喬立娟，申書興，趙邦宏

(河北農業(yè)大學，河北 保定 071001)

近年來，我國農產品供給側結構性改革在農業(yè)生產結構調整、強化科技支撐等領域積極推進，生鮮農產品的供給問題受到各界廣泛關注。2017年，我國人均蔬菜占有量已超過600千克，蔬菜市場總量已經飽和，但綠色、有機蔬菜仍存在較大的市場缺口。河北省作為我國蔬菜生產大省，也是京津重要的蔬菜供應基地，隨著蔬菜產業(yè)規(guī)模增速明顯減緩與生產布局的逐步完善，河北省蔬菜產業(yè)如何適應京津冀區(qū)域蔬菜消費升級要求，實現(xiàn)蔬菜產品有效供給將成為產業(yè)發(fā)展重要研究方向。

一、京津冀區(qū)域蔬菜產品供給特征

京津冀區(qū)域是我國北方規(guī)模最大的經濟發(fā)展區(qū)，京津3 700萬常駐人口消費水平的提升帶動了“菜籃子”產品需求的品牌化、綠色化、標準化升級，為做為京津主要蔬菜供應基地的河北省蔬菜產業(yè)發(fā)展指出了方向。

(一)京津冀區(qū)域蔬菜有效供給內涵

經濟學有效供給的定義為消費需求與消費能力相適應的供給，不僅包括供求數量均衡，還應實現(xiàn)供給結構合理、供給質量安全與供給渠道通暢。蔬菜有效供給的含義為既滿足區(qū)域消費者的需求，又能夠有效應對其他主產省份的競爭，具體表現(xiàn)在：一是蔬菜產品供給結構與需求結構相適應，消費者可根據自己的收入水平購買不同層次與種類的蔬菜產品；二是不同層次的蔬菜產品供給有確定的產地與質量等信息顯示，消費者能夠準確識別不同層次蔬菜產品。

(二)京津冀區(qū)域蔬菜市場供給現(xiàn)狀

目前，京津地區(qū)蔬菜產業(yè)發(fā)展定位于都市型現(xiàn)代農業(yè)，以農業(yè)觀光、休閑采摘為發(fā)展方向，并以綠色蔬菜、有機蔬菜等優(yōu)質化、多樣化產品供給為主。城市化進程的加快導致土地資源稀缺的加劇，京津地區(qū)蔬菜播種面積持續(xù)下降。由圖1與圖2可以發(fā)現(xiàn)，北京市蔬菜播種面積從2010年的101.31萬畝下降至2017年的60.48萬畝；天津市蔬菜播種面積自2014年開始下降，從127.3萬畝下降至73.92萬畝。隨著種植面積的下降，京津地區(qū)蔬菜產量也呈現(xiàn)下降態(tài)勢，北京市蔬菜產量自2010年度的302.98萬噸下降至2017年的156.8萬噸；天津市蔬菜產量自2014年的460.2萬噸下降至367.87萬噸。

圖1 北京市蔬菜播種面積與產量變化(2010—2017年)

數據來源：國家統(tǒng)計局網站，http://www.stats.gov.cn/

圖2 天津市蔬菜播種面積與產量變化(2010—2017年)

河北省是我國蔬菜播種面積第五大省，由圖3可知，除2016年度受夏季暴雨災害產量略有減少外，河北省近年來蔬菜產量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2017年度蔬菜總產量達到8 259.8萬噸。

圖3 河北省蔬菜播種面積與產量變化(2010—2017年)

從圖4京津冀人均年蔬菜占有量來看，河北省人均蔬菜占有量遠高于北京、天津與全國平均水平。京津地區(qū)人均蔬菜占有量呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，蔬菜自身供給能力逐年下降，但京津冀協(xié)同發(fā)展背景下，京津冀地區(qū)2017年度人均蔬菜占有量達到780.98千克，是全國平均蔬菜占有量的1.4倍，區(qū)域蔬菜總量供給充足。

圖4 2010—2017年全國與京津冀人均蔬菜占有量

(三)京津地區(qū)市場供需缺口分析

京津地區(qū)蔬菜總產量扣除25%的流通損耗與30%的從毛菜到凈菜的損耗，2017年度凈菜供應量約為236.1萬噸。根據中國營養(yǎng)學會2016年頒布的《中國居民膳食指南(2016)》中規(guī)定的居民每天蔬菜攝入量中間值400克的標準測算，京津地區(qū)2017年度凈菜缺口達到308.19萬噸(1)注：由于居民蔬菜消費難以測算，因此按照營養(yǎng)學會推薦蔬菜消費標準中間值人均蔬菜消費量400克/天進行測算。，如圖5所示。雖然京津市場蔬菜需求缺口較大，但相對于河北省8 259.8萬噸的蔬菜總供給量，京津冀區(qū)域不存在蔬菜總量供給不足問題。但隨著城市居民消費升級步伐加快，京津市場上綠色與有機蔬菜需求持續(xù)增長，但2017年度河北省有機蔬菜種植面積約為1.5萬畝，有機蔬菜產量市場無法滿足區(qū)域市場需求[5]。

