盛 哲，李慶林，張 傲，薛大惠，張浩勇

(1.中國(guó)石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林 132021；2.中國(guó)石油吉林石化公司 精細(xì)化學(xué)品廠，吉林 吉林 132021；3.中國(guó)石油吉林石化公司 煉油廠，吉林 吉林 132021；4.中國(guó)石油吉林石化公司 污水處理廠，吉林 吉林 132021)

隨著中國(guó)煉化行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)煉油加工能力不斷提升，成品油的產(chǎn)量隨之增加，但近年來(lái)成品油市場(chǎng)的供需情況發(fā)生較大變化，特別是作為成品油主體的汽柴油市場(chǎng)情況，發(fā)生了趨勢(shì)性的改變，截止到2019年，中國(guó)柴油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)已連續(xù)2年處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而汽油的需求也在2019年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

1 生 產(chǎn)

截止到2019年，中國(guó)煉油總能力達(dá)8.6億t/a[1]，原油加工量達(dá)到6.5億t/a，全年裝置產(chǎn)能利用率為75.6%，其中，主營(yíng)煉廠的全年開(kāi)工率為74%～82%，地方煉廠的全年開(kāi)工率在54%～72%。中國(guó)原油加工量的上升并未帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽柴油總產(chǎn)量的上升，由于需求疲軟，汽柴油總產(chǎn)量反而有所下降,見(jiàn)表1。

由表1可知，中國(guó)原油加工量近幾年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)，特別是2017年以后，隨著國(guó)內(nèi)新建大型煉化裝置(四川煉化、惠州煉化、大連恒達(dá)等)的陸續(xù)上馬，中國(guó)原油加工能力進(jìn)入快速發(fā)展階段，2019年原油加工量增速達(dá)到8.02%，為近十年最高。

表1 中國(guó)原油加工量和汽柴油產(chǎn)量情況

與之相比，汽油的產(chǎn)量雖然也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但汽油的產(chǎn)量增速正在快速下降，從2014年最高值的12.17%降到2019年的1.68%，在原油加工量中的占比也從2016年的23.9%降到2019年的21.66%。

中國(guó)柴油的產(chǎn)量在2016年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2017年因國(guó)內(nèi)基建建設(shè)有所回暖，增速重回正向，但傳統(tǒng)高耗油行業(yè)需求回落，交通運(yùn)輸業(yè)的柴油需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足，自2018年后產(chǎn)量再次大幅縮減，在原油加工量中的占比也從2013年最高峰值的36.09%下降到2019年的25.52%。

從汽柴油的整體情況看，二者在中國(guó)原油加工量中的總量及占比也在不斷下降，2019年汽柴油生產(chǎn)總量為30 759萬(wàn)t/a，同比下降了1.62%，汽柴油總產(chǎn)量連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。汽柴油產(chǎn)量在原油加工量中的占比也從2015年最高峰的57.69%，下降到2019年的47.18%，4年的時(shí)間里，占比下降了10%。

同時(shí)，中國(guó)煉油生產(chǎn)柴汽比的情況也發(fā)生改變，2015年以前，因中國(guó)大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)及房地產(chǎn)等大型工業(yè)，中國(guó)煉化企業(yè)以生產(chǎn)柴油為主，但隨著對(duì)大氣環(huán)境治理的重視以及中國(guó)私家轎車的普及，汽油需求量不斷增加，并成為當(dāng)前煉化企業(yè)的主要生產(chǎn)方向，中國(guó)的生產(chǎn)柴汽比從2013年的1.76下降到2019年的1.18。

2 市 場(chǎng)

2.1 需求情況

汽柴油產(chǎn)量的變化主要是由中國(guó)市場(chǎng)需求決定的。近年來(lái)，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，同時(shí)隨著中國(guó)汽車行業(yè)降溫以及新興替代能源的快速發(fā)展，中國(guó)汽柴油的消費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),見(jiàn)表2。

