全球承包商250強榜單總體情況

2020年8月，美國《工程新聞紀錄》 （ENR）以企業(yè)的全球工程承包營業(yè)收入（國內(nèi)和國外市場營收之和）為排名依據(jù)，發(fā)布了新一年度全球承包商250強榜單。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)，2019年全球承包商250強的營業(yè)收入總和為18991.5億美元，較上一年度增長7.9%；國際工程收入為4512億美元，較上一年度下降2.9%；新簽合同額為27541.6億美元，較上一年度增長了7.8%。

中國建筑集團有限公司、中國鐵路工程集團有限公司、中國鐵道建筑集團有限公司、中國交通建設集團有限公司和中國電力建設集團有限公司依次包攬了前5名，中國承包商在前10強企業(yè)中占據(jù)7席。法國萬喜集團、西班牙ACS 集團和法國布依格集團分列第6位、第7位和第10位（表1）。

中國承包商繼續(xù)保持優(yōu)勢

在ENR 發(fā)布的全球承包商250強榜單中，58家中國內(nèi)地企業(yè)（文中中國企業(yè)均指中國內(nèi)地企業(yè)）上榜，較去年增加1家，其中新上榜中國內(nèi)地企業(yè)共9家。與上年度相比，入圍全球承包商250強的58家中國內(nèi)地企業(yè)中，有21家排名上升。其中，上升幅度最大的是中國鐵路設計集團有限公司，提升了43個位次，排名從第172位上升至第129位；19家企業(yè)排名下降；9家企業(yè)與上年度排名持平（表2）。

上榜中國企業(yè)業(yè)績穩(wěn)步增長。根據(jù)榜單顯示，全球承包商250強的中國企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入10152.1億美元，較上一年度增長14.9%，占全球承包商250強營業(yè)收入的53.5%，較上年提高3.3個百分點。中國上榜企業(yè)的國際營業(yè)收入為1123.9億美元，與上一年度基本持平，占全球承包商250強國際營業(yè)收入的24.9%，較上年提高0.7個百分點；新簽合同額為19013.9億美元，較上一年度增長14.2%，占全球承包商250強新增合同額的69%（圖1）。

表1 全球承包商前10 強業(yè)績統(tǒng)計（單位：億美元）

圖1 2017年-2019年上榜中國企業(yè)業(yè)績變動情況

主營業(yè)務集中在房屋建筑和交通運輸領域。根據(jù)全球承包商250強榜單顯示，中國企業(yè)的業(yè)務領域主要集中在房屋建筑和交通運輸領域，分別占上榜中國企業(yè)營業(yè)收入的43.3%和36.9%，上述兩個領域營業(yè)收入約為中國企業(yè)總營業(yè)收入的8成。工業(yè)/石油化工、水利、排水/廢棄物領域營業(yè)收入占比較上年略有上升，電力、制造領域營業(yè)收入占比較上年則有所下降（圖2）。

表2 58 家中國內(nèi)地企業(yè)入圍ENR 全球承包商250 強

圖2 全球承包商250 強中國企業(yè)業(yè)務分布圖

表3 榜單前10 名中外承包商國際化水平

中國企業(yè)國際化程度與頂尖外國同行差距略有縮小

中國大型承包工程企業(yè)的國際化水平與國際頂尖同行雖然仍存在較大差距，但這一差距正在逐漸縮小。根據(jù)全球承包商250強榜單顯示，上榜中國企業(yè)的平均國際營業(yè)額為19.4億美元，較上年下降1.5%，而250家上榜企業(yè)平均國際營業(yè)額為18億美元，較上年下降3.2%。上榜的前10家中國企業(yè)平均國際營業(yè)額76.4億美元，平均國際化水平（國際營業(yè)額/全球營業(yè)額）為10.1%。而榜單前10家外國承包商平均國際營業(yè)額高達152.1億美元，平均國際化水平為57.3%。上榜前10的中國企業(yè)與國際同行國際化水平的差值由上年度的48.6百分點縮減到今年的47.2百分點（表3）。

從企業(yè)層面來看，西班牙ACS 集團總收入450.2億美元中的86.5%來自國外，德國豪赫蒂夫集團總收入302.4億美元中的96.9%來自國外，斯特拉巴格、斯堪雅、法羅里奧等均在70%以上，即便是韓國的三星建設或現(xiàn)代建設，其海外業(yè)務占比也逐漸從往年的40%提升到50%以上。而上榜的前10家中國企業(yè)國際化水平最高的中國交建、中國電建和中國能建，海外收入也只占26%、25.8%和19.7%，而中國建筑、中鐵集團、中國鐵建海外收入占比則不到10%。

2019年全球重大承包工程項目

2019年，全球承包商250強新簽合同額26926.9億美元，較上年增長5.4%。其中，榜單前10名承包商新簽合同額15427.7億美元，占總數(shù)的57.3%，近6成全球新增業(yè)務被榜單前10名承包商收入囊中。