圖5 2010—2017年京津蔬菜供求缺口情況

數據來源：國家統(tǒng)計局網站，http://www.stats.gov.cn/

(四)京津冀區(qū)域蔬菜產銷對接現(xiàn)狀

河北省在京津菜籃子產品供給中發(fā)揮重要保障作用，每年河北省銷往北京的蔬菜約900萬噸，銷往天津的蔬菜約400萬噸[6]。每年7—10月份，河北省壩上地區(qū)錯季蔬菜在北京市場的占有率達70%以上。京津冀區(qū)域蔬菜流通模式也呈現(xiàn)多樣化，除傳統(tǒng)批發(fā)市場渠道外，農超對接、農社對接、農校對接、農餐對接與蔬菜直營店等新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，2018年河北省通過農超對接模式銷售的蔬菜日供應達到1 000噸以上，約占到了北京超市蔬菜銷售量的36%；北京的河北省蔬菜直營店達到 115個，日銷售達到200噸。

二、河北省蔬菜京津冀區(qū)域供給中的主要問題分析

(一)河北省高端蔬菜在京津市場品牌認可度低

以京津冀協(xié)同發(fā)展為契機，針對京津中高端市場，2016年河北省農業(yè)廳便發(fā)布了《大力發(fā)展高端設施蔬菜推進方案》，到2018年已建成300萬畝高端設施蔬菜生產基地，并創(chuàng)建黃瓜、甜瓜、辣椒、壩上蔬菜4個特色農產品優(yōu)勢區(qū)，推動高端、優(yōu)質、特色蔬菜進入京津市場。但河北省蔬菜產業(yè)“大而不強，多而不優(yōu)”的問題仍較為突出，河北蔬菜在京津超級市場占有率約為36%，而在品牌蔬菜專柜，河北省蔬菜的占有率則不到15%。京津高端蔬菜供給以本地精品蔬菜和山東蔬菜為主，河北省蔬菜品牌認可度仍較低。

(二)未形成完善的京津冀蔬菜購銷信息系統(tǒng)

河北省蔬菜生產仍以農戶家庭式經營為主，經營規(guī)模小、基礎設施落后、產品檔次低、無法直接對接需求主體。蔬菜流通經地頭市場、產地蔬菜批發(fā)市場、銷地蔬菜批發(fā)市場并由小型經銷商進行蔬菜銷售，供求信息傳遞環(huán)節(jié)過多而無法及時反饋給供求雙方，使得“菜貴傷民”與“菜賤傷農”同時出現(xiàn)。為促進京津冀蔬菜產銷對接，2016年度北京、天津、河北的蔬菜流通協(xié)會聯(lián)合成立京津冀蔬菜產業(yè)聯(lián)盟，為規(guī)模經營主體搭建產銷對接平臺，但仍未建立河北省綠色、有機蔬菜生產基地信息與京津高端市場需求信息對接的服務平臺，使得京津地區(qū)消費升級對河北省蔬菜產業(yè)轉型升級帶動能力并不顯著。

(三)加工環(huán)節(jié)薄弱影響河北省蔬菜供給多樣性

2018年度，京津冀聯(lián)合制訂《環(huán)首都1小時鮮活農產品流通圈規(guī)劃》，并加強蔬菜產地預冷與冷鏈運輸，使得河北省蔬菜產品(尤其是葉菜類蔬菜)在京津市場優(yōu)勢明顯。但與山東、江蘇等蔬菜主產省份相比，河北省蔬菜加工能力比較低，從事蔬菜產后加工的單位與人員少，省級蔬菜類農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)銷售收入均未超過5億元，多數在2億元以內。目前蔬菜產工仍以清洗、切分、包裝等凈菜加工為主，冷凍、干制、罐藏、糖制加工蔬菜較少，而從事植物色素、香精提取的精深加工蔬菜僅邯鄲晨光一家蔬菜加工企業(yè)。

