文／李萬里

編者按：中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會(huì)專家、工信部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里通過對(duì)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，與汽車行業(yè)一起探尋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效途徑，以供行業(yè)同仁參考。

一、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境在70多年中經(jīng)歷了幾個(gè)重要的階段。

開國(guó)后的“一五”期間，國(guó)家將建設(shè)“一汽”列為156項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目之一，開啟中國(guó)從純粹農(nóng)業(yè)國(guó)轉(zhuǎn)向建設(shè)工業(yè)化國(guó)家的發(fā)展進(jìn)程。

改革開放40余年間中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在不斷融入世界的歷程中經(jīng)歷了兩個(gè)重要的發(fā)展階段。

改革開放確定了向現(xiàn)代化工業(yè)國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略定位。1994年版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》奠定起中國(guó)現(xiàn)代汽車工業(yè)化體系的框架和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

21世紀(jì)初確定了建設(shè)現(xiàn)代化工業(yè)制造大國(guó)的戰(zhàn)略定位。2004年版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》推動(dòng)形成全球唯一完整的現(xiàn)代化工業(yè)體系，成為汽車生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)。

進(jìn)入新時(shí)代，國(guó)家進(jìn)一步明確要建成現(xiàn)代化工業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略定位。發(fā)展環(huán)境賦予中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的使命：一是要從被百般呵護(hù)轉(zhuǎn)向擔(dān)當(dāng)大任； 二是發(fā)展模式要從數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型；三是要在全面開放的局面下確保產(chǎn)業(yè)鏈自主、可控、完整。

二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展變局與趨勢(shì)

深度改變汽車產(chǎn)業(yè)格局和發(fā)展趨勢(shì)的變量因素至少包括：市場(chǎng)形態(tài)、能源結(jié)構(gòu)、國(guó)際化進(jìn)程、體制機(jī)制的新元素。

（一）對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)形態(tài)的再判斷

1.中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入中速增長(zhǎng)期。

2.汽車市場(chǎng)已出現(xiàn)至少四個(gè)趨勢(shì)性變化。傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)從首次購(gòu)買為主轉(zhuǎn)向增換購(gòu)為主；二手車市場(chǎng)的重要度顯著提升；新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)；國(guó)際市場(chǎng)成為國(guó)家戰(zhàn)略。

3.《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》明確國(guó)家大交通結(jié)構(gòu)向“公轉(zhuǎn)鐵”調(diào)整，汽車出行市場(chǎng)的前景值得深入探討。

（二）能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整對(duì)支撐汽車新能源化至關(guān)重要

國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確，到2020年非化石能源發(fā)電量占比要提高到31%。2030年非化石能源發(fā)電量要占50%。

汽車產(chǎn)業(yè)期望能進(jìn)一步了解源結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈絡(luò)：1.50%非化石能源發(fā)電量能否支撐新能源汽車大發(fā)展的需求。2.非化石能源發(fā)電量的具體構(gòu)成。3.提高煤電效率的空間還有多大。

（三）國(guó)際化戰(zhàn)略布局的進(jìn)程

1.汽車產(chǎn)業(yè)將全面開放。2018年4月，習(xí)近平主席在博鰲論壇的主旨演講中明確，在大開放國(guó)際格局下放開汽車股比限制已經(jīng)敲定。特斯拉在上海建廠成為第一家外資獨(dú)資的汽車生產(chǎn)企業(yè)。寶馬集團(tuán)收購(gòu)華晨寶馬部分股權(quán)，持股比例提升至75%。

2.國(guó)際規(guī)則將暢通無阻。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，在推動(dòng)國(guó)家全方位對(duì)外開放中，要由商品和要素流動(dòng)型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變。

3.“一帶一路”另辟蹊徑。經(jīng)過40年的改革開放大幅度地提升了中國(guó)制造業(yè)自身改革的動(dòng)力，在形成中國(guó)汽車大市場(chǎng)后，市場(chǎng)和制造能力的過剩狀況必然激發(fā)對(duì)外發(fā)展的強(qiáng)烈內(nèi)生動(dòng)力。

4.第三方市場(chǎng)的合作渠道柳暗花明。第三方市場(chǎng)合作是指中國(guó)企業(yè)與有關(guān)全球各國(guó)企業(yè)共同在第三方市場(chǎng)開展經(jīng)濟(jì)合作，已經(jīng)成為一種開放包容的國(guó)際合作新模式。

（四）體制機(jī)制吸納新元素

1.推動(dòng)形成所有制結(jié)構(gòu)的新體制生態(tài)?；旌纤兄破髽I(yè)、民企和外資企業(yè)擔(dān)負(fù)起產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)端的重?fù)?dān)。

2.鼓勵(lì)建成產(chǎn)業(yè)鏈的新機(jī)制系統(tǒng)。新能源汽車和智能汽車形成垂直分工+水平分工網(wǎng)狀交織的產(chǎn)業(yè)生態(tài)機(jī)制。

3.研判平臺(tái)經(jīng)濟(jì)崛起對(duì)體制機(jī)制的影響。

三、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效途徑

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在認(rèn)清大方向、明確大任務(wù)、制定路線圖后要積極探索轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效途徑。

大方向。新能源汽車和智能汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

大任務(wù)。新能源汽車和智能汽車的任務(wù)是六個(gè)“構(gòu)建”：一是構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系；二是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；三是構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施體系；四是構(gòu)建法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系；五是構(gòu)建監(jiān)管體系；六是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全體系。

