錢麗娜 石丹

德國(guó)化工公司科思創(chuàng)（Covestro）在過去的一年里經(jīng)歷了供應(yīng)鏈的幾次調(diào)整，而調(diào)整的原因是美國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)加征的關(guān)稅。

2019年10月，美國(guó)對(duì)中國(guó)的床墊、枕頭和沙發(fā)等軟質(zhì)家具企業(yè)征收高額反傾銷稅，這些都是科思創(chuàng)聚氨酯業(yè)務(wù)部TDI產(chǎn)品的主要客戶。

為此，科思創(chuàng)通過亞太的物流網(wǎng)絡(luò)，將原材料出口到中國(guó)客戶位于東南亞的工廠，幫助實(shí)現(xiàn)在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)。這個(gè)經(jīng)驗(yàn)讓公司進(jìn)一步思考全球供應(yīng)鏈的重新布局對(duì)下游客戶的影響。

而近期，美國(guó)又將開始對(duì)東南亞的軟質(zhì)家具工廠征收反傾銷稅?？扑紕?chuàng)聚氨酯業(yè)務(wù)部在歐洲、北美和亞太地區(qū)有18個(gè)生產(chǎn)基地，公司可以根據(jù)需求來調(diào)動(dòng)不同的生產(chǎn)資源，以此應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

在中國(guó)市場(chǎng)，一些內(nèi)生的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)讓外企看到更多的機(jī)遇。

一段時(shí)間以來，有關(guān)逆全球化的討論令人對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景疑慮重重，《商學(xué)院》記者通過與幾家跨國(guó)公司的交流，以及與業(yè)界供應(yīng)鏈專家討論后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)供應(yīng)鏈依然有其強(qiáng)大的韌性。只是需要改變既往的思維，重新認(rèn)識(shí)全球的經(jīng)貿(mào)格局，因?yàn)槌杀緦⒉辉偈侨蚧ㄒ坏目剂恳蛩?，而這是在過去的二三十年推動(dòng)全球化的重要因素。

德國(guó)化工公司朗盛2019年在大中華區(qū)的業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)了14%，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的動(dòng)力來自農(nóng)業(yè)、水凈化、阻燃劑和添加劑領(lǐng)域?；诖?，朗盛決定繼續(xù)加大在中國(guó)的投資，促進(jìn)本土供應(yīng)鏈的發(fā)展。此外，來自市場(chǎng)的對(duì)未來衛(wèi)生防控需求的信號(hào)讓朗盛調(diào)整策略，將制藥業(yè)、農(nóng)業(yè)、消毒劑、驅(qū)蟲劑、水處理技術(shù)納入消費(fèi)者保護(hù)業(yè)務(wù)板塊。

“我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)的需求正在逐漸向有附加值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，對(duì)本地化產(chǎn)品的需求量在持續(xù)增大?！崩适喬珔^(qū)總裁錢明誠(chéng)告訴《商學(xué)院》記者。

2019年9月，朗盛在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)預(yù)留了20公頃土地，計(jì)劃建設(shè)一體化生產(chǎn)基地以及建立一個(gè)綜合的亞太區(qū)應(yīng)用開發(fā)中心，進(jìn)一步強(qiáng)化本土創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力。目前，朗盛在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品中，有80%供應(yīng)本地市場(chǎng)，20%供應(yīng)亞太其他地區(qū)。

巴斯夫在廣東湛江正在建造一個(gè)綜合智慧一體化生產(chǎn)基地，還希望擴(kuò)大與中國(guó)石化在南京一體化基地的現(xiàn)有合資企業(yè)規(guī)模。

巴斯夫全球高級(jí)副總裁鄭大慶博士說，“疫情期間，巴斯夫多樣化的產(chǎn)品組合在中國(guó)市場(chǎng)充分發(fā)揮了優(yōu)勢(shì)，雖然交通運(yùn)輸和汽車行業(yè)受到影響，但醫(yī)藥、清潔劑及食品行業(yè)出現(xiàn)了需求增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)需求也未受到影響。而汽車領(lǐng)域的‘國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)，包括5G技術(shù)在內(nèi)的新基建，都成為巴斯夫業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>

