油控研究項目課題組

1 石油消費總量控制路線的設(shè)定和石油消費達峰

在基準(zhǔn)情景、強化政策情景、溫控情景3種情景分析中，綜合考量合理用油需求增長、生態(tài)環(huán)境約束、應(yīng)對氣候變化、產(chǎn)業(yè)變革和技術(shù)創(chuàng)新趨勢等基礎(chǔ)上，確定油控路徑。由于情景分析模型的特點，3種情景在不同階段的石油消費量有所差別。經(jīng)過資深專家組的反復(fù)討論，沒有機械地采用情景分析模型中的某個情景作為油控路徑。而是基于情景分析的結(jié)果，綜合性地確定我國石油消費總量控制路徑。

基于情景分析確定油控路徑情況見圖1。由圖1可知，油控路徑在2018-2025年與強化政策情景重合。2025年石油消費量達峰，峰值為7.2億t。2025-2035年，油控路徑基本沿著溫控情景達到2035年“美麗中國”的愿景目標(biāo)，石油消費量為6億t。2035-2050年，走比溫控情景更低的消費量路線和推行更積極的各種措施，2050年石油消費量達到4.2億t，超過50%的概率達到溫控1.5°C目標(biāo)。

具體而言，從現(xiàn)在到2025年，努力落實強化政策情景中的政策和各項措施，把油控作為協(xié)同推進能源轉(zhuǎn)型和“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重要抓手，降低石油消費增速，到2025年實現(xiàn)石油消費峰值7.2億t，石油占一次能源消費比重為19.4%。

2025-2035年，所有努力由強化政策情景向溫控情景躍遷，推進溫控情景的所有政策和措施，把油控作為實現(xiàn)“美麗中國”愿景和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面達標(biāo)的重要抓手之一，確保石油消費達峰后持續(xù)下降；2035年我國石油消費下降到6億t以內(nèi)，石油占一次能源消費比重為15.1%。

圖1 基于情景分析確定油控路徑資料來源：《中國石油消費總量達峰及控制的路徑與措施研究》

2035-2050年，為實現(xiàn)溫控2°C甚至 1.5°C目標(biāo)努力。經(jīng)過前期能源轉(zhuǎn)型的努力，我國進入低碳發(fā)展快車道和慣性發(fā)展期，加之持續(xù)性的政策努力，大力推進溫室氣體深度減排，采用驅(qū)油增氣的CCUS技術(shù)和“碳中和”方案，到2050年我國石油消費下降到4.2億t以下，石油占一次能源消費比重為11.3%，確保實現(xiàn)2°C溫控目標(biāo)，同時提高實現(xiàn)1.5°C溫控目標(biāo)的概率。2025年，油控路徑比基準(zhǔn)情景減少石油消費量2000萬t，2050年減少石油消費量3.5億t。2025-2050年基準(zhǔn)情景與油控路徑石油消費量對比情況見表1。

表1 2025-2050年基準(zhǔn)情景與油控路徑石油消費量對比 億t

考慮到我國城鄉(xiāng)和不同區(qū)域石油消費水平存在明顯差距，我國應(yīng)推動?xùn)|部發(fā)達地區(qū)石油消費率先達峰，為中西部后進地區(qū)合理石油消費需求增長創(chuàng)造空間；應(yīng)推動交通運輸領(lǐng)域石油消費率先達峰，為滿足化工領(lǐng)域高端化工產(chǎn)品的石油需求增長創(chuàng)造空間。

2 油控路徑下的一次能源需求和碳排放

油控路徑下總能耗和一次能源結(jié)構(gòu)變化情況見表2。由表2可以看出，我國總能耗在2035年左右達到峰值，約57億t標(biāo)煤。油控路徑下2025年石油消費達峰時，其在總能源占比19.4%，到2035年降至15.1%，2050年進一步降至11.3%。

油控路徑的方案是調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的有效杠桿。2018年我國總能耗46.4億t標(biāo)煤，煤炭占比59%，石油占比18.9%，天然氣占比7.8%，非化石能源占比14.3%。2025年總能耗53億t標(biāo)煤，石油占比19.4%，煤炭占比46.9%，天然氣占比13%，非化石能源占比20.7%。到2050年，總能耗回歸至53億t標(biāo)煤，石油占比11.3%，煤炭占比9.4%，天然氣占比15.4%，可再生能源占比63.9%。總能耗在2035年達峰后開始不斷下降，與此同時，煤炭和石油在總能源的占比持續(xù)下降，可再生能源比例上升，能源結(jié)構(gòu)低碳化、清潔化有了顯著的提升。

油控路徑下，石油消費達峰時，其在一次能源中占比約為19.4%，顯著低于發(fā)達國家40%左右的占比。因此，需要加快能源轉(zhuǎn)型，推動替代能源發(fā)展。

