新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“疫情”）在全球范圍內(nèi)引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)于增強(qiáng)自身供應(yīng)鏈、抵御外部供應(yīng)沖擊的討論。為了規(guī)避供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，歐洲供應(yīng)鏈管理者可能會(huì)尋求供應(yīng)來(lái)源的多樣化。雖然預(yù)計(jì)中國(guó)不會(huì)失去其“全球供應(yīng)商”的地位，但疫情的余波可能會(huì)給中東歐國(guó)家?guī)?lái)機(jī)遇，使它們?cè)谌蚬?yīng)鏈中占有更高的份額。

中東歐已經(jīng)變得很有吸引力

30多年前，中東歐國(guó)家從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)。這一過(guò)程是由波蘭發(fā)起的。20世紀(jì)90年代初，中東歐國(guó)家面臨著高昂的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成本和飆升的通脹水平，轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)為導(dǎo)向、具有競(jìng)爭(zhēng)力的新興經(jīng)濟(jì)體成為該地區(qū)的總體戰(zhàn)略。毫無(wú)疑問(wèn)，這一進(jìn)程得到了中歐和東歐國(guó)家中歐盟成員的支持，其中大多數(shù)國(guó)家于2004年加入歐盟，包括捷克、愛(ài)沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞。后來(lái)，保加利亞、羅馬尼亞（2007年）及克羅地亞（2013年）也加入歐盟。如今，只有一些巴爾干半島國(guó)家尚未加入歐盟，但通過(guò)貿(mào)易協(xié)定與歐盟保持著緊密的聯(lián)系。中東歐地區(qū)的外國(guó)投資流入和出口飆升，得益于其競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。供應(yīng)鏈作為與國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的商品、投資、服務(wù)、知識(shí)和人員的跨境流動(dòng)通道，改變了世界。關(guān)于中東歐地區(qū)，一些因素促發(fā)了將特定國(guó)家和企業(yè)納入全球價(jià)值鏈體系的決定。

有吸引力的勞動(dòng)力成本、受過(guò)教育的勞動(dòng)力、地理位置靠近西歐（中東歐的供應(yīng)鏈大部分屬于西歐）、適用歐盟法律框架和各種激勵(lì)措施是促成此類(lèi)投資聚集的關(guān)鍵原因。中東歐地區(qū)對(duì)勞動(dòng)力需求的增加使失業(yè)率下降（其中大多數(shù)國(guó)家低于歐盟平均水平），但對(duì)工資增長(zhǎng)造成壓力。這一進(jìn)程始于2013年，近年來(lái)呈不斷加速之勢(shì)。盡管如此，中東歐地區(qū)的成本優(yōu)勢(shì)仍然具有吸引力，其平均勞動(dòng)力成本約為西歐國(guó)家平均水平的1/3。然而，2020年疫情扭轉(zhuǎn)了勞動(dòng)力市場(chǎng)的局面。盡管一些中東歐國(guó)家采取了大規(guī)模的財(cái)政和貨幣刺激措施，但失業(yè)率已開(kāi)始上升，同時(shí)工資增長(zhǎng)和勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象已趨于緩和。在世界范圍內(nèi)也可以觀察到類(lèi)似的趨勢(shì)。

不過(guò)，填補(bǔ)特定領(lǐng)域比如制造業(yè)的職位空缺，可能仍然很難。世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）最新發(fā)布的《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）根據(jù)非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)各國(guó)進(jìn)行了排名，但并未將中東歐國(guó)家列為全球領(lǐng)先者的范疇。實(shí)際上，這些國(guó)家中的大多數(shù)都排在前50名（總共141個(gè)國(guó)家）。中東歐地區(qū)的國(guó)際地位近年來(lái)有所改善，但該報(bào)告表明，該地區(qū)的國(guó)家間出現(xiàn)了分化，如克羅地亞提高了5個(gè)名次，而捷克和阿爾巴尼亞分別下降了3個(gè)和5個(gè)名次。該報(bào)告顯示，愛(ài)沙尼亞、捷克、斯洛文尼亞和波蘭是中東歐地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家。此外，在創(chuàng)新能力支柱中獲得的分?jǐn)?shù)證實(shí)，該地區(qū)已從“裝配線”的角色轉(zhuǎn)為被更廣泛地納入全球價(jià)值鏈體系，并正在開(kāi)展更多的研發(fā)活動(dòng)。

