趙蕓蕓　喬標(biāo)

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入了一個(gè)新周期，產(chǎn)業(yè)從中國向美歐日等發(fā)達(dá)國家和東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，業(yè)界稱之為第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這對我國制造業(yè)發(fā)展造成了深刻影響。

對于地方發(fā)展來說，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的影響不容忽視，短期內(nèi)可能形成斷檔，但長期看利大于弊。建議各地積極應(yīng)對，分別針對“技術(shù)追趕型”“市場拓展型”“勞動密集型”和“貿(mào)易摩擦規(guī)避型”企業(yè)分類施策、主動布局，促進(jìn)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)新升級。

四大特征

從歷史上看，全球范圍內(nèi)曾出現(xiàn)過四次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，每一次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對全球經(jīng)濟(jì)格局都產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)前，學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為全球進(jìn)入第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移周期，呈現(xiàn)出四大特征。

近年來我國雙向直接投資對比圖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

從轉(zhuǎn)移路徑看，呈現(xiàn)以我國為重點(diǎn)主要向欠發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）轉(zhuǎn)移、局部向發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）回流的雙路線格局。前四次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是單方向的，即由經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）向新興發(fā)展國家（地區(qū)）轉(zhuǎn)移。而本次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)雙路線格局，即：以我國為中心，一方面，勞動密集型產(chǎn)業(yè)向我國中西部以及東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移;另一方面，部分高技術(shù)類產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)向美國、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)回流。

數(shù)據(jù)顯示：2013年以前，我國實(shí)際利用外資金額高于對外直接投資金額;自2014年起，我國實(shí)際對外投資已經(jīng)超過利用外資的規(guī)模，成為資本凈輸出國，且對外投資增速持續(xù)高于利用外資金額;自2016年起，我國有關(guān)部門開展了境外投資的合規(guī)性審查，導(dǎo)致近兩年我國對外投資的整體放緩。從全球FDI流向來看，2010-2017年間，美國、印度、印度尼西亞、越南等國吸引的外國直接投資復(fù)合增速顯著高于我國，成為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)區(qū)域。

從轉(zhuǎn)移內(nèi)容看，呈現(xiàn)高端技術(shù)密集型和低端勞動密集型產(chǎn)業(yè)同步轉(zhuǎn)出局面。

一方面，勞動密集型、以出口或代工為主的中小型制造企業(yè)由我國向東南亞等新興發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，或者從我國東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2017年紡織機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告顯示，我國紡織機(jī)械出口前五位的國家和地區(qū)分別是印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞和美國，占全部出口額的50.56%;2018年對越南、印度尼西亞和孟加拉的出口額分別增長52.94%、29.61%和15.17%。與此同時(shí)，我國服裝出口額占世界比重從2013年巔峰時(shí)期的38.43%下降至2017年的32.84%，同期孟加拉、越南、印度服裝出口占全球市場份額則從11.55%上升至15.67%。

另一方面，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紛紛運(yùn)用新一代信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，大力發(fā)展生物工程、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并吸引高端產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)紛紛回流。據(jù)科爾尼咨詢公司報(bào)告顯示，2010-2014年間，回流美國的企業(yè)數(shù)分別為16家、64家、104家、210和300家，其中不乏通用電氣、瑪斯特鎖業(yè)、卡特彼勒、惠而浦、通用汽車、福特汽車等知名企業(yè)。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2010年2月以來，回流企業(yè)和外國投資共在美國國內(nèi)創(chuàng)造了24.9萬個(gè)新工作機(jī)會，其中60%是從我國回流的。據(jù)美國勞動部最新公布的數(shù)據(jù)，2018年美國新增了28.4萬個(gè)制造業(yè)崗位，增幅為1997年以來最多，一定程度上說明了美國制造業(yè)回流策略的積極效果。

近年來主要國家FDI流入情況。數(shù)據(jù)來源：wind

近年來中國及周邊國家工業(yè)增加值增速（%）。數(shù)據(jù)來源：世界銀行

從轉(zhuǎn)移方式看，鏈條式、綜合體式、共建式轉(zhuǎn)移成為主要方式。本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不同于以往單一項(xiàng)目、單一環(huán)節(jié)、單一企業(yè)的轉(zhuǎn)移，而是以龍頭企業(yè)和大企業(yè)為核心，帶動研發(fā)、采購、銷售、物流和售后服務(wù)等上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行組團(tuán)式轉(zhuǎn)移，以形成產(chǎn)業(yè)群體和網(wǎng)絡(luò)。

