文／互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心

民營(yíng)銀行自2014年開閘以來，至今共有19家銀行獲批籌建，18家開業(yè)……2014年3月11日銀監(jiān)會(huì)公布了首批民營(yíng)銀行試點(diǎn)名單，意味著民營(yíng)銀行正式從幕后走到臺(tái)前。

截至2020年1月，全國(guó)共有18家民營(yíng)銀行開業(yè)，19家獲批籌建。在過去的6年中，有3家銀行增資。其中，僅在2020年初，就有2家銀行增資。更有多家銀行已完成換屆，或高管換血等。

3家民營(yíng)銀行增資

日前，浙江銀保監(jiān)局發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局關(guān)于浙江網(wǎng)商銀行變更注冊(cè)資本的批復(fù)》稱，經(jīng)審核，同意網(wǎng)商銀行注冊(cè)資本由40億元變更為65.714億元，增加25.714億元。

今年1月16日，武漢眾邦銀行宣布正式完成增資20億元，注冊(cè)資本金達(dá)到40億元。據(jù)柒財(cái)經(jīng)旗下互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解，這也是第三家獲準(zhǔn)增資的民營(yíng)銀行。

此前，2014年年底成立的微眾銀行則在2016年初傳出正籌備資本補(bǔ)充計(jì)劃。同年同年6月，微眾銀行12億股增資方案獲批。2016年9月，銀保監(jiān)會(huì)公布的批復(fù)顯示，同意微眾銀行將注冊(cè)資本由30億元變更為42億元。

早前，外媒報(bào)道曾報(bào)道微眾銀行達(dá)成接近4.5億美元融資協(xié)議，投資人包括美國(guó)私募基金華平投資以及新加坡淡馬錫，微眾銀行估值達(dá)55億美元。不過，隨后又有媒體稱該行的增資計(jì)劃“流產(chǎn)”。

互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解到，曾計(jì)劃融資的民營(yíng)銀行并非僅有微眾銀行。作為微眾銀行的老對(duì)手，網(wǎng)商銀行也在2019年傳出將要進(jìn)行首次融資，融資金額60億元，網(wǎng)商銀行整體估值將超過240億元。

報(bào)道稱，此次網(wǎng)商銀行尋求增資或與其資本充足率降低有關(guān)。該行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其資本充足率已從2015年的18.51%降至2018年底的12.1%，而目前監(jiān)管部門對(duì)非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率要求為不得低于10.5%。

而后，監(jiān)管先后于2019年12月與2020年1月發(fā)布批復(fù)稱，同意網(wǎng)商銀行增資擴(kuò)股方案。同時(shí)，也要求網(wǎng)商銀行嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)完成增資擴(kuò)股事宜；加強(qiáng)股權(quán)管理，進(jìn)一步完善股權(quán)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制股東關(guān)聯(lián)交易。

在中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼看來，隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，資本約束成為民營(yíng)銀行發(fā)展的掣肘之一。應(yīng)采取更多措施，支持民營(yíng)銀行多渠道補(bǔ)充資本，提升其對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)能力。

“隨著民營(yíng)銀行不斷發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，少則20億元、多則40億元的資本金，成為制約民營(yíng)銀行發(fā)展的重要因素”，董希淼直言，特別是幾家業(yè)務(wù)發(fā)展較快的互聯(lián)網(wǎng)銀行，如果不及時(shí)補(bǔ)充資本，業(yè)務(wù)發(fā)展就將面臨著“天花板”。

六成銀行掌門人更換

退出民營(yíng)銀行籌建、換帥……民營(yíng)銀行這5年，動(dòng)蕩不斷。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心不完全統(tǒng)計(jì)，約11家民營(yíng)銀行的高管出現(xiàn)過不同程度的變動(dòng)，包括網(wǎng)商銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行等。

據(jù)券商中國(guó)早前報(bào)道，僅在2018年，就有上海華瑞銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、重慶富民銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行以及遼寧振興銀行7家民營(yíng)銀行的董事長(zhǎng)或行長(zhǎng)的人選變更調(diào)整。

