王 臣，王 瑩，方俊文，李 博

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會，北京 100013）

0 引言

2019 年全球經(jīng)濟(jì)呈多國同步放緩之勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，供給側(cè)改革深入推進(jìn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，安全環(huán)保趨嚴(yán)常態(tài)化。2019 年我國磷復(fù)肥行業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)健，但在穩(wěn)健運(yùn)行中遇到的壓力前所未有，行業(yè)在終端消費(fèi)乏力、出口下降、成本上漲、利潤下跌等不利因素下，依靠行業(yè)強(qiáng)大的自身免疫力，保證了行業(yè)的健康運(yùn)行。面對到來的2020 年，盡管經(jīng)濟(jì)下行壓力有增無減，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

1 2019年我國磷復(fù)肥行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1.1 供給側(cè)改革與環(huán)保持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)能繼續(xù)出清

2015—2019年我國磷肥產(chǎn)能變化情況見圖1。

我國磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年的快速發(fā)展，2016年產(chǎn)能（折P2O5，下同）達(dá)到頂峰，為2 470 萬t。在供給側(cè)改革、資源環(huán)境約束及市場因素共同作用下，產(chǎn)能連續(xù)3 年呈下降趨勢。據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計(jì)，2019年有內(nèi)蒙古齊華礦業(yè)有限責(zé)任公司、中化重慶涪陵化工有限公司、四川鎣峰實(shí)業(yè)有限公司等13 家企業(yè)共100 萬t 產(chǎn)能退出；另有山東奧寶化工集團(tuán)有限公司、合肥四方磷復(fù)肥有限責(zé)任公司、珙縣中正化學(xué)工業(yè)有限公司等15 家企業(yè)115 萬t 產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。2019 年磷肥產(chǎn)能降至2 250萬t，年均遞減3.1%，優(yōu)勢產(chǎn)能進(jìn)一步顯現(xiàn)。新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期性、市場調(diào)整的階段性同時(shí)存在，相互疊加，粗放式發(fā)展時(shí)代結(jié)束，行業(yè)進(jìn)入成熟期的深度調(diào)整階段。

圖1 2015—2019年我國磷肥產(chǎn)能變化情況

1.2 磷復(fù)肥產(chǎn)量與消費(fèi)再創(chuàng)新低

隨著化肥零增長政策的深入實(shí)施和資源環(huán)境約束進(jìn)一步趨緊，磷復(fù)肥產(chǎn)量與消費(fèi)再創(chuàng)新低。2010—2019年磷肥產(chǎn)量及分品種情況見圖2。

圖2 2010—2019年我國磷肥產(chǎn)量及分品種情況

由圖2 可以看出，磷肥產(chǎn)量2015 年達(dá)到頂峰，在市場及政策因素疊加影響下，連續(xù)4 年呈下降態(tài)勢。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2019年磷肥產(chǎn)量為1 580萬t，是近10年同比降幅最大的一年。其中高濃度磷肥產(chǎn)量1 505萬t，同比下降6.5%；低濃度磷肥產(chǎn)量75.0萬t，同比下降13.1%。從各品種來看，除重過磷酸鈣和硝酸磷肥產(chǎn)量同比增長以外，其余產(chǎn)品產(chǎn)量都呈現(xiàn)下降態(tài)勢，其中磷酸二銨和磷酸一銨降幅較大，分別下降8.1%和7.3%。2016—2019 年磷肥產(chǎn)量年均下降3.5%，下降速度高于產(chǎn)能下降速度，將會進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)改革。

2010—2019 年我國磷肥表觀消費(fèi)量和施用量對比見圖3。

圖3 2010—2019年我國磷肥表觀消費(fèi)量和施用量對比

由圖3 可知，2019 年我國磷肥表觀消費(fèi)量降至1 100 萬t 以下，同比下降7%，磷肥表觀消費(fèi)量2012 年達(dá)到頂峰（1 442 萬t），后呈下降趨勢，年均遞減3.8%，年遞減速度高于產(chǎn)量遞減速度，市場承壓進(jìn)一步加劇。行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，從另一方面也促進(jìn)了新型肥料的快速發(fā)展，產(chǎn)品差異化成為企業(yè)增強(qiáng)競爭力的重要手段。

