田 欣，劉 彬，錢貴霞

（1.內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010021；2.全國(guó)畜牧總站草業(yè)處，北京 100125）

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)發(fā)展的好壞直接關(guān)乎民生，而飼料加工業(yè)在推動(dòng)畜牧業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用，飼料加工產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。改革開放四十年里，我國(guó)飼料加工業(yè)從最初年飼料產(chǎn)量?jī)H為300萬(wàn)噸，到2012年飼料產(chǎn)量超越美國(guó)成為世界第一，2018年全國(guó)飼料年產(chǎn)量2.3億噸，飼料工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8872億元（全國(guó)畜牧總站，2019）。得益于飼料加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)畜牧業(yè)也得到巨大的提升，2018年，人均豬肉、蛋類、奶類消費(fèi)量已分別達(dá)到22.8、9.83千克和12.62千克 （國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2019）。但近年來(lái)飼料加工業(yè)發(fā)展速度過(guò)快，飼料企業(yè)數(shù)量大幅上升，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)境污染等一系列問(wèn)題，因此在新時(shí)期環(huán)保力度加大和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的驅(qū)動(dòng)下，飼料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型刻不容緩。鑒于此，本文采用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典分析框架（SCP），對(duì)飼料加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織關(guān)系進(jìn)行分析，以期為飼料產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)政策的制定提供參考。

1 中國(guó)飼料加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國(guó)飼料工業(yè)正處于整合提升階段，經(jīng)過(guò)改革開放40年的發(fā)展，形成了完備的飼料工業(yè)體系。在飼料產(chǎn)量方面，其總產(chǎn)量穩(wěn)步上漲，到2017年全國(guó)飼料產(chǎn)量突破2.2億噸，較2008年增長(zhǎng)了66.7%，年增長(zhǎng)率達(dá)6.0%。在產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，飼料技術(shù)也不斷提升，其中技術(shù)含量較高的配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)與飼料總產(chǎn)量基本一致，2018年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90.1%。濃縮飼料產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，2016年產(chǎn)量達(dá)近10年最低（圖 1）。

在飼料企業(yè)方面，由于飼料行業(yè)進(jìn)入整合階段，導(dǎo)致飼料加工企業(yè)數(shù)量不斷下降，2017年飼料加工企業(yè)總數(shù)僅為2008年企業(yè)總數(shù)的47.5%，下降幅度超過(guò)50%。飼料加工企業(yè)數(shù)量的下降伴隨著飼料加工企業(yè)平均產(chǎn)量的迅速提高，2018年飼料加工企業(yè)平均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，較2008年飼料平均產(chǎn)量提高2.8倍（圖2）。

在飼料從業(yè)人員方面，隨著飼料行業(yè)科技含量的提升以及小型飼料加工企業(yè)的減少，近年來(lái)飼料行業(yè)從業(yè)人數(shù)有所降低，高端人才數(shù)量增長(zhǎng)，從業(yè)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，整體水平不斷提高。2017年，飼料企業(yè)年末職工人數(shù)為46.8萬(wàn)人，同比下降1.8%。大專以上學(xué)歷的職工數(shù)為19.1萬(wàn)人，占職工總?cè)藬?shù)的40.8%，其中，博士1871人，同比下降1.1%；碩士9018人，同比增長(zhǎng)1.4%；大學(xué)本科69862人，同比增長(zhǎng)0.8%；大學(xué)?？?10213人，同比增長(zhǎng)2.7%；技術(shù)工種35203人，同比下降3.3%。技術(shù)工種中化驗(yàn)員20740人，同比下降5.7%；維修工14463人，同比增長(zhǎng)0.5%（全國(guó)畜牧總站，2018）。

在飼料加工業(yè)效益方面，由于發(fā)展初始階段的產(chǎn)業(yè)扶持政策和較低的行業(yè)壁壘，導(dǎo)致資本大量涌入市場(chǎng)，飼料加工行業(yè)飛速擴(kuò)張，形成了產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的局面，1991—2001年我國(guó)飼料加工業(yè)產(chǎn)能實(shí)際利用率最高為63.06%，最低僅為51.96%。2005年在資本投資居高不下的情況下，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步降低為48.26%，超過(guò)一半的產(chǎn)能被閑置（張鋒，2013）。2008年后盡管市場(chǎng)需求上漲，國(guó)家不斷進(jìn)行政策調(diào)控，但產(chǎn)能過(guò)剩的局面依然沒(méi)有較大改善，2018年飼料加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率仍不足50%。

