胡萬程

“啪”的一聲，一臺液晶電視從二樓陽臺被扔了出來。

伴隨著歡呼，樓下的人一哄而上，“圍攻”這臺電視機。用棍子敲的，用腳跺的，現(xiàn)場充滿著快活的空氣。

這是近期印度人“抵制”中國商品的一幕。不過別誤會，本文談的不是兩國摩擦，而是那臺倒霉的電視機。

從視頻中群眾的穿著和樓房的年代感來看，這里的居民應(yīng)該并不富裕。反倒是那臺電視機，在環(huán)境中顯得違和。大尺寸，薄平板，外觀上與發(fā)達國家的家庭電視并無差別。

幾年前液晶電視還是高檔貨，為何如今人均可支配收入不到2000美元的地方也能用上它呢？原因正是中國企業(yè)的增產(chǎn)，使得液晶面板（LCD）的價格大幅度暴跌。

眼下，面板利潤幾乎觸及行業(yè)底線，使得“老玩家”流失嚴重。從去年年末至今，僅僅半年，就有松下、LG、三星以及三菱電機相繼宣布退出LCD生產(chǎn)，轉(zhuǎn)攻OLED顯示屏。中國企業(yè)將掌握LCD的定價權(quán)和供給的大部分，迎來中國“一強”時代。

關(guān)于行業(yè)主導(dǎo)權(quán)從日本轉(zhuǎn)移至韓國和中國臺灣、進而轉(zhuǎn)移至中國大陸的產(chǎn)業(yè)很多，比如家電、光伏、電腦、智能手機等。但要注意的是，技術(shù)的革新?lián)Q代，可能會引起大規(guī)模的破壞型創(chuàng)新。中國曾吃過LCD全面取代CRT（陰極射線顯像管）的大虧，日企也因押寶等離子顯示器而元氣大傷。

在“一代技術(shù)一代王”的顯示領(lǐng)域，“換賽道”的老牌列強們，并不是斷了氣。

封鎖中的突圍

五年以前，中國的電子產(chǎn)業(yè)輿論場上，“缺芯少屏”這個詞的曝光度很高。

一個是工業(yè)糧食，一個是信息出入口，芯片被美韓日、臺灣地區(qū)霸占，液晶面板被韓日、臺灣地區(qū)包攬，從電視到電腦到手機，中國大陸處處受制于人。

拿電視來說，中國當(dāng)時除了液晶屏，所有零配件都可自產(chǎn)。但也因為屏幕無法生產(chǎn)，生產(chǎn)鏈缺失，導(dǎo)致議價權(quán)掌握在了韓日、臺灣地區(qū)廠商的手中。因忌憚中國的規(guī)?；a(chǎn)后的成本驟降，海外企業(yè)嚴禁對中國進行技術(shù)輸出，聯(lián)合起來操縱價格。

當(dāng)時，一塊液晶屏的成本甚至占到電視總生產(chǎn)成本的七成。一臺中等尺寸的液晶平板電視賣到上萬元，是一件稀松平常的事。

這也就導(dǎo)致中國大陸彩電廠商花費巨資從韓國、日本和臺灣地區(qū)廠商手里采購液晶面板。液晶面板與芯片、石油一起，常年位居中國進口物資的上位，2010年的采購總額超過460億美元，占到了全年GDP的0.7%。

和如今芯片被“卡脖子”的困境一樣，當(dāng)年的屏幕也屬于任人宰割的局面。中國不是沒有嘗試突圍，但與海外的技術(shù)已經(jīng)有了代際差，被技術(shù)封鎖后，自主研發(fā)等于從零開始。

液晶面板是高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險的“三高”行業(yè)，且周期性明顯。剛剛?cè)胧?、國力尚弱的中國，在這類產(chǎn)業(yè)上的投資上是捉襟見肘的。此外，在當(dāng)時的顯示屏領(lǐng)域，等離子顯示和真空微電子顯示同樣風(fēng)頭正勁。把有限的資金，押寶到哪個方向也是個大問題。

