摘要：在全球制造業(yè)新一輪變革的進程中，中國制造業(yè)面臨轉型升級，哈薩克斯坦正大力推進制造業(yè)發(fā)展，絲綢之路經(jīng)濟帶建設的穩(wěn)步推進必將使中國與哈薩克斯坦兩個重要沿線國家的制造業(yè)貿(mào)易水平提高到一個新的水平。在此背景下，本文根據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易標準分類（SITC Rev.3）項下工業(yè)制成品的一位數(shù)、二位數(shù)產(chǎn)品分類，利用產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（GL指數(shù)），分別從靜態(tài)角度測評了中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。認為，中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易主要集中于化學品和按原料分類的制成品，且產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易處于較低水平，中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易潛力較大。

關鍵詞：中哈;工業(yè)制成品;產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平

一、引言及文獻綜述

工業(yè)4.0概念正在引領世界制造業(yè)領域內(nèi)的深層次變革。以美國、德國等為代表的歐美等發(fā)達國家正在對其國內(nèi)制造業(yè)進行大刀闊斧的改革，對于處在全球國際分工價值鏈中低端的中國來說，自然也不例外：2015年我國提出“中國制造2025”國家戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略旨在加快我國工業(yè)制造業(yè)的轉型升級，實現(xiàn)由“中國制造”到“中國創(chuàng)造”轉變。然而，在國際外部需求疲軟和國內(nèi)經(jīng)濟進入“新常態(tài)”的背景下，如何提升我國與其他國家制造業(yè)貿(mào)易水平和進行國內(nèi)制造業(yè)轉型升級是亟需解決的問題。隨著“絲綢之路經(jīng)濟帶”倡議三年來的順利實施，我國與中亞國家貿(mào)易的重要性日益凸顯。在中亞五國中，哈薩克斯坦是經(jīng)濟發(fā)展實力

最強，與中國貿(mào)易量最大、貿(mào)易互補性最強的國家，中國對哈出口貿(mào)易額由2000年的598.7百萬美元上升到2015年的8427百萬美元，上升幅度達13倍。其中，工業(yè)制成品的出口貿(mào)易額由2000年的57百萬美元上升到2015年807百萬美元，增長幅度達到13.2倍;中國對哈工業(yè)制成品出口在對哈出口總額中的占比從2000年的95.23%提高到2015年的95.86%。

可見：工業(yè)制成品在中國對哈薩克斯坦出口貿(mào)易中占據(jù)絕對霸主地位，而且具有越來越重要的地位。近年來，中國向哈出口主要是以低技術、勞動密集型的工業(yè)制成品為主，但隨著全球低廉勞動力成本向東南亞等地區(qū)的轉移，中國這一比較優(yōu)勢將面臨重大的挑戰(zhàn);同時，中國還將面臨哈薩克斯坦積極發(fā)展本國工業(yè)制造業(yè)所產(chǎn)生的進口替代效應的影響。因此，在共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”已經(jīng)取得顯著成效，并將在未來取得更大成效的背景下，研究中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平具有很強的現(xiàn)實意義。

現(xiàn)有文獻研究中國和中亞地區(qū)的貿(mào)易主要集中在能源、農(nóng)產(chǎn)品領域，涉及到中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易領域的研究成果極少。胡國良（2014）用IIT指數(shù)測算了中、哈產(chǎn)業(yè)內(nèi)（產(chǎn)品內(nèi)）貿(mào)易情況。分析得出：中哈產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易品種甚少，貿(mào)易比重甚低;屬產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的工業(yè)制成品均為中低技術產(chǎn)品。馮宗憲、王石、王華（2016）基于中國和中亞五國1996-2013年數(shù)據(jù)，采用G rubel-Lloyd指數(shù)對中國和中亞五國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的現(xiàn)狀進行分析，認為中哈之間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平高于其他四國，且中哈之間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平主要集中在化學品和按原料分類的制成品。段秀芳、王憲坤（2016）選取2005—2014年數(shù)據(jù)，運用OLS模型的實證分析表明，我國對哈國工業(yè)制成品的出口結構正在優(yōu)化。這說明，現(xiàn)階段在中國對哈出口貿(mào)易結構出現(xiàn)優(yōu)化的背景下，研究中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易具有很強的現(xiàn)實意義。