飼料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入在2008—2012年快速增長(zhǎng)（表1），此時(shí)飼料行業(yè)正處于“黃金十年”時(shí)期，隨后產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致飼料行業(yè)發(fā)展步入慢車道，2013年后增長(zhǎng)率大幅下降，2015年增長(zhǎng)率為近10年最低，2011—2016年增長(zhǎng)率低于農(nóng)副食品加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率，2017—2018年農(nóng)副食品加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為負(fù)值，而飼料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍然上漲，說(shuō)明我國(guó)飼料加工業(yè)盡管處于飼料產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的環(huán)境下，但仍然具有發(fā)展空間。

表1 2008—2018年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

2 中國(guó)飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織關(guān)系

2.1 市場(chǎng)集中度 市場(chǎng)集中度是指市場(chǎng)上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度 （孫養(yǎng)學(xué)和劉浩然，2012）。一般是用位于行業(yè)前列的企業(yè)的某一指標(biāo)與行業(yè)總量的百分比來(lái)表示，是用于衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性和壟斷性最常用的指標(biāo)。集中度的測(cè)量方法主要有行業(yè)集中率（CRn）、赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)和熵指數(shù)等，其中以行業(yè)集中率最為常見(jiàn)，其表達(dá)式為：式中：Xi為某個(gè)行業(yè)中某個(gè)企業(yè)的指標(biāo) （如營(yíng)業(yè)收入），X為行業(yè)中所有企業(yè)的指標(biāo)總額，Si為某企業(yè)所占行業(yè)的份額。通常選取行業(yè)前4、8個(gè)企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)。

受政策影響，近年國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)速度下降，但產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度上升。1995—1998年，國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)較少，產(chǎn)量和營(yíng)業(yè)收入集中在北京南苑飼料廠等國(guó)企飼料廠，產(chǎn)業(yè)集中度較高。1999年以后，飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)集中度降低，CR8在0.1上下波動(dòng)。1999—2009年屬于中國(guó)飼料企業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，企業(yè)數(shù)量大幅增加，產(chǎn)量快速上升，產(chǎn)業(yè)集中度呈下降趨勢(shì)。2011年后，飼料產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入寒冬時(shí)期，產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)率過(guò)低，使得部分企業(yè)倒閉或被兼并。此后產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)上升，但CR8指數(shù)不超過(guò)0.3，飼料加工產(chǎn)業(yè)仍然屬于競(jìng)爭(zhēng)型（圖3）。

2.2 產(chǎn)品差異化 產(chǎn)品差異化是指同一產(chǎn)業(yè)不同企業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量、款式、性能、銷售服務(wù)和信息提供等方面存在差異，導(dǎo)致產(chǎn)品間的不完全替代性。飼料產(chǎn)品差異化主要是由于飼料所使用的原料不同造成的。根據(jù)1987年張子儀院士制定的中國(guó)飼料編碼（CFN），將我國(guó)飼料分為粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、維生素飼料、能量飼料、蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑8大類，青貯飼料、樹葉類飼料、谷實(shí)類飼料等17個(gè)亞類。其中飼料添加劑作為飼料營(yíng)養(yǎng)的補(bǔ)充，根據(jù)添加物質(zhì)的不同也分為飼料原料類。飼料原料成分和營(yíng)養(yǎng)成分的不同導(dǎo)致其在畜牧業(yè)有明顯的差異，家禽和大牲畜之間飼料配比完全不同。

20世紀(jì)80年代初期，我國(guó)飼料產(chǎn)量低，且大部分以豬飼料為主，少部分為禽飼料，飼料結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著畜牧業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平的提高，肉食品豐富多樣化，飼料開始轉(zhuǎn)向以豬飼料、禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻飼料等多元化發(fā)展。在配合飼料、濃縮飼料和預(yù)混飼料中又進(jìn)一步細(xì)分。到2018年，可以看到飼料種類結(jié)構(gòu)較為均衡、差異化逐漸明顯（圖4）。