從新簽項目來看，中國化學工程集團有限公司與俄羅斯簽署的波羅的海化工綜合體項目是2019年中國對外承包工程最大新簽項目，合同額為134億美元。該項目的簽署一舉創(chuàng)造了全球最大乙烯一體化項目、全球石化領域單個合同額最大項目、中國企業(yè)“走出去”簽訂合同額最大項目三項紀錄，也使得中國化學在250家全球承包商排名中由第27位提升至18位，上升9位，首次進入20強。

法國萬喜集團2019年新簽合同額在所有上榜外國承包商中排第2位，僅次于西班牙ACS 集團。新簽項目涉及領域眾多，如在建筑領域新簽波蘭華沙現(xiàn)代藝術博物館建設項目、Topiel 18號大樓建設項目等；在交通領域新簽美國77號州際公路修復項目、加拿大城市高速公路維護項目等；在能源領域新簽瑞士廢棄物發(fā)電設施建設項目、瑞典電網(wǎng)改進項目等。

從完成項目來看，華為技術有限公司承建的法國、巴西和泰國電信項目是2019年中國完成營業(yè)額最大的3個項目，完成營業(yè)額分別為11.3億美元、10.4億美元和8.7億美元。2019年5月以來，中美貿(mào)易摩擦加劇，美國商務部將華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，多家美企中止為華為供應關鍵軟件和零部件，大型芯片供應商也紛紛停止對華為提供代工服務。在此背景下，華為公司仍然能夠出色完成海外業(yè)務，能夠取得這樣的成績實屬不易。

西班牙ACS 集團控股的Dragados 美國公司和美國都德佩里尼公司（Tutor Perini）作為主承包商，歷時9年完成美國西雅圖SR-99隧道項目，該隧道已于2019年2月正式開通。該項目被ENR 評為2019年橋梁隧道優(yōu)異獎，并榮獲全美最高級別的工程成就獎之一的美國工程公司協(xié)會（ACEC）重大概念獎，對全球隧道行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。

中國對外承包工程發(fā)展展望

當前，國際國內(nèi)環(huán)境正發(fā)生深刻復雜變化，對外承包工程發(fā)展面臨諸多風險挑戰(zhàn)。如何化解風險、發(fā)掘機遇、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，成為中國對外承包工程企業(yè)不得不面對的難題。

中國對外承包工程企業(yè)仍面臨較多不確定性。隨著國內(nèi)復工復產(chǎn)的有序推進，中國對外承包工程企業(yè)正積極開拓海外市場業(yè)務。但受新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延的影響，各主要國家經(jīng)濟衰退明顯，工程市場需求有所下降，跨境物資人員流動不暢，債務壓力普遍增大，導致出現(xiàn)舊項目停工、延期，新項目開拓艱難的局面。據(jù)商務部統(tǒng)計，2020年1月-7月，中國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額為4912.6億元，同比下降10.5%（折合699億美元，同比下降13.5%），新簽合同額為8556.7億元，同比增長4.3%（折合1217.5億美元，同比增長0.9%）。其中，1月-7月在“一帶一路”沿線國家完成營業(yè)額為404.3億美元，同比下降9.1%；新簽合同額為671.8億美元，同比下降7%。由于全球疫情發(fā)展趨勢仍未迎來拐點，未來一段時期國際工程市場仍充滿不確定性，中國對外承包工程企業(yè)應提前做好各項風險應對準備。

中國對外承包工程企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級。隨著共建“一帶一路”向高質(zhì)量發(fā)展的方向不斷推進，對外承包工程也迫切需要轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2019年9月，商務部等19部門聯(lián)合印發(fā)了《關于促進對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》 （以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》明確了對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的6個方向和重點，提出要積極促進投建營綜合發(fā)展，逐步實現(xiàn)由建設施工優(yōu)勢為主，向投融資、工程建設、運營服務的綜合優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。未來，投資和運營將成為助推承包工程行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的新要素，中國對外承包工程企業(yè)應當主動適應形勢變化，逐步從傳統(tǒng)的EPC 和施工總承包模式向“投建營一體化”轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)承包商的傳統(tǒng)業(yè)務向前期投資及后期運營維護環(huán)節(jié)的雙向延伸。

構建工程市場“雙循環(huán)”，抓住新的市場機遇。2020年8月，美國特朗普政府以南海問題為由，將中國24家企業(yè)列入出口管制“實體清單”，這份“清單”中至少包括了5家中國交建的子公司，美國將“制裁”的觸角伸向了基建工程領域。在此之前，國家主席習近平在兩會期間強調(diào)要“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。構建基于“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局是黨中央基于國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生顯著變化的大背景，作出的推動我國開放型經(jīng)濟向更高層次發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署。面對日益復雜的國際市場環(huán)境，中國對外承包工程企業(yè)在主動開拓國際市場、提升國際化經(jīng)營水平的同時，更要注重深挖國內(nèi)市場需求，抓住“新基建”戰(zhàn)略發(fā)展機遇，構建國內(nèi)國際市場“雙循環(huán)”相互促進的發(fā)展格局，實現(xiàn)對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展。