我國磷肥產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及產(chǎn)能利用率見圖4。從年均增長情況來看，產(chǎn)量降幅大于產(chǎn)能降幅，消費(fèi)量降幅大于產(chǎn)量降幅，兩者遞減的比例失調(diào)，在一個(gè)較長時(shí)間內(nèi)形成“鱷魚口”的形狀，吞噬著行業(yè)健康，同時(shí)也將促進(jìn)行業(yè)的調(diào)整更加深入。所以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能，提高開工率，仍是行業(yè)今后最重要的工作。

圖4 2005—2019年我國磷肥產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量和產(chǎn)能利用率

1.3 國際市場消費(fèi)下降與優(yōu)勢磷肥產(chǎn)能釋放，我國磷肥出口量價(jià)雙跌

2010—2019 年我國磷肥進(jìn)出口情況見圖5。2015—2019年，國際磷肥產(chǎn)能增加近1 000萬t，供應(yīng)量亦隨之增加。我國磷銨貿(mào)易量占世界貿(mào)易量比重從2015 年的41%下降到2019 年的29%。從競爭力方面來看，我國磷肥除了對主要出口國的地域占優(yōu)勢外，質(zhì)量、成本等方面均不占優(yōu)勢。加之目標(biāo)出口國印度和東南亞市場2019 年年初庫存高位以及政策調(diào)整和氣候影響，導(dǎo)致2019年我國磷肥出口量降至508.5萬t，同比下降6.7%；進(jìn)口磷肥25.1萬t，同比下降13.2%；凈出口量為483.4 萬t，同比下降6.3%；我國磷銨主要出口國印度和巴基斯坦，出口實(shí)物量同比減少115.45萬t。

圖5 2010—2019年我國磷肥進(jìn)出口情況

1.4 在終端消費(fèi)低迷與產(chǎn)能過剩持續(xù)影響下，營收與利潤創(chuàng)歷史新低

2015—2019 年我國肥料行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率見表1。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年磷復(fù)肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降6.1%，全行業(yè)利潤總額同比下降35.9%。規(guī)模以上磷復(fù)肥企業(yè)虧損面增至21.2%，同比增長5.4 個(gè)百分點(diǎn)。磷復(fù)肥行業(yè)利潤率僅為2.6%，其中，磷肥行業(yè)利潤率為0.4%，復(fù)混肥行業(yè)利潤率為3.2%，均創(chuàng)新低。

表1 2015—2019年我國肥料行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率

2 行業(yè)發(fā)展新變化

2019 年，我國磷復(fù)肥行業(yè)在艱難中前行，在創(chuàng)新中發(fā)展，正是這些發(fā)展中的新變化支撐行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。

1） 產(chǎn)能持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在市場需求萎縮、行業(yè)效益下降、企業(yè)整合加快、疊加環(huán)保精準(zhǔn)治理常態(tài)化的影響下，行業(yè)產(chǎn)能下降，產(chǎn)業(yè)集中度提升。2019年前10名磷肥企業(yè)的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的67.5%，同比提升了2個(gè)百分點(diǎn)。

2） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，提質(zhì)增效加速

結(jié)合市場需求與發(fā)展趨勢的變化，部分企業(yè)同時(shí)借助化工企業(yè)入園與危化品企業(yè)搬遷機(jī)遇，在新品研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面均投入大量的人力、物力和財(cái)力。高品質(zhì)磷復(fù)肥產(chǎn)品如工業(yè)磷酸一銨、磷酸二氫鉀、聚磷酸銨等發(fā)展迅速；配方肥伴隨著農(nóng)化服務(wù)的逐步深入迅速崛起，成為減肥增效的重要產(chǎn)品；肥料增效措施（如各種肥料助劑產(chǎn)品的發(fā)展）和手段（如精準(zhǔn)施肥、測土施肥、水肥一體化等）更加科學(xué)化、多樣化，提質(zhì)增效成為行業(yè)共識。