我國紡織服裝行業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移就是典型的鏈條式。近年來，我國紡織服裝業(yè)先是下游服裝代工企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，然后是中、上游技術(shù)型配套企業(yè)跟進(jìn)，呈現(xiàn)出從單個(gè)廠商遷移逐步演變成產(chǎn)業(yè)鏈整體遷移的態(tài)勢。例如，紡織成衣代工類企業(yè)——申洲國際、健盛集團(tuán)、魯泰A陸續(xù)在東南亞布局，帶動上游棉紗、印染、面料企業(yè)——華孚色紡、百隆東方、偉星股份加快跟進(jìn)。綜合體式以益陽順德城為例，順德家居產(chǎn)業(yè)在向湖南益陽轉(zhuǎn)移的過程中，由順德家具協(xié)會和樂從家具協(xié)會攜千家會員企業(yè)，打造了一個(gè)集“產(chǎn)、展、銷、研與專業(yè)采購”于一體的泛家居產(chǎn)業(yè)新城。共建園區(qū)近年來成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與合作的主要方式，如中外共建的越南龍江工業(yè)園、泰國羅勇工業(yè)園、埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)等，都是園區(qū)共建的典型代表。

從轉(zhuǎn)移動因看，追求更高技術(shù)效率、靠近消費(fèi)市場和獲取低成本成為主要考量。制造業(yè)全球布局是多因素共同作用的結(jié)果，包括要素成本、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施、市場潛力等，其中生產(chǎn)成本的變化是首要因素之一。以中美為例，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國總稅率約為美國的1.5倍，物流費(fèi)用占GDP比重約為美國2倍。

除了獲取低成本以外，追求更高技術(shù)效率成為又一大驅(qū)動力量。例如，美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家智能制造、機(jī)器人、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，極大地優(yōu)化了勞動力、資本、信息、知識等生產(chǎn)要素的配置，提高了生產(chǎn)及管理效率，吸引了一大批高端產(chǎn)業(yè)布局;同時(shí)，隨著制造業(yè)生產(chǎn)向智能化、個(gè)性化方向發(fā)展，特別是以創(chuàng)新技術(shù)為核心的高端制造領(lǐng)域，發(fā)展中國家的低人力成本不再是主導(dǎo)優(yōu)勢。此外，貼近消費(fèi)市場也是企業(yè)布局的重要考量。例如日用品制造商Outdoor Greatroom公司由于在中國的外包工廠要求其提前9個(gè)月訂貨，轉(zhuǎn)而將部分產(chǎn)品生產(chǎn)遷回美國。

短期影響與長期效應(yīng)

此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，既是我國對全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的主動適應(yīng)，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的客觀需要，對我國既有挑戰(zhàn)、也有機(jī)遇。

短期有可能引起制造業(yè)空心化及出口競爭力下降。我國制造業(yè)高端向發(fā)達(dá)國家遷移、中低端向發(fā)展中國家遷移，將有可能導(dǎo)致我國制造業(yè)的空心化。以工業(yè)增加值為例，2011年以來，我國工業(yè)增加值占GDP的比重從40.0%下降到2017年的33.9%，降低了6.1個(gè)百分點(diǎn)，平均每年降低1%;工業(yè)增加值增速從2011年的10.7%下降到2017年的6.1%，呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢;而同期孟加拉、巴基斯坦和越南等國的工業(yè)增加值增速不斷上升，制造業(yè)發(fā)展速度明顯加快。制造業(yè)的外遷，同時(shí)將導(dǎo)致出口增速的下滑。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國出口增速從31.3%下降到2016年-7.7%，2017年有所反彈，但總體來看下降趨勢比較明顯。

2017年中國紡織機(jī)械出口去向。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中期看有助于促進(jìn)中西部崛起和區(qū)域經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，上汽、北京現(xiàn)代、華晨、一汽大眾等相繼進(jìn)入中西部，在重慶、成都、武漢、長沙、鄭州等城市建成了相當(dāng)規(guī)模的整車和零部件生產(chǎn)基地;再如電子信息行業(yè)，形成了重慶、西安、合肥、長沙和貴州等一批產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。據(jù)測算，2010-2017年，全國工業(yè)增加值復(fù)合增長率平均達(dá)到8.24%，中西部地區(qū)平均增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于東部和東北地區(qū)，排名前十的省份中中西部地區(qū)占到9席。