在產(chǎn)品差異化方面，盡管飼料結(jié)構(gòu)日趨多元，但由于常規(guī)飼料技術(shù)透明，配方成熟，以及加工設(shè)備投入的大幅回落。加上信息化的普及使得采購(gòu)飼料原料和添加劑十分的便利，因此即使在目前去產(chǎn)能的政策下，小型飼料加工企業(yè)依然眾多，產(chǎn)品差異化表現(xiàn)不明顯。而大型企業(yè)在飼料生產(chǎn)方面通過(guò)科研技術(shù)投入使自身產(chǎn)品與其他產(chǎn)品產(chǎn)生差異化，占領(lǐng)市場(chǎng)份額。雙胞胎集團(tuán)主打豬飼料，以生產(chǎn)雙顆粒結(jié)構(gòu)的飼料品種聞名中外；通威股份則通過(guò)研發(fā)水產(chǎn)飼料而在全球處于行業(yè)領(lǐng)先地位；新希望集團(tuán)生產(chǎn)飼料種類范圍廣泛，基本囊括了市場(chǎng)觀流通的飼料產(chǎn)品，集團(tuán)利用自身科研技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得飼料產(chǎn)品在質(zhì)量和營(yíng)養(yǎng)方面獨(dú)樹一幟，國(guó)內(nèi)大型飼料企業(yè)飼料生產(chǎn)類別見(jiàn)表2。

表2 國(guó)內(nèi)大型飼料企業(yè)飼料生產(chǎn)類別

在品牌差異化方面，質(zhì)量和售后服務(wù)在各家飼料企業(yè)中具有重要的戰(zhàn)略意義，飼料產(chǎn)品的口碑是消費(fèi)者采購(gòu)的決定因素，且飼料產(chǎn)品銷售的好壞，往往取決于飼料的質(zhì)量和服務(wù)。隨著各地政府和企業(yè)對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)的宣傳投入不斷加大，信息化增加了飼料信息的可獲取性，以及飼料企業(yè)本身文化和規(guī)章制度的不同，飼料產(chǎn)品在品牌方面差異化明顯。

2.3 飼料加工業(yè)壁壘

2.3.1 進(jìn)入壁壘 飼料加工業(yè)的進(jìn)入壁壘主要來(lái)自于技術(shù)壁壘。飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)，即指通過(guò)研究動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求，不斷優(yōu)化飼料配方，促進(jìn)動(dòng)物高效生長(zhǎng)，同時(shí)又降低飼料成本，最終提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益 （前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2013）。目前，由于常規(guī)飼料技術(shù)配方普及，原材料采購(gòu)渠道多樣，降低了常規(guī)飼料行業(yè)的進(jìn)入門檻，使得國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)存在眾多小型飼料加工企業(yè)，中低檔飼料產(chǎn)品過(guò)剩，同質(zhì)化嚴(yán)重，因此主打價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致飼料行業(yè)整體利潤(rùn)率降低，眾多飼料企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下無(wú)法賺取利潤(rùn)繼續(xù)發(fā)展，紛紛退出市場(chǎng)。而只有不依靠?jī)r(jià)格手段，生產(chǎn)高品質(zhì)、高性價(jià)比飼料產(chǎn)品的企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下生存發(fā)展。高品質(zhì)、高性價(jià)比的產(chǎn)品只能依靠高新技術(shù)手段的支持來(lái)保證，因此高新技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

但掌握高新技術(shù)十分復(fù)雜，難度較大。對(duì)于高品質(zhì)飼料尤其是生物環(huán)保飼料來(lái)說(shuō)，技術(shù)難度體現(xiàn)在飼料投入的不間斷性和持續(xù)性。飼料技術(shù)不僅是一種提高飼料品質(zhì)的配方，更重要的是隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求、養(yǎng)殖區(qū)域以及國(guó)家監(jiān)管政策的變化，要求對(duì)飼料配方持續(xù)的更新優(yōu)化，提高飼料品質(zhì)，才能保證飼料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此要求飼料企業(yè)建立高效研發(fā)機(jī)制，聘請(qǐng)高新技術(shù)人才，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入。高新飼料技術(shù)投入成本高，利潤(rùn)回報(bào)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)使得眾多中小型企業(yè)紛紛卻步。

此外，掌握飼料技術(shù)需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期，飼料營(yíng)養(yǎng)配方是根據(jù)各種動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)需求配制的，但各個(gè)牲畜動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求情況不同，國(guó)家區(qū)域之間也存在差異，因此需要飼料企業(yè)花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間完善自身的資料庫(kù)，設(shè)計(jì)高品質(zhì)、高性價(jià)比的飼料。這些因素提高了高端飼料加工企業(yè)的進(jìn)入壁壘。因此飼料加工行業(yè)呈現(xiàn) 中低端飼料加工業(yè)進(jìn)入壁壘低，高端飼料加工業(yè)進(jìn)入壁壘高的特點(diǎn)。