3） 堅(jiān)持綠色發(fā)展，打造核心競爭力

資源循環(huán)利用和節(jié)能減排成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件，行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)在提高氟回收利用率、半水-二水法磷酸技術(shù)以及磷石膏資源再利用方面取得了非常大的成就。至2020 年我國無水氟化氫產(chǎn)能將達(dá)到20 多萬t，采用半水-二水法磷酸綠色生產(chǎn)工藝技術(shù)新建和改建磷酸產(chǎn)能達(dá)到近50 萬t；2019 年全國新建、在建及規(guī)劃的磷石膏項(xiàng)目磷石膏綜合利用量達(dá)到近1 000 萬t，2019 年磷石膏的綜合利用率預(yù)計(jì)將超過40%。同時(shí)環(huán)保從嚴(yán)給企業(yè)帶來的陣痛也已被消化吸收，綠色發(fā)展成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。

4） 行業(yè)兼并重組步伐加快，國際競爭力增強(qiáng)

我國磷復(fù)肥行業(yè)大而不強(qiáng)已經(jīng)困擾行業(yè)多年，在國際話語權(quán)方面，與體量不相匹配，這是因?yàn)轶w量雖大，但個(gè)體相對弱小，資源分散，在國際上缺乏具有核心競爭力的優(yōu)勢龍頭企業(yè)，這是我們近十幾年來偏重規(guī)模性擴(kuò)張的結(jié)果。隨著行業(yè)深度調(diào)整，企業(yè)間兼并重組，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，增強(qiáng)競爭力成為必然。2019 年，貴州開磷控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，中國中化集團(tuán)有限公司控股山東省魯西化工股份有限公司，中國化工集團(tuán)有限公司旗下安道麥股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司與中國中化集團(tuán)有限公司旗下中化化肥控股有限公司合并成立先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司，通過整合重組，企業(yè)優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提高了行業(yè)在國際市場上的綜合競爭力。

這些新的變化，將會在“十四五”期間持續(xù)發(fā)力，促進(jìn)我國磷復(fù)肥行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

3 行業(yè)發(fā)展面臨的問題

1） 產(chǎn)能未有效發(fā)揮仍然是行業(yè)發(fā)展的羈絆

盡管近幾年我國的磷復(fù)肥行業(yè)在供給側(cè)改革與環(huán)保整治提升的雙重作用下，部分落后產(chǎn)能出清，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率仍僅有70%，遠(yuǎn)低于國際公認(rèn)的正常水平，造成的資源浪費(fèi)和市場的不正當(dāng)競爭，仍在影響行業(yè)健康發(fā)展。

2） 資源綜合利用不高仍然是行業(yè)發(fā)展的瓶頸

氟回收、磷石膏和尾礦的綜合利用技術(shù)方面雖然走在世界前列，但整個(gè)行業(yè)氟的利用率（以氟硅酸計(jì)）仍不到40%；2019年磷石膏利用率預(yù)計(jì)雖然超過40%，但離產(chǎn)用平衡仍有很長的路要走；尾礦利用率更低，不到10%；資源綜合利用不高仍是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

3） 行業(yè)利潤低，影響了科技創(chuàng)新發(fā)展

科技創(chuàng)新需要人力、財(cái)物、資源的長期持續(xù)投入，且具有風(fēng)險(xiǎn)性，需要有雄厚的資金做后盾。磷復(fù)肥產(chǎn)品長期的低利潤使得企業(yè)處在“求生求存”的境地，既要面臨資金“造血能力”不足的尷尬局面，又要面臨成本攀升“失血”過快的難題，在一定程度上阻礙了科技創(chuàng)新發(fā)展步伐。

4） 國際優(yōu)勢產(chǎn)能持續(xù)釋放，行業(yè)壓力有增無減

近5 年，我國磷肥年均出口量在520 萬t 左右，占年產(chǎn)量的1/3 左右，占世界貿(mào)易量的30%以上，對外依存度相對較高。近5 年間國際新增磷肥產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，特別是中東和北非地區(qū)具有資源優(yōu)勢的磷肥產(chǎn)能的釋放，進(jìn)一步擠壓了我國磷肥的出口空間。

5） 生產(chǎn)經(jīng)營模式及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)

