郎 營(yíng) 徐 爽

(中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院/建材工業(yè)信息中心、結(jié)構(gòu)工程與生態(tài)環(huán)境材料研究中心)

前言

歲末年初，一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠疫情席卷祖國(guó)大地，疫情爆發(fā)在帶來(lái)生命安全威脅的同時(shí)，也對(duì)我國(guó)本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)不容小覷的影響。打贏疫情防控戰(zhàn)是當(dāng)前我國(guó)的頭等大事，封城、區(qū)域防控等措施的不斷升級(jí)正有效地切斷疫情蔓延的通道，但對(duì)建材企業(yè)而言，此次疫情所帶來(lái)的沖擊和挑戰(zhàn)才剛剛開始。在此，重點(diǎn)分析疫情對(duì)碳酸鈣行業(yè)的影響。

一、疫情現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年2月14日10點(diǎn)，全國(guó)累計(jì)確診63932例，疑似10109例，死亡1381例。毫無(wú)疑問，無(wú)論從確診還是死亡病例數(shù)量看，本次新冠肺炎的疫情規(guī)模已經(jīng)超過(guò)17年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各級(jí)政府在春節(jié)后顯著加強(qiáng)了防空應(yīng)對(duì)措施，過(guò)去幾天全國(guó)(湖北以外)的新增確診病例出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這是一個(gè)積極信號(hào)。盡管如此，由于新冠肺炎病毒傳播途徑復(fù)雜、病毒變異概率等因素還不明確，衛(wèi)生防疫專家對(duì)何時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn)尚無(wú)定論。持續(xù)時(shí)限是判斷此次新冠肺炎疫情對(duì)相關(guān)建材加工制造業(yè)沖擊影響力度的關(guān)鍵，根據(jù)鐘南山院士的講話，結(jié)合2003年非典疫情的防控進(jìn)展，預(yù)計(jì)2020年二季度疫情有望得到有效控制，行業(yè)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇有望逐漸展開，在此，假定疫情期至4月份，作為分析對(duì)碳酸鈣行業(yè)停產(chǎn)停工影響的邊界條件。

二、行業(yè)概況及運(yùn)行特點(diǎn)

1.行業(yè)概況近年來(lái)，我國(guó)碳酸鈣產(chǎn)量及消費(fèi)均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自2002年起，年均增長(zhǎng)率在10%以上。2017年我國(guó)碳酸鈣總產(chǎn)量3140萬(wàn)t左右，基本與2016年持平，其中，輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)量約1040萬(wàn)t，重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)量約2100萬(wàn)t。

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，塑料、造紙、涂料和橡膠、飼料五大領(lǐng)域約占消費(fèi)總量的90%左右，特別是造紙業(yè)對(duì)碳酸鈣的需求增長(zhǎng)最為顯著，由2002年的101萬(wàn)t增至2017年的1052萬(wàn)t，所占比例由17.9%增至33.4%。

2.行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)我國(guó)碳酸鈣產(chǎn)業(yè)基本都是圍繞資源產(chǎn)地發(fā)展而成，因此行業(yè)也表現(xiàn)出顯著的區(qū)域性集聚特征，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)集聚區(qū)主要分布在廣西、廣東、江西、浙江、安徽、河南、河北、山東、四川等省份，但客觀來(lái)看，受近年來(lái)環(huán)保整治影響，停產(chǎn)、停工已近乎行業(yè)普遍現(xiàn)象，因此，政策性調(diào)整相較于此次新冠疫情對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)端的影響要更加突出和顯著?？紤]到碳酸鈣行業(yè)高度依賴下游拉動(dòng)的特點(diǎn)，疫情對(duì)行業(yè)的影響更多的是體現(xiàn)在對(duì)下游需求領(lǐng)域的作用。

三、下游領(lǐng)域分析

碳酸鈣的下游需求主要為塑料、造紙、涂料、橡膠等領(lǐng)域。分別分析如下。

1.造紙業(yè)在全國(guó)各省市中，廣東省、山東省、浙江省機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量排名全國(guó)前三名，年產(chǎn)量在2000萬(wàn)t上下，三省合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的比重將近一半；江蘇、福建、河南、湖北、湖南等地區(qū)，也是國(guó)內(nèi)的造紙大省，年產(chǎn)量在300萬(wàn)t～1000余萬(wàn)t之間。

而上述造紙大省如廣東、山東、浙江、江蘇、湖北、湖南等基本都處于疫情嚴(yán)重地區(qū)，本次疫情對(duì)全國(guó)機(jī)制紙和紙板生產(chǎn)的影響較嚴(yán)重。

2.塑料制品在全國(guó)各省市中，廣東省、浙江省塑料制品產(chǎn)量位居全國(guó)前兩名，年產(chǎn)量在1200萬(wàn)t上下，2019年兩省產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的33%；安徽、江蘇、福建、山東、湖北、湖南、四川等地區(qū)也是產(chǎn)量大省，年產(chǎn)量在300萬(wàn)t～650萬(wàn)t之間，而上述塑料制品產(chǎn)量大省也基本都屬于疫情嚴(yán)重地區(qū)。

3.橡膠制品從我國(guó)橡膠制品的行業(yè)分布來(lái)看，區(qū)域性分布特征非常明顯。橡膠產(chǎn)業(yè)主要集中在東部和中部地區(qū)(表1)。

表1 全國(guó)橡膠制品行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況/(%)

華東地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西與山東，其中有5個(gè)省均為受新冠疫情影響嚴(yán)重地區(qū)。

4.涂料行業(yè)我國(guó)的涂料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在三大區(qū)域：長(zhǎng)江三角洲區(qū)域、珠江三角洲區(qū)域和環(huán)渤海區(qū)域，呈現(xiàn)出向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集聚和向原材料產(chǎn)地集聚的特征。

分地區(qū)來(lái)看，2018年涂料產(chǎn)量前五名省份分別是廣東、上海、江蘇、四川、福建地區(qū)，其產(chǎn)量分別為375.5萬(wàn)t、238.9萬(wàn)t、197.5萬(wàn)t、125.8萬(wàn)t和87.3萬(wàn)t。另外，河北、浙江、安徽、山東、河南、湖南等省份產(chǎn)量也均在50萬(wàn)t以上。同造紙、塑料制品等行業(yè)相比，區(qū)域產(chǎn)量集中度相對(duì)較低，受疫情影響相比較而言，略有減輕。

四、疫情對(duì)碳酸鈣行業(yè)影響分析

結(jié)合碳酸鈣行業(yè)受應(yīng)用端驅(qū)動(dòng)的特點(diǎn)，根據(jù)對(duì)造紙、塑料、橡膠、涂料等主要下游領(lǐng)域的區(qū)域性特點(diǎn)分析，預(yù)計(jì)新冠疫情對(duì)2020年全國(guó)碳酸鈣行業(yè)的影響將較為顯著，尤其是行業(yè)普遍以中小型企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力、現(xiàn)金流充裕程度均較差，行業(yè)規(guī)模判斷下降幅度將超過(guò)15%。但同時(shí)，籍由此次契機(jī)對(duì)行業(yè)尤其是中小型企業(yè)的擠出效應(yīng)，行業(yè)將進(jìn)行重新洗牌，整合速度也將加快。

另外，由碳酸鈣制成的PP填充母料在無(wú)紡布行業(yè)大量應(yīng)用，作為口罩輔件的重要原料，經(jīng)歷此次疫情后將具有更好的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)碳酸鈣在塑料領(lǐng)域用量的提升。