唐榕

（廣西大學(xué) 商學(xué)院，南寧 530004）

0 引言

在新一輪科技革命、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代背景下，以機(jī)器人為代表的智能制造業(yè)愈發(fā)受到各國(guó)重視。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平不僅是衡量一個(gè)國(guó)家高端制造業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新水平的重點(diǎn)標(biāo)桿，而且其產(chǎn)品需求率和用戶普及面在全球市場(chǎng)中都比其他類型機(jī)器人（服務(wù)機(jī)器人與特種機(jī)器人）更高。近年來(lái)，中央持續(xù)出臺(tái)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《中國(guó)制造2025》等政策文件，表明工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

盡管在國(guó)家戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)與市場(chǎng)高需求的推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展卻并沒(méi)有體現(xiàn)出理想中的良好態(tài)勢(shì)。2016年，國(guó)外“四大家族”——發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機(jī)（YASKAWA）、德國(guó)庫(kù)卡（KUKA）、瑞士 ABB集團(tuán)分別占據(jù) 18%、12%、14%、13.5%全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額，而中國(guó)企業(yè)僅爭(zhēng)搶30%的剩余份額，高端機(jī)器人市場(chǎng)份額占比不到5%（宗光華，2019）[1]，差距顯而易見(jiàn)。因此，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化理論來(lái)探求工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最優(yōu)途徑，不僅對(duì)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀有更精細(xì)化與專業(yè)化的剖析，還利用產(chǎn)業(yè)組織政策引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行更協(xié)調(diào)化與實(shí)際性的行為，從而邁出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。

1 文獻(xiàn)綜述

由于智能化風(fēng)暴正席卷全球，我國(guó)學(xué)者對(duì)于機(jī)器人領(lǐng)域尤其是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的研究愈發(fā)全面深入，大多集中于宏觀性的發(fā)展趨勢(shì)與戰(zhàn)略研究、微觀性的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究?jī)煞矫妗?/p>

一是對(duì)工業(yè)機(jī)器人各國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)的研究。李芳芳（2019）等認(rèn)為在全球工業(yè)機(jī)器人的諸多制造商中，日本與歐洲市場(chǎng)占有率最高，技術(shù)最為先進(jìn)，而我國(guó)由于技術(shù)制約，在世界工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)梯隊(duì)中位于“第三梯隊(duì)”[2]。孫英飛（2012）、張紅霞（2013）等認(rèn)為隨著工業(yè)機(jī)器人技術(shù)在制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)深化與擴(kuò)展，全球工業(yè)機(jī)器人技術(shù)正沿著智能化、系統(tǒng)化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢(shì)發(fā)展[3,4]。董桂才（2016）運(yùn)用Kaplinsky升級(jí)指數(shù)與GVC指數(shù)測(cè)算得出，雖然中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口產(chǎn)品不斷升級(jí)，出口技術(shù)復(fù)雜度指數(shù)不斷上升，但相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，依舊位于全球價(jià)值鏈的低端位置[5]。

二是對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的探究。譚文君（2018）等指出雖然我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)，出口技術(shù)復(fù)雜度不斷提升，但比重始終低于世界平均水平的現(xiàn)狀，認(rèn)為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)上不具備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，揭示出粗放型增長(zhǎng)的實(shí)質(zhì)[6]。胡云云（2016）曾基于鉆石模型對(duì)上海市的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了專門研究[7]，而沈宏超（2016）則根據(jù)修正的鉆石模型框架，從生產(chǎn)要素、市場(chǎng)需求等幾大方面對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更加深入的要素分析，其認(rèn)為在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高級(jí)生產(chǎn)要素基礎(chǔ)設(shè)施方面競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，但技術(shù)創(chuàng)新不足，極大地阻礙了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展[8]。袁明華（2019）等從工業(yè)機(jī)器人的各種應(yīng)用角度論述了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，提出應(yīng)將經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新作為提升工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)路徑[9]。王敏（2013）等針對(duì)工業(yè)機(jī)器人專利申報(bào)總體趨勢(shì)、主要技術(shù)領(lǐng)域分布及申請(qǐng)人特點(diǎn)進(jìn)行分析后，得出我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)根基薄弱，尚未進(jìn)入到規(guī)模開(kāi)發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)化階段的結(jié)論[10]。

