撐方面，特別是企業(yè)科技研發(fā)技術支撐，福建省對蝦苗種產業(yè)還有較大的進步空間。

3 福建省對蝦苗種產業(yè)發(fā)展建議

3.1 引導對蝦苗種企業(yè)轉型升級

建議相關部門出臺政策引導，鼓勵兼并組建大型蝦苗企業(yè)或蝦苗專業(yè)合作社，培育現(xiàn)代水產苗種龍頭企業(yè)，規(guī)范生產經營行為，提高蝦苗企業(yè)的規(guī)?；?、組織化水平，為規(guī)范化蝦苗生產從而提高蝦苗質量創(chuàng)造必要的條件；在用地、研發(fā)等方面提供優(yōu)惠政策，吸引大企業(yè)、大資本進入福建省對蝦種業(yè)，引領產業(yè)升級。推動有實力的蝦苗企業(yè)自主創(chuàng)新，開展對蝦遺傳育種研究，加強對蝦養(yǎng)殖品種的自主選育，逐步建立對蝦良種體系，提升蝦苗品質，提高福建蝦苗知名度，打造福建蝦苗品牌。

3.2 加快對蝦原良種體系建設

加大研發(fā)投入，推進建立產學研相結合、育繁推一體化的商業(yè)化科研體制。依托漳州、廈門等對蝦苗種主產地，通過原良種體系建設開展對蝦良種選育。相關部門應積極引導科研機構、高校開展苗種繁育科技研發(fā)攻關，扶持有實力的大企業(yè)進入對蝦種業(yè)產業(yè)，加大資金投入，建立穩(wěn)定的研發(fā)團隊，建設隔離條件好、空間充足的種蝦培育基地，集育種、制種、擴繁為一體，提高對蝦良種供給能力。要爭取國家層面的研發(fā)資助，充分利用海洋生物科技人才眾多的優(yōu)勢，為對蝦苗種生產的良種化、標準化、生態(tài)化，提供技術支撐和技術儲備。

3.3 推動對蝦苗種繁育示范區(qū)建設

建議相關部門積極推動福建對蝦苗種繁育示范區(qū)規(guī)劃、建設，可依托漳州、廈門等對蝦苗種主產區(qū)，加強對示范區(qū)內對蝦苗種生產企業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范生產流程，提高蝦苗質量。設立養(yǎng)殖規(guī)范、育苗尾水排放標準，減少近海水域污染。通過示范區(qū)的建設，形成對蝦苗種產業(yè)帶，樹立福建蝦苗的良好形象，推動福建對蝦全產業(yè)鏈整體向前發(fā)展。

3.4 加強福建、海南兩省蝦苗產業(yè)合作

福建、海南兩省的蝦苗產業(yè)合作歷史由來已久，建議福建、海南兩省繼續(xù)加深在蝦苗產業(yè)的互動協(xié)作，結合海南在蝦苗培育的環(huán)境優(yōu)勢、福建的市場優(yōu)勢等，通過蝦苗企業(yè)聯(lián)合辦場、精細分工等方式，發(fā)揮兩省各自優(yōu)勢，共同促進南方地區(qū)乃至全國對蝦苗種產業(yè)的發(fā)展。