資源環(huán)境約束、規(guī)?；r(nóng)業(yè)發(fā)展、新的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式、人口結(jié)構(gòu)的變化等，將會促使行業(yè)從生產(chǎn)方式到營銷模式、從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到利用率提升等方面都要做出與之相適應(yīng)的改變。

這5 方面的問題也是“十四五”期間行業(yè)必須面對和著力解決的問題。

4 發(fā)展趨勢預(yù)測

4.1 穩(wěn)中向好趨勢不會改變

中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告預(yù)測未來10 年主要口糧品種消費(fèi)量和價(jià)格均處于增長狀態(tài)。中短時(shí)期內(nèi)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，保民生更顯重要，相應(yīng)的國家對保證糧食收購價(jià)格、提高種植強(qiáng)度等方面的利好政策會逐步出臺，國家把耕地面積作為各省考核指標(biāo)，化肥的剛性需求依然存在。

4.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

我國磷復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能利用率低于全球平均水平，2019 年行業(yè)虧損面加大，環(huán)保從嚴(yán)常態(tài)化與精準(zhǔn)治理疊加疫情影響因素，落后產(chǎn)能將進(jìn)一步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

4.3 行業(yè)競爭力和發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升

化工入園、危化品搬遷改造和供給側(cè)改革成果開始發(fā)力，行業(yè)領(lǐng)頭羊企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)集群更加凸顯，不斷提升的行業(yè)競爭力將推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

4.4 出口市場向多元化發(fā)展

2020 年年初突發(fā)的新型冠狀病毒性肺炎疫情對供應(yīng)鏈的沖擊，將會改變世界貿(mào)易格局和游戲規(guī)則，也勢必影響到我國的肥料出口。面對外部的不確定性，既要應(yīng)市場之變，也要謀長遠(yuǎn)發(fā)展。一方面不要輕易放棄傳統(tǒng)市場，另一方面要大力培育開拓新興市場。

5 后疫情時(shí)代面對的問題與思考

新冠疫情將深刻影響到我們生活中的方方面面，會催生新常態(tài)出現(xiàn)，對行業(yè)來講，認(rèn)真思考疫情造成的影響，如何應(yīng)對后疫情時(shí)代行業(yè)新常態(tài)，是實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

（1） 疫情對供應(yīng)鏈的影響，體現(xiàn)在對物流和供應(yīng)商的影響上，應(yīng)引起我們對供應(yīng)鏈布局的重新思考：供應(yīng)商實(shí)力、信譽(yù)度、所處地域，甚至是否有相同價(jià)值觀都要重新定位。

（2） 疫情對生產(chǎn)組織的影響，體現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)急管理和人員組織上，應(yīng)引起生產(chǎn)組織的重新思考：建立適應(yīng)人散與人聚的組織體系和預(yù)防保證體系，建立起適應(yīng)于生產(chǎn)高度自動(dòng)化與信息化的生產(chǎn)體系。

（3） 疫情對市場的影響，體現(xiàn)在對交通運(yùn)輸、銷售模式與品牌的影響上，應(yīng)引起對銷售體系的重新思考：生產(chǎn)方式與布局、銷售模式的多元化以及品牌信譽(yù)度的重塑等要重新思考與定位。

（4） 疫情對產(chǎn)品的影響，主要體現(xiàn)在對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量提升和質(zhì)量可追溯上，應(yīng)引起對產(chǎn)品效能的持久性和生態(tài)性的思考：產(chǎn)品更加綠色高效、長效施肥頻率更低、緩控釋更精準(zhǔn)；農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)化控制趨嚴(yán)，將會加速行業(yè)質(zhì)量可追溯體系建設(shè)。

（5） 疫情對融資方面的影響，主要體現(xiàn)在企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力方面，應(yīng)引起我們對融資渠道的思考：企業(yè)融資渠道可能會收緊，特別是對于互保借貸企業(yè)的選擇會重新評估，會更加慎重！

（6） 疫情對管理的影響，主要體現(xiàn)在組織管理與創(chuàng)新方面，應(yīng)引起我們對應(yīng)急管理與管理創(chuàng)新的思考：下次飛來的“黑天鵝”，我們?nèi)绾螒?yīng)對？