李桂琳，李澤生，高 燕，姜 艷，楊桂芹，楊恩菊

（1.云南省德宏州熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所，云南瑞麗678600；2.保山隆陽(yáng)區(qū)國(guó)營(yíng)新城青年農(nóng)場(chǎng)，云南潞江壩678400；3.德宏州林業(yè)和草原局，云南芒市678400）

我國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)化始于20 世紀(jì)90 年代，經(jīng)過(guò)近20 年的發(fā)展，目前已形成集科研、生產(chǎn)、加工及銷售為一體的具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)中國(guó)石斛專業(yè)委員會(huì)在2016 年中國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上公布的數(shù)據(jù)，全國(guó)石斛種植面積2013 年7 月為8 433.33 hm2，2016 年12 月達(dá)14 555.33 hm2，3 年時(shí)間種植面積翻了近一番，其中齒瓣石斛總產(chǎn)量約5 萬(wàn)t，鐵皮石斛總產(chǎn)量約3 萬(wàn)t。云南省是最早開展石斛組織培養(yǎng)育苗、人工栽培、產(chǎn)品開發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的省份之一，上世紀(jì)90 年代開始石斛規(guī)?；耘嗵剿鳎?007 年以來(lái)發(fā)展加快，組培苗和栽培技術(shù)逐步成熟，全省石斛種植面積從2005 年的不到200 hm2擴(kuò)大到2011 年的近2 000 hm2，截 至2013 年7 月，云 南 種 植 石 斛 約5 333.33 hm2。云南已成為我國(guó)最大的石斛原料基地［1］。

隨著種植面積的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深入，國(guó)內(nèi)石斛產(chǎn)業(yè)已由快速盲目擴(kuò)張進(jìn)入到了理性的發(fā)展，增速放緩，市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變化。為掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，推動(dòng)德宏石斛產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展，在德宏州林業(yè)和草原局的協(xié)調(diào)下，筆者對(duì)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)實(shí)地考察主要生產(chǎn)基地、電話咨詢種植戶，在掌握銷售市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，并就德宏州石斛產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出建議，供同行參考。

1 德宏石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 具有發(fā)展石斛得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)

德宏屬典型的南亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，熱量豐富，氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，花開四季、終年結(jié)果，擁有豐富的自然資源和良好的生態(tài)環(huán)境，光、熱、水、土條件優(yōu)越，年均氣溫18.4～20.3℃，年降雨量1 436～1 709 mm，年日照時(shí)間2 281～2 453 h，有適宜石斛生長(zhǎng)的海拔和氣候條件，石斛資源非常豐富。據(jù)文獻(xiàn)資料，胡永亮報(bào)道德宏分布有石斛30 種［2］，袁玉美報(bào)道德宏州有石斛32 種、潞西市有石斛14 種［3］，李桂琳?qǐng)?bào)道瑞麗市有石斛40 種［4］。德宏具有發(fā)展石斛得天獨(dú)厚的資源和氣候優(yōu)勢(shì)。

1.2 石斛種植面積

至2018 年12 月，德宏全州有石斛種植加工企業(yè)72 個(gè)，其中 芒市19 個(gè)、盈江18 個(gè)、隴川31 個(gè)、瑞麗4 個(gè)；合作社63 個(gè)，其中芒市41 個(gè)、盈江5個(gè)、隴川9 個(gè)、瑞麗4 個(gè)、梁河4 個(gè)；輻射帶動(dòng)2 175戶3 247 人種植，其中芒市1 613 戶2 705 人、梁河181 戶101 人、盈江53 戶53 人、隴川98 戶98 人、瑞麗230 戶290 人；吸收了1 400 余人固定勞動(dòng)力和2 000 余人富余勞動(dòng)力就業(yè)。

圖1 2010-2018年德宏州石斛種植面積

2010 年 德 宏 州 種 植 石 斛271.6 hm2，2011 年 增加到408 hm2，2012 年種植面積大幅增加，有849.47 hm2；2013-2015 年，受產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整影響，大量散戶和部分企業(yè)退出種植，有技術(shù)和實(shí)力的企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，種植面積增幅穩(wěn)定，至2015 年發(fā)展到1 098.13 hm2；2016-2018 年，兜唇石斛、齒瓣石斛和其它石斛品種退出種植，鐵皮石斛陸續(xù)替代種植。截至2018 年12 月，全州石斛種植面積有936 hm2（圖1）。德宏州石斛種植始于瑞麗，2010 年以前，瑞麗種植石斛最多，有164.07 hm2，其次是芒市66.8 hm2，盈 江16.67 hm2，隴 川18.53 hm2，梁 河5.53 hm2。2011-2015 年是全州石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，芒市以其地理、環(huán)境和投資優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，種植面積持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2018 年有533 hm2，占全州石斛總面積的一半以上；瑞麗市種植的石斛品種較多，面積從2015 年的345 hm2縮減到2018 年的212.6 hm2；盈江縣以種植鐵皮石斛為主，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，面積從2010 年的16.67 hm2發(fā)展到2018 年的121.73 hm2，連 續(xù)9 年穩(wěn)步增長(zhǎng)。梁河縣主要以散戶種植齒瓣石斛為主，面積從2010 年的5.53 hm2到2015 年的70 hm2，增幅超過(guò)10 倍；受齒瓣石斛產(chǎn)品價(jià)格影響，2016 年以后，大量散戶和企業(yè)退出種植，至2018 年面積只有35.87 hm2。隴川縣主要種植鐵皮石斛和兜唇石斛，2010 年面積有18.53 hm2，2014 年有56 hm2，之后，兜唇石斛逐漸退出種植，至2018 年面積只有32.8 hm2（圖2）。