除上述研究外，也有極個(gè)別學(xué)者從產(chǎn)業(yè)組織理論的角度來(lái)研究，李密（2018）基于模塊化理論將工業(yè)機(jī)器人企業(yè)細(xì)分為工業(yè)機(jī)器人最終用戶、系統(tǒng)集成商、機(jī)器人本體廠商和末端執(zhí)行器廠商四個(gè)結(jié)構(gòu)主體，差異化分析了主體結(jié)構(gòu)間的相互關(guān)系后，提出可以從政策支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、持續(xù)利益共享的角度來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展[11]。喻一帆（2016）建立了時(shí)間序列模型，實(shí)證分析了企業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展對(duì)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的影響后，得出市場(chǎng)需求是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，企業(yè)R&D投入、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及企業(yè)規(guī)模對(duì)企業(yè)績(jī)效也有顯著影響[12]。

綜上所述，雖然對(duì)于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的研究成果已較為豐碩，但國(guó)內(nèi)的研究多集中在宏觀層面對(duì)整個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的需求與現(xiàn)狀分析，以及影響工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的幾個(gè)因素研究，雖然存在個(gè)別基于產(chǎn)業(yè)組織理論的研究，但略顯不足。因此，本文基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP范式，并結(jié)合工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織政策進(jìn)行討論，從而擴(kuò)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的理論研究方向，更深入化細(xì)致化的提出工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)化路徑，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

2 我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一是從國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量來(lái)看：據(jù)IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）與CRIA(中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量為42.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%，中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)銷售工業(yè)機(jī)器人15.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.73%，市場(chǎng)銷量首次出現(xiàn)同比下降①。自2008年起，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)不斷創(chuàng)新，銷量屢攀高峰，截止2018已連續(xù)6年保持全球第一，其銷量由2008年的8000臺(tái)迅猛增長(zhǎng)至2018年的15.6萬(wàn)臺(tái)，11年間增長(zhǎng)超過(guò)18.5倍（圖1），同時(shí)中國(guó)一躍成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)、消費(fèi)國(guó)及促進(jìn)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的中堅(jiān)力量。

圖1 ：2008-2018我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增長(zhǎng)率

二是從工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)來(lái)看：國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人主要分布于汽車制造業(yè)、3C電子電氣行業(yè)、金屬加工行業(yè)等（圖2）（陳春春，2019）[13]。鑒于消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車與混合動(dòng)力汽車的需求與日俱增，企業(yè)必須安裝大量機(jī)器人來(lái)加快電池的生產(chǎn)，除2015-2016年，汽車行業(yè)的需求有所下降外，汽車制造業(yè)多年來(lái)一直是機(jī)器人安裝量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)作為全球最大的智能手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，使得作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要客戶—3C電氣電子行業(yè)地位居高不下，2018年3C電子電氣行業(yè)的機(jī)器人安裝量約為5.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約60%，曾于2016年銷量超過(guò)汽車制造業(yè)而首年排第一。除此之外，應(yīng)用于其他行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量均小幅增長(zhǎng)。

圖2 ：2018年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)

三是從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成情況和上下游關(guān)系來(lái)看：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由核心零部件（上游）、機(jī)器人本體（中游）、系統(tǒng)集成（下游）三個(gè)環(huán)節(jié)組成。如今國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)龍頭公司主要包含：沈陽(yáng)新松、埃夫特、埃斯頓、華昌達(dá)、上海機(jī)電、博實(shí)股份、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控等，除了華昌達(dá)的主要研發(fā)領(lǐng)域是系統(tǒng)集成外，大部分龍頭企業(yè)都集中研發(fā)系統(tǒng)集成及機(jī)器人本體兩方面，鮮有企業(yè)去進(jìn)軍核心零部件領(lǐng)域，且系統(tǒng)集成中小企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上中游企業(yè)數(shù)量。

