申能(集團(tuán))有限公司苗啟新靳熹

關(guān)鍵字：長(zhǎng)三角 天然氣 一體化

長(zhǎng)三角地區(qū)(滬、蘇、浙、皖)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的區(qū)域之一，也是“一帶一路”和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的重要交匯地帶，為典型的能源集中消費(fèi)區(qū)域。強(qiáng)勁的能源消費(fèi)需求，使得長(zhǎng)三角地區(qū)也成為我國(guó)主要的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)之一，天然氣產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)速度快、季節(jié)波動(dòng)大、對(duì)外依存度高等特征。

2019年12月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，著力打造全國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁活躍增長(zhǎng)級(jí)、區(qū)域一體化發(fā)展示范區(qū)，并在能源區(qū)域合作、生態(tài)環(huán)境聯(lián)治等方面提出了明確目標(biāo)。長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣一體化的推動(dòng)，將提升區(qū)域能源互濟(jì)互保和應(yīng)急處置能力、促進(jìn)區(qū)域能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、緩解區(qū)域環(huán)境壓力，有力助推長(zhǎng)三角一體化發(fā)展。

1 長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣一體化的基礎(chǔ)

1.1 長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

一方面，長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣消費(fèi)保持了較快增長(zhǎng)。長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全國(guó)領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到全國(guó)1/4，能源消費(fèi)量達(dá)8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)17%，已經(jīng)成為全國(guó)能源消費(fèi)中心，區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的能源需求與綠色低碳發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要為天然氣提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

2019年，長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到589.3億m3，同比增長(zhǎng)7.5%，約占大陸地區(qū)天然氣表觀消費(fèi)量近1/5，其中，上海、江蘇、浙江、安徽的消費(fèi)量分別為98.2、287、147.8和56.3億m3，如表1所示。

表1 2019年長(zhǎng)三角三省一市天然氣消費(fèi)情況

另一方面，長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣仍有較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)三省一市能源“十三五”規(guī)劃，至2020年，上海、江蘇、浙江、安徽天然氣占一次能源消費(fèi)比例將分別達(dá)到12%、12.6%、10%和5.9%，較2015年分別提高2%、6%、5.1%和2.7%。除安徽外，均高于國(guó)家“十三五”能源規(guī)劃目標(biāo)值(8.3%～10%)，天然氣向主力能源過(guò)渡的趨勢(shì)日趨清晰。以上海市為例，若“十四五”末期，上海市天然氣成為主力能源(即天然氣占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%)，全市天然氣消費(fèi)量將達(dá)到130億m3，較2019年增長(zhǎng)將超過(guò)30 億m3。

1.2 長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系較為完善

長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系相對(duì)完善，良好的天然氣供應(yīng)和保障體系為長(zhǎng)三角天然氣一體化建設(shè)提供了可行性。

一方面，長(zhǎng)三角地區(qū)具備“多氣源”的良好條件。上海已形成西氣一線、西氣二線、洋山進(jìn)口LNG、川氣、東海氣、中石油如東和五號(hào)溝LNG應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)峰站的“6+1”天然氣多氣源保障體系。江蘇已形成西氣一線、西氣二線、川氣和海上LNG的4大氣源通道格局。浙江已形成西氣一線、西氣二線、川氣、東海氣和進(jìn)口LNG 的多氣源格局。安徽也已形成西氣一線和川氣的雙氣源格局。另一方面，長(zhǎng)三角天然氣基礎(chǔ)設(shè)施體系比較完備。滬浙蘇沿海有較為密集的LNG 接收站，其總接收能力可達(dá)1 815萬(wàn)噸/年，處于全國(guó)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)至2021年，長(zhǎng)三角地區(qū)LNG 接受站的總接收能力將達(dá)到3 150萬(wàn)噸/年。此外長(zhǎng)三角地區(qū)天然氣干支管網(wǎng)較密集，跨省天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通項(xiàng)目也在有序推進(jìn)。

表2長(zhǎng)三角區(qū)域LNG 接收站(截至2019年底)

1.3 長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為合理

長(zhǎng)三角天然氣居民、工業(yè)、發(fā)電等各類用戶結(jié)構(gòu)較為合理。以上海為例，2019年大工業(yè)、居民、一般工商業(yè)和燃機(jī)電廠用氣量占比分別為19.1%、29.7%、20%和31.2%，用氣分布較為均衡，且近三年來(lái)各細(xì)分領(lǐng)域用氣量占比變動(dòng)較小，保證了天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性。