1.3 種植的石斛品種

2003 年以前，因?yàn)榉N苗缺乏，以散戶種植當(dāng)?shù)乇就笼X瓣石斛、兜唇石斛、金釵石斛、大苞鞘石斛、關(guān)節(jié)石斛、球花石斛等野生種質(zhì)為主。2003年以后，鐵皮石斛和齒瓣石斛種苗陸續(xù)上市，部分有經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶和企業(yè)嘗試種植鐵皮石斛和齒瓣石斛組培苗，但因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題，走了不少?gòu)澛?。?jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索和經(jīng)驗(yàn)積累，規(guī)?；N植石斛獲得成功。

（1）鐵皮石斛。適宜全州各個(gè)縣市種植，因種苗供不應(yīng)求，2010 年僅種植66.67 hm2左右。其后，在高利潤(rùn)的拉動(dòng)下，2011-2014 年種植面積暴漲，至2014 年12 月，全州鐵皮石斛種植面積達(dá)459.8 hm2。經(jīng)過(guò)2014-2018 年的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)穩(wěn)定的企業(yè)逐年穩(wěn)步投資鐵皮石斛，加之前期種植兜唇石斛和齒瓣石斛的企業(yè)轉(zhuǎn)型種植鐵皮石斛，截至2018 年12 月，全州種植鐵皮石斛784.2 hm2，其中芒市499.93 hm2，瑞麗140.2 hm2，盈江121.33 hm2，隴川13.67 hm2，梁河9.07 hm2。2017年至今，鐵皮石斛又經(jīng)歷一次轉(zhuǎn)型升級(jí)，浙江種逐漸替代其它來(lái)源的種質(zhì)（圖3）。

圖2 2010-2018年德宏各縣市種植石斛面積

圖3 2014-2018年德宏鐵皮石斛種植面積

（2）齒瓣石斛。德宏本土原產(chǎn)地石斛，2007年以前全州各個(gè)縣市都在嘗試種植，但是因其對(duì)環(huán)境要求比較嚴(yán)格，全州只有梁河、芒市和瑞麗的高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植成功，2010 年種植有66.67 hm2。在經(jīng)濟(jì)效益的帶動(dòng)下，2010 年以后種植面積暴漲，至2014 年發(fā)展到266.13 hm2。受齒瓣石斛產(chǎn)品價(jià)格跳崖式下跌影響，2016 年以后大量散戶和企業(yè)退出種植。 2018 年全州種植54.93 hm2，其中梁河24.53 hm2，瑞麗24.93 hm2，隴川0.47 hm2（圖4）。

圖4 2014-2018年德宏齒瓣石斛種植面積

（3）兜唇石斛。因野生資源豐富，加之管理粗放，兜唇石斛率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化種植并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，2010 年全州種植面積超過(guò)133.33 hm2，占總面積的50%以上，2013 年超過(guò)266.67 hm2。2013 年以后，受兜唇石斛產(chǎn)品滯銷的影響，種植面積大幅縮減，到2018 年面積只有96.87 hm2，其中瑞麗42.47 hm2，芒市33.07 hm2，隴川18.67 hm2，梁河2.67 hm2（圖5）。

圖3 2014-2018年德宏兜唇石斛種植面積

目前，德宏全州石斛種植以鐵皮石斛浙江種為主，來(lái)源混雜的鐵皮石斛、兜唇石斛、齒瓣石斛和其它石斛品種逐漸退出市場(chǎng)，高端品種如梳唇石斛等將逐漸投入種植。

1.4 石斛產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

鐵皮石斛鮮品已從2010 年的800～1 000元/kg 滑落到2018 年的100 元/kg，齒瓣石斛從2010年 的180～240 元/kg 降 至2018 年 的24 元/kg，兜唇石斛從2010 年的60～80 元/kg 低到2018 年 的滯銷，其它品種也從2010 年的40～100 元/kg 跌到2018 年的10～20 元/kg，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)斷崖式下跌（圖6）。