競爭落敗的一家韓國企業(yè)給了中國一個機會。

韓國在趕超日本產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的時候，經(jīng)常會用一招“反周期操作”。這樣的操作頗有些孤注一擲的感覺，賭對了盆滿缽滿，賭輸了全盤皆輸。在行業(yè)競爭中，當(dāng)時排名第9的現(xiàn)代因投資失利，無奈需要出售面板業(yè)務(wù)。

合肥市政府承諾出資60億元，項目總價175億元，為此把地鐵建設(shè)都暫停了。

京東方聞風(fēng)而動，先是2001年收購了現(xiàn)代STN-LCD和OLED業(yè)務(wù)，又在2003年以3.8億美元的價格，收購了韓國現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)。

這是21世紀初，中國政府批準的最大外購案例。但回過頭來，這樁交易無論對于京東方，還是中國，都是“血賺不虧”。收購的當(dāng)時，面板價格正處于下行趨勢，急于脫手的現(xiàn)代給了京東方一個白菜價。

京東方也憑此機會，得以真正入了液晶面板生產(chǎn)的行當(dāng)，2003年開建了5代線。

從LCD到OLED

2003年就開建了5代線，但直到 2015年，中國仍然喊著“少屏”。與海外的技術(shù)代差，可見一斑。

初期投入過大的京東方，資金鏈就幾乎斷裂。2005年和2006年，京東方的虧損都超過了15億元。二級市場的京東方也變成了*ST東方。幸好北京市政府和國家開發(fā)銀行兜底，京東方才勉強沒有破產(chǎn)。

雖然第一次出師，虧得頭破血流，但京東方拿下了三星的訂單，積攢了不少經(jīng)驗。彼時，伴隨著城市競爭的抬頭，和LCD逐漸在顯示領(lǐng)域的勝出，各地政府開始找到京東方，希望邀請過去建立生產(chǎn)線。成都、合肥、深圳、鄂爾多斯，京東方一時間成了香餑餑。

面對這樣的“賣方市場”，京東方出價也很狠—一個項目地方政府至少出資60%。要知道，當(dāng)時京東方并沒有什么好業(yè)績，投資這樣的大項目，對于財政收入有限的城市無異于背水一戰(zhàn)。

“賭城”合肥，就在京東方身上豪賭了一把。合肥市政府承諾出資60億元，項目總價175億元，為此把地鐵建設(shè)都暫停了。2009年，合肥6世代線開建，也正是由于這條線，中國電視首次可以用上國產(chǎn)面板。

后來的事情，是京東方、華星光電為首，中國面板廠商的進一步擴張，加大研發(fā)投入，專利申請的大幅度提升。到了2015年，中國大陸成為了全球擁有最多高世代LCD生產(chǎn)線的地區(qū)。

根據(jù)DSCC（顯示供應(yīng)鏈咨詢）的產(chǎn)能預(yù)測，2021年中國大陸所生產(chǎn)的電視用LCD的世界份額將來到62%。相較之下，韓國、中國臺灣和日本加起來的份額不足38%。

產(chǎn)能的全面上升，使得中國“價格屠夫”的一面盡顯。LCD電視從萬元位，到對折，再到一兩千。唾手可得的白菜價，使世界上更多的人享受到了科技進步帶來的美好。

眼見LCD領(lǐng)域被中國大陸徹底蠶食，轉(zhuǎn)攻OLED，成為了韓日和中國臺灣企業(yè)的普遍做法。OLED（有機發(fā)光半導(dǎo)體），有著自發(fā)光、無窮高對比度、寬視角、低功耗、響應(yīng)速度快等特性。

雖然關(guān)于LCD與OLED誰強誰劣的爭執(zhí)一直未停息，但隨著蘋果、三星、華為等手機廠商紛紛選擇其OLED為旗艦機屏幕材質(zhì)。到今年年底，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測將達到了500億美元，超過LCD的出貨量。

無論是出貨量，還是各大廠的投資趨勢，至少在手機領(lǐng)域，OLED成為下一代主流顯示技術(shù)已然接近板上釘釘。

警惕“創(chuàng)新型破壞”

由于電子產(chǎn)品核心技術(shù)的變革，導(dǎo)致的老企業(yè)一落千丈，新企業(yè)躍過龍門的劇情，我們并不陌生。在顯示領(lǐng)域，這樣的故事也在周期性地上演著。