2.3.2 退出壁壘 退出壁壘是指企業(yè)消減或停產(chǎn)其所從事的特定業(yè)務(wù)，從特定市場(chǎng)退出時(shí)的障礙。退出市場(chǎng)就意味著企業(yè)停止生產(chǎn)原來(lái)的產(chǎn)品，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)為他用（潘艷玲，2012）。飼料企業(yè)生產(chǎn)飼料需要廠房、設(shè)備、專業(yè)技術(shù)等固定資產(chǎn)的投入和大量的資金投入，生產(chǎn)前期的準(zhǔn)備工作又會(huì)產(chǎn)生大量的沉沒(méi)成本?，F(xiàn)代化高技術(shù)的飼料又需要花費(fèi)大量的科研投入。這些資金專用性很強(qiáng)，一旦企業(yè)退出，資產(chǎn)很難出售和變現(xiàn)。此外，企業(yè)雇傭員工簽訂的是具有法律依據(jù)的勞動(dòng)合同，企業(yè)尋求退出行業(yè)解雇員工需要支付違約費(fèi)用、工資和退休金，政府往往為維持社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)企業(yè)退出進(jìn)行限制，因此對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入飼料行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨較高的退出壁壘。

隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，推動(dòng)了畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)于高端優(yōu)質(zhì)飼料的需求量不斷增加，中低端飼料市場(chǎng)已成飽和狀態(tài)。而中低端飼料企業(yè)進(jìn)入壁壘低和整體飼料企業(yè)退出壁壘高的特點(diǎn)不利于我國(guó)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展，因此有必要推行相關(guān)政策法規(guī)，提高加大中小型飼料加工企業(yè)的進(jìn)入壁壘，降低其退出壁壘，減少中小飼料企業(yè)的數(shù)量，進(jìn)而扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)中低端飼料產(chǎn)能過(guò)剩，高端飼料產(chǎn)量占比低的局面。

2.4 飼料加工企業(yè)市場(chǎng)行為分析

2.4.1 價(jià)格行為 企業(yè)定價(jià)行為是產(chǎn)業(yè)組織理論的主要研究?jī)?nèi)容，其反映了企業(yè)在市場(chǎng)中的市場(chǎng)目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)地位。在不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和企業(yè)市場(chǎng)地位下，企業(yè)定價(jià)行為各異。一般而言，在壟斷的市場(chǎng)條件下，定價(jià)權(quán)利掌握在控制市場(chǎng)的企業(yè)手里；在競(jìng)爭(zhēng)型的市場(chǎng)條件下，價(jià)格往往形成于眾多企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中。從上述分析可知，我國(guó)飼料加工產(chǎn)業(yè)屬于高度競(jìng)爭(zhēng)型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，任何一家企業(yè)都無(wú)法掌控飼料市場(chǎng)價(jià)格，但對(duì)于具有一定規(guī)模的企業(yè)來(lái)說(shuō)，采取限制性定價(jià)的方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，依然可以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，獲得利潤(rùn)。這也是我國(guó)飼料加工業(yè)區(qū)域性市場(chǎng)特征在企業(yè)定價(jià)行為上的體現(xiàn)（丁孟春，2016）。

飼料行業(yè)是鏈接種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)等農(nóng)業(yè)、牧業(yè)上下游的重要環(huán)節(jié)。因此在飼料加工企業(yè)制定價(jià)格的時(shí)候，難免會(huì)受到上下游產(chǎn)業(yè)的影響。近年來(lái)國(guó)內(nèi)飼料原料高度依賴進(jìn)口，飼糧價(jià)格受市場(chǎng)影響程度加大，原料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)使得飼料成本增加，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中糧食價(jià)格傳導(dǎo)存在一定的滯后性，無(wú)法及時(shí)在飼料的銷售過(guò)程中消化。另一方面，養(yǎng)殖業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)因受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和政策的影響，對(duì)飼料需求的波動(dòng)性較大。上下游產(chǎn)業(yè)的不確定因素，使得飼料加工企業(yè)處于不利位置，因此在面對(duì)來(lái)自兩端擠壓帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)威脅時(shí)，飼料加工企業(yè)應(yīng)該擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，將業(yè)務(wù)領(lǐng)域向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，降低單一經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，掌握一定價(jià)格主導(dǎo)權(quán)。