2019年3月，網(wǎng)商銀行公告稱，螞蟻金服董事長(zhǎng)兼CEO井賢棟卸任網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網(wǎng)商銀行副行長(zhǎng)金曉龍升任網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)。而井賢棟2019年4月剛剛擔(dān)任網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)一職，原網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩轉(zhuǎn)崗螞蟻金服體系。

隨后，華通銀行董事長(zhǎng)劉丹于2019年3月5日獲得福建銀保監(jiān)局任職批復(fù)并履職，原董事長(zhǎng)陳德康退休。此前，該原行長(zhǎng)鄭新林在該行成立不足一年時(shí)，就提出辭職，由李超接任行長(zhǎng)一職。

4月28日，新網(wǎng)銀行原董事長(zhǎng)、公司法定代表人代表王航退出，變更為江海。此前，曾在網(wǎng)商銀行任副行長(zhǎng)的趙衛(wèi)星在新網(wǎng)銀行籌建時(shí)加入后者，并任職該行行長(zhǎng)一職。

從一家民營(yíng)銀行到另外一家民營(yíng)銀行的并非只有趙衛(wèi)星，原上海華瑞銀行副行長(zhǎng)兼首席信息官孫中東在2018年6月加入富民銀行，并成為該行第二任行長(zhǎng)。公開信息顯示，孫中東已于2019年年中提交辭職報(bào)告。

除了孫中東，還有一家民營(yíng)銀行的行長(zhǎng)將至上市系銀行履職。日前，盛京銀行（02066.HK）發(fā)布公告稱，該行原行長(zhǎng)、執(zhí)行董事張強(qiáng)因工作變動(dòng)已辭任。肖瑞彥獲聘為新任行長(zhǎng)、并被提名該行的執(zhí)行董事候選人。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解，肖瑞彥于2018年10月成為中關(guān)村銀行行長(zhǎng)。此前，肖瑞彥曾為貴州銀行籌備組副組長(zhǎng)，并在2012年10月至2017年12月期間擔(dān)任貴州銀行董事長(zhǎng)及黨委書記。

3家籌建在路上

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)獲批的民營(yíng)銀行共有19家。其中，廣東、浙江、江蘇各兩家，福建、湖北、山東、安徽、湖南、四川、江西、遼寧、吉林與北京、天津、重慶、上海各1家。

其中，江蘇錫商銀行仍在籌備階段，已獲銀保監(jiān)會(huì)籌建批復(fù)。據(jù)了解，該行擬注冊(cè)資本為20億元，其中，紅豆股份擬以自有資金出資1億元，持股比例5%；其控股股東紅豆集團(tuán)擬以自有資金出資5億元，持股比例25%。

就目前來看，山西、湖北、河南、福建等地有望新增一家。其中，湖北省咸寧市政府已經(jīng)成立了中南銀行籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，全力推進(jìn)民營(yíng)銀行中南銀行的各項(xiàng)籌備工作。

根據(jù)咸寧市政府消息，中南銀行籌委會(huì)成員包括董事長(zhǎng)黃叢林及相關(guān)投資企業(yè)代表等。不過，截至目前，尚不得知黃叢林曾擔(dān)任的職位。有媒體稱，黃叢林疑似曾在建設(shè)銀行武漢分行審計(jì)分部任職。

除了湖北，山西省曾有民營(yíng)企業(yè)參與籌備設(shè)立民營(yíng)銀行，但最終夭折。2017年11月，亞寶藥業(yè)發(fā)布公告稱，因無法滿足20億元注冊(cè)資本的準(zhǔn)入條件，故而終止民營(yíng)銀行山西同昌銀行的籌建工作。

而在2016年12月11日舉辦的中國(guó)企業(yè)家年會(huì)上，山西省副省長(zhǎng)王一新向樂視控制人賈躍亭拋出橄欖枝：在山西申辦一家互聯(lián)網(wǎng)銀行。早前，時(shí)任樂視金融CEO王永利曾赴太原，探討民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)。而今，樂視已自身難保。

河南省的華貿(mào)銀行正在籌建中，還未獲得監(jiān)管的籌備批復(fù)。據(jù)了解，該行由瑞茂通、新開普等6家河南省民營(yíng)企業(yè)發(fā)起。另?yè)?jù)有消息稱，北京、上海均在籌備第二家民營(yíng)銀行。截至目前，仍未獲得有效進(jìn)展。