雖然近年來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人受強(qiáng)大內(nèi)需刺激引發(fā)銷量大增，但世界發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)器人密度卻遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。而且由于創(chuàng)新不足致使高端技術(shù)短缺、與“四大家族”相比先天發(fā)展環(huán)境低迷、多數(shù)企業(yè)對(duì)中下游研發(fā)環(huán)節(jié)的“惡性偏好”使得產(chǎn)品不僅同質(zhì)化嚴(yán)重而且質(zhì)量低下三大問(wèn)題，致使工業(yè)機(jī)器人行業(yè)長(zhǎng)期虧損。為了將來(lái)更好的解決這種矛盾，使國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)扭虧為盈甚至步入國(guó)際，我們需要對(duì)此行業(yè)進(jìn)行深入剖析。

3 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化分析

3.1 SCP范式

3.1.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

（1）市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，主要用來(lái)衡量企業(yè)數(shù)目與相對(duì)規(guī)模的差異，一般是指某一特定市場(chǎng)中少數(shù)幾家最大廠商(通常是前四位、前八位或前十位)所占的份額。本文通過(guò)比較各類計(jì)量指標(biāo)，決定選用最廣泛的衡量指標(biāo)——絕對(duì)集中率(CRn指數(shù))來(lái)衡量市場(chǎng)集中度，其中：

CRn表示產(chǎn)業(yè)中最大規(guī)模的前n家企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和比重，Xi一般表示產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、資產(chǎn)總額等相關(guān)數(shù)值。本文依據(jù)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前4家、前8家上市公司的營(yíng)業(yè)總收入占54家上市企業(yè)市場(chǎng)份額的比重來(lái)進(jìn)行分析如表1所示：

表1 ：2018年前四位、前八位工業(yè)機(jī)器人企業(yè)上市公司CRn一覽表

依據(jù)Bain對(duì)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，從CR4和CR8的結(jié)果可知，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度屬于寡占IV型，即低中度集中寡占型。相較于年收入總額在1000億美元以上且均在某一核心領(lǐng)域獲得絕對(duì)控制權(quán)的“四大家族”集團(tuán)而言，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集團(tuán)化的發(fā)展之路才剛剛啟程，未來(lái)的趨勢(shì)應(yīng)是政企協(xié)同聯(lián)合，努力進(jìn)行最大力度的資源、技術(shù)、人力整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)最大化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最優(yōu)化。

（2）產(chǎn)品差異化

當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)出初步產(chǎn)業(yè)化階段的特征，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上下游市場(chǎng)分流合作還不夠明顯。在上游階段，包括高性能伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、控制器等在內(nèi)的關(guān)鍵零部件因核心技術(shù)空心化且大多依賴于進(jìn)口，創(chuàng)新能力弱，致使產(chǎn)品的性價(jià)比過(guò)差；在中游階段，工業(yè)機(jī)器人的本體市場(chǎng)被外資品牌擠占大部分市場(chǎng)份額，“四大家族”企業(yè)在中國(guó)擁有超過(guò)60%的市場(chǎng)占有率；在下游階段，由于國(guó)內(nèi)眾多機(jī)器人中小型企業(yè)聚集于系統(tǒng)集成領(lǐng)域，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，產(chǎn)品過(guò)于同質(zhì)化，擠壓了本就不大的利潤(rùn)空間。