長期看有利于倒逼我國制造業(yè)主動創(chuàng)新提升價(jià)值鏈。一直以來，我國制造業(yè)的發(fā)展得益于勞動力、資金和環(huán)境等要素的低成本比較優(yōu)勢，以及廣闊的多層次市場需求，導(dǎo)致了我國部分產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品質(zhì)量的參差不齊，以及要素市場的扭曲，這些嚴(yán)重阻礙了我國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

隨著制造業(yè)的向外分流，一方面，對走出去的企業(yè)而言，通過更廣泛的利用國際市場中的設(shè)計(jì)、研發(fā)、管理、運(yùn)營、服務(wù)等資源，有利于進(jìn)一步提高企業(yè)的國際化發(fā)展水平，增強(qiáng)國際話語權(quán);另一方面，對于國內(nèi)企業(yè)而言，有利于倒逼企業(yè)主動開展技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，加速優(yōu)勝劣汰，提高中國制造的質(zhì)量和效益，豐富消費(fèi)供給，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

變被動適應(yīng)為主動融入

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵是企業(yè)。各地必須因勢利導(dǎo)、主動布局，統(tǒng)籌謀劃新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的應(yīng)對策略，重點(diǎn)鼓勵(lì)企業(yè)變被動適應(yīng)為主動融入，積極參與全球產(chǎn)業(yè)格局新調(diào)整，進(jìn)一步增強(qiáng)國際分工主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)新升級。

對于“技術(shù)追趕型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以歐美日為重點(diǎn)開展“雙向”合作。與發(fā)達(dá)國家相比，我國在能源、環(huán)境高端裝備等領(lǐng)域仍處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中低端，與世界先進(jìn)水平存在較大差距。建議這一類企業(yè)抓住全球制造業(yè)格局調(diào)整的契機(jī)，加強(qiáng)與歐美日等發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)對接與合作，一方面積極聘用海外高技術(shù)人才新建研發(fā)中心，開展先進(jìn)技術(shù)合作研究;另一方面通過企業(yè)并購、風(fēng)險(xiǎn)投資、信貸援助等方式收購海外企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速成長。

2010和2017年各省工業(yè)增加值及年均復(fù)合增長率

對于“產(chǎn)能輸出型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以“一帶一路”為重點(diǎn)擴(kuò)大產(chǎn)品出口。我國鋼鐵、水泥、有色金屬、建材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間越來越有限，亟待尋求新的市場?！耙粠б宦贰毖鼐€國家多為發(fā)展中國家，公路、鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，但同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長勢頭好，市場需求潛力大。據(jù)經(jīng)合組織測算，“一帶一路”地區(qū)每年所需的基礎(chǔ)設(shè)施投資在1.5萬億美元左右。對這類企業(yè)建議重點(diǎn)瞄準(zhǔn)沿線政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、合作愿望強(qiáng)烈、雙邊關(guān)系友好的國家，以工程承包、項(xiàng)目援助等方式加強(qiáng)產(chǎn)品出口，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

對于“勞動密集型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以我國中西部和東南亞地區(qū)為重點(diǎn)外包生產(chǎn)。與世界許多國家和地區(qū)相比，我國中西部地區(qū)在土地、能源、勞動力成本等方面仍具有明顯的比較優(yōu)勢，同時(shí)隨著西部大開發(fā)、中部崛起等戰(zhàn)略的深入實(shí)施，中西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、管理水平、人才素質(zhì)將不斷提高。同時(shí)，東南亞地區(qū)勞動力成本目前也處于較低水平，成為許多企業(yè)轉(zhuǎn)移的熱門之地。要聚焦這類地區(qū)，鼓勵(lì)紡織服裝、食品加工、能源等勞動密集型、成本敏感型的企業(yè)，通過外遷生產(chǎn)基地、共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方式實(shí)現(xiàn)分工協(xié)作。

對于“貿(mào)易摩擦規(guī)避型”企業(yè)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)以消費(fèi)市場和出口免稅地區(qū)為重點(diǎn)就地生產(chǎn)。國際貿(mào)易環(huán)境的變化對我國一部分制造業(yè)出口形成了負(fù)面影響，對于這一不利局面，建議采取間接方式曲線發(fā)展。一方面，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)在主要的消費(fèi)地投資設(shè)廠，根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品投放。另一方面，比如墨西哥和美國、加拿大及其他29個(gè)國家（主要在拉丁美洲、歐洲）簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，產(chǎn)品可以免關(guān)稅進(jìn)入上述國家。因此可以以墨西哥為中轉(zhuǎn)基地，通過開設(shè)加工廠的方式迂回出口。

（作者單位：中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院）