(四) 河北省高端蔬菜“優(yōu)質不優(yōu)價”問題突出

河北省高端蔬菜供給中存在的問題表現(xiàn)在：一是供給總量不足，二是市場價格不高，“優(yōu)質不優(yōu)價”。以河北省有機蔬菜生產為例，目前河北省國家有機食品認證示范創(chuàng)建區(qū)包括豐寧滿族自治縣、圍場滿族自治縣、隆化縣、灤平縣、肥鄉(xiāng)區(qū)5個縣(區(qū))。2017年中國有機標準認證證書538張，獲證企業(yè)361家，河北省位于全國第16位。全國有機蔬菜種植面積排名中，2015年河北省排名第8位，有機蔬菜種植面積800公頃，僅為我國有機蔬菜種植面積的1%，遠低于四川、內蒙、貴州、山東省有機蔬菜種植規(guī)模。另一方面，河北省豐寧、圍場有機蔬菜銷售渠道仍以經銷商收購為主，2018年豐寧有機洋蔥收購價格僅4元/公斤，遠低于終端市場25～40元/公斤的銷售價格，“優(yōu)質不優(yōu)價”也影響了經營主體種植的積極性。

三、河北省蔬菜有效供給的主要影響因素

(一)水資源要素稀缺影響壩上高端蔬菜供給

河北省是典型的資源性缺水省份，年超用量為46.3億立方米，占實際用水量的23%。蔬菜作為高耗水作物，水資源不足成為蔬菜產業(yè)發(fā)展的主要制約因素。張承壩上地區(qū)是河北省綠色、有機葉菜類蔬菜生產的重要基地，豐寧縣是河北省唯一有機農業(yè)“雙冠縣”，有機農業(yè)基地5000畝。但壩上地區(qū)干旱少雨，近年來蔬菜面積擴大導致用水量的持續(xù)上升，致使壩上的水域面積減少，水質鹽堿化問題嚴重。2018年以來，首都“兩區(qū)建設”(2)兩區(qū)指首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)。要求壩上地區(qū)減少高耗水蔬菜種植面積，2018年要求壩上地區(qū)壓減灌溉面積20萬畝，到2021年實現(xiàn)水改旱40萬畝的目標，將影響夏季京津市場高端蔬菜供給。

(二)人工成本持續(xù)增長降低蔬菜價格競爭力

河北省露地蔬菜人工與土地流轉成本居高不下，設施蔬菜單產優(yōu)勢不突出，使得河北省蔬菜價格競爭力不高。以辣椒產業(yè)為例，河北、山東、河南均為北方地區(qū)重要的天鷹椒主產區(qū)，根據2019年蔬菜產業(yè)體系對全國辣椒主產省份的調研數據發(fā)現(xiàn)(見表1)，河北省平均用工成本達到97.7元/天，辣椒作為勞動密集性作物，河北省平均用工量13人次/畝，平均人工成本達到1 269.97元/畝，使得人工成本遠高于山東、河南、新疆等產區(qū)。而內蒙古與貴州種植的辣椒以多次采摘的朝天椒為主，用工量約為30人次/畝，雇工價格遠低于河北省。露地蔬菜種植人工成本上升同時，設施蔬菜的人工成本也在持續(xù)增長，河北省設施西紅柿與茄子的人工成本達到6 572元/畝，而秦皇島地區(qū)設施黃瓜人工成本達到12 000元/畝。人工成本的提高帶動了蔬菜價格的上升，使得以辣椒為代表的特色蔬菜產業(yè)受成本因素影響，產品競爭力不及其他產區(qū)。

表1 2019年河北省與其他辣椒主產省區(qū)畝成本收益比較 單位：元/畝

數據來源：2019年10月-11月實地調研數據。

(三)蔬菜加工與出口企業(yè)市場影響力不高

2017年度，河北省共有蔬菜產業(yè)化龍頭企業(yè)264家，年銷售收入500萬元以上的蔬菜加工企業(yè)157家，蔬菜種植合作社10 173家。但對比山東省3 000家蔬菜加工出口企業(yè)，20 923個農民專業(yè)合作社，以及150萬蔬菜營銷隊伍[7]，河北省蔬菜產業(yè)組織化水平仍較低，生產、加工、流通、市場等產業(yè)鏈條銜接不夠緊密。河北省蔬菜專業(yè)合作社主要以生產型為主，產銷一體化合作社數量少，且普遍規(guī)模小，服務能力不強。蔬菜加工企業(yè)中，外向型出口企業(yè)與蔬菜精深加工企業(yè)較少，企業(yè)品牌影響有限，很難與京津等市場建立相對固定的供貨渠道。河北省豐寧滿族自治縣有機蔬菜龍頭企業(yè)“昌達農業(yè)”擁有認證種植有機種植基地5000畝，由于品牌知名度不高，缺乏自有營銷渠道，使得有機蔬菜優(yōu)質不優(yōu)價，有機洋蔥收購價格僅為4元/公斤，平均每畝銷售收入僅6 400元。