基于縱向產(chǎn)業(yè)鏈視角，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)重新審視自身市場(chǎng)定位，以確定在產(chǎn)業(yè)鏈中的最佳位置。近幾年一些企業(yè)在加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，還針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中尚未深入涉足的領(lǐng)域加大投資與拓展市場(chǎng)，以形成垂直領(lǐng)域的產(chǎn)品差異化。譬如華昌達(dá)的初始業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售汽車總裝生產(chǎn)線，于2013年起涉足AGV（自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車）系統(tǒng)以及機(jī)器人系統(tǒng)集成的深入研發(fā)②，以加大與國(guó)外產(chǎn)品同臺(tái)議價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)力，獲取高質(zhì)量專業(yè)化系統(tǒng)集成領(lǐng)域的利潤(rùn)價(jià)值。在核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)方面，RV減速機(jī)的研發(fā)創(chuàng)新難度最高，不僅結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，而且對(duì)制造水平及投資規(guī)模要求相當(dāng)嚴(yán)格，若有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，則國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)將邁入歷史新臺(tái)階。其難以發(fā)展的主要原因包括工藝、壽命和精度等技術(shù)與操控瓶頸外，還受到國(guó)內(nèi)需求低迷的影響，從而制約RV減速器制造商的發(fā)展。目前除了埃斯頓、廣州數(shù)控等龍頭企業(yè)在致力于研發(fā)機(jī)器人核心零部件外，大量具備批量生產(chǎn)能力的潛力企業(yè)例如南通振康、秦川機(jī)床、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)等的廠家也加入其中，這種舉措充實(shí)了核心零部件產(chǎn)品領(lǐng)域的空缺，在一定程度上協(xié)調(diào)分化了部分機(jī)器人本體廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，令國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品市場(chǎng)更加多元化。

（3）進(jìn)入壁壘

技術(shù)壁壘：核心技術(shù)為國(guó)外“四大家族”所壟斷是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距巨大的主要原因，國(guó)內(nèi)外之間存在極高的技術(shù)壁壘。國(guó)內(nèi)企業(yè)配套的精密減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、控制器方面技術(shù)空心化且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，創(chuàng)新能力不足，成本壓力增加，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅下降（姚之駒等，2014）[14]。但隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)加快、人工智能程度提升及國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的不斷突破，以工業(yè)機(jī)器人的“大腦”——控制器為例，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的技術(shù)壁壘在逐漸縮減。譬如新松、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控等知名品牌公司均自行研發(fā)了獨(dú)具特色與創(chuàng)新的控制系統(tǒng)，同時(shí)一批潛力巨大的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等也在國(guó)內(nèi)占據(jù)一席之地。雖然國(guó)內(nèi)外的技術(shù)壁壘在逐漸軟化，國(guó)內(nèi)的各方企業(yè)卻在為了搶占市場(chǎng)份額努力構(gòu)建行業(yè)內(nèi)的技術(shù)門檻，以高薪聘請(qǐng)高素質(zhì)高技能化的人才，來(lái)研發(fā)創(chuàng)造新產(chǎn)品。

貿(mào)易政策壁壘：依據(jù)我國(guó)相關(guān)稅收政策條款，我國(guó)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的原材料和配套關(guān)鍵零部件須全額交納關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，但對(duì)進(jìn)口整機(jī)和成套設(shè)備則實(shí)施免征稅收政策。由于現(xiàn)實(shí)中受到技術(shù)水準(zhǔn)與制造能力的雙重制約，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)仍需從國(guó)外進(jìn)口大量原材料與關(guān)鍵零部件，此舉可能會(huì)造成生產(chǎn)成本大幅增加；同時(shí)該政策激勵(lì)企業(yè)進(jìn)口整機(jī)與設(shè)備，在一定程度上影響了裝備國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。

3.1.2 市場(chǎng)行為

（1）產(chǎn)品定價(jià)與技術(shù)創(chuàng)新

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要采用限制性定價(jià)策略，國(guó)外“四大家族”企業(yè)等定位于高端市場(chǎng)，運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)維持15-20萬(wàn)/臺(tái)的高價(jià)，運(yùn)用規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低制造成本，利潤(rùn)長(zhǎng)期領(lǐng)先。國(guó)產(chǎn)自主品牌新松、埃斯頓等逐漸深入高端市場(chǎng)，最高價(jià)也近10萬(wàn)/臺(tái)，拉開(kāi)和國(guó)產(chǎn)品牌距離，構(gòu)筑高價(jià)進(jìn)入壁壘。盡管有一部分中小型系統(tǒng)集成商利用惡性定價(jià)，強(qiáng)行打開(kāi)市場(chǎng)，但隨后市場(chǎng)份額逐漸被華昌達(dá)、上海欣志等定位于中高端市場(chǎng)的企業(yè)所取代。目前企業(yè)開(kāi)始重點(diǎn)打造中高端智能化機(jī)器人以迎合智能化數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展和消費(fèi)者需求，這充分表明單純依靠?jī)r(jià)格壟斷不是長(zhǎng)久之計(jì)，廠商努力尋求技術(shù)壟斷才能斬獲更多市場(chǎng)份額，而“良幣驅(qū)逐劣幣”的市場(chǎng)結(jié)果給予企業(yè)更多利潤(rùn)與研發(fā)動(dòng)力，在高端市場(chǎng)追求產(chǎn)品差異化更有助于產(chǎn)品創(chuàng)新。

