中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部

當(dāng)前，我國(guó)疫情防控向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行秩序正加快恢復(fù)。盡管國(guó)外疫情仍存在蔓延的風(fēng)險(xiǎn)，但多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的疫情得到持續(xù)緩解，5月份以來(lái)，各國(guó)逐步放開(kāi)限制措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重啟。但此次疫情對(duì)全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈造成的巨大沖擊，在短期內(nèi)難以修復(fù)，同時(shí)伴隨著世界范圍內(nèi)不穩(wěn)定、不確定因素的顯著增多，我國(guó)印染企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力依然巨大。

為了解各國(guó)解封重啟后，我國(guó)印染企業(yè)訂單恢復(fù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況，厘清“后解封時(shí)期”企業(yè)面臨的新問(wèn)題及訴求，中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)自6月1日起，面向重點(diǎn)印染企業(yè)在線開(kāi)展“印染企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效專題調(diào)研”。截至6月7日，共收到38份有效問(wèn)卷，經(jīng)匯總整理、綜合分析后形成本報(bào)告。同時(shí)，我協(xié)會(huì)已將企業(yè)現(xiàn)階段遇到的問(wèn)題及現(xiàn)實(shí)政策訴求提交至中紡聯(lián)相關(guān)部門，由中紡聯(lián)統(tǒng)一上報(bào)國(guó)家工信部、發(fā)改委等有關(guān)司局。

1 疫情對(duì)企業(yè)的整體影響

從問(wèn)卷反饋的情況來(lái)看，參與本次調(diào)研的38 家樣本企業(yè)均為規(guī)上企業(yè)，其中年?duì)I業(yè)收入在4 億元以上的企業(yè)占比76.32%，年?duì)I業(yè)收入在2 000萬(wàn)～4億元的企業(yè)占比23.68%。

新冠疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響方面，超五成企業(yè)反映“影響較小，企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)一些困難，但總體保持穩(wěn)定”，10.53%的企業(yè)反映疫情“為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇”，7.89%的企業(yè)反映疫情對(duì)企業(yè)“無(wú)明顯影響”，這表明大中型企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)，在危機(jī)中能采取更積極有效的應(yīng)對(duì)策略，使企業(yè)“轉(zhuǎn)危為安”。

但同時(shí)也有部分企業(yè)由于產(chǎn)品市場(chǎng)等原因受到較大的負(fù)面影響，18.42%的企業(yè)反映“影響很大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)暫時(shí)停頓”，5.26%的企業(yè)反映“影響嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)重困難，有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。新冠疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總體影響見(jiàn)表1。

表1 新冠疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總體影響

2 現(xiàn)階段企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

2.1 生產(chǎn)情況

2.1.1 印染布產(chǎn)量

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)，以及5 月份以來(lái)各國(guó)陸續(xù)解封重啟，我國(guó)印染企業(yè)訂單方面有向好趨勢(shì)，但仍遠(yuǎn)未達(dá)到正常生產(chǎn)水平。由表2 問(wèn)卷匯總情況來(lái)看，與4月份相比，26.31%的企業(yè)5月份產(chǎn)量有所提高，其中提高比例在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為15.79%；36.84%的企業(yè)4、5 月份產(chǎn)量持平；36.83%的企業(yè)5月份產(chǎn)量有所下降，其中下降比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.05%。

表2 印染布產(chǎn)量環(huán)比/同比變化情況

由表2 可知，受疫情影響，2020 年以來(lái)企業(yè)印染布產(chǎn)量普遍降低。1～5 月份總產(chǎn)量與去年同期相比，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，提高比例在10%以內(nèi)；10.53%的企業(yè)與去年同期持平；超八成企業(yè)較去年同期總產(chǎn)量下降，其中降低比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%。

2.1.2 產(chǎn)能利用率

產(chǎn)能利用率變化情況與印染布產(chǎn)量變化情況基本一致。由表3可知，5月份與4月份相比，26.31%的企業(yè)產(chǎn)能利用率有所提高，其中提高10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為18.42%；36.84%的企業(yè)4、5月份產(chǎn)能利用率持平；36.84%的企業(yè)5月份產(chǎn)能利用率有所下降，其中下降10～30個(gè)百分點(diǎn)的企業(yè)占比最高，為18.42%。