飼料行業(yè)上游原料產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)是飼料行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的保證。原料的成本占據(jù)飼料成本的90%左右?？梢哉f(shuō)原料的價(jià)格決定著飼料價(jià)格。但原料價(jià)格的波動(dòng)來(lái)自于市場(chǎng)供需狀況，并且受國(guó)際市場(chǎng)的影響，而養(yǎng)殖戶對(duì)飼料需求也存在著較大不確定性，對(duì)養(yǎng)殖戶的需求信息也不能及時(shí)了解，飼料企業(yè)只能頻繁地與養(yǎng)殖戶交易以降低成本，難以掌握價(jià)格的主動(dòng)權(quán)。因此為了能夠在擁擠的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中取得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)飼料加工企業(yè)采取了多種價(jià)格策略。

我國(guó)主要飼料企業(yè)合作模式如表3所示。飼料企業(yè)實(shí)行這些合作模式，一方面是與上游農(nóng)戶對(duì)接，保持糧食等飼料原料供應(yīng)充足、價(jià)格穩(wěn)定，以規(guī)避原料市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低飼料原料成本。另一方面，與下游養(yǎng)殖戶對(duì)接形成利益鏈，保證企業(yè)市場(chǎng)銷售量和能夠及時(shí)掌握下游市場(chǎng)信息。通威股份在對(duì)接上下游農(nóng)戶的同時(shí)，與政府和銀行合作，充分了解政府和銀行對(duì)加工業(yè)優(yōu)惠政策信息以制定相應(yīng)的價(jià)格策略，從而在市場(chǎng)定價(jià)方面占據(jù)主動(dòng)。

表3 部分知名企業(yè)的價(jià)格策略

2.4.2 廣告行為 當(dāng)市場(chǎng)集中度從一個(gè)高水平下降時(shí)，廣告強(qiáng)度將隨之上升；當(dāng)市場(chǎng)集中度從一個(gè)低水平下降時(shí)，廣告強(qiáng)度會(huì)隨之降低。我國(guó)飼料加工產(chǎn)業(yè)處于分散競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，集中度低，因此廣告可以加強(qiáng)產(chǎn)品差別化，不同規(guī)模和市場(chǎng)范圍的飼料加工企業(yè)也呈現(xiàn)出不同的廣告行為。廣告形成的產(chǎn)品差異化和品牌忠誠(chéng)度對(duì)飼料加工業(yè)是一個(gè)重要的進(jìn)入壁壘。

國(guó)內(nèi)跨區(qū)性大型飼料集團(tuán)，廣告行為以全國(guó)性電視頻道、報(bào)紙廣播等社會(huì)媒體、專業(yè)性網(wǎng)站和博覽會(huì)為目標(biāo)投放公司產(chǎn)品廣告。新希望集團(tuán)、雙胞胎集團(tuán)以及正大集團(tuán)在中央七套電視節(jié)目投放廣告，在中國(guó)工業(yè)信息網(wǎng)和《中國(guó)飼料》等專業(yè)網(wǎng)站和期刊上投放平面廣告，對(duì)李曼大會(huì)等國(guó)際大型博覽會(huì)提供贊助，提高企業(yè)自身知名度，擴(kuò)大企業(yè)旗下的分公司、子公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求。這種廣告行為與我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)分散的實(shí)際情況相適應(yīng)，相比較小的廣告投入成本，可以獲得較大的信息傳播回報(bào)。

對(duì)于地區(qū)性或地方性的中小型飼料加工企業(yè)，由于只面對(duì)本區(qū)和本地市場(chǎng)，則只對(duì)區(qū)域內(nèi)的傳播媒體投放廣告，如地方性電視臺(tái)、廣播電臺(tái)，甚至是墻體廣告、口頭流傳等較為簡(jiǎn)單的宣傳方式。這種宣傳方式充分適應(yīng)了中小飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，針對(duì)企業(yè)所在區(qū)域客戶群體 （養(yǎng)殖戶）的特點(diǎn)，具有成本小、收益高的優(yōu)勢(shì)。