（2）產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)是地方政府圍繞零部件生產(chǎn)、本體制造、系統(tǒng)集成三大核心環(huán)節(jié)所打造的產(chǎn)業(yè)集群，目的在于構(gòu)建技術(shù)與資本高地，因地制宜發(fā)展獨(dú)具特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)呈現(xiàn)出五大(東北、華北、華南、珠三角、西南)分布格局，雖然吸引了很多發(fā)展?jié)摿Υ蟮捻?xiàng)目與企業(yè)進(jìn)駐園區(qū)，但缺陷也日益顯現(xiàn)，主要體現(xiàn)為三個(gè)方面：一是園區(qū)魚龍混雜，隨著機(jī)器人熱的急劇升溫，各地政府、投資者、創(chuàng)業(yè)公司紛紛涌入，相關(guān)項(xiàng)目遍地開(kāi)花，一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)動(dòng)輒占地?cái)?shù)百畝，投資數(shù)十億，但運(yùn)營(yíng)結(jié)果往往乏善可陳。二是園區(qū)產(chǎn)品差異化不明顯，2016年初，工信部發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，我國(guó)擁有超過(guò)800家的機(jī)器人企業(yè)，其中200多家從事本體制造，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，同時(shí)銷售總額低于1億元的廠商數(shù)目約占90%。低端機(jī)器人充斥市場(chǎng)，低水平重復(fù)和低端產(chǎn)能過(guò)剩已現(xiàn)端倪。三是園區(qū)規(guī)模盲目擴(kuò)張。在機(jī)器人投資高熱時(shí)期，我國(guó)曾有40多家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但現(xiàn)在已有十幾家園區(qū)退出市場(chǎng)，正是由于我國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)提升質(zhì)量，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，高品質(zhì)發(fā)展的時(shí)代。

（3）企業(yè)并購(gòu)重組與戰(zhàn)略聯(lián)盟

為了抓住傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，一些實(shí)力雄厚的中國(guó)知名商業(yè)巨頭也開(kāi)始將目光投向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，斥巨資并購(gòu)重組了一批國(guó)際量級(jí)的機(jī)器人企業(yè)。譬如2017年，德國(guó)KUKA被美的集團(tuán)以40億歐元的價(jià)格所收購(gòu)，美的集團(tuán)自此高調(diào)進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，此舉有可能改變中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)格局。2018年6月，新松、埃斯頓、哈博實(shí)等10家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)聯(lián)合舉辦“中國(guó)機(jī)器人TOP10峰會(huì)”，主要議題為“謀求‘抱團(tuán)’強(qiáng)化創(chuàng)新發(fā)展”，目的在于號(hào)召企業(yè)積極進(jìn)行并購(gòu)重組，去粗取精從而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也為工業(yè)機(jī)器人未來(lái)的整合性發(fā)展指明方向。實(shí)際上，近年來(lái)除了中國(guó)實(shí)業(yè)公司，國(guó)內(nèi)一批資金雄厚、實(shí)力卓絕的大型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，如埃斯頓、埃夫特、華昌達(dá)等也在陸續(xù)實(shí)施并購(gòu)重組計(jì)劃，以期提升和互補(bǔ)在人才、資源、技術(shù)方面的缺失。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)為了進(jìn)一步拓寬規(guī)模、提升國(guó)際優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力，理應(yīng)擺脫企業(yè)“弱小而分散”的不良格局，充分實(shí)現(xiàn)深層并購(gòu)聯(lián)合及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，創(chuàng)造顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。未來(lái)幾年，并購(gòu)或出清一半左右的國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或成必然趨勢(shì)。