機(jī)器人和自動(dòng)化：吸引搬遷的關(guān)鍵因素

制造業(yè)在中東歐地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)大的份額，這要?dú)w功于該地區(qū)在供應(yīng)鏈和投資方面的廣泛整合。在波蘭和斯洛伐克，這一比例接近25%，與德國(guó)相當(dāng);而捷克更是已接近28%。在制造業(yè)中，汽車(chē)行業(yè)扮演著重要角色。由于已深度融入全球汽車(chē)供應(yīng)鏈，中東歐國(guó)家較快受到汽車(chē)需求下降、工廠關(guān)閉的影響。歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）預(yù)計(jì)，2020年，全球乘用車(chē)登記量將減少約25%。中東歐企業(yè)將受到來(lái)自不同國(guó)家汽車(chē)需求變化的強(qiáng)烈影響。汽車(chē)行業(yè)的例子表明，中間消費(fèi)流的聯(lián)系非常緊密。

面對(duì)供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，全球范圍內(nèi)不少?lài)?guó)家的供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)始尋求彈性應(yīng)對(duì)外部供應(yīng)沖擊的方案，比如通過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面重新定位生產(chǎn)或?qū)嵤?qiáng)有力的供應(yīng)商多樣化全球戰(zhàn)略來(lái)實(shí)現(xiàn)。后者在出口和更廣泛地納入全球價(jià)值鏈方面為中東歐企業(yè)帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)。

過(guò)去幾年，中東歐地區(qū)勞動(dòng)力短缺加劇，促使企業(yè)將重點(diǎn)放在流程和生產(chǎn)的自動(dòng)化及更廣泛地使用機(jī)器人上。在斯洛伐克，10%的汽車(chē)企業(yè)使用機(jī)器人，這一比例遠(yuǎn)高于德國(guó)（4%）。捷克在計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)的企業(yè)報(bào)告顯示，該國(guó)服務(wù)型機(jī)器人的使用比例與德國(guó)和法國(guó)企業(yè)相當(dāng)。波蘭的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)使用服務(wù)型機(jī)器人的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)該行業(yè)的其他歐洲國(guó)家。在整個(gè)中東歐地區(qū)，食品、紡織品、木材和紙張及化學(xué)制品行業(yè)使用機(jī)器人的企業(yè)所占比例較高。保加利亞在金屬制造業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先于其他中東歐國(guó)家，斯洛伐克在機(jī)械制造業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先，波蘭在建筑業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先。而在雇員人數(shù)平均超過(guò)10人的所有歐盟企業(yè)（不包括金融部門(mén)）中，只有8%的企業(yè)使用工業(yè)型機(jī)器人和服務(wù)型機(jī)器人。工資上升和勞動(dòng)力短缺的壓力將迫使中東歐企業(yè)進(jìn)一步投資自動(dòng)化。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，未來(lái)3年，中東歐國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人使用數(shù)量將以每年22%的速度增長(zhǎng)，而德國(guó)增速只有5%。生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力的提高很可能會(huì)鼓勵(lì)外國(guó)投資進(jìn)一步流入中東歐地區(qū)，并有助于跨國(guó)企業(yè)將生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)移到該地區(qū)。對(duì)全球供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)和投資具有較大吸引力的中東歐國(guó)家主要是捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞，這些國(guó)家擁有龐大的勞動(dòng)力和穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。盡管如此，其他中東歐國(guó)家也具有吸引力，如巴爾干半島國(guó)家。中東歐地區(qū)的核心國(guó)家更愿意吸引能夠使它們創(chuàng)造更高附加值的投資，而巴爾干半島地區(qū)的國(guó)家可以選擇附加值較低的部門(mén)，包括農(nóng)業(yè)食品、紡織業(yè)等部門(mén)，或者從事進(jìn)口組裝的部門(mén)。中東歐地區(qū)對(duì)吸引更多投資持開(kāi)放態(tài)度，各部門(mén)從生產(chǎn)設(shè)施搬遷中獲益的可能性，很大程度上取決于供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)使其供應(yīng)鏈多樣化的意圖。

重新定位制造業(yè)，數(shù)字化帶來(lái)更多服務(wù)商機(jī)