表2 中國(guó)成品油及汽柴油消費(fèi)情況

由表2可知，從2016年開(kāi)始，中國(guó)成品油市場(chǎng)需求漸漸走向低迷，成品油和柴油需求首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，在2017年小幅反彈后，從2018年起，成品油及柴油的消費(fèi)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，2019年汽油需求增速也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)成品油市場(chǎng)低迷，需求疲軟態(tài)勢(shì)初步形成。

柴油需求量的快速減少，表明中國(guó)市場(chǎng)對(duì)柴油的需求已進(jìn)入一個(gè)瓶頸期。當(dāng)前，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步從工業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)引領(lǐng)，從勞動(dòng)密集型、資源加工型、重化工型為主轉(zhuǎn)向資金、技術(shù)、知識(shí)密集型[2]，城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也從高速增長(zhǎng)期過(guò)渡到穩(wěn)定發(fā)展期，制造業(yè)、采掘業(yè)、建筑業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)柴油消費(fèi)顯著回落，交通運(yùn)輸業(yè)成為柴油消費(fèi)最主要的拉動(dòng)力量，但受近年來(lái)國(guó)家調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)以及新能源替代影響，交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)柴油需求的拉動(dòng)效果有限，一段時(shí)期內(nèi)柴油市場(chǎng)難有新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)柴油市場(chǎng)需求低迷態(tài)勢(shì)將會(huì)保持較長(zhǎng)時(shí)間。

汽油需求出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)既出乎預(yù)料也在情理之中。近年來(lái)，隨著中國(guó)私家車擁有量不斷提升，汽油無(wú)論在需求量還是利潤(rùn)上都呈現(xiàn)一片向好態(tài)勢(shì)，其需求增速遠(yuǎn)超柴油，成為中國(guó)成品油需求增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品之一，但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，對(duì)環(huán)保重視的日益提高，汽油需求增速也在不斷放緩。

從近幾年中國(guó)汽柴油市場(chǎng)情況看，影響汽柴油需求的因素主要有以下幾方面。

(1)車市的低迷成為影響汽柴油需求增長(zhǎng)的主因。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷量為2 576.9萬(wàn)輛，同比下跌8.2%，繼2018年之后，汽車銷量連續(xù)下跌。同時(shí)，隨著城市環(huán)境治理以及城市交通壓力的不斷加大，許多汽車保有量高的大中城市，對(duì)私家車實(shí)行限購(gòu)、限行，而城市停車難問(wèn)題也影響了私家車的使用，這些都極大影響了汽車消費(fèi)增長(zhǎng)，進(jìn)而影響了汽柴油需求。

(2)新能源車替代效應(yīng)不斷擴(kuò)大。據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車保有量達(dá)381萬(wàn)輛，同比2018年增長(zhǎng)了46%，占汽車總產(chǎn)量的1.46%，與2018年的1.09%相比提高了0.37%。目前，中國(guó)已有部分省市發(fā)布清潔能源汽車中遠(yuǎn)期規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2030年停止所轄區(qū)域內(nèi)燃油車的銷售[3]，而歐美許多國(guó)家也紛紛表示在2025年之后會(huì)陸續(xù)停止燃油車的銷售[4]，這些政策的實(shí)施，必將嚴(yán)重抑制汽柴油的需求。

(3)中國(guó)鐵路發(fā)展迅猛，進(jìn)一步擠壓公路客運(yùn)運(yùn)輸。2019年，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程超過(guò)13.9×104km，其中高鐵3.5×104km[5]。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示鐵路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量連續(xù)上升，鐵路運(yùn)輸旅客量從2012年的4.98%提高到2018年的18.81%，公路運(yùn)輸旅客量從2012年的93.51%降到2018年的76.22%。鐵路運(yùn)量的提升極大的替代了以燃油為主的公路運(yùn)輸，對(duì)汽柴油消費(fèi)產(chǎn)生較大影響。