路線圖。到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的六個(gè)“構(gòu)建”基本形成。展望2035到2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成。

專家們普遍認(rèn)為，方向、任務(wù)和路線圖都已明確、清晰。尋覓有效途徑的過程中會(huì)呈現(xiàn)出極大的不確定性。

（一）技術(shù)路線開放多元

在“后補(bǔ)貼時(shí)代”，純電動(dòng)汽車將呈現(xiàn)兩極分化的局面；各類混合動(dòng)力要擔(dān)當(dāng)主角；傳統(tǒng)燃油汽車退出不僅是純技術(shù)性問題，更關(guān)乎產(chǎn)業(yè)安全，國(guó)家安全；氫能及燃料電池技術(shù)應(yīng)用任重道遠(yuǎn)；智能化汽車技術(shù)趨勢(shì)將經(jīng)歷全球博弈；分布式可再生能源與移動(dòng)儲(chǔ)能終端體系應(yīng)成為有力支撐；各類電池梯次利用和回收的實(shí)施方案已展開布局。

（二）新模式、新平臺(tái)、新業(yè)態(tài)接踵而來

人們開始質(zhì)疑片面追求“千人保有量”是否適合中國(guó)國(guó)情。如果現(xiàn)有的出行方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)難以提高交通效率，就得尋求新模式、新平臺(tái)和新業(yè)態(tài)。

1.以新模式提高“流動(dòng)性”效率。到2035年基本形成“公轉(zhuǎn)鐵”的新模式后，屆時(shí)軌道交通產(chǎn)生的“流動(dòng)性”替代機(jī)動(dòng)車400輛/千人的保有量也是有可能的。社會(huì)上各類未正式登記的“非標(biāo)”機(jī)動(dòng)車,實(shí)際承擔(dān)著各層次“流動(dòng)性”的功能，也不能視而不見。

李萬里：進(jìn)入新時(shí)代，國(guó)家進(jìn)一步明確要建成現(xiàn)代化工業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略定位。發(fā)展環(huán)境賦予中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的使命：一是要從被百般呵護(hù)轉(zhuǎn)向擔(dān)當(dāng)大任； 二是發(fā)展模式要從數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型；三是要在全面開放的局面下確保產(chǎn)業(yè)鏈自主、可控、完整。

2.新平臺(tái)延續(xù)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)要在遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美汽車保有量水平的條件下，實(shí)現(xiàn)大交通現(xiàn)代化進(jìn)程，建設(shè)新平臺(tái)可能是解決方案之一。目前看到的新平臺(tái)雛形至少有3個(gè)：制造+服務(wù)平臺(tái)；共享交通平臺(tái)；出行服務(wù)商平臺(tái)。

3.以新業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)中國(guó)高效出行的歷史命題。新模式、新平臺(tái)之間交叉、碰撞、融合，并不斷產(chǎn)生“新物種”。這些“新物種”可能既不僅僅是汽車，也不是原來的“服務(wù)”；既不是單純的第二產(chǎn)業(yè)，也不是原來意義上的第三產(chǎn)業(yè)。不斷的量變聚集轉(zhuǎn)化為質(zhì)變，繼而產(chǎn)生對(duì)現(xiàn)有認(rèn)識(shí)論、方法論的“范式”革命。一系列前所未有的新業(yè)態(tài)將接踵而來，定能實(shí)現(xiàn)中國(guó)高效出行的歷史命題。

（三）企業(yè)再定位

企業(yè)再定位的具體指標(biāo)至少體現(xiàn)在以下10個(gè)方面：

核心技術(shù)的創(chuàng)新性；技術(shù)貢獻(xiàn)的雙向性；產(chǎn)品研發(fā)的互補(bǔ)性；品牌建設(shè)的共享性；國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開放性；供應(yīng)鏈選擇和定價(jià)的互利性；合資企業(yè)中方的能動(dòng)性；構(gòu)建全球價(jià)值鏈能力的主動(dòng)性；多元包容、東西合璧的中國(guó)文化屬性；汽車產(chǎn)業(yè)“范式革命”的時(shí)代性。

（四）中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)再定義

新時(shí)期的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)具備至少八大特質(zhì)：

1.市場(chǎng)。在國(guó)家《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中重新確定機(jī)動(dòng)車出行的市場(chǎng)地位：

2.能源。在我國(guó)能源稟賦的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“從油箱到車輪”節(jié)能減排；

3.對(duì)外開放。在全面開放的國(guó)際環(huán)境中既能把握住中國(guó)市場(chǎng)，又可以多種渠道開拓國(guó)際市場(chǎng)空間；

4.對(duì)內(nèi)改革。在體制機(jī)制改革中探索中國(guó)發(fā)展模式；

5.產(chǎn)業(yè)政策。在新時(shí)期產(chǎn)業(yè)政策的指引下提高產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率，防止“過早去工業(yè)化”趨勢(shì)；

6.技術(shù)路線。充分發(fā)揮中國(guó)多元開放的技術(shù)路線優(yōu)勢(shì)；

7.產(chǎn)業(yè)形態(tài)。以新模式、新平臺(tái)、新業(yè)態(tài)解決中國(guó)式“出行流動(dòng)性”的效率瓶頸；

8.中國(guó)企業(yè)再定位。風(fēng)險(xiǎn)再大也要實(shí)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)再定位的歷史任務(wù)。