發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過7，500萬(wàn)股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于以下募投項(xiàng)目：開封年剪切汽車鋼板24萬(wàn)噸建設(shè)項(xiàng)目、武漢加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、寧德汽車板加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、上海加工配送中心產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與信息化管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)之一，在上游整合寶武鋼鐵集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、邯寶鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團(tuán)等國(guó)內(nèi)主流汽車、家電用鋼材生產(chǎn)企業(yè)資源，在下游服務(wù)眾多汽車家電制造企業(yè)或配套廠商等直接終端用戶。鋼材生產(chǎn)企業(yè)具有大生產(chǎn)的特殊性，通常生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的金屬材料，直接按客戶需求組織生產(chǎn)難度較大，而終端客戶對(duì)鋼材規(guī)格的需求又千差萬(wàn)別，福然德正是利用自身的行業(yè)地位、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和綜合服務(wù)能力，有效整合上游資源與下游需求，在解決鋼鐵行業(yè)上下游供給與需求“錯(cuò)配”問題的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：福然德目前是國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的第三方鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)商之一，全年鋼材配送銷售量達(dá)100萬(wàn)噸以上，行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)明顯。此外，公司是中國(guó)鋼材加工十強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)鋼材銷售五十強(qiáng)企業(yè)。較強(qiáng)的行業(yè)地位為公司在保持與上下游持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系、業(yè)務(wù)拓展以及保持持續(xù)盈利能力等方面提供了有效保障。公司的綜合服務(wù)能力首先體現(xiàn)在其業(yè)務(wù)模式方面。公司致力于打造中國(guó)領(lǐng)先的鋼材物流供應(yīng)鏈解決方案提供商。在業(yè)務(wù)模式上，公司打破了汽車鋼鐵物流基材供應(yīng)商與整車廠商、家電廠商或其配套商等終端用戶“一對(duì)一”、“一對(duì)多”或“多對(duì)一”供應(yīng)的傳統(tǒng)模式，利用自身規(guī)模化、信息化、品牌化優(yōu)勢(shì)，整合上游鋼廠資源和下游終端用戶需求，形成上游鋼材基材供應(yīng)商與終端用戶“多對(duì)多”的供應(yīng)鏈體系。

募投項(xiàng)目匹配性：本次公開發(fā)行股票募集資金后，公司凈資產(chǎn)總額及每股凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將大幅增加，短期內(nèi)將對(duì)公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益帶來較大的攤薄影響。但從中長(zhǎng)期來看，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品線升級(jí)目標(biāo)，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，營(yíng)銷體系和信息化水平將進(jìn)一步完善和提升，公司整體的營(yíng)銷能力、業(yè)務(wù)拓展能力和管理能力將進(jìn)一步提升，并進(jìn)一步提升公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)隨著募集資金的到位，公司的資金實(shí)力大大增強(qiáng)，有力地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：物流供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月4日）