2020年中國(guó)疫情淡去時(shí)，還有更多的好消息傳來。3月，霍尼韋爾在武漢注冊(cè)成立全資子公司霍盛工業(yè)科技有限公司，成為2020年第一家在武漢成立公司的世界500強(qiáng)企業(yè)；5月，阿迪達(dá)斯宣布再度投資蘇州工業(yè)園區(qū)，計(jì)劃建立智能倉(cāng)儲(chǔ)示范項(xiàng)目，進(jìn)一步完善在中國(guó)大陸地區(qū)的供應(yīng)鏈布局；博世2019年在無錫成立了軟件中心，今年準(zhǔn)備招收幾百名軟件工程師……

一位德國(guó)公司管理者向記者透露，德國(guó)總部投資的原則一是可預(yù)測(cè)性，二是開放程度，“公司內(nèi)部評(píng)估下來，未來中國(guó)市場(chǎng)的透明度會(huì)越來越高?！?/p>

近期，普華永道中國(guó)聯(lián)合中國(guó)美國(guó)商會(huì)和上海美國(guó)商會(huì)進(jìn)行了兩項(xiàng)在華美企供應(yīng)鏈的調(diào)研分析。在過去兩年中，只有不到20%的受訪企業(yè)開始將制造業(yè)務(wù)遷出中國(guó)，以減輕關(guān)稅影響。

中國(guó)美國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)Alan Beebe表示，“與國(guó)際上的一些看法不同，我們基于中國(guó)的數(shù)據(jù)表明，大多數(shù)美商會(huì)會(huì)員公司短期內(nèi)沒有計(jì)劃離開中國(guó)。某些公司可能會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)向其他國(guó)家……但這是一個(gè)代價(jià)高昂、耗時(shí)耗力且基本上不可逆轉(zhuǎn)的過程……因此，我們希望看到企業(yè)采用‘中國(guó)+ 1戰(zhàn)略，在利用中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)?！?h3>雙循環(huán)的意義

中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)在近期工作會(huì)議上首提“構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，要求研究提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。普華永道中國(guó)管理咨詢合伙人鐘曉揚(yáng)認(rèn)為，這個(gè)話題需要從三個(gè)層面探討：首先是理解“雙循環(huán)”的內(nèi)涵，其次是“雙循環(huán)”對(duì)供需兩端帶來的影響，最后才能回答它對(duì)于供應(yīng)鏈建設(shè)發(fā)揮的作用。

雙循環(huán)的一層是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)循環(huán)。逆全球化、單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義的勢(shì)頭愈發(fā)濃烈，在部分外部市場(chǎng)規(guī)?？深A(yù)見萎縮的情況下，中國(guó)作為擁有世界超1/5人口的國(guó)家，利用國(guó)內(nèi)超大市場(chǎng)的潛力來拉動(dòng)內(nèi)需，能夠保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求特性也在發(fā)生變化。一方面消費(fèi)分級(jí)明顯，另一方面，隨著全渠道的發(fā)展，客戶對(duì)于物流配送服務(wù)的要求越來越高，保障新品快速推向市場(chǎng)，甚至以分鐘級(jí)別的偏差送到消費(fèi)者手中，供應(yīng)鏈升級(jí)是未來的大趨勢(shì)。

另一層是國(guó)際市場(chǎng)循環(huán)。鐘曉揚(yáng)說，首先要明確，“逆全球化”不等同于閉關(guān)鎖國(guó)，而是近似于“局部全球化”或“鄰近區(qū)域化”的概念。在未來歐美市場(chǎng)需求持續(xù)減弱的情況下，挖掘發(fā)展中國(guó)家和一帶一路周邊國(guó)家的需求就成為尋找增量市場(chǎng)切實(shí)可行的思路。