2.4.3 兼并重組行為 中國(guó)飼料工業(yè)經(jīng)歷了40年的高速發(fā)展之后，已躍居為全球飼料產(chǎn)量第一的市場(chǎng)。2006年以前每年享受超過(guò)億噸的規(guī)模紅利拉動(dòng)，2006年以來(lái)，因養(yǎng)殖量增速放緩、規(guī)模化水平提高、集團(tuán)飼料企業(yè)的擴(kuò)張等因素，工業(yè)化飼料市場(chǎng)滲透率快速提升，產(chǎn)品規(guī)模紅利在逐漸消失（印遇龍，2014）。近年大企業(yè)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略擴(kuò)張國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)范圍，對(duì)小型飼料加工企業(yè)進(jìn)行兼并。國(guó)內(nèi)加工企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，但加工業(yè)產(chǎn)值不斷增長(zhǎng)（圖5），年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，2018年，年產(chǎn)量達(dá)10萬(wàn)噸以上企業(yè)數(shù)量較2008年增長(zhǎng)251%。而2018年飼料加工企業(yè)則較2008年下降41.1%，國(guó)內(nèi)飼料加工產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入重組提升階段。

國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)兼并方式以橫向兼并為主，一方面橫向兼并可以優(yōu)化企業(yè)資源配置效率，增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，另一方面企業(yè)通過(guò)兼并重組降低交易費(fèi)用，節(jié)約成本。以新希望為例，2006年、2007年分別兼并六合、石羊兩家飼料企業(yè)，一躍成為飼料市場(chǎng)龍頭企業(yè)，2017年上市A股年報(bào)營(yíng)業(yè)收入達(dá)626億元，居于14家飼料上市企業(yè)之首。目前新希望集團(tuán)下屬企業(yè)超過(guò)800家，員工超過(guò)8萬(wàn)人，2017年位列中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)第102位。營(yíng)業(yè)范圍覆蓋中國(guó)25個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），國(guó)外市場(chǎng)開拓方面，新希望公司主要集中在越南、印尼等東南亞國(guó)家，建成或正在建設(shè)的工廠多達(dá)12座。行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)銷量、廣泛覆蓋的市場(chǎng)區(qū)域，使其有實(shí)力對(duì)接處于同等量級(jí)的國(guó)內(nèi)外糧商巨頭與大型渠道，充分利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的議價(jià)能力（新希望集團(tuán)財(cái)務(wù)部，2016）。其他知名企業(yè)，如海大集團(tuán)、唐人神集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)、雙胞胎集團(tuán)等，均通過(guò)“自籌為主，兼并為輔”的橫向一體化方式來(lái)實(shí)行企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。

縱向兼并方面，越來(lái)越多的企業(yè)開始通過(guò)垂直一體化的方式打造全產(chǎn)業(yè)鏈模式，發(fā)揮技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的優(yōu)勢(shì)，減低機(jī)會(huì)主義和資產(chǎn)專用性而產(chǎn)生的問(wèn)題。新希望集團(tuán)為促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和充分借助“互聯(lián)網(wǎng)+福達(dá)計(jì)劃”戰(zhàn)略的落實(shí)，收購(gòu)肉雞養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，認(rèn)購(gòu)科技公司股份，并涉足房產(chǎn)、商貿(mào)、國(guó)際貿(mào)易和P2P領(lǐng)域，創(chuàng)立新希望金融為農(nóng)民提供小額貸款，向跨國(guó)型綜合型公司邁進(jìn)；黑龍家省大北農(nóng)集團(tuán)通過(guò)企業(yè)內(nèi)部重組、技術(shù)改造等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；遼寧禾豐牧業(yè)通過(guò)與上游種植業(yè)下游養(yǎng)殖業(yè)對(duì)接，形成產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，從而規(guī)避市場(chǎng)原料供給和飼料銷售需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

改革開放40年里，飼料行業(yè)長(zhǎng)期處于粗放式規(guī)模擴(kuò)張階段，產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)集中度低，隨著國(guó)家對(duì)飼料加工企業(yè)生產(chǎn)條件的限制日趨嚴(yán)格，落后的產(chǎn)能將逐漸從市場(chǎng)淘汰，只有安全環(huán)保、高效生產(chǎn)率的飼料企業(yè)將會(huì)獲得更好的生存空間，也將得到更合理的回報(bào)，飼料加工產(chǎn)業(yè)的兼并重組行為也會(huì)愈發(fā)普遍。