根據(jù)現(xiàn)存的文獻可知，中哈工業(yè)制成品之間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易尚處于起步階段，工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易具有極大的發(fā)展?jié)摿?。但現(xiàn)有文獻很少，且側重于對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的測算，并未對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的細分產(chǎn)品做出詳細說明，而且對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易現(xiàn)狀出現(xiàn)的原因沒有做出詳細解釋。本文在對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平進行測算的基礎上，試圖找出了對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平“貢獻率”較大的細分產(chǎn)品。并利用實證研究方法，對影響中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的影響因素進行分析。本文的研究價值在于：一、充分挖掘中哈工業(yè)制成品貿(mào)易之間具有產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征的具體產(chǎn)品;二、分別從定性和定量角度對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的影響因素進行分析歸納。針對性地提出改善中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易現(xiàn)狀的對策和建議。

二、中哈工業(yè)制成品貿(mào)易現(xiàn)狀

哈薩克斯坦是資源型國家，但該國依賴單一的“資源型”產(chǎn)品的出口帶動經(jīng)濟增長的方式不但不利于其經(jīng)濟結構的平衡性發(fā)展，更將有可能導致其國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的“荷蘭病”。對此，哈從2010年起開始實施“加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”的第一個“五年計劃”——《2010—2014年國家加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展綱要》;2012年總統(tǒng)納扎爾巴耶夫提出《哈薩克斯坦2050戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略旨在加速哈薩克斯坦的現(xiàn)代化進程并把哈薩克斯坦發(fā)展成為一個完全工業(yè)化的國家;2014年哈薩克斯坦制定了“光明之路”戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略涉及到交通、工業(yè)制造業(yè)等領域;在吸引外資方面，哈國將吸引外資的重點逐漸從能源領域轉向非能源領域。一系列工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略、政策和措施有力促進了哈薩克斯坦工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展。在2010-2014第一個五年計劃期間，哈已開始生產(chǎn)400多種全新的產(chǎn)品。如果說以前60%的工業(yè)制成品為金屬制品和食品，現(xiàn)在卻可以生產(chǎn)汽車、鐵路機車、基本化工產(chǎn)品、鈦產(chǎn)品以及稀土產(chǎn)品。2008年到2014年哈零起點建立了鐵路設備產(chǎn)業(yè)，鐵路設備制造產(chǎn)值增長25倍，機械制造產(chǎn)值增長10倍。加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展項目為地區(qū)發(fā)展帶來了動力，阿克莫拉州和曼吉斯套州制造業(yè)產(chǎn)值的三分之一及庫斯塔奈州和阿斯塔納市制造業(yè)產(chǎn)值的四分之一都受益于實施的工業(yè)現(xiàn)代化路線圖項目。哈薩克斯坦工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展不僅帶動了中哈工業(yè)制成品貿(mào)易規(guī)模的擴大，也在一定程度上優(yōu)化了中哈工業(yè)制成品進出口貿(mào)易結構。

（一） 中哈工業(yè)制成品貿(mào)易規(guī)模

我國加入世界貿(mào)易組織15年來，基于中哈兩國之間具有比較強的貿(mào)易互補性，即中國在工業(yè)制造業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)等領域具有明顯的比較優(yōu)勢;而哈國在初級產(chǎn)品、能源等領域優(yōu)于中國，中哈兩國之間的貿(mào)易得到了快速發(fā)展。在中哈兩國貨物貿(mào)易中，工業(yè)制成品占絕對比重，總體保持穩(wěn)定增長。下圖1即為2006—2015年中國對哈國工業(yè)制成品進出口貿(mào)易規(guī)模的變化情況。從圖1我們可以看出，近十年來，除了受2009金融危機和近兩年大宗產(chǎn)品價格下跌等不利因素的影響而導致中國對哈國工業(yè)制成品進出口貿(mào)易有所下滑外，其他年份均保持了顯著增長（其中，中國對哈工業(yè)制成品出口增長速度高于進口增速）。而且，中國對哈工業(yè)制成品出口遠遠大于對哈工業(yè)品進口，平均每年出口貿(mào)易額是進口貿(mào)易額的2.5倍。

