王 燦，邵姍姍

（中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100026）

中國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，是世界上生產(chǎn)農(nóng)藥品種和數(shù)量最多的國(guó)家。改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)，開(kāi)拓進(jìn)取，行業(yè)總體水平大幅提升，已形成了包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、科研創(chuàng)新開(kāi)發(fā)和原料中間體配套在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，為保證我國(guó)農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)的連年豐收作出了巨大貢獻(xiàn)。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，截至 2018年12月31日，全國(guó)農(nóng)藥登記產(chǎn)品41 514個(gè)，涉及681個(gè)有效成分；國(guó)內(nèi)農(nóng)藥登記企業(yè)2 010家，其中原藥登記企業(yè)705家，制劑登記企業(yè)1 935家，原藥和制劑登記企業(yè)630家。生產(chǎn)的農(nóng)藥在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還出口至全球各地。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，2018年，全國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口企業(yè)1 117家，同比增加25.71%；進(jìn)出口國(guó)家和地區(qū)171個(gè)，同比增加3.01%。

隨著新農(nóng)藥創(chuàng)制體系的不斷完善，我國(guó)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，已經(jīng)從仿制國(guó)外品種到仿創(chuàng)結(jié)合再到自主創(chuàng)新。我國(guó)成為世界上少數(shù)具有新農(nóng)藥創(chuàng)制能力的國(guó)家之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年7月底，我國(guó)開(kāi)發(fā)或自主創(chuàng)制并獲得登記的農(nóng)藥新品種有54個(gè)，獲得正式登記的有37個(gè)，當(dāng)前在市場(chǎng)上大范圍推廣應(yīng)用的農(nóng)藥品種有10多個(gè)[1]。

1 2019年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 營(yíng)收增加，利潤(rùn)增幅收窄

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)719家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)2 660.52億元，同比增長(zhǎng)5.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 146.43億元，同比增長(zhǎng)4.8%；利潤(rùn)總額達(dá)到197.80億元，同比下降0.2%，其中，化學(xué)原藥利潤(rùn)總額同比下降4.2%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比增長(zhǎng)26.8%。

表1 2019年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增加，但企業(yè)數(shù)量逐漸減少，2019年較2009年的956家減少了237家。從企業(yè)利潤(rùn)方面來(lái)看，利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)，但增幅收窄。受外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策的多重因素影響，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品價(jià)格上漲受限，規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增幅收窄，2019年利潤(rùn)總額197.80億元，同比增長(zhǎng)0.2%。從企業(yè)平均利潤(rùn)表現(xiàn)來(lái)看，2019年平均利潤(rùn)為2 751.04萬(wàn)元，同比下降6.6%，連續(xù)2年同比下降。

1.2 農(nóng)藥產(chǎn)量小幅增加，結(jié)束連續(xù)兩年下跌

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥（100%）產(chǎn)量為225.4萬(wàn)t，同比增加1.4%。

其中，除草劑產(chǎn)量為93.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.4%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的41.5%；殺蟲劑產(chǎn)量為38.9萬(wàn)t，同比下降2.1%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的17.3%；殺菌劑產(chǎn)量為16.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.3%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的7.3%。

表2 2019年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)量情況

從各省市產(chǎn)量情況看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2019年農(nóng)藥產(chǎn)量前3的省份依次是：江蘇省、四川省和浙江省，農(nóng)藥產(chǎn)量分別為 74.3萬(wàn) t、39.2萬(wàn) t和20.8萬(wàn)t，產(chǎn)量均超20萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的59.6%；其次分別為山東省、湖北省、安徽省和河南省，產(chǎn)量均在7萬(wàn)t以上。

圖1 2019年我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)大省產(chǎn)量情況

江蘇省作為農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省，受響水事故影響，部分重要農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)被迫停工限產(chǎn)。此事件帶來(lái)的更加嚴(yán)厲的政策波及到省內(nèi)其他企業(yè)，2019年江蘇農(nóng)藥總產(chǎn)量同比減少3.3%。浙江、湖北、安徽、河南、江西和湖南農(nóng)藥產(chǎn)量亦有下降，同比分別減少4.5%、7.3%、2.2%、10.2%、11.3%和42.9%。此外，江浙滬一帶的部分生產(chǎn)企業(yè)外遷，帶動(dòng)一些省市農(nóng)藥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量增加。與此同時(shí)，其原有本土企業(yè)通過(guò)增加環(huán)保投入和減少停產(chǎn)檢修等措施提升開(kāi)工率，使得產(chǎn)量增長(zhǎng)顯著，如四川、河北、內(nèi)蒙、廣西和吉林，同比增加分別為24.8%、31.7%、29.8%、35.9%和33.5%。

