江 華，金艷梅，葉 幸，強(qiáng)彥政，李嘉彤，張 丹

(1. 賽迪智庫集成電路研究所，北京 100846；2. 中國光伏行業(yè)協(xié)會，北京 100846)

0 引言

2020年上半年，新冠疫情(下文簡稱“疫情”)的突然爆發(fā)給全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，疫情對中國光伏產(chǎn)品制造和出口，以及海外光伏市場需求帶來了負(fù)面影響。但隨著全球，尤其是中國疫情管控措施的逐步生效，中國光伏制造業(yè)重新恢復(fù)正常，部分國家的光伏市場也在逐步恢復(fù)。本文對中國光伏產(chǎn)業(yè)2020年上半年的發(fā)展情況進(jìn)行了回顧總結(jié)，并對2020年下半年的市場情況進(jìn)行了展望。

1 2020年上半年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展回顧

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2020年2～3月上旬，在疫情的影響下，中國光伏制造業(yè)受到復(fù)工延遲、物流管控、人員隔離、防疫物資匱乏、原輔材料供應(yīng)不足等的影響，整體產(chǎn)能利用率有所下滑。但隨著3月國內(nèi)各地方復(fù)工、復(fù)產(chǎn)的逐步推動，以及相關(guān)優(yōu)惠政策的逐步落實(shí)，光伏制造業(yè)主要企業(yè)的產(chǎn)能利用率已達(dá)到了80%。第2季度，中國光伏制造業(yè)已步入正軌，各環(huán)節(jié)主要企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷。2020年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。其中，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到20.5萬t，同比增長了32.2%；硅片產(chǎn)量達(dá)到75.0 GW，同比增長了19.0%；太陽電池產(chǎn)量達(dá)到59.0 GW，同比增長了15.7%；光伏組件產(chǎn)量達(dá)到53.3 GW，同比增長了13.4%。2020年上半年中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及增長情況如表1所示。

表1 2020年上半年中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及增長情況Table 1 Output and growth of China's PV products in first half of 2020

1.2 應(yīng)用市場情況

2020年上半年，中國光伏新增裝機(jī)容量為11.5 GW，同比增長0.88%。其中，集中式電站為7.07 GW，分布式電站為4.43 GW。

從季度情況來看，受疫情影響，2020年第1季度中國光伏新增裝機(jī)容量為3.95 GW，同比下降了24.04%；其中，戶用光伏新增裝機(jī)容量僅為258.9 MW。而隨著各地快速實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，第2季度中國光伏新增裝機(jī)容量達(dá)7.55 GW，同比增長21.77%；其中，戶用光伏市場也開始明顯復(fù)蘇。2020年上半年，戶用光伏新增裝機(jī)容量超過2 GW。2019年及2020年上半年中國光伏裝機(jī)容量情況如圖1所示。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，2020-08

受疫情影響，2020年上半年存在電網(wǎng)接入、外線停工等情況，在這些掣肘因素的影響下，部分企業(yè)未能按照“630”的時間節(jié)點(diǎn)完成2019年競價項(xiàng)目的并網(wǎng)，預(yù)計部分“630”前未能并網(wǎng)的競價項(xiàng)目將在2020年年內(nèi)并網(wǎng)。

1.3 光伏產(chǎn)品的出口情況

2020年1～5月，中國光伏產(chǎn)品的出口額約為78.7億美元，同比下降10.1%。其中，硅片、太陽電池的出口額均同比增長，單晶硅片、單晶硅太陽電池出口量占比達(dá)到近80%。光伏組件出口額約為65.0億美元，同比有所下降；光伏組件出口量達(dá)27.7 GW，與2019年同期(28.2 GW)基本持平，預(yù)計2020年上半年光伏組件出口量可達(dá)到33～35 GW。

從出口市場方面來看，上半年海外疫情的爆發(fā)對歐洲、美國、日本、澳洲等出口市場的影響甚微。其中，中國對歐洲的光伏組件出口進(jìn)一步增長，出口額為26.6億美元，同比增長了12.3%，中國對歐洲的光伏組件出口額在出口總額中的占比達(dá)到40%(2019年同期為28%)，歐洲成為中國最大的出口區(qū)域。

由于2019年12月美國宣布了對雙面光伏組件豁免“201法案”下的進(jìn)口關(guān)稅，因此時隔2年后，美國再次進(jìn)入中國出口排名前10的市場，1～5月中國對美國的出口額達(dá)到了3.1億美元，同比增長20倍以上。2020年4月，美國聯(lián)邦貿(mào)易代表處(USTR)曾要求撤銷豁免雙面光伏組件“201”關(guān)稅的決定，但于2020年5月27日被美國國際貿(mào)易委員會(ITC)駁回，仍維持豁免。