3.1.3 市場(chǎng)績(jī)效

（1）資源配置效率

資源配置效率即凈利潤(rùn)與資產(chǎn)之比，它常采用凈資產(chǎn)收益率（ROE）和總資產(chǎn)報(bào)酬率來(lái)衡量工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的資源利用效率。本文選取2018年?duì)I業(yè)收入排名前二十的工業(yè)機(jī)器人上市公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分析如表2所示：

表2 ：2018年前二十家工業(yè)機(jī)器人上市公司凈資產(chǎn)收益率與總資產(chǎn)報(bào)酬率一覽表

從統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，前二十家工業(yè)機(jī)器人上市公司的平均總資產(chǎn)報(bào)酬率為4.80%與平均凈資產(chǎn)收益率為6.75%，除了新時(shí)達(dá)與軟控股份有所虧損外其他企業(yè)均取得了正績(jī)效的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，但整體績(jī)效一般。

（2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)規(guī)模效率

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的規(guī)模效率是用產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度來(lái)考察資源的利用效率，即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入占整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的比例及其能否接近或達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。如前所述，前八家工業(yè)機(jī)器人上市公司基本壟斷了五成以上的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，說(shuō)明我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中擁有一定規(guī)模經(jīng)濟(jì)的工業(yè)機(jī)器人上市公司己經(jīng)成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)的重要提供者，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效率己有大幅度提高。

3.2 產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化策略

各國(guó)積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)已是大勢(shì)所趨，工業(yè)4.0時(shí)代的到來(lái)為智能制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了強(qiáng)健動(dòng)力，未來(lái)的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展極有可能攀上新高峰。通過(guò)以上對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)分析，發(fā)現(xiàn)機(jī)器人行業(yè)集中度中度偏低，中高端機(jī)器人價(jià)位集中，低端卻存在大量惡性競(jìng)價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈分工及其服務(wù)差異化不明顯等現(xiàn)象；廠商采取定位中上游市場(chǎng)、進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、積極加入產(chǎn)業(yè)園區(qū)，利用企業(yè)并購(gòu)重組等策略，展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)以保證自身優(yōu)勢(shì)。目前，廠商已經(jīng)在核心零部件中的RV減速機(jī)和控制器等的研發(fā)、系統(tǒng)集成的深層次高效率整合上頻頻發(fā)力，為了推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，未來(lái)可在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)樹一幟，為此提出以下建議：

3.2.1 投資輕型機(jī)器人本體制造，實(shí)現(xiàn)企業(yè)差異化發(fā)展

按照以往投資趨勢(shì)，資本界熱衷于投資傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，也就是廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)與其他加工制造業(yè)領(lǐng)域，這往往造成某塊投資“虛火”過(guò)旺，企業(yè)規(guī)模過(guò)渡集中，質(zhì)量良莠不齊的情況出現(xiàn)。實(shí)際上，與其相比，我國(guó)“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化，也就是輕型機(jī)器人(或稱經(jīng)濟(jì)型、中低端機(jī)器人)的現(xiàn)實(shí)需求更大，更有潛力。2017年，全球智能手機(jī)70%的產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，促使3C行業(yè)對(duì)機(jī)器人的市場(chǎng)需求大幅上漲，中國(guó)SCARA機(jī)器人銷量為2.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了75.57%。

為了打破企業(yè)在傳統(tǒng)機(jī)器人本體制造過(guò)度集中、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致利潤(rùn)偏低的局面，其一應(yīng)該鼓勵(lì)投資者理性投資，可以多涉足與3C、家電、食品等行業(yè)相關(guān)的輕型機(jī)器人本體制造領(lǐng)域，其二應(yīng)該鼓勵(lì)企業(yè)努力進(jìn)行技術(shù)革新，充分考慮用戶需求，聚焦特殊領(lǐng)域，實(shí)行差異化發(fā)展。原因不僅在于中國(guó)在“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化方面的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，還在于機(jī)器人的高性價(jià)比及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)更為下游行業(yè)客戶所看重，使得中小型機(jī)器人企業(yè)有望獲取更大的市場(chǎng)份額。反觀國(guó)外“四大家族”雖然在其他方面遙遙領(lǐng)先，但在這方面的經(jīng)驗(yàn)積累和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)相比較而言并不明顯。