1.3 農(nóng)藥出口回落，貿(mào)易順差出現(xiàn)首降

2019年，由于貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)擴(kuò)大、全球經(jīng)濟(jì)不振、外部環(huán)境惡化，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易順差自2016年以來(lái)首次出現(xiàn)下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額 56.2億美元，同比下降5.0%，貿(mào)易順差41.0億美元，同比下降9.8%。各類別農(nóng)藥進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差值均出現(xiàn)不同程度的下降。

1.3.1 農(nóng)藥出口量?jī)r(jià)雙降

受貿(mào)易戰(zhàn)和匯率變動(dòng)等因素影響，2019年我國(guó)農(nóng)藥出口量小幅下降，出口金額降幅明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)農(nóng)藥出口量146.8萬(wàn)t，同比下降1.5%，出口金額48.60億美元，同比下降7.1%。

表3 2019年農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額及貿(mào)易順差情況

表4 2019年農(nóng)藥出口情況

從農(nóng)藥類別出口情況來(lái)看，除草劑出口量99.2萬(wàn)t，同比下降2.2%，出口金額27.15億美元，同比下降11.4%；殺蟲劑出口量30.5萬(wàn)t，同比下降1.4%，出口金額13.81億美元，同比下降0.7%；殺菌劑出口量9.5萬(wàn)t，雖小幅增長(zhǎng)1.5%，但出口額反而同比下降3.1%。

1.3.2 農(nóng)藥進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升

2019年，我國(guó)農(nóng)藥整體進(jìn)口量和進(jìn)口金額出現(xiàn)雙增，進(jìn)口量同比增長(zhǎng) 14.0%，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)10.7%，進(jìn)口量增幅明顯高于進(jìn)口金額。

表5 2019年農(nóng)藥進(jìn)口情況

從農(nóng)藥類別進(jìn)口情況來(lái)看，除草劑進(jìn)口量1.4萬(wàn)t，同比下降0.4%，進(jìn)口金額1.00億美元，同比大增 19.6%；殺蟲劑進(jìn)口量 1.1萬(wàn) t，同比下降5.4%，進(jìn)口金額1.67億美元，同比下降3.6%；殺菌劑進(jìn)口量2.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.4%，進(jìn)口金額2.88億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。

1.4 農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格低迷

從中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的價(jià)格指數(shù)來(lái)看，進(jìn)入2019年，外需不振，內(nèi)需不足，農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在漸冷區(qū)間運(yùn)行，其中除草劑、殺蟲劑明顯有下跌勢(shì)頭，尤其是除草劑下行明顯，多年來(lái)明顯低于行業(yè)整體水平，殺菌劑整體增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，基本處于波動(dòng)增長(zhǎng)的狀態(tài)。2019年3月農(nóng)藥整體價(jià)格指數(shù)跌破100點(diǎn)，目前仍處于100點(diǎn)以下。

對(duì)比2019年和2018年價(jià)格指數(shù)同比變化情況可以看到，除1月份外，2019年農(nóng)藥和除草劑價(jià)格指數(shù)同比曲線圖均位于 0.00%線以下，說(shuō)明其整體低于2018年水平；隨著時(shí)間推移，除草劑價(jià)格指數(shù)與 2018年的差距越來(lái)越大，12月份同比下跌20.51%，達(dá)最大同比差。殺蟲劑價(jià)格指數(shù)同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上，高于2018年同期水平，下半年指數(shù)回落，至0.00%線以下，12月份同比下跌 8.48%，達(dá)最大同比差。殺菌劑價(jià)格指數(shù)始終保持上漲態(tài)勢(shì)，整體均高于 2018年水平，12月份同比增長(zhǎng)12.98%。

2 2019年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，成效突顯

2.1 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

2019年是國(guó)家“十三五”規(guī)劃深入貫徹實(shí)施的一年，也是農(nóng)藥行業(yè)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，行業(yè)呈現(xiàn)出整合加快、環(huán)保愈嚴(yán)、生產(chǎn)有序的態(tài)勢(shì)。作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)有效結(jié)合綠色生產(chǎn)、渠道變革、技術(shù)服務(wù)和智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，不斷創(chuàng)新，共同推動(dòng)行業(yè)向現(xiàn)代化、集約化、一體化、規(guī)范化發(fā)展，為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全提供重要支撐。

2.2 農(nóng)藥行業(yè)兼并重組進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了新一輪整合期。2019年，利民股份收購(gòu)?fù)h(yuǎn)生化，陶氏杜邦完成拆分，揚(yáng)農(nóng)化工收購(gòu)中化作物，南通江山收購(gòu)哈爾濱利民，印度聯(lián)合磷化（UPL）收購(gòu)燕化永樂(lè)，重大的兼并重組事件接踵而至。此外，2020年1月下旬，中國(guó)中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)開(kāi)啟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略重組，兩化（中化集團(tuán)和中國(guó)化工）融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的 2019年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售百?gòu)?qiáng)榜顯示，百?gòu)?qiáng)企業(yè) 2018年總銷售額達(dá)1 718.09億元，同比增長(zhǎng)11.47%，入圍門檻為4.04億元，較上年提高0.165億元，同比增長(zhǎng)4.26%。榜單前 10強(qiáng)企業(yè)銷售總額達(dá) 667.04億元，同比增長(zhǎng)9.50%，占百?gòu)?qiáng)銷售總額的 38.82%。此外，百?gòu)?qiáng)排行榜上，銷售額超過(guò)10億元的企業(yè)達(dá)56家，較上年增加6家，產(chǎn)業(yè)整體集中度明顯提升。