圖6 不同品種石斛鮮品價(jià)格走勢(shì)圖

1.5 石斛產(chǎn)量和產(chǎn)值

德宏州2010 年石斛產(chǎn)量556 t，產(chǎn)值6 984 萬(wàn)元；2011-2014 年，產(chǎn)量從1 248 t 漲到3 716 t，產(chǎn)值從18 991 萬(wàn)元 漲 到23 647 萬(wàn) 元；2015 年 產(chǎn) 量4 433 t，獲得66 045 萬(wàn)元的歷史最高產(chǎn)值。受產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整影響，2016-2017 年產(chǎn)量雖高達(dá)7 020～8 087 t，比2015 年翻一番，但產(chǎn)值只有33 954～43 203 萬(wàn)元。2018 年受大量種植園更新影響，產(chǎn)量下降到5 003 t，產(chǎn)值僅有24 091 萬(wàn)元（圖7）。受市場(chǎng)和品種影響，近年來(lái)石斛產(chǎn)值并未隨產(chǎn)量的提高而增加。

圖7 2010-2018年德宏州石斛產(chǎn)量和產(chǎn)值

2 德宏石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

2.1 起步階段（1999-2006 年）

德宏州人工種植石斛始于20 世紀(jì)90 年代初期，瑞麗市勐秀鄉(xiāng)雷家寨有個(gè)別村民率先在自家房前屋后用瓦片搭簡(jiǎn)易層架種植齒瓣石斛，獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)周邊農(nóng)民效仿種植。但是，由于沒有技術(shù)指導(dǎo)，病蟲害防控不當(dāng)，種植石斛成活率不高，沒有實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2000 年，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所獲得云南省科技廳首次立項(xiàng)支持開展石斛相關(guān)研究，掌握了種苗繁育和人工種植技術(shù)，解決了桎梏石斛人工栽培的種苗和種植技術(shù)瓶頸，為石斛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2002 年起，該所免費(fèi)提供石斛種苗，指導(dǎo)勐秀鄉(xiāng)小街村麻坎地的農(nóng)戶在柑橘樹、茶葉樹上人工仿野生種植石斛，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。隨之，農(nóng)戶在總結(jié)仿野生栽培成功的基礎(chǔ)上，在杉木邊皮上進(jìn)行集約化種植，并推廣開來(lái)。2003 年起，齒瓣石斛種苗在全州少量推廣，梁河扶貧辦投入4.5 萬(wàn)元到該所購(gòu)買齒瓣石斛種苗3 萬(wàn)叢，扶持貧困戶發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)，部分村民種植成功，獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。受種苗不足限制，畹町農(nóng)場(chǎng)職工利用加工兜唇石斛楓斗的廢料，率先利用竹木邊皮種植兜唇石斛，并獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。之后，大量浙商在收購(gòu)德宏野生石斛鮮品之余，看到德宏優(yōu)越的自然優(yōu)勢(shì)，分別在德宏的芒市、盈江、瑞麗、梁河、隴川、畹町租地種植石斛。

2.2 飛速發(fā)展階段（2007-2012 年）

2007 年，德宏全州石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在瑞麗市戶育鄉(xiāng)嶺瑞農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司召開，德宏州種植石斛的企業(yè)和農(nóng)戶代表紛紛到會(huì)觀摩；緊接著，在德宏州人民政府的支持下，“首屆石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在芒市順利召開。部分有遠(yuǎn)見和有技術(shù)的農(nóng)戶和企業(yè)陸續(xù)投資，規(guī)?；l(fā)展石斛。德宏州也出臺(tái)相關(guān)政策，把石斛作為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培植扶持。2009 年，各個(gè)縣（市）政府紛紛牽頭成立石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在林業(yè)局，由市政協(xié)牽頭負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府及林業(yè)、財(cái)政、金融等部門相繼出臺(tái)政策扶持石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2010-2013 年，德宏州財(cái)政局持續(xù)4 年撥付專項(xiàng)資金，林業(yè)局負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)地測(cè)量農(nóng)戶種植石斛面積，按面積以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式扶持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)。從此，石斛在德宏落地生根，產(chǎn)業(yè)惠及千家萬(wàn)戶。

種植石斛初期的市場(chǎng)高價(jià)位讓先吃螃蟹并掌握技術(shù)的人狠賺了一把，個(gè)別種植戶和企業(yè)畝收入幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植石斛積極性高漲，企業(yè)投資蜂擁而至，德宏石斛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。2012 年12 月，第六屆中國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇再次回到發(fā)起地芒市召開，同時(shí)中國(guó)中藥協(xié)會(huì)授予芒市“中國(guó)石斛之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。緊接著，國(guó)家質(zhì)檢總局審批通過(guò)了“芒市石斛”國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品原產(chǎn)地保護(hù)，芒市、瑞麗先后被云南省科技廳認(rèn)定為“云藥之鄉(xiāng)”，以石斛為主導(dǎo)藥材重點(diǎn)發(fā)展。德宏在全國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)有了一定的影響力。