2 長(zhǎng)三角天然氣一體化存在的瓶頸

2.1 三省一市天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡

一是天然氣化進(jìn)程不一致。長(zhǎng)三角地區(qū)天然氣普及率走在全國(guó)前列，但從內(nèi)部來(lái)看，三省一市天然氣普及發(fā)展不均衡。上海和江蘇的天然氣普及率較高，天然氣管道覆蓋率達(dá)到90%以上，其中上海達(dá)到100%。浙江和安徽天然氣管道覆蓋率相對(duì)較低。比較長(zhǎng)三角三省一市天然氣消費(fèi)與其經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值(GDP)可以發(fā)現(xiàn)，安徽省、浙江省的天然氣消費(fèi)規(guī)模與其經(jīng)濟(jì)地位不符。

表3長(zhǎng)三角三省一市GDP 總量與天然氣消費(fèi)對(duì)比(2019年)

2.2 三省一市天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備能力不均衡

三省一市氣源結(jié)構(gòu)分布不合理，西氣一線、西氣二線、川氣等管道氣占了較大比例，其他三省普遍存在LNG 接收能力與天然氣消費(fèi)量不匹配的問(wèn)題。2019年蘇浙滬LNG 占比分別為7.3%、20.3%和53%，其中僅有上海市LNG 占比較高，基本和管道氣處于1:1的水平，天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備能力達(dá)到10天以上，其他三省天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備較少，根據(jù)安徽、浙江兩省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，至“十三五”末期，天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備天數(shù)目標(biāo)僅為3天以上。

2.3 長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣基礎(chǔ)設(shè)施共享不足

長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，將有力促進(jìn)區(qū)域天然氣的互供互保，實(shí)現(xiàn)資源有效配置。然而目前，長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣基礎(chǔ)設(shè)施存在共享不足的問(wèn)題。

一方面，天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通存在短板。目前正在推進(jìn)的天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通項(xiàng)目有浙蘇聯(lián)絡(luò)線(嘉興-蘇州)、浙滬聯(lián)絡(luò)線(桐鄉(xiāng)-上海金山)和滬蘇聯(lián)絡(luò)線(上海青浦-蘇州)等。但截至2019年末，僅有浙蘇聯(lián)絡(luò)線具備投產(chǎn)運(yùn)行條件，浙滬聯(lián)絡(luò)線一期工程(桐鄉(xiāng)-海寧-海鹽)建成投產(chǎn)，浙滬聯(lián)絡(luò)線二期工程(海鹽-平湖-上海金山)尚未完工，滬蘇聯(lián)絡(luò)線工程尚未完成專項(xiàng)規(guī)劃批復(fù)。

另一方面，基礎(chǔ)設(shè)施共享機(jī)制不完善。長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)主體比較多元，但缺乏相關(guān)的共享協(xié)調(diào)機(jī)制。上海、浙江和安徽采取“一張網(wǎng)、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷”的模式，由相關(guān)地方國(guó)有管網(wǎng)公司統(tǒng)一投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理省級(jí)天然氣管網(wǎng)。而在江蘇省，由于中國(guó)石油通過(guò)其省際干線實(shí)現(xiàn)了向下游大用戶的直接銷售，江蘇省網(wǎng)公司對(duì)省內(nèi)天然氣管線控制力較弱。運(yùn)營(yíng)主體多元化與相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制的缺乏，導(dǎo)致各運(yùn)營(yíng)主體之間各自為戰(zhàn)，并存在一定的利益競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，造成三省一市之間的天然氣公共基礎(chǔ)設(shè)施難以實(shí)現(xiàn)共建共享。

3 建議

3.1 長(zhǎng)三角天然氣發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌實(shí)施

推進(jìn)長(zhǎng)三角天然氣一體化，關(guān)鍵是建立合理的共享協(xié)調(diào)機(jī)制。規(guī)劃制定方面，可采取統(tǒng)一規(guī)劃、戰(zhàn)略協(xié)同的形式，站在長(zhǎng)三角“一盤棋”的高度進(jìn)行謀劃，統(tǒng)籌安排天然氣儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)，制定合理的利益分配機(jī)制，既保障各方既得利益，也能實(shí)現(xiàn)全體效益最大化，打通各省市之間的隔閡。資源獲取方面，采取“統(tǒng)籌安排、組團(tuán)出擊”的形式，拓寬LNG 進(jìn)口渠道，采用采購(gòu)聯(lián)盟等形式，提高對(duì)海外資源的議價(jià)能力；同時(shí)，積極參與上游資源開(kāi)發(fā)，向新疆及“一帶一路”沿線國(guó)家等上游油氣資源富集地區(qū)拓展，提升自主資源比重。

3.2 加強(qiáng)氣源能力建設(shè)

