中國紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2020年以來，新冠肺炎疫情對各國經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重破壞，據(jù)世界銀行2020年6月預(yù)測，今年全球經(jīng)濟(jì)同比將下降5.2%。與此同時(shí)，全球貿(mào)易活動(dòng)也遭受嚴(yán)重沖擊，預(yù)期2020年全球貿(mào)易量將同比下降13.4%。從國內(nèi)來看，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也仍承壓，但較一季度有明顯緩解，工業(yè)生產(chǎn)縮減放緩，固定資產(chǎn)投資降幅收窄，國內(nèi)消費(fèi)活動(dòng)逐步增加。

當(dāng)前，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，我國紡織行業(yè)運(yùn)行壓力依然較大，紡織產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)仍存在供需兩端持續(xù)放緩、企業(yè)投資活動(dòng)收縮、行業(yè)效益下滑等運(yùn)行困境，僅有產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)受抗疫物資需求迫切等因素影響，相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯改善，呈現(xiàn)出高速增長的發(fā)展態(tài)勢。

從長期來看，我國疫情防控形勢向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固，生產(chǎn)生活秩序重回正軌，產(chǎn)業(yè)鏈銜接逐步順暢，國內(nèi)“六穩(wěn)六?！毕嚓P(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)，一攬子政策持續(xù)發(fā)力，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性將不斷提升，前期壓抑的部分消費(fèi)需求將不斷釋放，這些積極因素都將支撐我國紡織行業(yè)逐步回歸平穩(wěn)。

生產(chǎn)降幅進(jìn)一步收窄，產(chǎn)業(yè)用生產(chǎn)增長明顯

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-4月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降11.3%，降幅比1-3月收窄5.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)增加值增長明顯，同比增長33.8%，較1-3月增加22.3個(gè)百分點(diǎn)，其余各分行業(yè)均呈現(xiàn)不同幅度下降。

各紡織重點(diǎn)品類產(chǎn)品產(chǎn)量與往年同期相比呈現(xiàn)明顯縮減，僅非織造布生產(chǎn)保持小幅增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-4月，國內(nèi)規(guī)上企業(yè)非織造布產(chǎn)量156億米，同比增長2.3%。其中浙江、福建、山東、江蘇、廣東是非織造布前五大生產(chǎn)省份，合計(jì)生產(chǎn)98.7億米，占全國產(chǎn)量的63.3%。

國內(nèi)市場消費(fèi)低迷，網(wǎng)絡(luò)渠道逐步啟動(dòng)

受疫情沖擊影響，作為可選消費(fèi)品的服裝品類消費(fèi)彈性較大，在消費(fèi)需求整體下滑過程中，服裝類商品消費(fèi)下滑更加明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月，全國社會消費(fèi)品零售總額達(dá)10.68萬億元，同比下降16.2%，其中，限額以上服裝鞋帽、針織品類商品零售額3057億元，同比下降29%，占社會消費(fèi)品零售額的比重由上年同期的3.44%下降至2.86%。

網(wǎng)絡(luò)零售在當(dāng)前消費(fèi)環(huán)境下，正在逐步恢復(fù)。1-4月，我國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比下降12%，降幅較1-3月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)品類來看，女裝及家紡類商品恢復(fù)啟動(dòng)更快。據(jù)淘寶平臺相關(guān)數(shù)據(jù)，3月，阿里巴巴平臺女裝及家紡類商品銷售增速分別為3.5%和10.8%，到4月，其增速分別提升到47.5%和34.4%。男裝類商品也處在恢復(fù)階段。

服裝出口下降嚴(yán)重，口罩成為紡織品出口支撐

受疫情影響，全球重點(diǎn)市場服裝消費(fèi)需求下滑明顯，但對相關(guān)防疫物資進(jìn)口需求激增，也使得今年以來，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)出明顯的“紡增服跌”的出口特點(diǎn)。據(jù)我國海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，2020年1-5月，我國紡織品服裝出口961.6億美元，同比下降1.2%，較1-4月降幅收窄8.8個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織品出口579.5億美元，同比增長21.3%；服裝出口382.1億美元，同比下降22.8%。

紡織品出口增長重點(diǎn)品類中，口罩成為重要出口支撐。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-4月，我國對美國、日本、歐盟出口紡織品中，口罩金額分別占33%、40%和54%。

行業(yè)投資意愿低迷，固定資產(chǎn)投資規(guī)?？s減

今年以來，受疫情沖擊疊加行業(yè)周期性調(diào)整等多重因素影響，行業(yè)整體投資意愿不強(qiáng)，呈現(xiàn)投資規(guī)模萎縮態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月，我國紡織行業(yè)固定投資額同比下降33.9%，降幅較1-3月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織業(yè)固定投資額同比下降32.5%，服裝業(yè)固定投資額同比下降41.7%，化學(xué)纖維制造業(yè)同比下降16.2%。

從主要省份來看，受防疫類相關(guān)項(xiàng)目投資拉動(dòng)，僅云南、陜西、甘肅三省實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)、化纖業(yè)、服裝業(yè)投資正增長，其余省區(qū)行業(yè)投資意愿均較為低迷。

運(yùn)行質(zhì)效壓力加大，產(chǎn)業(yè)用質(zhì)效明顯改善

紡織行業(yè)效益下滑壓力較大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11942.5億元，同比下降19.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額377億元，同比減少32.1%；企業(yè)營業(yè)收入利潤率為3.2%，較上年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效指標(biāo)明顯改善。據(jù)測算，1-4月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營業(yè)收入利潤率為9.3%，較上年同期增加4.8個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比率為8%，較上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)負(fù)債率為49.2%，較上年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2次/年，為紡織各分行業(yè)中最高。

積極因素仍然存在，下半年運(yùn)行或有改善

2020年全球經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易活動(dòng)大概率下行，世界銀行及經(jīng)合組織分別對2020年全球經(jīng)濟(jì)作出大幅下滑判斷。與此同時(shí)，經(jīng)合組織判斷2020年全球失業(yè)率大幅上升至10%。全球貿(mào)易市場萎縮，我國紡織行業(yè)的出口貿(mào)易市場將同步承壓。

但我們也應(yīng)看到，當(dāng)前國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，正全力推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)市場。據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)資料顯示，截至2020年5月18日，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均開工率和職工復(fù)崗率分別達(dá)99.1%和95.4%，基本達(dá)到正常水平。隨著國內(nèi)減費(fèi)降稅、刺激消費(fèi)、擴(kuò)大基建投資、穩(wěn)就業(yè)保民生等相關(guān)政策的落實(shí)推進(jìn)和持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)市場消費(fèi)支撐作用也將逐漸恢復(fù)，下半年紡織行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量或?qū)⒂兴纳啤?/p>