我國“十三五”時期實施了約束性的煤控、非化石能源、節(jié)能強度、碳強度目標(biāo)和供電煤耗目標(biāo)。在煤控的方案中，2013年是煤炭消費的峰值。2013-2018年，煤炭下降帶來的碳減排紅利很快被增加的石油和天然氣產(chǎn)生的二氧化碳排放所抵消。

顯然，采用油控路徑和煤控方案相結(jié)合，我國的二氧化碳排放峰值會在2025年左右到來。在表2中的碳排放中，2025年排放量最高，達101億t。在2025年之后的“煤控+油控”路徑中，石油和煤炭帶來的碳排放將一路走低。

2050年后天然氣的二氧化碳排放將占據(jù)舉足輕重的地位。2035-2040年后，應(yīng)該開始重新定位天然氣在能源利用中的角色。2050年如果1/3的石油和1/2的天然氣用于化工原料，則可減少10億t的二氧化碳排放。如果增加碳匯、發(fā)展CCUS技術(shù)和生物質(zhì)發(fā)電爭取可解決約30億t碳排放的問題，就可達到21世紀(jì)中期“碳中和”的目標(biāo)。

表2 油控路徑下總能耗和一次能源結(jié)構(gòu)變化

3 油控路徑的實施路線圖

實現(xiàn)油控路徑目標(biāo)的重要保障是制定可實施、可測量和可核實的方案、途徑、重點領(lǐng)域和主要抓手。

3.1 油控路徑的階段性目標(biāo)和減油量

油控路徑3個主要的階段性里程碑是：2025年石油消費達峰7.2億t；2035年實現(xiàn)“美麗中國”愿景；2050年實現(xiàn)1.5°C溫控目標(biāo)。

2017年我國石油消費量為5.89億t，交通部門占比57.7%、石化部門占比15.3%、其他多個部門占比27.0%。油控路徑下2050年耗油4.2億t，這三大部門領(lǐng)域的油耗量分別是1.4億t、1.78億t和1.02億t，占比分別為33.3%、42.4%和24.3%，如圖2所示。

與基準(zhǔn)情景相比，2050年油控路徑可減少3.5億t石油消費，其中交通、石化和其他部門各減少2.32億t、0.5億t和0.68億t，各自貢獻66.3%、14.3%和19.4%。2020-2050年，油控路徑相比基準(zhǔn)情景累計減油53.4億t，相當(dāng)于減少9個2017年全年的石油消費量。

3.2 石油消費控制的五大途徑及其貢獻率

總結(jié)石油消費控制各部門領(lǐng)域的特點，可以概括為五大控油途徑，分別是減量、高效、替代、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔化，五大控油途徑的簡要定義見表3。需要指出的是，五大途徑在某些方面并不能彼此完全分清，存在交叉重疊的地方。

圖2 2017年和2050年交通、化工和其他部門石油消耗占比

表3 油控路徑的五大減油途徑定義

三大部門在五大控油途徑的基礎(chǔ)上，再細(xì)分控油政策、技術(shù)、管理和投資等措施加以實施。如表4和圖3所示，這五大途徑對2050年3.5億t的總減油量貢獻率依次是減量占14.9%、高效占20.0%、替代占47.7%、結(jié)構(gòu)優(yōu)化占16.0%、清潔化占1.4%。顯然，各部門不同減油途徑的重要性有所不相同，但替代和高效兩大途徑共同占控油貢獻率的67.7%。

表4 油控路徑的五大減油途徑和減油量 億t

圖3 五大控油途徑對2050年減油3.5億t的貢獻率

需要說明的是，具體控油路徑的實施效果受政策實施的力度、技術(shù)進步和管理水平等因素的影響，不排除某些減油效果比預(yù)計的要差些，而有的會超過預(yù)期。

3.3 抓好控油的重要部門領(lǐng)域和確定各部門控油的抓手

根據(jù)部門控油的貢獻和實施難點，部門的重點順序依次是交通、化工和其他部門。在幾個耗油部門中，要把減油貢獻率大、可實施程度高和減排減碳效果好的措施確定為抓手，綱舉目張，帶動本部門的油控工作。

(1)在交通部門，以“禁燃”為抓手。傳統(tǒng)燃油被電力、氫能、生物燃料和天然氣所替代，推廣新能源汽車。構(gòu)建以電力為基礎(chǔ)、軌道交通和公共交通為核心的綠色低碳交通體系。2020-2025年，交通耗油率先達峰。禁燃在2050年控油貢獻率占65%，解決城市中長期困擾的空氣污染難題和減少二氧化碳排放。