(4)城市公共交通及貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整降低了汽柴油需求。近幾年，隨著城鄉(xiāng)公共交通基礎(chǔ)建設(shè)的不斷完善，選擇公交出行的居民比例顯著上升，油品消費(fèi)隨私家車出行下降而減少。同時(shí)，國(guó)家加大運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，不斷推進(jìn)公路轉(zhuǎn)鐵路、公路轉(zhuǎn)水路、城市綠色配送和公路治理等4個(gè)方面措施的實(shí)施，對(duì)中國(guó)燃油消費(fèi)(特別是柴油)形成重大沖擊，重點(diǎn)地區(qū)降幅更為顯著。

隨著汽油消費(fèi)量增加和柴油消費(fèi)量的降低，中國(guó)消費(fèi)柴汽比由2013年的1.82降低到2019年的1.17，柴汽比的變化也反應(yīng)中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化已逐漸趨于合理，接近2019年世界1.1的柴汽消費(fèi)比[1]。

2.2 汽柴油進(jìn)出口情況

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量的不斷提升，成品油的供需狀況也發(fā)生根本改變，中國(guó)從成品油進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)(見(jiàn)表3)，且出口量在不斷加大，貿(mào)易順差逐年提高，出口數(shù)量從2013年的2 851萬(wàn)t/a提升到2019年的6 685萬(wàn)t/a，增加3 834萬(wàn)t/a，增長(zhǎng)了1.3倍。

表3 2013～2019年成品油進(jìn)出口情況 萬(wàn)t/a

盡管中國(guó)每年都進(jìn)口約3 000萬(wàn)t的成品油，但其中汽柴油的進(jìn)口量并不多(見(jiàn)圖1)，在成品油消費(fèi)總量中的占比也較少。2013年汽柴油進(jìn)口總量為27萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)總量的0.09%，2019年汽柴油進(jìn)口總量有所上升，為152.36萬(wàn)t，但也只占國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)總量的0.49%，可以說(shuō)，中國(guó)汽柴油的進(jìn)口量對(duì)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的影響甚微。

年份圖1 2013～2019年中國(guó)成品油進(jìn)口情況

與進(jìn)口相反，汽柴油的出口情況隨著國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩形勢(shì)加劇而呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。自2016年開(kāi)始，中國(guó)汽柴油產(chǎn)品過(guò)剩情況越來(lái)越嚴(yán)重，市場(chǎng)壓力不斷加大。為緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)汽柴油出口。財(cái)政部和國(guó)稅總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于提高機(jī)電、成品油等產(chǎn)品出口退稅率的通知》，自2016年11月1日起，提高成品油(汽油、柴油、航煤)等產(chǎn)品的增值稅出口退稅率至17%，隨著2018年和2019年中國(guó)2次下調(diào)增值稅稅率，目前增值稅出口退稅率為13%[6-7]。

在政策支持以及國(guó)內(nèi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，汽柴油的出口量從2016年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)(見(jiàn)圖2)。2013年，汽柴油出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)成品油生產(chǎn)總量的2.52%，2019年達(dá)到10.47%，增長(zhǎng)了近8%，有效緩解了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)過(guò)剩壓力。

年份圖2 2013～2019年中國(guó)成品油出口情況

考慮汽柴油消費(fèi)情況以及產(chǎn)品運(yùn)輸成本，中國(guó)成品油出口主要以亞洲為主。2019年，汽油亞洲出口量占汽油出口總量的90.15%；柴油亞洲出口量占柴油出口總量的75.63%。

2.3 汽柴油價(jià)格變化情況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)機(jī)制是以10個(gè)工作日為周期，根據(jù)掛靠油種的變化情況調(diào)整中國(guó)成品油價(jià)格[8]。根據(jù)這一規(guī)定，2019年，中國(guó)共經(jīng)歷26輪汽柴油調(diào)價(jià)周期，汽柴油分別累計(jì)上調(diào)680元/t和675元/t，見(jiàn)圖3。