2.3 理性回歸階段（2013-2018 年）

2013 年以后，國(guó)內(nèi)石斛市場(chǎng)行情急劇變化，產(chǎn)品價(jià)格遭遇滑鐵盧，產(chǎn)業(yè)發(fā)展理性回歸，石斛產(chǎn)業(yè)由快速盲目擴(kuò)張進(jìn)入到理性的發(fā)展，增速放緩，市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變化。歷經(jīng)4 年調(diào)整，兜唇石斛、金釵石斛、大苞鞘石斛等品種逐漸退出種植，齒瓣石斛受種植地環(huán)境限制，只在梁河、芒市有少量種植，鐵皮石斛牢牢占領(lǐng)市場(chǎng)。2016 年以來(lái)，德宏州引入大量投資，發(fā)展多樣化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，征用了大量連片石斛園；同時(shí)，受管理技術(shù)和投資成本限制，大量散戶逐漸退出種植，有種植經(jīng)驗(yàn)的散戶和有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)穩(wěn)定支撐產(chǎn)業(yè)。

3 存在的問(wèn)題

（1）人為“掠奪性”采摘和生境日趨破壞，導(dǎo)致德宏石斛野生資源嚴(yán)重受損，多種石斛種質(zhì)處于瀕危狀態(tài)，石斛資源保育刻不容緩。

（2）種植的品種不一，兜唇石斛、齒瓣石斛和其它品種石斛亟待調(diào)整。

（3）種質(zhì)來(lái)源混雜。隨著人工栽培的迅猛發(fā)展，栽培品種出現(xiàn)性狀分離，產(chǎn)品質(zhì)量難保證，云南地道品種選育刻不容緩。

（4）栽培技術(shù)不規(guī)范。為追求高產(chǎn)，栽培過(guò)程中化肥、農(nóng)藥施用過(guò)量，導(dǎo)致藥材質(zhì)量下降、功效減退、安全堪憂等問(wèn)題日益凸顯。

（5）產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展程度不夠，深加工不足，產(chǎn)業(yè)鏈短。目前市場(chǎng)上出售的石斛產(chǎn)品主要為鮮條、干品、楓斗、膠囊、石斛花、石斛茶、石斛酒等初加工產(chǎn)品，無(wú)深加工產(chǎn)品，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值低。

（6）品牌輻射帶動(dòng)能力弱，整體實(shí)力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈以石斛原料輸出為主，本土消費(fèi)市場(chǎng)依舊沒有形成規(guī)模，抗產(chǎn)品過(guò)剩和價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)能力不足。

（7）產(chǎn)業(yè)人才匱乏。石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及多學(xué)科領(lǐng)域知識(shí)和技術(shù)，科技含量高，風(fēng)險(xiǎn)大，專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)尤為重要。但由于邊疆地區(qū)條件艱苦，待遇不高，專業(yè)化人才的引進(jìn)、穩(wěn)定已經(jīng)成為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大難題，影響了產(chǎn)品升級(jí)換代和管理水平提升。

4 發(fā)展對(duì)策

4.1 堅(jiān)持政府引導(dǎo)，科學(xué)規(guī)范發(fā)展

在國(guó)家、省、州政策引導(dǎo)下，政府應(yīng)充分發(fā)揮在統(tǒng)籌規(guī)劃布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投融資環(huán)境優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化示范、行業(yè)監(jiān)管等方面的作用，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和政策協(xié)調(diào)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)科學(xué)、規(guī)范的發(fā)展。

4.2 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，強(qiáng)化科技支撐

提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力要堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本土石斛資源的遷地保育及鐵皮石斛云南地道品種選育，促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)提升和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)。

4.3 突出特色，以品牌帶動(dòng)發(fā)展

立足區(qū)位、生態(tài)、環(huán)境、資源等優(yōu)勢(shì)，因地制宜，以云南“綠色食品牌”創(chuàng)建“有機(jī)化、產(chǎn)品化、規(guī)?；⒚苹彼膫€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)為引領(lǐng)，建設(shè)鐵皮石斛資源保護(hù)研究中心和優(yōu)勢(shì)聯(lián)盟，集成推廣有機(jī)鐵皮石斛種植技術(shù)體系，促進(jìn)全州鐵皮石斛優(yōu)勢(shì)區(qū)域的龍頭企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，全力打造德宏鐵皮石斛綠色品牌，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。

致謝：本調(diào)查得到德宏州各縣市林業(yè)和草原局的支持，謹(jǐn)此致謝！