（二） 中國對哈工業(yè)制成品進出口貿(mào)易結構

根據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易分類標準的分類（SITC Rev.3），代表工業(yè)制成品的SITC共分為四類：SITC5（化學及有關產(chǎn)品）、SITC6（主要按原料分類的制成品）、SITC7（機械及運輸設備）和SITC8（雜項制品）四大類產(chǎn)品。其中，SITC6和SITC8代表勞動密集型產(chǎn)品，SITC5和SITC7代表資本技術密集型產(chǎn)品。下面以2015年為例，分析說明我國對哈工業(yè)制成品進出口貿(mào)易結構。

從圖2可以看出，中國對哈工業(yè)制成品出口貿(mào)易占比從高到低依次為：SITC8（占40.5%）、SITC7（占31.7%）、SITC6（占23%）、SITC5（占4.7%）。而中國對哈工業(yè)制成品進口貿(mào)易結構中，SITC6占53.64%，SITC5占46.35%，SITC7類和SITC8類占比極少，可忽略不計。可見，中國對哈薩克斯坦工業(yè)制成品出口分布在以SITC8（雜項制品）和SITC7（機械及運輸設備）為主的四大類產(chǎn)品上，而中國對哈薩克斯坦工業(yè)制成品的進口則高度集中在SITC6（主要按原料分類的制成品）和SITC5（化學及有關產(chǎn)品）兩類產(chǎn)品上。此外，SITC5和SITC6類產(chǎn)品在出口貿(mào)易中占比為27.7%，在進口貿(mào)易中占比為99.99%，這充分說明中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易已初具規(guī)模，占有一定比重。

三、中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的測算分析

關于“產(chǎn)業(yè)”一詞的范圍界定，大多數(shù)的實證研究是按照聯(lián)合國“國際貿(mào)易標準分類”

（SITC） 的方法，將產(chǎn)業(yè)分為六個層次，即一位數(shù)代表類、二位數(shù)代表章、三位數(shù)代表組、四位數(shù)代表分組、五位數(shù)代表項目、六位數(shù)代表子目。國際上的研究通常是把SITC第三層次以后的所有產(chǎn)品視為一個產(chǎn)業(yè)。本文為了精確刻畫中、哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平，將一位數(shù)編碼、二位數(shù)編碼和三位數(shù)編碼的產(chǎn)品歸為“產(chǎn)業(yè)”層次的貿(mào)易。

國內(nèi)外學者對產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的測度應用最廣泛的是G-L指數(shù)。G-L指數(shù)是由Grubel和Lloyd（1975）提出，用于衡量一國在某一個特定時期的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。下面分別從靜態(tài)和動態(tài)兩個角度測評中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的靜態(tài)指標是固定地將每個時期的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易作為考察對象，而不考慮相鄰時期貿(mào)易增加量的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。該指標能從總體上了解一個國家在某個較長時期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。G-L指數(shù)的表達式為：

其中，Xi和Mi分別表示為i產(chǎn)業(yè)的出口額和進口額。其取值在0和1之間，如果大于0.5，則表明該產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易模式以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主;如果小于0.5，則表明該產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易模式以產(chǎn)業(yè)間為主。GL指數(shù)如果趨近于1，則表明產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平越高，反之越低。若同一產(chǎn)業(yè)的進出口額相等，Xi=Mi，則Bi=1，即所有貿(mào)易均為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;若同一產(chǎn)業(yè)進口或出口的貿(mào)易額為零，Xi=0或Mi=0，則Bi=0，表示所有貿(mào)易均為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易。