5月份產(chǎn)能利用率調(diào)研結(jié)果明顯好于4月份調(diào)研時(shí)的預(yù)期。此次調(diào)研結(jié)果顯示，近六成企業(yè)5 月份產(chǎn)能利用率與4 月份持平或有所提高，而4 月份時(shí)做出相同預(yù)測(cè)的企業(yè)占比不到三成，表明4 月份全球疫情形勢(shì)的不明朗使企業(yè)對(duì)未來(lái)生產(chǎn)的預(yù)期較為悲觀。5月份產(chǎn)能利用率與去年同期相比，僅7.89%的企業(yè)有所提高，7.89%的企業(yè)與去年同期持平，84.22%的企業(yè)較去年同期有不同程度的下降；其中降低10～30 個(gè)百分點(diǎn)的企業(yè)占比最高，為42.11%，詳細(xì)情況見(jiàn)表3。數(shù)據(jù)顯示，5 月份企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到去年同期水平70%～90%的企業(yè)占比最高，而4 月份調(diào)研時(shí)，占比最高的為去年同期水平的50%～70%，表明5月份以來(lái)企業(yè)生產(chǎn)情況較4月份明顯好轉(zhuǎn)。

表3 產(chǎn)能利用率環(huán)比/同比變化情況

2.2 營(yíng)利情況

2.2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

由表4 可知，與4 月份相比，5 月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提高的企業(yè)占比31.57%；其中較4月份提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為23.68%，持平的企業(yè)占比36.84%，降低的企業(yè)占比31.57%；較4月份降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為15.79%。

疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響直接導(dǎo)致2020 年以來(lái)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明顯下滑。由表4 可知，1～5 月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與去年同期相比，超九成企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%；僅7.89%的企業(yè)與去年同期持平。

表4 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入環(huán)比/同比變化情況

2.2.2 利潤(rùn)總額

由表5 可知，5 月份與4 月份相比，21.05%的樣本企業(yè)利潤(rùn)總額有所提高，其中較4 月份提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為13.16%；42.11%的樣本企業(yè)4、5月份利潤(rùn)總額持平；36.85%的樣本企業(yè)利潤(rùn)總額有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為13.16%。

表5 利潤(rùn)總額環(huán)比/同比變化情況

由表5 還可知，1～5 月份利潤(rùn)總額與去年同期相比，僅2.63%的樣本企業(yè)有小幅提高；7.89%的企業(yè)與去年同期持平；近九成企業(yè)有不同程度的降低，其中較去年同期降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為31.58%，其次為降低50%以上的企業(yè)，為26.32%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，受國(guó)內(nèi)外疫情影響，企業(yè)今年以來(lái)的利潤(rùn)有較大幅度的下滑。

2.2.3 產(chǎn)品價(jià)格

2020 年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外疫情影響，企業(yè)產(chǎn)品銷售受阻，為盡快回籠資金，企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象增多，市場(chǎng)上出現(xiàn)一些無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)情況，這也是導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)總額下滑的主要原因之一。調(diào)研問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份與去年同期相比，印染加工費(fèi)方面，僅7.89%的樣本企業(yè)有小幅提高，28.95%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)下降；自營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格方面，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，34.21%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)有不同程度的下降，具體變化情況見(jiàn)表6。

表6 印染加工費(fèi)/自營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格變化情況

2.3 訂單情況

2.3.1 出口訂單

38 家樣本企業(yè)中，有1 家企業(yè)無(wú)出口。由表7 可知，5 月份與4 月份相比，18.92%的企業(yè)出口訂單有所增加，增幅多數(shù)在10%以內(nèi)；40.54%的企業(yè)持平；40.54%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.62%。這一調(diào)研結(jié)果也明顯好于4 月份調(diào)研時(shí)企業(yè)的預(yù)期，4 月份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，僅26.53%的企業(yè)預(yù)測(cè)5 月份出口訂單會(huì)與4 月份持平或提高，高達(dá)36.73%的企業(yè)預(yù)測(cè)5 月份出口訂單會(huì)降低50%以上。這表明進(jìn)入5 月份以來(lái)，隨著國(guó)外市場(chǎng)的陸續(xù)開(kāi)放，我國(guó)印染企業(yè)的出口訂單在逐漸恢復(fù)。

由表7 還可知，1～5 月份出口訂單總量與去年同期相比，總體下降趨勢(shì)比較明顯，近九成企業(yè)訂單總量出現(xiàn)不同程度的下滑，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為35.14%；其次為降低50%以上的企業(yè)，占比24.32%；僅13.51%的企業(yè)與去年同期持平或小幅增長(zhǎng)?？梢钥闯?，企業(yè)面臨的出口壓力仍然較大，出口訂單恢復(fù)去年同期水平仍需時(shí)日。

表7 出口訂單環(huán)比/同比變化情況

2.3.2 內(nèi)銷訂單

由表8 可以看出，5 月份與4 月份相比，39.47%的企業(yè)內(nèi)銷訂單有所增加，其中提高10%～30%的企業(yè)比例為15.79%，提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例為23.68%；26.32%的企業(yè)持平；34.20%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降幅在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為18.42%。5月份內(nèi)銷訂單的調(diào)研情況好于4月份調(diào)研時(shí)企業(yè)的預(yù)期，4月份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不到四成企業(yè)預(yù)測(cè)5 月份訂單會(huì)與4 月份持平或小幅提高，而此次調(diào)研的數(shù)據(jù)已超六成。這表明隨著國(guó)內(nèi)疫情防控成效的不斷鞏固及部分企業(yè)由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，我國(guó)印染企業(yè)內(nèi)銷訂單加快恢復(fù)。