(四)蔬菜種植中未考慮城鄉(xiāng)居民消費偏好變化

十九大報告指出，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。我國綠色食品銷售額由1997年的240億元增加到2016年的3 866億元，年均增長79.52%，2004年以來，我國居民綠色食品家庭消費支出年均增長率在30%以上[8]。消費升級下，城鄉(xiāng)居民對綠色、有機、方便、高端蔬菜的需求難以滿足的同時，蔬菜難賣與滯銷屢次發(fā)生。河北企美農業(yè)科技有限公司、司馬莊綠豪農業(yè)專業(yè)合作社等有機、綠色蔬菜供應主體的有機蔬菜、冷凍蔬菜、凍干蔬菜、蔬菜禮盒、蔬菜宴等高端產品不僅在京津市場受到廣泛歡迎，還出口歐美等發(fā)達國家。但2018年安新蓮藕與肥鄉(xiāng)大蒜的滯銷，說明蔬菜供給結構性矛盾仍然突出。

四、河北省蔬菜有效供給保障措施

(一)推動綠色發(fā)展與科技創(chuàng)新，提升蔬菜供給質量

一是依托高等院校、科研院所、創(chuàng)新性企業(yè)等主體，加快河北省蔬菜產品全產業(yè)鏈研發(fā)、創(chuàng)新和示范，推進新品種、新技術、新成果的轉化應用。二是全面推廣蔬菜綠色生產技術，同步實施資源保護和廢棄物治理，推廣測土配方施肥、有機肥替代化肥和病蟲害物理生物防治技術，促進蔬菜產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三是實驗推廣有機蔬菜旱作農業(yè)體系，研發(fā)旱作新品種、新技術、新模式，推廣節(jié)水技術和水肥一體化技術，解除壩上地區(qū)水資源短缺對蔬菜產業(yè)的制約。

(二)發(fā)揮龍頭企業(yè)示范引領作用，提升蔬菜供給效率

一是引導蔬菜產業(yè)化龍頭企業(yè)自建原料基地，推動包裝倉儲、冷鏈物流、電子商務等配套產業(yè)發(fā)展。二是支持龍頭企業(yè)加大科研投入，開發(fā)多功能、多系列、高附加值新產品，推進產品結構升級，提高產品附加值和品牌美譽度。三是推動產業(yè)化龍頭企業(yè)與康養(yǎng)、旅游、度假和餐飲產業(yè)有機結合，形成種養(yǎng)加一體，一二三產業(yè)融合，上下游緊密合作的生產經營主體，提升蔬菜供給效率。

(三)加強京津冀蔬菜協(xié)同組織模式創(chuàng)新，提高蔬菜供給效益

一是優(yōu)化政策環(huán)境，抓住京津冀協(xié)同發(fā)展、北京企業(yè)外遷機會，制定有利于京津冀蔬菜產業(yè)協(xié)同發(fā)展的相關法規(guī)和制度，在京津、雄安新區(qū)周邊打造一批蔬菜加工基地，著力培養(yǎng)一批競爭力強的龍頭蔬菜加工企業(yè)。二是毗鄰京津建設產地收儲設施，鼓勵各大農產品電商平臺在產地建設蔬菜電商服務站點，配套建設倉儲、物流、冷鏈設施，發(fā)展具有集中采購、跨區(qū)域配送能力的現(xiàn)代化配送中心。三是打造京津冀蔬菜產業(yè)聯(lián)盟產業(yè)創(chuàng)新組織模式，通過統(tǒng)一標識、統(tǒng)一商品檢測、統(tǒng)一配送等擴大聯(lián)盟知名度與影響力，借助京津高端消費引領作用與企業(yè)市場拓展能力提高河北省蔬菜增值潛力。

(四)依托品牌建設和追溯體系，提升蔬菜市場競爭力

一是圍繞蔬菜優(yōu)勢區(qū)和產業(yè)園的主要特征和文化內涵，支持龍頭企業(yè)強化質量控制，全面提高蔬菜產品質量，推進“三品一標”等蔬菜產品認證，打造特色蔬菜區(qū)域品牌和產品品牌。二是針對全產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)制定標準評價體系，加強科技支撐，引領蔬菜產品規(guī)?；a業(yè)化、標準化發(fā)展，提升蔬菜產品品質和檔次。三是建立品牌蔬菜質量追溯體系，實現(xiàn)蔬菜品種、產地、品質、品牌、采摘、運輸等環(huán)節(jié)的信息查詢和跟蹤，使消費者能夠準確識別不同層次蔬菜產品，提升高端蔬菜競爭力。