由圖3可知，中國(guó)汽柴油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)基本保持一致。2019年1～4月份，因“減產(chǎn)聯(lián)盟”超預(yù)期減產(chǎn)、美國(guó)加大對(duì)伊朗及委內(nèi)瑞拉的制裁，國(guó)內(nèi)油價(jià)與國(guó)際油價(jià)同步上漲。5～8月份，國(guó)際油價(jià)因中美經(jīng)貿(mào)摩擦在6月和8月連續(xù)2次大幅下跌，中國(guó)汽柴油價(jià)格也隨之下行。進(jìn)入9月份后，沙特阿拉伯重要石油設(shè)施遇襲，中美貿(mào)易談判取得積極進(jìn)展，國(guó)際油價(jià)保持上行走勢(shì)，中國(guó)汽柴油價(jià)格上漲。

圖3 2019年國(guó)Ⅵ92#汽油、國(guó)Ⅵ0#柴油與WTI價(jià)格走勢(shì)圖

近年來(lái)，隨著中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制改革的不斷推進(jìn)，中國(guó)汽柴油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格接軌日益緊密，同時(shí)，隨著“天花板價(jià)”和“地板價(jià)”[9-10]的制定，使得中國(guó)汽柴油價(jià)格更符合中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際需求。

3 發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

隨著中國(guó)煉化產(chǎn)能的不斷提升，中國(guó)煉油能力躍居世界第2位，但受煉廠平均規(guī)模小，一體化水平低等問(wèn)題困擾，中國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日趨嚴(yán)峻。雖然新建煉化裝置已從原來(lái)的燃料型向煉化一體化轉(zhuǎn)型，從生產(chǎn)成品油為主到拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，朝著“油化并舉、油頭化尾”方向發(fā)展，但汽柴油的產(chǎn)量仍處于繼續(xù)上升階段，中國(guó)汽柴油過(guò)剩形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。

3.1 產(chǎn)量小幅增加

2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)煉油能力將新增2 700萬(wàn)t/a，全國(guó)煉油總能力達(dá)到8.9億t/a。考慮國(guó)內(nèi)汽柴煤油總產(chǎn)量已呈過(guò)剩態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)煉廠也在不斷減少汽柴煤油在原油加工量中的占比，中國(guó)汽柴煤油的占比已從2015年的64.69%下降到2019年的55.26%，降幅接近10%，但受控于現(xiàn)有裝置的工藝條件和技術(shù)，工藝調(diào)整的效果有限。新建煉化一體化裝置的工藝路線將會(huì)使煉油產(chǎn)能向化工產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，有效減少汽柴煤油產(chǎn)量，但鑒于中國(guó)當(dāng)前煉化一體化的工藝技術(shù)，汽柴煤油的總產(chǎn)量降到裝置總能力的40%就已經(jīng)是中國(guó)最先進(jìn)水平，因此汽柴煤油的總產(chǎn)量還會(huì)小幅增加。以恒力石化為例，其煉油總能力為2 000萬(wàn)t/a，下游路線主要是利用原油乙烯裂解生產(chǎn)對(duì)二甲苯-對(duì)苯二(甲)酸(PX-PTA)以及芳烴類產(chǎn)品，汽柴煤油作為副產(chǎn)品，產(chǎn)量約993萬(wàn)t/a，占其原油加工量的49.65%[11]，低于2019年的國(guó)內(nèi)平均水平。

3.2 需求進(jìn)一步減少

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于由中高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，環(huán)境保護(hù)不斷提升[12-14]，用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，石油消費(fèi)強(qiáng)度穩(wěn)步下降，車市低迷難改、車輛能效提升、“氣電氫”等多元化清潔能源替代增加、高鐵和公共交通等新型出行方式均會(huì)降低汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)[15-19]。