由表8 還可知，1～5 月份內(nèi)銷訂單總量與去年同期相比，23.68%的企業(yè)有所增加，7.89%的企業(yè)持平，68.42%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%以內(nèi)的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較為接近。

表8 內(nèi)銷訂單環(huán)比/同比變化情況

2.4 企業(yè)用工情況

受疫情影響，企業(yè)同期訂單出現(xiàn)較大幅度的下滑，企業(yè)被迫通過(guò)裁員或啟動(dòng)調(diào)休等方式來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)調(diào)研問(wèn)卷匯總信息，超六成企業(yè)當(dāng)前用工人數(shù)較去年同期有一定幅度的縮減，其中減少10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為34.21%；僅5.26%的企業(yè)用工人數(shù)較去年同期有所增加；另有34.21%的企業(yè)與去年同期持平，詳細(xì)情況見(jiàn)表9。此外，超七成企業(yè)啟動(dòng)調(diào)休或輪休，以適應(yīng)當(dāng)前訂單不足的局面。

表9 企業(yè)用工人數(shù)變化情況

2.5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

2.5.1 新增產(chǎn)品類別

為積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，少部分企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)療防護(hù)類紡織品面料等方式拓展公司業(yè)務(wù)，改善公司效益。由表10可知，2.63%的企業(yè)新增熔噴布生產(chǎn)線，5.26%的企業(yè)新增口罩生產(chǎn)線，13.16%的企業(yè)新增醫(yī)用防護(hù)服生產(chǎn)線，26.32%的企業(yè)新增其他防護(hù)類功能性面料，約七成企業(yè)目前暫未轉(zhuǎn)產(chǎn)。

表10 企業(yè)新增產(chǎn)品類別情況

2.5.2 醫(yī)用防護(hù)面料訂單情況

2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護(hù)面料訂單情況見(jiàn)表11。

表11 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護(hù)面料訂單情況

參與此次調(diào)研的企業(yè)中，超五成企業(yè)近兩年生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及醫(yī)用防護(hù)等功能性面料，也有部分企業(yè)緊抓防疫需要的風(fēng)口，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，快速布局醫(yī)用防護(hù)面料市場(chǎng)，提高醫(yī)用防護(hù)等功能性面料在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比例，詳情見(jiàn)表11，并積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，具體情況見(jiàn)表12。

表12 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護(hù)面料出口訂單情況

3 對(duì)未來(lái)幾個(gè)月訂單情況的預(yù)測(cè)

3.1 出口訂單

根據(jù)表13問(wèn)卷匯總信息，參與調(diào)研的企業(yè)對(duì)6月份出口訂單的預(yù)測(cè)較為理性，35.13%的企業(yè)預(yù)測(cè)6月份出口訂單較5月份會(huì)增加，21.62%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)持平，43.25%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)降低，但降低比例多在10%以內(nèi)。同比來(lái)看，近八成企業(yè)預(yù)測(cè)6 月份出口訂單較去年同期降低，僅約兩成企業(yè)認(rèn)為會(huì)提高或持平。這反映疫情對(duì)企業(yè)造成的影響短期內(nèi)難以快速恢復(fù)，尤其是在國(guó)外疫情仍在蔓延的背景下，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，市場(chǎng)缺乏穩(wěn)定支撐，企業(yè)信心受到重挫。

表13 企業(yè)對(duì)出口訂單的預(yù)測(cè)

3.2 內(nèi)銷訂單

根據(jù)表14 問(wèn)卷匯總信息，36.84%的樣本企業(yè)預(yù)測(cè)6 月份內(nèi)銷訂單會(huì)有所增加，其中增加幅度在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為28.95%；26.32%的企業(yè)認(rèn)為6月份會(huì)與5月份持平；36.84%的企業(yè)認(rèn)為6月份會(huì)進(jìn)一步下降，降低范圍在10%以內(nèi)的企業(yè)居多。由表14可知，同比來(lái)看，約六成企業(yè)預(yù)測(cè)6月份內(nèi)銷訂單較去年同期仍會(huì)處于較低水平，其中認(rèn)為同比降低10%以內(nèi)的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較接近；23.68%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)持平；15.79%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)有小幅增長(zhǎng)?？梢钥闯觯M管我國(guó)疫情防控基本取得成功，但疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)一步壓制了居民的消費(fèi)欲望，需求不振將成為一種長(zhǎng)期存在，內(nèi)銷訂單恢復(fù)進(jìn)程將比較緩慢。