從注冊(cè)資本上來看，已開業(yè)的18家民營(yíng)銀行中，超過30億元的共有9家。其中，網(wǎng)商銀行、微眾銀行、中關(guān)村銀行、蘇寧銀行等4家民營(yíng)銀行的注冊(cè)資本在40億元以上；天津金城銀行、華瑞銀行、富民銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行等5家民營(yíng)銀行的注冊(cè)資本為30億元，其余銀行均在20億元上下。

在董希淼看來，如果不及時(shí)補(bǔ)充資本，業(yè)務(wù)發(fā)展就將面臨著“天花板”。如華瑞銀行，2018年資產(chǎn)總額比上年末下降7.36%，負(fù)債總額比上年末下降8.97%。民營(yíng)銀行成立時(shí)間短，盈利能力處于提升過程，內(nèi)源性資本補(bǔ)充較為困難。

但受限于業(yè)務(wù)發(fā)展、股東實(shí)力等因素，完成增資擴(kuò)股工作的民營(yíng)銀行并不多見。一些民營(yíng)銀行的小股東自身面臨較大困難，難以拿出一大筆“真金白銀”用于增資擴(kuò)股；大股東實(shí)力普遍較強(qiáng)，有意愿多增資，但受限于30%的持股比例上限。

尋求“互聯(lián)網(wǎng)+”

有牌照，也要有用戶才會(huì)有業(yè)績(jī)。為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，不少民營(yíng)銀行選擇傍上“互聯(lián)網(wǎng)+”這一利器。其中，最早布局的包括騰訊主導(dǎo)的微眾銀行、螞蟻金服主導(dǎo)的網(wǎng)商銀行與新希望集團(tuán)主導(dǎo)的新網(wǎng)銀行。

除了前述3家銀行，福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關(guān)村銀行、江蘇蘇寧銀行、吉林億聯(lián)銀行等也均為自己打上了“互聯(lián)網(wǎng)銀行”的標(biāo)簽，或主要依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道開展業(yè)務(wù)。

根據(jù)紅豆控股公告，正在籌建的錫商銀行定位于以移動(dòng)金融和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，探索和打造物聯(lián)網(wǎng)銀行，擬為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)科技創(chuàng)新型企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展提供豐富多樣的金融產(chǎn)品。

事實(shí)上，早在2018年，全國(guó)政協(xié)委員、全國(guó)工商聯(lián)副主席、正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝提交了《關(guān)于允許線下民營(yíng)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的提案》（以下簡(jiǎn)稱《提案》）?！短岚浮方ㄗh，允許線下民營(yíng)銀行進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)貸款試點(diǎn)。

《提案》顯示，對(duì)于民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門尚未展開試點(diǎn)。早前，原銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（征求意見稿）顯示，民營(yíng)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款需要申請(qǐng)。

除了開展互聯(lián)網(wǎng)貸款需要申請(qǐng)，另外需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)上報(bào)的，還包括產(chǎn)品報(bào)告、信息報(bào)送、年度評(píng)估等。比如貸款人上線各類互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，應(yīng)于產(chǎn)品上線前10天向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。報(bào)告期間，不得對(duì)貸款產(chǎn)品開展宣傳、銷售活動(dòng)。

2019年1月，浙江銀保監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管提示》）強(qiáng)調(diào)，城商行、民營(yíng)銀行開展相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)要遵守相關(guān)監(jiān)管要求，包括核心風(fēng)控環(huán)節(jié)不得外包，立足當(dāng)?shù)夭豢鐓^(qū)域等。

不過，依據(jù)日前銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》），商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)被允許。根據(jù)《辦法》，商業(yè)銀行可制定符合自身特點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)劃。

《辦法》還表示，地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)主要服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?，審慎開展跨注冊(cè)地轄區(qū)業(yè)務(wù)，識(shí)別和監(jiān)測(cè)跨注冊(cè)地轄區(qū)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開展情況。

不過，無實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定其他條件的除外。分析認(rèn)為，地方性商業(yè)銀行以及民營(yíng)銀行可據(jù)此擴(kuò)大業(yè)務(wù)形式，有利于實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可持續(xù)式增長(zhǎng)。