3.2.2 聚焦小規(guī)模機(jī)器人系統(tǒng)集成，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)

雖然國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商的發(fā)展歷史短、公司規(guī)模小、經(jīng)驗(yàn)不足，在大規(guī)模機(jī)器人自動(dòng)線領(lǐng)域暫時(shí)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外系統(tǒng)集成商，但中國(guó)在小規(guī)模機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用方面具有多項(xiàng)比較優(yōu)勢(shì)。

一是人力資本低、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成商項(xiàng)目中本體與系統(tǒng)的成本占比為1：1.5(國(guó)際普遍為1：3)，這表明國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商人工費(fèi)低廉、價(jià)格具備競(jìng)爭(zhēng)力，而且專業(yè)性強(qiáng)，主要用于服務(wù)特定領(lǐng)域，所以規(guī)模應(yīng)盡量精簡(jiǎn)。由于中國(guó)大量的企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)期，亟需此類中小型企業(yè)來(lái)提供專門的“機(jī)器換人”服務(wù)，所以市場(chǎng)需求較為旺盛。

二是因地制宜、渠道多樣化。小規(guī)模系統(tǒng)集成商的主要客戶為下游的小型企業(yè)，而小企業(yè)的整體布局、工藝流程、技術(shù)操作等一向是非標(biāo)準(zhǔn)化且不可復(fù)制。國(guó)內(nèi)大部分系統(tǒng)集成商的人脈廣、時(shí)間足、渠道通暢，可以靈活解決小企業(yè)客戶對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)品的工藝問(wèn)題、設(shè)計(jì)修整等要求。至于大型機(jī)器人系統(tǒng)集成商，它們擁有更優(yōu)渥的資源與資金，且更青睞于利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)，無(wú)形中就放棄了這一類小企業(yè)市場(chǎng)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)可以充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，有機(jī)會(huì)開(kāi)拓出新的市場(chǎng)。

3.2.3 構(gòu)建高層次優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升企業(yè)商業(yè)價(jià)值

優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚化所帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛做出了巨大貢獻(xiàn)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)是反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否具有強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力與良好示范效應(yīng)的重要方式。我國(guó)盡管近年來(lái)構(gòu)建了大大小小接近40家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但企業(yè)大多都層次低下，產(chǎn)品質(zhì)量堪憂、政府管理也處于放養(yǎng)狀態(tài)，為了進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)商業(yè)價(jià)值和高質(zhì)量產(chǎn)品的品牌號(hào)召力，政府與企業(yè)都應(yīng)該努力構(gòu)建更高層次優(yōu)質(zhì)化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。首先應(yīng)建立周密的頂層設(shè)計(jì)，擁有專業(yè)化、系統(tǒng)化的制造業(yè)基礎(chǔ)及完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈；其次應(yīng)招攬高科技人才進(jìn)行技術(shù)革新，研發(fā)獨(dú)具特色的國(guó)際產(chǎn)品，避免產(chǎn)品同質(zhì)化與低層次競(jìng)爭(zhēng)；接著為了延伸企業(yè)的生命力，園區(qū)內(nèi)部工業(yè)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)優(yōu)先為當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供配套產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟(jì)謀發(fā)展，為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群提供內(nèi)生動(dòng)力；最后應(yīng)設(shè)有統(tǒng)一規(guī)范的人才、科研及市場(chǎng)交易平臺(tái)，以便于企業(yè)內(nèi)部或者企業(yè)與消費(fèi)者之間流暢高效地溝通。

4 產(chǎn)業(yè)組織政策分析

產(chǎn)業(yè)組織政策是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家政府政策體系的一個(gè)基本組成部分，在維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面起著舉足輕重的作用（史東輝，2002）[15]，保證市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)性是其核心任務(wù)。為了提升工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的總體績(jī)效，我國(guó)雖然已經(jīng)將工業(yè)機(jī)器人列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目錄和我國(guó)“十三五”期間計(jì)劃實(shí)施的100個(gè)重大工程及項(xiàng)目之一，但與美日韓等國(guó)相比，產(chǎn)業(yè)政策扶持體系還不夠完善，應(yīng)加大扶持力度，完善工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，通過(guò)充分協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)關(guān)系，提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模經(jīng)濟(jì)性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4.1 構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)政企科聯(lián)合