數(shù)字化不僅提高了生產(chǎn)過(guò)程的效率，而且提高了服務(wù)部門(mén)的生產(chǎn)率。全球價(jià)值鏈的寬度包括各種服務(wù)，如信息和通信技術(shù)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)等。由于信息和通信技術(shù)類(lèi)工作的比例相對(duì)較高，以及擁有科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)方面的大量畢業(yè)生，中東歐國(guó)家在進(jìn)一步數(shù)字化方面具有巨大的潛力。加上高質(zhì)量的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和寬帶覆蓋，中東歐國(guó)家可能是服務(wù)外包搬遷的有利地點(diǎn)，尤其是波羅的海國(guó)家。事實(shí)上，波羅的海國(guó)家信息和通信技術(shù)人才庫(kù)及其網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備能力在世界經(jīng)濟(jì)論壇指數(shù)中排名靠前。進(jìn)一步將服務(wù)外包轉(zhuǎn)移給中東歐國(guó)家，將對(duì)該地區(qū)的商業(yè)部門(mén)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極的溢出效應(yīng)，使它們?cè)趦r(jià)值鏈中的地位更高。

不過(guò)，中東歐國(guó)家的研發(fā)支出仍然相對(duì)薄弱。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇最新發(fā)布的《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，中東歐地區(qū)的研發(fā)支出總體上已達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1%，但仍遠(yuǎn)低于以色列（4.3%）、瑞士（3.4%）、瑞典（3.3%）、日本（3.1%）等國(guó)家。其中，斯洛文尼亞的研發(fā)支出占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%，捷克為1.7%，愛(ài)沙尼亞為1.3%，匈牙利為1.2%。

除上述問(wèn)題外，中東歐還應(yīng)做好勞動(dòng)力準(zhǔn)備，以滿(mǎn)足數(shù)字化工作的需求，即通過(guò)對(duì)工人進(jìn)行再培訓(xùn)，使他們獲得技術(shù)技能。盡管過(guò)去幾年該地區(qū)勞動(dòng)力短缺日益嚴(yán)重，但勞動(dòng)力市場(chǎng)上的一部分不活躍人口至少可以重新獲得勞動(dòng)資格，從事簡(jiǎn)單的工作。在疫情之下，許多企業(yè)轉(zhuǎn)而采用家庭辦公計(jì)劃。全球調(diào)查結(jié)果表明，可以在家里做的工作主要包括信息技術(shù)、教育和培訓(xùn)、法律、管理、商業(yè)和金融業(yè)務(wù)。就部門(mén)而言，教育服務(wù)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理、金融和保險(xiǎn)等工作都可以很容易地轉(zhuǎn)移到家中完成。相反，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、建筑業(yè)、零售業(yè)、農(nóng)業(yè)、住宿和食品服務(wù)業(yè)最難在家里完成。就國(guó)家而言，收入水平越高，適應(yīng)家庭辦公的工作比例就越大。在墨西哥和土耳其，只有不到25%的工作可以在家里完成，而在瑞士、英國(guó)和美國(guó)，這一比例超過(guò)了40%。在大多數(shù)中東歐國(guó)家，這一比例超過(guò)30%。在預(yù)期搬遷和進(jìn)一步削減成本的過(guò)程中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的服務(wù)外包業(yè)務(wù)可能流入中東歐地區(qū)。只要?jiǎng)趧?dòng)力具備必要的技能和語(yǔ)言熟練程度，發(fā)達(dá)國(guó)家在家里做的工作就可以轉(zhuǎn)到中東歐地區(qū)，因?yàn)檫@個(gè)“家”在哪里并不重要。

較發(fā)達(dá)的中東歐國(guó)家，如捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，由于數(shù)字化發(fā)展較快，更容易吸引外資流入。機(jī)器人和自動(dòng)化的更高使用率，為汽車(chē)、電子、機(jī)械、化工、運(yùn)輸和存儲(chǔ)領(lǐng)域帶來(lái)了增長(zhǎng)潛力。與此同時(shí)，西巴爾干地區(qū)的成本甚至比中東歐其他地區(qū)更低，它可以吸引更多針對(duì)低附加值行業(yè)的投資，類(lèi)似中東歐核心國(guó)家過(guò)去的做法。

（本文節(jié)選自2020年7月23日科法斯經(jīng)濟(jì)刊物，原文標(biāo)題為“Post-pandemic Production Relocation： an Opportunity for CEE Countries”，作者為科法斯集團(tuán)中東歐經(jīng)濟(jì)學(xué)家Grzegorz Sielewicz。譯/李前）