新興的區(qū)域市場(chǎng)，一方面需求特性與歐美成熟市場(chǎng)有很大區(qū)別，另一方面能帶來新的資源，比如本地化的低成本的原材料和人工。因此如何布局和建設(shè)供應(yīng)鏈，使其能以低成本滿足發(fā)展中國(guó)家的需求，同時(shí)具有高彈性，應(yīng)對(duì)不確定性的市場(chǎng)，是供應(yīng)鏈建設(shè)中需要重點(diǎn)考慮的因素。

復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院陳祥鋒教授認(rèn)為，各國(guó)對(duì)于供應(yīng)鏈的重視會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，但不能因?yàn)橛行┢髽I(yè)退出中國(guó)就叫“逆全球化”，這些企業(yè)未必回到本土，而是去其他國(guó)家。“每個(gè)國(guó)家擁有的資源稟賦是不同的，由此形成了全球化的分工與合作。要注意的是，為了提升產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家需要擁有完整的供應(yīng)鏈，但不是說所有的事都要自己做。在擁有知識(shí)和技術(shù)的同時(shí)，可以外包到其他國(guó)家做出規(guī)模化的產(chǎn)品。未來在資本、技術(shù)和知識(shí)的輸出上會(huì)有很多機(jī)會(huì)。”

區(qū)域經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇

中國(guó)是全球出口貿(mào)易值最大的國(guó)家。鐘曉揚(yáng)認(rèn)為，逆全球化并不是外貿(mào)行業(yè)的喪鐘，歐美市場(chǎng)需求下降是可以預(yù)見的，但發(fā)展中國(guó)家及一帶一路周邊國(guó)家的需求是未來增長(zhǎng)的來源。中國(guó)可以和東北亞、東南亞合作，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合。

2019年，東盟超越美國(guó)成為中國(guó)的第二大貿(mào)易合作伙伴，中國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口4.43萬億元，增長(zhǎng)14.1%；對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口9.27萬億元，增長(zhǎng)10.8%，高出整體增速7.4%。在今年第一季度疫情的影響下，根據(jù)海關(guān)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，出口額前五的地區(qū)及國(guó)家中，四個(gè)在亞太區(qū)，有中國(guó)香港，以及日本、越南和韓國(guó)，前十中還有新加坡、印度，以及中國(guó)臺(tái)灣。

鐘曉揚(yáng)說，東亞是全球經(jīng)濟(jì)的重心，中國(guó)所處的地理位置有利于建立區(qū)域供應(yīng)鏈。除了盡可能地與歐洲和美國(guó)構(gòu)建供應(yīng)鏈，應(yīng)重視在一帶一路沿線國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈整合，盡快將一帶一路的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目延伸至產(chǎn)業(yè)和城市化建設(shè)。

過去傳統(tǒng)的全球資源循環(huán)主要是由位于北半球的發(fā)達(dá)國(guó)家與位于南半球的發(fā)展中國(guó)家之間南北縱向的循環(huán)。一帶一路應(yīng)開辟發(fā)展中國(guó)家之間橫向的產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈整合。

貿(mào)易再定義

鐘曉揚(yáng)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈的整體分工和布局主要是受到資源、需求、文化、政治開放程度、人才素質(zhì)等多方面影響。市場(chǎng)本身是沒有政治思想的。當(dāng)各國(guó)企業(yè)選擇某個(gè)國(guó)家布局某個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)，是基于企業(yè)本身的戰(zhàn)略來考慮的。

疫情是一面鏡子，能夠清楚地反映危機(jī)下的需求特性。

在疫情中，中國(guó)一季度出口成績(jī)單上有四項(xiàng)增長(zhǎng)，排除糧食、成品油兩項(xiàng)資源型產(chǎn)品，以及疫情催生的中藥材及中式成藥出口之外，集成電路出口的逆勢(shì)增長(zhǎng)引人注目?？偨Y(jié)來說，稀缺資源、高端產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品不可替代性強(qiáng)，供應(yīng)鏈的布局需綜合考慮全球的需求及特性，要考慮政治格局的不穩(wěn)定性，同時(shí)也要考慮廣大的市場(chǎng)潛力，供應(yīng)鏈建設(shè)需要更具有彈性。