2.4.4 飼料加工產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析 市場(chǎng)績(jī)效是指在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，通過(guò)一定的市場(chǎng)行為使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、成本、利潤(rùn)、產(chǎn)品質(zhì)量、品種及技術(shù)等方面達(dá)到最終經(jīng)濟(jì)成果，市場(chǎng)績(jī)效的實(shí)質(zhì)是反映特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為條件下市場(chǎng)運(yùn)行的效率。飼料加工業(yè)較低的集中度和進(jìn)入壁壘決定了國(guó)內(nèi)飼料加工業(yè)目前的市場(chǎng)績(jī)效。本文將國(guó)內(nèi)飼料加工業(yè)按照行政區(qū)域劃分為七個(gè)部分，選取各行政區(qū)域飼料加工企業(yè)的職工人數(shù)和固定資產(chǎn)作為投入指標(biāo)，營(yíng)業(yè)收入作為產(chǎn)出指標(biāo)，以2001年為基期進(jìn)行平減，并運(yùn)用DEA-Malmquist方法從飼料加工業(yè)的X效率指數(shù)、規(guī)模效率指數(shù)以及綜合效率指數(shù)三個(gè)方面對(duì)其市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)來(lái)自于《中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》、《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、東方財(cái)富網(wǎng)以及中商情報(bào)網(wǎng)。

X效率反映的是資源投入和技術(shù)進(jìn)步之外的可促進(jìn)企業(yè)提高生產(chǎn)率的因素，包含管理、風(fēng)險(xiǎn)以及其他不可預(yù)測(cè)的因素，表4給出了2001—2016年的X效率指數(shù)數(shù)據(jù)。縱向?qū)Ρ葋?lái)看，我國(guó)飼料加工業(yè)X效率指數(shù)總體上漲，除華北地區(qū)外，其他地區(qū)X效率指數(shù)均值均大于1，說(shuō)明國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)生產(chǎn)效率、管理水平在一定程度上得到了提高。東北、華中和西南等地飼料加工業(yè)起步較早，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展行業(yè)整體相對(duì)成熟，因此X效率指數(shù)均值較高。華北、西北地區(qū)效率指數(shù)變化不大。華南地區(qū)盡管飼料加工業(yè)起步較晚，但經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)為飼料行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了X效率指數(shù)的上升，表明充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可以提高飼料加工企業(yè)的管理和生產(chǎn)效率。

表4 2001—2016年各地區(qū)飼料加工業(yè)的X效率指數(shù)

規(guī)模效率反映的是產(chǎn)品規(guī)模經(jīng)濟(jì)和工廠規(guī)模經(jīng)濟(jì)的情況，我國(guó)飼料加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)一定增長(zhǎng)趨勢(shì)但波動(dòng)較大（表5）。2001—2007年我國(guó)飼料加工業(yè)整體規(guī)模效率不斷下降，2007年以后呈上升趨勢(shì)，2015年后總體又繼續(xù)下降說(shuō)明我國(guó)大多數(shù)飼料加工企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模與最優(yōu)生產(chǎn)規(guī)模存在一定差距。華北、華南、華東和華南等現(xiàn)代畜牧業(yè)大省雖然規(guī)模效率均值大于1，但波動(dòng)較大，規(guī)模效率表現(xiàn)不穩(wěn)定。東北和西北地區(qū)等傳統(tǒng)畜牧大省規(guī)模效率近年不斷下降，考慮到我國(guó)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)小農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)情況，養(yǎng)殖業(yè)和飼料業(yè)大省主要通過(guò)小農(nóng)戶數(shù)量的提高實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值和產(chǎn)量的增長(zhǎng)。因此盡管國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)發(fā)展快速，但市場(chǎng)表現(xiàn)為規(guī)模效率不高。

表5 1999—2016年各地區(qū)飼料加工業(yè)的規(guī)模效率指數(shù)