從今后的發(fā)展看，中國(guó)乘用車銷量已經(jīng)連續(xù)2年負(fù)增長(zhǎng)，盡管國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，但一二線城市汽車限號(hào)政策未如期放開(kāi)，同時(shí)國(guó)家大力推進(jìn)新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油汽車，加上城市公共交通和高鐵的快速發(fā)展，中國(guó)汽油需求即將達(dá)到峰值，市場(chǎng)進(jìn)入再平衡階段。

盡管中國(guó)逆周期調(diào)節(jié)政策不斷出臺(tái)，但隨著基建、房地產(chǎn)投資對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)改善的紅利接近尾聲，柴油商用車銷量負(fù)增長(zhǎng)加深，加之“氣電氫”等清潔能源車和高鐵對(duì)柴油貨運(yùn)的替代效應(yīng)加劇，柴油消費(fèi)難尋利好。從今后發(fā)展看，如果國(guó)家沒(méi)有大力發(fā)展柴油汽車的計(jì)劃，柴油需求總體將呈緩慢下行態(tài)勢(shì)。

2019年底湖北新型肺炎疫情所引起的“黑天鵝”事件將給2020年汽柴油市場(chǎng)需求帶來(lái)較大影響，汽柴油消費(fèi)同比大幅下滑，下半年會(huì)恢復(fù)正常，全年汽柴油需求同比下降。

3.3 出口規(guī)模加大

2020年，中國(guó)汽柴油市場(chǎng)形勢(shì)是產(chǎn)量增加而需求減少，過(guò)剩態(tài)勢(shì)加劇，為平衡國(guó)內(nèi)供需，加大汽柴油的出口是主要方法之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)成品油(汽柴煤)出口配額累計(jì)達(dá)5 600萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)超2018年的4 800萬(wàn)t/a。2020年1月商務(wù)部下發(fā)了第一批成品油(汽柴煤)出口配額，總量為2 799.1萬(wàn)t/a，同比增加649.6萬(wàn)t/a，增幅為30.22%，其中一般貿(mào)易出口配額為2 455.1萬(wàn)t/a，同比增加33.76%，加工貿(mào)易出口配額為344萬(wàn)t/a，同比增加9.55%。

預(yù)計(jì)2020年全年成品油(汽柴煤)出口配額累計(jì)將達(dá)到6 500萬(wàn)t/a，同比增加約16%。從品種看，預(yù)計(jì)柴油將占總量約40%，主要受國(guó)際海事組織(IMO)“限硫令”新規(guī)拉動(dòng)[20]；汽油占總量約37%，主要是以印度為主的亞太地區(qū)市場(chǎng)需求整體走強(qiáng)，其余為煤油。

3.4 市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈化

近年來(lái)，隨著中國(guó)煉化產(chǎn)能的不斷提升，汽柴油市場(chǎng)供大于求情況日益嚴(yán)重，盡管國(guó)家不斷加大出口力度以緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾，但效果有限，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻，市場(chǎng)價(jià)格不斷拉開(kāi)，供應(yīng)商讓利促銷已成為局部地區(qū)或部分時(shí)段汽柴油銷售困難時(shí)的常用手段。

隨著中國(guó)成品油定價(jià)市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，地方煉廠及外資企業(yè)不斷拓寬中國(guó)終端市場(chǎng)及銷售渠道，國(guó)內(nèi)成品油成本與國(guó)際原油價(jià)格的關(guān)聯(lián)度更加密切，市場(chǎng)供需形勢(shì)將成為成品油定價(jià)的主要依據(jù)。

4 結(jié)束語(yǔ)

汽柴油作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)煉廠主要產(chǎn)品之一，其產(chǎn)銷情況直接影響煉廠的效益，更是能直接影響到煉化裝置的開(kāi)停車，面對(duì)當(dāng)前過(guò)剩情況日趨嚴(yán)重的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，煉化企業(yè)即要重視汽柴油的生產(chǎn)及銷售，同時(shí)也要加快工藝改進(jìn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將“減油增化”、“控油增化”作為企業(yè)今后發(fā)展的主要方向。