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的源泉正是創(chuàng)新，而創(chuàng)新本質(zhì)上是由多個(gè)不同屬性的主體通過(guò)挖掘和激活資源組合方式共同合作的完美結(jié)果?？蒲袡C(jī)構(gòu)提供技術(shù)與人才投入，企業(yè)提供產(chǎn)品資金與渠道信息，而政府則是提供相應(yīng)的政策優(yōu)惠與項(xiàng)目扶持，其中政策的實(shí)施是為科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)越環(huán)境的先決條件。政府應(yīng)制定一些優(yōu)惠政策和設(shè)立重大項(xiàng)目，以促進(jìn)市場(chǎng)、政府和企業(yè)三大主體之間進(jìn)行資源交換與整合，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新要素的協(xié)同優(yōu)化，同時(shí)集中力量攻克阻礙工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展的其他因素，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。譬如維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的力度加大，不僅會(huì)減少科研機(jī)構(gòu)或企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外部性問(wèn)題，降低了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯的風(fēng)險(xiǎn)，提高R&D投入，還會(huì)由于信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)的降低，增加投資者對(duì)此機(jī)構(gòu)或企業(yè)的信任程度，從而較少研發(fā)項(xiàng)目的融資難度。

4.2 促進(jìn)企業(yè)資本集中，培育國(guó)際化龍頭企業(yè)

基于上述對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分析，可知我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)相比規(guī)模太小。為了促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，政府應(yīng)著力提倡大企業(yè)牽頭組織對(duì)國(guó)外工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的戰(zhàn)略性兼并重組。通過(guò)設(shè)立重大相關(guān)性政府項(xiàng)目，引導(dǎo)企業(yè)改組控股、促進(jìn)資本集中，對(duì)一些實(shí)力不分伯仲、創(chuàng)新潛力大、成長(zhǎng)性好的大公司提供適宜的優(yōu)惠政策，扶持培育幾個(gè)國(guó)際化龍頭企業(yè)或集團(tuán)，以形成市場(chǎng)的帶動(dòng)作用與輻射效應(yīng)。同時(shí)，對(duì)一些扭曲市場(chǎng)資源配置、成本畸高、長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)且扭虧無(wú)望的企業(yè)，應(yīng)積極采取相應(yīng)措施，對(duì)其進(jìn)行篩查清理，最終順利退出市場(chǎng)，從而提升工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體資源配置效率，促進(jìn)技術(shù)革新與產(chǎn)品升級(jí)。

4.3 完善市場(chǎng)與企業(yè)機(jī)制，提升產(chǎn)業(yè)績(jī)效水平

任何產(chǎn)業(yè)的有效集中與統(tǒng)一的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、完整的市場(chǎng)區(qū)域密不可分，為了進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的績(jī)效水平，保證所有資源都能在市場(chǎng)內(nèi)自由高效的流動(dòng)，政府應(yīng)建立統(tǒng)一完備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則使得各經(jīng)營(yíng)主體處于平等、公平的競(jìng)爭(zhēng)局面中，與此同時(shí)，各方企業(yè)應(yīng)努力打破市場(chǎng)分割，營(yíng)造一個(gè)井然有序、統(tǒng)一的全國(guó)市場(chǎng)。此外，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，政府理應(yīng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制加以健全，明確企業(yè)的產(chǎn)權(quán)主體，保證企業(yè)能依據(jù)利潤(rùn)最大化的原則采取正確的經(jīng)營(yíng)決策，最終達(dá)到提升產(chǎn)業(yè)績(jī)效的目的。

注釋：

①2018年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量出現(xiàn)首次下滑，自主品牌穩(wěn)定增長(zhǎng) https：//www.sohu.com/a/343299126_552181

②工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)分析（經(jīng)典 全面 推薦）https：//www.sohu.com/a/121489634_465947