交通部門的用油展望如圖4所示?；鶞?zhǔn)情景中，交通油耗在2035-2040年期間進入峰值平臺期，約3.9億t。油控路徑下，2020-2025年，推動傳統(tǒng)燃油汽車逐步電動化替代，伴隨著燃油經(jīng)濟性提升和交通運輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，交通用油開始放緩并達到峰值。2025-2035年，汽車電動化的技術(shù)條件和基礎(chǔ)設(shè)施積累成熟，電動汽車發(fā)展進入爆發(fā)期，結(jié)合共享出行、網(wǎng)絡(luò)化物流等信息化創(chuàng)新模式，交通需求量進一步減少，交通部門用油出現(xiàn)快速下降。2035-2050年，交通油耗繼續(xù)下降，但速度逐漸放緩。這期間乘用車、商務(wù)車電動化速度放緩，但中卡、重卡、水路和航空的燃油替代方案逐漸成熟，推動交通用油繼續(xù)下降。到2050年下降到1.4億t，較基準(zhǔn)情景下降2.32億t。

圖4 基準(zhǔn)情景和油控路徑下交通用油需求展望

(2)在化工部門，以“凈塑”為抓手。2018年塑料生產(chǎn)耗油約0.8億t。塑料對陸地和海洋生態(tài)造成很大危害，并威脅公眾的身體健康，全世界掀起禁塑和限塑運動。2050年通過塑料的減量、替代和回收可以削減0.19億t石油用量，占化工部門2050年控油貢獻率的38%。

化工用油需求展望如圖5所示?；鶞?zhǔn)情景中，化工產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長將帶動化工用油需求持續(xù)增加，2015-2030年處于高速增長階段，之后進入穩(wěn)步增長階段，2050年化工用油需求將為2.3億t。油控路徑中，2015-2030年化工用油仍將處于較快增加態(tài)勢，但通過“凈塑”、減少化工產(chǎn)品出口、淘汰落后產(chǎn)能、提高能效等措施，增速將明顯低于基準(zhǔn)情景。2035年全社會化工用油需求將達峰，峰值為1.9億t，之后在原料替代和加大基礎(chǔ)化工產(chǎn)品進口等措施共同發(fā)力之下，化工用油將緩慢下降，2050年有望控制在1.78億t，比基準(zhǔn)情景下降近0.5億t。

圖5 基準(zhǔn)情景和油控路徑下化工用油需求展望

(3)在其他部門，以“定標(biāo)”為抓手，制定不同類型的柴油機燃油效率和污染物排放兩個新標(biāo)準(zhǔn)。不同種類的柴油機污染嚴(yán)重、能耗低。淘汰落后的汽柴油機(減量)和提高能效、排放標(biāo)準(zhǔn)(高效與清潔利用)可以減少0.36億t石油消耗，占其他部門2050年控油貢獻的52%以上。其他部門油耗在2025-2030年之間達峰。

整體來看，通過禁燃、凈塑和定標(biāo)三大抓手，對2050年油控路徑的3.5億t減油量的貢獻率將達到59%。

3.4 石油消費控制重點地區(qū)和差別化區(qū)域油控策略

從我國各地區(qū)情況看，由于城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距較大，面臨普遍提升石油消費水平與合理控制石油消費增長的矛盾。目前，上海、天津、遼寧等地區(qū)人均石油消費量超過1 t，已經(jīng)與英國、法國等國家水平相當(dāng)。但在河北、山西、河南、陜西等地區(qū)，人均石油消費量僅有0.2 t左右，仍只有全國平均水平的一半左右，如圖6所示。

考慮到這種區(qū)域差異，東、中部發(fā)達城市應(yīng)先于全國達到石油消費峰值，并且要積極推動石油消費總量下降。東、中部發(fā)達城市和重點地區(qū)/省會城市應(yīng)嚴(yán)格控制汽車保有量增長，率先研究出臺傳統(tǒng)燃油車退出市場的目標(biāo)和可實施的路線圖；這些地區(qū)的石化企業(yè)應(yīng)加快淘汰落后煉化生產(chǎn)能力，率先出臺全面限制一次性塑料制品的目標(biāo)和路線圖。其他西部發(fā)達地區(qū)可能會晚于全國達到石油消費峰值，但也要制定相關(guān)的油控目標(biāo)和政策，嚴(yán)格控制石油消費增速，推動石油消費盡早達峰。在不同地區(qū)開展試點的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，逐步推廣，最后達成全國的油控路線和時間表。

3.5 制定石油消費控制的指標(biāo)體系

圍繞實現(xiàn)石油消費總量控制目標(biāo)的中心議題，提出控油的指標(biāo)體系，滿足能源轉(zhuǎn)型、環(huán)境保護、氣候變化和核心決策的需要，并在短、中、長期的發(fā)展指南(如“五年計劃”、“十五年戰(zhàn)略”和“2050年長遠目標(biāo)”)中得到體現(xiàn)。