20世紀90年代，中國CRT技術(shù)成熟，長虹、TCL、康佳等企業(yè)依靠成本優(yōu)勢，打敗外企，席卷了全國市場，電視產(chǎn)量躍居世界第一。

然而，當(dāng)時的海外企業(yè)紛紛鉆研起LCD技術(shù)，中國錯過了這波技術(shù)儲備。CRT的好日子不到十年，就被LCD徹底淘汰，中國陷入了長期需要進口LCD面板的困境。

把LCD發(fā)揚光大的日本，同樣是因為押錯了技術(shù)趨勢，而受到了重創(chuàng)。

等離子面板曾一度和LCD面板分庭抗禮，兩者技術(shù)也各有優(yōu)劣。但由于等離子的技術(shù)多掌握在日企手中，導(dǎo)致新入者門檻太高。相較于LCD技術(shù)在東亞的全面開花，等離子面板在產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和成本等多方面落下風(fēng)，最終成為了明日黃花，被各大廠商所拋棄。

眾多失敗案例提醒著國產(chǎn)廠商莫要重蹈覆轍。在LCD領(lǐng)域稱霸后，如果不能及時把握新技術(shù)的走向，提前做好技術(shù)儲備，那么當(dāng)新技術(shù)規(guī)模化后，過去的技術(shù)積累以及市場份額所形成的競爭優(yōu)勢將全部歸零。

到2025年，中國OLED面板市場份額將會快速增長至43%，OLED面板的制造領(lǐng)域?qū)身n國主導(dǎo)的格局變成中韓兩國爭霸的格局。

在OLED市場方面，目前韓國占據(jù)主導(dǎo)地位。在這一領(lǐng)域，三星等韓國廠商在2005年的時候便開始大舉推進 OLED 技術(shù)，不過由于技術(shù)不成熟，并未對LCD面板構(gòu)成實質(zhì)威脅。但隨著OLED技術(shù)的成熟，市場份額越來越高，韓企嘗到了甜頭。2018年以前，韓國幾乎壟斷了世界OLED面板制造。

因為有前車之鑒，在OLED面板的布局上，中國企業(yè)比當(dāng)年的LCD要積極得多。據(jù)南風(fēng)窗記者整理，全國OLED產(chǎn)業(yè)的總投資超過6000億元，生產(chǎn)線布局超過20條。未來五年內(nèi)，產(chǎn)能將會得到快速的釋放。

據(jù)DSCC預(yù)測，到2025年，中國OLED面板市場份額將會快速增長至43%，OLED面板的制造領(lǐng)域?qū)身n國主導(dǎo)的格局變成中韓兩國爭霸的格局。

日本企業(yè)則在OLED材料領(lǐng)域掌握著絕對主導(dǎo)。去年日韓貿(mào)易摩擦的起因，就因為日本對韓國加強出口管制了OLED面板制造所需的三種重要材料。根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，日本生產(chǎn)了全球90%的氟化聚酰亞胺、光刻膠以及70%的氟化氫。

2019年，《日本經(jīng)濟新聞》曾有一篇《解剖華為P30Pro》的報道。其中寫著，“總數(shù)1631個零件中，有869個來自日本，占比53%?！蹦撤N意義上來說，日本人從芯片和屏幕制造領(lǐng)域明面上是“敗退”了，但暗地里卻做起了上游環(huán)節(jié)的“隱形冠軍”。

上游不給材料，中游制造的人就無米下鍋，被“卡脖子”的韓國人一度極度悲觀。

同樣的，能卡韓國脖子，也就意味著能卡中國脖子。中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦曾指出，“OLED包括發(fā)光材料、柔性PI膜、蒸鍍設(shè)備、光學(xué)膠在內(nèi)的關(guān)鍵材料設(shè)備目前基本都依賴進口，中國的OLED顯示產(chǎn)業(yè)目前還是大而不強”。

當(dāng)然從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，任何國家想配齊所有的環(huán)節(jié)，一來不現(xiàn)實，二來也不劃算。如何整合好全球資源，發(fā)揮好本國的優(yōu)勢，在技術(shù)的趨勢上看得更遠更準，這是未來決定行業(yè)位置的關(guān)鍵。