高質(zhì)量推進(jìn)洋山、如東等擴(kuò)建項(xiàng)目和溫州、江陰等新建項(xiàng)目建設(shè)，形成更加完備的長(zhǎng)三角區(qū)域LNG 接收站群。積極爭(zhēng)取儲(chǔ)氣設(shè)施投資建設(shè)方面的政策支持，對(duì)儲(chǔ)氣服務(wù)和調(diào)峰氣量市場(chǎng)化定價(jià)，明確儲(chǔ)氣補(bǔ)貼、庫(kù)容租賃等標(biāo)準(zhǔn)，儲(chǔ)氣服務(wù)和調(diào)峰氣量采取市場(chǎng)化定價(jià)方式，提高企業(yè)投資儲(chǔ)氣設(shè)施的積極性，提升儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行效率和效益。通過(guò)加強(qiáng)調(diào)峰和儲(chǔ)氣能力建設(shè)，為長(zhǎng)三角地區(qū)天然氣互濟(jì)互保奠定堅(jiān)實(shí)的氣源基礎(chǔ)。

3.3 推進(jìn)天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通

一方面，規(guī)劃構(gòu)建三省一市天然氣主干管網(wǎng)連接框架，打通各大氣源。目前，上海正加快五號(hào)溝-崇明過(guò)江管建設(shè)，有望于2020 年實(shí)現(xiàn)江蘇如東與上海五號(hào)溝兩個(gè)LNG 接收站的連通。建議以此為起點(diǎn)兩頭延伸，拓展至寧波LNG、舟山LNG、啟東LNG等，構(gòu)建長(zhǎng)三角地區(qū)“一張網(wǎng)”，形成“海陸共濟(jì)、協(xié)同高效”的天然氣保障供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施體系。另一方面，積極參與國(guó)家天然氣行業(yè)體制改革，以長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣管道互聯(lián)互通的樣板，逐步通過(guò)市場(chǎng)化方式融入國(guó)家管網(wǎng)公司“全國(guó)一張網(wǎng)”。

3.4 形成高效的天然氣市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制

充分發(fā)揮上海石油天然氣交易中心的交易平臺(tái)作用。一是完善交易規(guī)則，充分借鑒紐約商品交易所NYMEX(New York Mercantile Exchange)、美國(guó)洲際交易所ICE(Intercontinental Exchange)、新加坡交易所SGX(Singapore Exchange)等世界一流能源交易所的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，在合約設(shè)計(jì)、交易規(guī)則、交易服務(wù)等方面逐步與國(guó)際接軌；二是豐富交易品種，目前上海石油天然氣交易中心的天然氣交易品種只有管道氣與LNG 現(xiàn)貨，建議利用長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣管網(wǎng)、LNG 接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)展天然氣期貨交易，滿足多元化的市場(chǎng)需求；三是形成“上海價(jià)格”，從供應(yīng)商和需求方兩個(gè)方面豐富市場(chǎng)主體，提高上海能源交易價(jià)格認(rèn)可度。借鑒英國(guó)NBP(National Balancing Point)基準(zhǔn)樞紐價(jià)格相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮上海改革開(kāi)放前沿和全球金融中心優(yōu)勢(shì)，逐步形成天然氣市場(chǎng)的“上海價(jià)格”，提升我國(guó)在天然氣價(jià)格方面的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。

3.5 積極助力“氣化長(zhǎng)江”戰(zhàn)略

實(shí)施“氣化長(zhǎng)江”戰(zhàn)略，推進(jìn)LNG 在內(nèi)河航運(yùn)中的推廣應(yīng)用，對(duì)落實(shí)黨中央關(guān)于推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的部署要求、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)具有重要意義。長(zhǎng)三角地區(qū)具有優(yōu)越的地理位置、航道條件和LNG接收站資源，可有力助推長(zhǎng)江內(nèi)河船用LNG 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議政府研究制定船用LNG 鼓勵(lì)政策，包括延續(xù)或制定LNG 動(dòng)力船舶資金扶持政策、制定對(duì)船舶LNG 加注站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的資金補(bǔ)貼和減免稅費(fèi)政策等，為長(zhǎng)三角區(qū)域船舶LNG 加注站建設(shè)創(chuàng)造政策支持。同時(shí)國(guó)家嚴(yán)格實(shí)施交通運(yùn)輸部船舶排放控制區(qū)政策，倒逼航運(yùn)企業(yè)使用LNG 清潔燃料。逐步形成長(zhǎng)三角區(qū)域長(zhǎng)江航道船用LNG 加注網(wǎng)絡(luò)，助力美麗長(zhǎng)江建設(shè)和長(zhǎng)江航運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展。

4 結(jié)語(yǔ)

長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、天然氣對(duì)外依存度高且市場(chǎng)廣闊，推進(jìn)天然氣一體化建設(shè)有重要意義。建議采取天然氣發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施策略，逐步構(gòu)建多氣源互濟(jì)互保、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的高效一體化體系，形成有效的天然氣市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，積極助力“氣化長(zhǎng)江”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角區(qū)域天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)于長(zhǎng)三角一體化國(guó)家戰(zhàn)略。