圖2 2019年中國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)情況

圖3 2019年中國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)同比變化情況

2.3 全球農(nóng)化重塑格局，中國(guó)企業(yè)占據(jù)20強(qiáng)半壁江山

近年來(lái)，全球行業(yè)規(guī)模化并購(gòu)在加速提升行業(yè)集中度的同時(shí)，全球農(nóng)化企業(yè) 20強(qiáng)榜單亦重塑出爐。在2019年P(guān)hillips McDougall公布的全球農(nóng)化企業(yè)20強(qiáng)榜單中，有10家中國(guó)公司入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山，中國(guó)元素益加突顯。

2019年，中國(guó)化工集團(tuán)子公司先正達(dá)以 99.09億美元的銷售額雄踞榜首，業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)7.2%。中國(guó)化工集團(tuán)子公司安道麥的農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)11.0%，該公司在所有地區(qū)市場(chǎng)的銷售額均同比增長(zhǎng)，在拉美的總銷售額（包括非農(nóng)藥產(chǎn)品）同比大幅增長(zhǎng)了25%。

榜單中的另外 8家中國(guó)公司中，4家農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù)。北京穎泰嘉和成功晉升前10強(qiáng)；南京紅太陽(yáng)和揚(yáng)農(nóng)化工農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)均超過(guò)20.0%；四川福華銷售額同比增長(zhǎng)12.8%；利爾化學(xué)及立本作物科技首次分別以6.05億美元及5.61億美元的銷售額成功入圍20強(qiáng)榜單，其中利爾化學(xué)農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。

表6 2018年全球農(nóng)化企業(yè)20強(qiáng)

2.4 國(guó)際商貿(mào)不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥原藥出口數(shù)量占比遞減，制劑在農(nóng)藥出口份額中的比重不斷攀升，出口量增速較快。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)藥原藥出口量在農(nóng)藥出口總量中的占比，由 2011年的46.4%下降至 2018年的 33.6%，出口金額占比由63.2%下降至 56.3%[2,3]；制劑出口量?jī)r(jià)齊升，2018年制劑出口量和出口金額，較 2011年分別增加23.74%和55.0%[2,3]，說(shuō)明我國(guó)制劑產(chǎn)品逐漸受到國(guó)際認(rèn)可，產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

2.5 創(chuàng)新能力日益增強(qiáng)，成果轉(zhuǎn)化不斷提升

2019年，江蘇清原農(nóng)冠雜草防治有限公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制除草劑環(huán)吡氟草酮和雙唑草酮首獲登記。同時(shí)，產(chǎn)學(xué)研攜手推動(dòng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化提升，其中，微反應(yīng)生產(chǎn)工藝以安全生產(chǎn)尤其是降低危險(xiǎn)系數(shù)較高的生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，被引入到多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)中，如揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)自主研發(fā)的嗎啉丙醛法——首次采用微通道反應(yīng)器生產(chǎn)關(guān)鍵中間體，豐山集團(tuán)的微流場(chǎng)反應(yīng)技術(shù)制備手性除草劑的綠色生產(chǎn)工藝等。微反應(yīng)工藝的快速發(fā)展和越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，為精細(xì)化的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

3 結(jié) 語(yǔ)

2019年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)良好發(fā)展局面，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益和成果表現(xiàn)突出，為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全提供了重要支撐。2020年，新型冠狀病毒突襲，波及各行各業(yè)。對(duì)農(nóng)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，農(nóng)藥企業(yè)第一季度開(kāi)工情況嚴(yán)重受限，開(kāi)工率和開(kāi)工水平達(dá)近年以來(lái)最低水平，且受影響時(shí)間較長(zhǎng)。從短期來(lái)看，疫情對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響，集中體現(xiàn)在第一季度，農(nóng)藥供給、運(yùn)輸和出口等都受到嚴(yán)重波及。從長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾是突出問(wèn)題，貫徹高質(zhì)量發(fā)展是根本要求，行業(yè)發(fā)展要突出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主線，加大創(chuàng)新和綠色發(fā)展的實(shí)施力度，進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化力度，加大國(guó)際交流深度和廣度的拓展，從而持續(xù)推動(dòng)農(nóng)藥工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。