勞動(dòng)密集型、低技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈極易被復(fù)制。發(fā)達(dá)國(guó)家會(huì)在成本和長(zhǎng)遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)布局之間權(quán)衡，一帶一路沿線及發(fā)展中國(guó)家的供應(yīng)鏈則是考慮如何以低成本滿足其需求為主要考量點(diǎn)。

各國(guó)各地區(qū)資源稟賦不同，發(fā)展階段千差萬別，成本和效率存在較大差距。在過去二三十年的發(fā)展中，各地依據(jù)比較優(yōu)勢(shì)、精細(xì)化分工、成本最低原則的資源最佳匹配，形成了當(dāng)前全球高度融合的供應(yīng)鏈。

“如今的生產(chǎn)已經(jīng)不再局限于一國(guó)一地，因此我們不僅需要關(guān)注貿(mào)易形態(tài)發(fā)生的變化，更要注意到服務(wù)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。”鐘曉揚(yáng)說。倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)業(yè)鏈金融、科技研發(fā)、電商等服務(wù)型產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展使得如此細(xì)致的分工以更快的速度和更高的效率得以實(shí)現(xiàn)。原材料、半成品可以更快的速度、更低的成本跨國(guó)跨區(qū)域的運(yùn)輸、生產(chǎn)、裝配。而電商平臺(tái)的發(fā)展，也使得產(chǎn)品能無時(shí)間差地呈現(xiàn)在各地的消費(fèi)者眼前，可得性不斷加強(qiáng)。

例如化工企業(yè)巴斯夫于2018年4月推出其1688官方旗艦店，將10個(gè)業(yè)務(wù)部門的100多種產(chǎn)品在線銷售。此后通過簡(jiǎn)化內(nèi)部采購(gòu)流程，將客戶下單到發(fā)貨時(shí)間從2～3周減少到2～3天，后進(jìn)一步打通阿里巴巴線上交易系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶訂單自動(dòng)化傳輸，客戶采購(gòu)流程從下單到發(fā)貨僅需2～3小時(shí)。

“當(dāng)各國(guó)企業(yè)選擇中國(guó)時(shí)，也是看好中國(guó)的龐大內(nèi)需市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)力以及越來越完善的全產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈，這一橫一縱的兩個(gè)鏈條，構(gòu)成了當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易格局，而中國(guó)在其中將一如既往，承擔(dān)其穩(wěn)定國(guó)際供應(yīng)鏈的重要作用?！逼杖A永道中國(guó)管理咨詢高級(jí)經(jīng)理傅燕說。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)的新機(jī)遇

2008年～2018年，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易從1，453億美元增長(zhǎng)至2，668億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。服務(wù)貿(mào)易一直是中國(guó)貿(mào)易出口大力發(fā)展及扶持的方向。究其原因，與中國(guó)向中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有著密不可分的關(guān)系。因此與中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的知識(shí)型及智力型服務(wù)會(huì)是未來發(fā)展突破的新窗口。

全球產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)（Global Product Network）

知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易是中國(guó)未來服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的重要組成，也是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)輸出占服務(wù)貿(mào)易比重從2011年的0.4%增長(zhǎng)至2.1%，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口額以高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)邁入50億美元臺(tái)階，2017年增長(zhǎng)率高達(dá)308%。鐘曉揚(yáng)說，“這都證明了中國(guó)愈發(fā)重視‘知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口能力-即‘專利技術(shù)等能力的培育及提升?！?/p>

