上期薦股排名（2020年07月13日-2020年07月24日）

累計排名

密爾克衛(wèi)603713

公司預(yù)計2020年上半年歸母凈利潤增加4525.63萬元到4902.76萬元，同比增長48%到52%，去年同期為9428.39萬元;歸母扣非凈利潤將增加4385.39萬元到4762.53萬元，同比增長48.26%到52.41%，去年同期為9086.74萬元，上半年業(yè)績超預(yù)期。

2020年7月7日公司與“阿格蕾雅”簽下“彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈一體化基地項目框架協(xié)議”，雙方同意項目公司完成增資后，注冊資本金暫定為7200萬元，公司占60%股權(quán)，項目投資總額暫定1.2億元，項目所在地位于成都眉山化工園，此次合作不僅擴(kuò)大了公司營業(yè)規(guī)模，同時也是公司為萬華等下游大客戶提供一站式供應(yīng)鏈服務(wù)的重要一環(huán)。近兩年來公司客戶拓展持續(xù)突破，已在全國范圍內(nèi)設(shè)立7大集群，并逐漸拓展境外物流網(wǎng)絡(luò)，外延項目穩(wěn)步推進(jìn)。

鋼研高納300034

公司背靠鋼研集團(tuán)，是其高溫合金產(chǎn)業(yè)化上市平臺，在領(lǐng)域內(nèi)有雄厚的技術(shù)積累和科研底蘊(yùn)。公司在航空航天及艦船用發(fā)動機(jī)高溫合金領(lǐng)域競爭優(yōu)勢突出，多型號高溫合金產(chǎn)品均享有較高的市占率，其中行業(yè)用量最大的牌號GH4169市占率穩(wěn)居國內(nèi)第一。屬于國防軍工概念屬性，近期軍工走勢強(qiáng)勁，影響積極，建議關(guān)注。

碧水源300070

公司為國內(nèi)以膜設(shè)備為核心的水處理領(lǐng)域龍頭，短期來看公司轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)運(yùn)營成效顯著，繼3Q19/4Q19凈利潤實現(xiàn)同比增長后，公司預(yù)告1H20凈利潤同比增長285%-315%。此外，華北污水資源化序幕或?qū)㈤_啟，測算“十四五”期間膜工藝市場空間有望達(dá)1027億元，公司作為膜技術(shù)龍頭有望充分受益，進(jìn)一步提升核心業(yè)務(wù)（膜設(shè)備+運(yùn)營）收入占比，預(yù)期21年污水整體解決方案中膜相關(guān)/運(yùn)營/工程收入占比34%/28%/38%。預(yù)計2020-2022年公司EPS分別為0.54/0.65/0.75元。

保利地產(chǎn)600048

受疫情影響，公司上半年業(yè)績增速放緩但仍保持正增長，營業(yè)利潤率仍維持相對高位;銷售受疫情沖擊一季度深跌但二季度同比已轉(zhuǎn)正，隨著推盤力度進(jìn)一步加大，下半年或進(jìn)一步改善;公司拿地力度已恢復(fù)至去年水平，布局繼續(xù)聚焦一二線城市;公司近年抓回款、降杠桿，強(qiáng)化現(xiàn)金流管理，反映公司較強(qiáng)的自我調(diào)節(jié)機(jī)制;公司作為央企龍頭融資優(yōu)勢顯著。預(yù)計公司2020-2022年EPS分別為2.74元、3.17元和3.74元。

通威股份600438

硅料環(huán)節(jié)開啟漲價預(yù)期，通威作為全球龍頭將充分受益。硅料環(huán)節(jié)自2017年12月以來價格連降10個季度，價格長期低于高成本產(chǎn)能的現(xiàn)金成本，導(dǎo)致高成本產(chǎn)能清退，最典型為韓國OCI產(chǎn)能關(guān)停、德國瓦克降負(fù)荷生產(chǎn)。2020年6月以來，隨著高成本產(chǎn)能的清退，硅料供給逐漸緊張，硅料新建低成本產(chǎn)能已經(jīng)投放完畢，未來新產(chǎn)能釋放要等到2022年初，未來18個月硅料環(huán)節(jié)無新增供給。若要老產(chǎn)能復(fù)工，則需要硅料價格上漲至80元/kg以上，也就是韓國OCI的現(xiàn)金成本。而當(dāng)前硅料價格為60元/kg，因此硅料價格持續(xù)上漲趨勢十分明顯。通威股份作為全球領(lǐng)軍的硅料企業(yè)，年產(chǎn)出有望達(dá)到9萬噸，將充分受益硅料景氣上行。