發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2，000萬股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體投資項目如下：年產(chǎn)1，500噸汽車電機高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體建設(shè)項目、稀土永磁材料技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司致力于燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是“大地熊”牌燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。

核心競爭力：經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，公司在燒結(jié)釹鐵硼永磁產(chǎn)品的磁體制備、機械加工、表面防護和再生制造等方面取得了較多優(yōu)秀成果，技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化能力較強。公司在持續(xù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量控制、優(yōu)質(zhì)客戶資源與原材料保障、人才團隊建設(shè)等方面形成了核心優(yōu)勢。

公司在深圳、上海和德國等地建立了完善的銷售服務(wù)機構(gòu)，通過了全球知名企業(yè)嚴格的資質(zhì)認證并與其建立了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系。公司不斷加強與全球優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定客戶間的合作與聯(lián)系，市場認可度不斷提高。近年來，公司分別獲得了日本松下2018年優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)秀品質(zhì)獎、美國百得2018年優(yōu)秀供應(yīng)商、日本SMC2017年最佳合作獎等榮譽，客戶認可度較高。

募投項目匹配性：年產(chǎn)1，500噸汽車電機高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體建設(shè)項目圍繞公司現(xiàn)有核心技術(shù)和主營業(yè)務(wù)開展，是公司核心技術(shù)產(chǎn)品的擴產(chǎn)和升級，與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)具有一致性和延續(xù)性。稀土永磁材料技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目，圍繞燒結(jié)釹鐵硼永磁材料研發(fā)和制備技術(shù)，瞄準新能源汽車、信息技術(shù)、清潔能源等國家重大戰(zhàn)略需求，面向稀土永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，系統(tǒng)研究稀土永磁材料的共性和關(guān)鍵技術(shù)問題，持續(xù)研究高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料及其制備新技術(shù)、燒結(jié)釹鐵硼永磁材料表面綠色防護新方法、廢舊稀土永磁體資源化再利用新工藝。

風險因素：稀土金屬價格波動的風險、行業(yè)競爭加劇的風險、日立金屬專利授權(quán)的風險、主要原材料供應(yīng)商集中的風險、增值稅出口退稅政策變動的風險、貿(mào)易摩擦引致的出口業(yè)務(wù)風險、海外市場穩(wěn)定性的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響的風險、政府補助變化的風險、下游行業(yè)波動的相關(guān)風險、技術(shù)人才流失、技術(shù)失密的風險、稅收優(yōu)惠政策變化的風險、匯率波動的風險、應(yīng)收賬款發(fā)生損失的風險、募投項目相關(guān)風險、釹鐵硼磁體邊角料回收管理的風險、不動產(chǎn)抵押的風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）