首先，從整體上分析中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平及其變化趨勢。從中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)來看，如圖3所示，2001-2005年，中哈兩國工業(yè)制成品SITC5（化學及有關產(chǎn)品）的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)波動較大，但總體上呈現(xiàn)下滑趨勢，從2001年的0.7 提高到2006年0.9峰值后，持續(xù)下滑至2015年的0.4，在2010年由產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主轉化為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主。而SITC6（按原料分類的制成品）的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)雖然波動幅度也很大，但總體上呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定上升的態(tài)勢，從2001年的0.14持續(xù)上升至2015年的0.96（最高的2013年高達0.99），在2005年由產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主轉化為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主。而SITC7（機械及運輸設備）和SITC8（雜項制品）的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)幾乎沒有波動，且其產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)幾乎為零。這表明中哈兩國工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易主要集中在SITC6（按原料分類的制成品）和SITC5（化學及有關產(chǎn)品）上;而且，SITC6（按原料分類的制成品）產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平遠高于SITC5（化學及有關產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平，并保持良好的上升態(tài)勢。這可能與哈薩克斯坦近年的工業(yè)創(chuàng)新有關。中哈之間SITC7和SITC8類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)幾乎為零，這可能是因為中國該類產(chǎn)品的技術含量遠高于哈國該類產(chǎn)品的技術含量。因此，在貿(mào)易中，中國占有絕對的強勢地位，而哈國在該類產(chǎn)品上幾乎無產(chǎn)品競爭力，兩國在該類產(chǎn)品上互補性太強，缺乏重疊需求。

其次，再細分到國際貿(mào)易分類標準的二位數(shù)上，但由于現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表明中哈工業(yè)制成品貿(mào)易結構極不平衡，挑出了SITC兩位數(shù)中中哈兩國具有雙向進出口貿(mào)易的選項（其余各項均為單方面進口或出口），通過查找Un comtrade 數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn)僅有第52章（無機化學品）和第67章（鋼鐵）產(chǎn)品均有進口和出口，其他各章二位數(shù)產(chǎn)品進出口均存在極大的反差——有的類別只有進口或有的類別只有出口，或者相比于進口額（出口額），出口額（進口額）極少。這說明中哈兩國工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易在二位數(shù)分類標準上極少;同時也表明：中哈兩國工業(yè)制成品在SITC6（按原料分類的制成品）上的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易集中表現(xiàn)在第67章的鋼鐵產(chǎn)品上，在SITC5（化學及有關產(chǎn)品）上的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易集中表現(xiàn)在第52章的無機化學品上。也可以說，中哈兩國工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易是由鋼鐵和無機化學品兩類產(chǎn)品所決定的。? 表1即為第52章（無機化學品）和第67章（鋼鐵）產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)。

根據(jù)表1產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)數(shù)據(jù)顯示：從2006年到2015年的十年間，中哈SITC52（無機化學品）的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)均未超過0.4，而且自2010年以來一直保持在0.1的水平，說明近10年以來中哈兩國無機化學品之間的貿(mào)易主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，而且這種產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易的特征表現(xiàn)的越來越明顯。這種現(xiàn)象主要是由于隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，對無機化學品的進口需求的增大，并且哈國偏重于“資源型產(chǎn)品”的出口，造成了中國無機化學品項下對哈進口越來越多而出口越來越少。與STIC52（無機化學品）類產(chǎn)品相反，在2006年到2015年的10年間，中哈SITC67（鋼鐵）類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)均高于0.5，且有五個年份都達到0.9以上，甚至接近于1。這說明鋼鐵類產(chǎn)品在中哈貿(mào)易之間具有典型的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征，這是因為鋼鐵產(chǎn)業(yè)是哈薩克斯坦工業(yè)體系中的一個重要組成部分，豐富的鐵礦石為高爐煉鋼提供了充足的原料。但哈薩克斯坦現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體來說并不發(fā)達，不能滿足哈國作為亞歐貿(mào)易樞紐的需求，這就導致哈鋼鐵下游市場的需求必須從中國進口來滿足。也就是說，哈國對我國出口以鋼鐵初級產(chǎn)品為主，而我國對哈出口主要是高附加值鋼鐵產(chǎn)品。

四、結論

通過對中哈工業(yè)制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易測算可知，中哈兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易主要集中于化學品和按原料分類的制成品上，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平為低加工層次，無法躍升為高端加工與制造的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。在低加工層次的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易中主要以鋼鐵和無機化學品。

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作者簡介：

王憲坤（1988.09.01），男，山東濟寧，職稱：助教，學歷：碩士研究，研究方向：國際貿(mào)易理論與政策。