30年前，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易可能僅僅占整體貿(mào)易額的5%，時(shí)至今日，這一比例可能上升至30%左右。中國(guó)最近十年服務(wù)貿(mào)易每年的增長(zhǎng)都在25%以上。中國(guó)服務(wù)貿(mào)易量三年翻一番，全球五年翻一番，而貨物貿(mào)易一般要十年翻一番?！爱a(chǎn)品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易是相輔相成密不可分的。未來在逆全球化的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，即使形成區(qū)域化的態(tài)勢(shì)，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)也將會(huì)是其轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力?！备笛嗾f。

值得注意的是，西方發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)輸出增長(zhǎng)緩慢甚至呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，占整體服務(wù)貿(mào)易比重由2011年的20%下降至16%，但由于其近一個(gè)世紀(jì)的專利產(chǎn)權(quán)資源積累，整體體量遠(yuǎn)高于中國(guó)。從這個(gè)方面來講，美國(guó)的技術(shù)發(fā)展理念不失為中國(guó)未來發(fā)展科技創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)可以學(xué)習(xí)的樣本。

傅燕說，供應(yīng)鏈服務(wù)也是服務(wù)貿(mào)易中非常重要的組成部分?！耙环矫妫覀冋J(rèn)為中高端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈帶來新的要求，供應(yīng)鏈的快速響應(yīng)速度，敏捷和彈性將取代成本成為更為重要的布局考量因素。另一方面，加大倉(cāng)儲(chǔ)物流等供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的投資，提高供應(yīng)鏈服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)的覆蓋范圍也是新的發(fā)展機(jī)遇。”

陳祥鋒教授認(rèn)為，今天我們有必要重新審視供應(yīng)鏈的發(fā)展。中國(guó)制造業(yè)的崛起正好趕上全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮。起初，中國(guó)承接了勞動(dòng)密集型的低附加值產(chǎn)業(yè)，處于微笑曲線的底部。

微笑曲線的左側(cè)是研發(fā)設(shè)計(jì)，右側(cè)是品牌和渠道，這些都是高附加值的部分。而設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、分銷、服務(wù)都屬于價(jià)值鏈。（如上圖）

如果把微笑曲線的橫坐標(biāo)換成價(jià)值鏈，縱坐標(biāo)依然是這些增值服務(wù)，中國(guó)企業(yè)要做的事是把微笑曲線的底部上抬，即抬高價(jià)值鏈的底部，提高附加值，從勞動(dòng)密集型制造往難以替代的高附加值制造轉(zhuǎn)化。

“美國(guó)抓住了研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌以及渠道，擁有價(jià)值鏈中高附加值的部分，同時(shí)留下高科技的制造能力，轉(zhuǎn)出低附加值的制造。中國(guó)在努力追趕，需要補(bǔ)上創(chuàng)新鏈中缺失的環(huán)節(jié)。”陳祥鋒說。

供應(yīng)鏈優(yōu)化

供應(yīng)鏈的彈性是普華永道柏亞天SCOR框架中衡量供應(yīng)鏈的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，它強(qiáng)調(diào)的是供應(yīng)鏈花費(fèi)越少的時(shí)間和代價(jià)，更加迅速地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求發(fā)生的變化。降低最小加工批量是其中的一種手段。

毫無疑問，更高的彈性勢(shì)必會(huì)對(duì)成本帶來一定的影響，“但是在最新的信息技術(shù)發(fā)展下，我認(rèn)為更多的是如何更快地去洞察市場(chǎng)需求的變化，上下游直接如何更快地進(jìn)行供應(yīng)鏈上的協(xié)同，從而在有限的成本上升下，能夠獲得更高的彈性?！辩姇該P(yáng)說，“有成本控制能力的企業(yè)如果在發(fā)展過程中能更好地與技術(shù)融合，提升彈性，將會(huì)發(fā)展得更好。在人才需求方面，供應(yīng)鏈從業(yè)人員需要更加廣闊和前瞻性的視野，而不再受限于以前的純粹以成本為導(dǎo)向的思維中?！?/p>