我國現(xiàn)有的能源指標(biāo)體系分為全國和部門(行業(yè))指標(biāo)，以及指標(biāo)的屬性(約束性和指導(dǎo)性)要求。重要的國家宏觀指標(biāo)根據(jù)需要可以分解到地方和行業(yè)部門。在油控路徑下，選擇一組指標(biāo)體系來指導(dǎo)和約束石油消費總量，如表5所示。

圖6 我國各地區(qū)人均石油消費與人均GDP比較

表5 油控路徑下石油消費總量控制指標(biāo)體系

指標(biāo)可以分為政府約束性和指導(dǎo)性指標(biāo)，部門強制性或建議性指標(biāo)。筆者建議3項全國宏觀指標(biāo)和3項部門指標(biāo)。全國3項指標(biāo)中，石油消費占比為指導(dǎo)性指標(biāo)，原油進口依存度為預(yù)警性指標(biāo)，將交通部門的“雙積分”標(biāo)準(zhǔn)上升為全國的約束性指標(biāo)。2025年我國石油消費占一次能源比重在19.5%以下，石油進口依存度為73%；2035年，石油占一次能源比重在15.2%以下，石油進口依存度為67%；2050年，石油占一次能源比重在11.4%以下，石油進口依存度為52%。

從保障和增強能源安全的角度，石油消費量占比和對外依存度指標(biāo)有助于加大節(jié)油力度和替代能源的開發(fā)利用力度，逐步降低對進口石油的依賴。在交通、化工和其他部門，禁燃、凈塑和汽柴油發(fā)動機能源和排放標(biāo)準(zhǔn)建議設(shè)為部門約束性指標(biāo)。禁燃和凈塑指標(biāo)可從部門指標(biāo)上升為全國性指標(biāo)。

4 石油消費總量控制促進經(jīng)濟增長

石油消費總量控制的目的是推動我國跨越石油時代，對環(huán)境、生態(tài)、公眾身體健康和氣候變化帶來正面效應(yīng)，減少全社會的外部環(huán)境成本。在交通部門，促進汽車革命，培育和促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；在化工部門和其他部門，推動節(jié)能和環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進新興產(chǎn)業(yè)對油基塑料的替代，推動技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；在油氣開采領(lǐng)域，促進頁巖油氣開發(fā)技術(shù)革命。

4.1 減少社會總環(huán)境外部成本

2015年，我國石油開發(fā)利用產(chǎn)生的全社會環(huán)境外部成本為2755億元。由于環(huán)境生態(tài)和公眾身體健康受損以及氣候變化風(fēng)險上升，預(yù)計將造成2025年、2035年和2050年的社會總外部成本分別達到5100億元、5800億元和11200億元。實施石油消費總量控制，可以分別在2025年、2035年和2050年減少這些成本達204億元、1280億元和5090億元。

4.2 汽車革命培育和發(fā)展了新興產(chǎn)業(yè)

汽車產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟增長的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2017年，第二產(chǎn)業(yè)對GDP的拉動貢獻率為2.5個百分點；汽車工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的7%，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的利潤額占工業(yè)的9.2%，貢獻最大。我國傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)和銷售量2018年以來開始下降，而新能源汽車逆勢增長，成為汽車產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點。電動汽車的發(fā)展帶動了電池、配件等整個產(chǎn)業(yè)鏈的興起，對電力行業(yè)也產(chǎn)生巨大的積極影響，促進了可再生能源的發(fā)展。其他輔助服務(wù)，如電網(wǎng)的配電業(yè)務(wù)、充電樁和充電站等服務(wù)業(yè)也得到快速發(fā)展。交通部門的電氣化將給現(xiàn)有的交通系統(tǒng)(包括道路交通、航運和航空)和能源系統(tǒng)帶來巨大變革，也將為我國在交通業(yè)、制造業(yè)、能源業(yè)和服務(wù)業(yè)帶來跨越式發(fā)展。

4.3 節(jié)能減排、減碳技術(shù)的需求和非常規(guī)油氣開發(fā)革命推動技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)興起

在石油消費的各個部門、環(huán)節(jié)和終端設(shè)備利用方面，為了減少石油消費、污染物排放和碳排放，都需要研發(fā)和推廣新型能效和環(huán)保技術(shù)設(shè)備。從生產(chǎn)端來說，開發(fā)非常規(guī)油氣資源帶來石油開采領(lǐng)域革命性進展。技術(shù)、設(shè)備、管理和投資等方面都會隨之產(chǎn)生新的進展和改革，非常規(guī)油氣革命的影響是深遠的。在利用二氧化碳驅(qū)油增氣的開發(fā)上，一些新業(yè)務(wù)和新行業(yè)存在巨大發(fā)展?jié)摿Γ悄壳癈CUS技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域最有實際應(yīng)用的技術(shù)。