表14 企業(yè)對(duì)內(nèi)銷訂單的預(yù)測(cè)

3.3 對(duì)7～8月份訂單的預(yù)測(cè)

根據(jù)協(xié)會(huì)前期了解，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為訂單在7～8 月份會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。從表15問(wèn)卷匯總信息來(lái)看，出口訂單方面，16.67%的企業(yè)預(yù)測(cè)7～8月份可達(dá)到去年同期水平的90%以上；19.44%的企業(yè)預(yù)測(cè)可達(dá)到去年同期水平的70%～90%。內(nèi)銷訂單方面，16.67%的企業(yè)認(rèn)為7～8 月份可達(dá)到去年同期水平的90%以上，44.44%的企業(yè)可達(dá)到去年同期水平的70%～90%。

表15 企業(yè)對(duì)7～8月份訂單的預(yù)測(cè)

4 疫情下的應(yīng)對(duì)策略

當(dāng)前，行業(yè)供給側(cè)和需求端正經(jīng)受前所未有的沖擊，面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，企業(yè)采取多種應(yīng)對(duì)策略，積極開(kāi)展生產(chǎn)“自救”。由表16可知，“穩(wěn)住現(xiàn)有市場(chǎng)，鞏固老客戶”是企業(yè)的第一策略，選擇比例高達(dá)94.74%；其次是“向自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型”，選擇比例為55.26%；有五成企業(yè)選擇“加大營(yíng)銷推廣力度”，其他具體應(yīng)對(duì)策略見(jiàn)表16。

表16 企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情的策略

5 問(wèn)題及需求

5.1 企業(yè)面臨的主要問(wèn)題

隨著新冠疫情的全球蔓延，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題已由復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度轉(zhuǎn)為疫情對(duì)總需求的沖擊。表17調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，當(dāng)前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題是“市場(chǎng)需求放緩，訂單減少”，占比達(dá)84.21%；其次是“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)擾亂市場(chǎng)秩序的現(xiàn)象”，占比為68.42%；此外，還有部分企業(yè)反映“環(huán)保壓力大”“資金壓力大”“庫(kù)存積壓”等問(wèn)題。

表17 企業(yè)面臨的主要問(wèn)題

5.2 企業(yè)需要的政策支持

當(dāng)前，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的深度影響，行業(yè)迫切需要國(guó)家出臺(tái)并落實(shí)一系列政策來(lái)對(duì)沖環(huán)境影響，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全，充分發(fā)揮行業(yè)價(jià)值。由表18可知，“進(jìn)一步出臺(tái)減稅降費(fèi)措施”是企業(yè)亟需的政策支持，占比89.47%；其次是“對(duì)企業(yè)用電、場(chǎng)地租金等進(jìn)行一定補(bǔ)貼”，占比63.16%；超五成企業(yè)希望“延長(zhǎng)社保、公積金免交緩交時(shí)限”。

表18 企業(yè)需要的政策支持

6 小結(jié)

從本次調(diào)研問(wèn)卷反映的情況來(lái)看，5 月份印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較4 月份有所好轉(zhuǎn)，整體好于預(yù)期，但與去年同期相比，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下滑明顯，完全恢復(fù)正常生產(chǎn)水平仍需時(shí)日。印染布產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率方面，積極變化是5 月份實(shí)現(xiàn)環(huán)比小幅增長(zhǎng)或與4月份持平，企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)沒(méi)有進(jìn)一步惡化，但同比來(lái)看，多數(shù)企業(yè)印染布產(chǎn)量較去年同期下降10%～30%，產(chǎn)能利用率較去年同期下降10～30 個(gè)百分點(diǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)的壓力仍然較大。產(chǎn)品價(jià)格方面，在需求低迷的背景下，為維持生產(chǎn)，保證資金鏈，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為突出，超六成企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格較去年同期有不同程度的降低，印染企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮。出口訂單方面，多數(shù)企業(yè)5 月份維持在4 月份水平，部分企業(yè)出現(xiàn)下滑；內(nèi)銷訂單方面，約四成企業(yè)5 月份實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，超兩成企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，內(nèi)銷訂單的增加對(duì)達(dá)產(chǎn)的拉動(dòng)作用顯現(xiàn)。對(duì)未來(lái)幾個(gè)月出口訂單的預(yù)測(cè)方面，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為隨著國(guó)外市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)及國(guó)內(nèi)需求的上升，7～8 月份企業(yè)出口訂單和內(nèi)銷訂單都將出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，且內(nèi)銷訂單的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)會(huì)更加明顯，內(nèi)需市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的支撐作用進(jìn)一步加強(qiáng)。