綜合技術(shù)效率由X效率和規(guī)模效率共同決定，計(jì)算公式為X效率×規(guī)模效率。由表6可知，我國(guó)飼料加工業(yè)綜合效率趨勢(shì)基本與規(guī)模效率和X效率趨勢(shì)保持一致。華中和西北地區(qū)綜合效率指數(shù)均值小于1，主要原因是規(guī)模效率不高所致。華北、華南地區(qū)綜合效率指數(shù)均值大于1，規(guī)模效率整體上升，但其2015—2016年度規(guī)模效率指數(shù)下降較多。東北、華東、西南和華南地區(qū)無(wú)論在X效率還是規(guī)模效率都領(lǐng)先其他地區(qū)，其中華南地區(qū)雖然不屬于養(yǎng)殖和飼料大省，依靠技術(shù)和資本密集優(yōu)勢(shì)，綜合效率具有一定優(yōu)勢(shì)。盡管我國(guó)目前飼料加工業(yè)適應(yīng)于上下游行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，但過(guò)于分散的經(jīng)營(yíng)特征也阻礙市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展，導(dǎo)致綜合效率指數(shù)大部分年度均小于1。

3 結(jié)論及政策建議

3.1 結(jié)論 國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重?！霸有汀笔袌?chǎng)使得國(guó)內(nèi)飼料加工業(yè)表現(xiàn)為少數(shù)大型企業(yè)與眾多小型企業(yè)兩極化和分散化并存的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，因此在定價(jià)策略上采取限制性定價(jià)，鏈接上下游產(chǎn)業(yè)依靠與農(nóng)戶、政府合作以此穩(wěn)定原料供應(yīng)和市場(chǎng)銷售價(jià)格。

表6 1999—2016年各地區(qū)飼料加工業(yè)的綜合效率指數(shù)

飼料加工業(yè)進(jìn)入壁壘較低。由于飼料產(chǎn)品本身科技含量不高，降低了行業(yè)門檻的高度，使得飼料加工企業(yè)數(shù)量過(guò)多，行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)但差異化較小、產(chǎn)品產(chǎn)值不斷上升但利潤(rùn)率偏低。為應(yīng)對(duì)這種困境，近年來(lái)市場(chǎng)開始加快產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)。部分大型企業(yè)開始通過(guò)橫向和縱向兼并來(lái)降低企業(yè)生產(chǎn)成本、提升企業(yè)自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并且加大對(duì)高端飼料科技研發(fā)投入，提高高端飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘。

飼料加工業(yè)生產(chǎn)效率有一定改善，但整體生產(chǎn)效率偏低、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。盡管最近幾年在產(chǎn)業(yè)整合和政策引導(dǎo)的雙重作用下飼料加工業(yè)績(jī)效水平不斷提高，然而上述飼料加工業(yè)所存在問(wèn)題仍然未得到有效解決。

3.2 政策建議 促進(jìn)市場(chǎng)整合，提高國(guó)內(nèi)飼料加工業(yè)集中度。過(guò)低的市場(chǎng)集中度不利于飼料行業(yè)整體發(fā)展。目前小型飼料企業(yè)數(shù)量依然眾多，企業(yè)自身的不完善以及對(duì)市場(chǎng)信息的缺乏使得飼料企業(yè)盲目跟從，飼料產(chǎn)品雷同，政府有必要利用政策手段對(duì)飼料企業(yè)進(jìn)行支持，促使企業(yè)提高自身管理水平和生產(chǎn)效率，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組采取全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展策略，提高飼料加工產(chǎn)業(yè)集中度。

制定完善飼料行業(yè)法律法規(guī)，提高飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘。飼料行業(yè)進(jìn)入門檻低一直以來(lái)是我國(guó)飼料加工業(yè)主要特征。過(guò)低的進(jìn)入門檻導(dǎo)致過(guò)于激烈的競(jìng)爭(zhēng)，兩極分化不利于我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展。因此政府應(yīng)完善相關(guān)法律法規(guī)，提高飼料質(zhì)量和安全體系的審批條件，對(duì)生產(chǎn)條件不合格，產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)的企業(yè)要求強(qiáng)制退出。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)予以政策和資金方面的鼓勵(lì)，保障市場(chǎng)公平，維持市場(chǎng)健康發(fā)展。

堅(jiān)持科技創(chuàng)新，推動(dòng)飼料加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步?？萍际瞧髽I(yè)賴以生存的基礎(chǔ)，隨著飼料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，產(chǎn)能的增長(zhǎng)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)提升有限，想要在競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的市場(chǎng)環(huán)境中生存，必須加快企業(yè)自身科技創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。應(yīng)充分利用國(guó)內(nèi)高校資源，發(fā)展科研單位、企業(yè)、高校三方合作模式促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，提高產(chǎn)品科技含量，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。