受疫情影響，印度、拉丁美洲市場的出口量出現(xiàn)下降，系疫情管控和貨幣貶值所致。

圖2 2019與2020年1～5月中國光伏組件出口量情況Fig. 2 Export volume of PV modules in China from January to May in both 2019 and 2020

1.4 技術(shù)創(chuàng)新

2020年，中國光伏企業(yè)繼續(xù)加大了對研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)的投入，技術(shù)創(chuàng)新的步伐明顯加速。

1.4.1 產(chǎn)業(yè)化方面

采用“PERC+SE+9BB”技術(shù)的光伏產(chǎn)品已成為龍頭企業(yè)的產(chǎn)品主流，PERC單晶硅太陽電池的平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到22.4%～22.5%，最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率接近23.0%；PERC多晶黑硅太陽電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了20.6%。

n型HJT太陽電池吸引了眾多企業(yè)的觀注，僅2020年上半年就有6家企業(yè)宣布計劃投建超過10 GW的HJT太陽電池項(xiàng)目。從2019年12月東方日升新能源股份有限公司(下文簡稱“東方日升”)宣布其研制出500 W光伏組件以來，2020年上半年，天合光能股份有限公司(下文簡稱“天合光能”)、晶科能源控股有限公司(下文簡稱“晶科能源”)、晶澳太陽能控股有限公司(下文簡稱“晶澳”)、阿特斯陽光電力有限公司(下文簡稱“阿特斯”)等光伏組件龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布了其超500 W的光伏組件產(chǎn)品；在6～7月，有3家企業(yè)發(fā)布了600 W的高功率光伏組件產(chǎn)品。高功率光伏組件在降低度電成本(LCOE)和土地成本等方面將做出巨大貢獻(xiàn)，再配合跟蹤支架、智慧運(yùn)維等系統(tǒng)服務(wù)，將可以更好的迎接光伏發(fā)電平價時代的到來。從整體來看，在多元化的技術(shù)中尋找全成本的最優(yōu)平衡，全產(chǎn)業(yè)鏈上、下游互通聯(lián)動才能得到最優(yōu)的降本增效途徑。

1.4.2 技術(shù)研發(fā)方面

2020年上半年，阿特斯和晶科能源連續(xù)2次打破多晶硅太陽電池的研發(fā)效率紀(jì)錄，其中最高效率達(dá)到了23.81%，并分別被馬丁格林效率表及NREL效率表收錄。

2020年7月，杭州纖納光電科技有限公司(下文簡稱“纖納光電”)以18.04%的轉(zhuǎn)換效率第7次蟬聯(lián)了小型鈣鈦礦光伏組件的世界紀(jì)錄。

隨后，晶科能源宣布其研發(fā)的n型單結(jié)單晶硅太陽電池的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了24.79%，刷新了世界紀(jì)錄。

1.5 市場價格

受疫情影響，下游需求不振，導(dǎo)致2020年3～5月期間，中國光伏制造業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格降幅較大。

2020年上半年，多晶硅致密料及菜花料的最大價格降幅分別達(dá)到了19%和45%，一度跌破老舊產(chǎn)能成本線。6月，受下游市場搶裝影響，再加上部分企業(yè)由于前期虧損陸續(xù)進(jìn)入減產(chǎn)或停產(chǎn)檢修階段，導(dǎo)致多晶硅供不應(yīng)求，菜花料價格觸底反彈，致密料價格也有微漲，但行業(yè)整體狀況仍在盈虧線附近徘徊。2019～2020年7月多晶硅的價格趨勢如圖3所示。

整個產(chǎn)業(yè)處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，硅片、太陽電池、光伏組件等其他環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降，但仍能保證一定毛利。2019～2020年7月光伏組件的價格趨勢如圖4所示。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，2020-08

受益于光伏組件、逆變器等設(shè)備價格的下降，2020年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)初始全投資成本持續(xù)降低，地面光伏電站的建設(shè)初始全投資成本基本已降至4元/W以下，較2019年約下降了13%。

2 2020年上半年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

2020年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整、平價和競價項(xiàng)目均同比增長，以及外貿(mào)形勢喜憂參半幾方面。

2.1 產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升

2020年上半年，龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、成本、渠道、品牌等優(yōu)勢不斷擴(kuò)大規(guī)模；同時，不具備成本和效率優(yōu)勢的落后產(chǎn)能在疫情的影響下加速退出，使產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。

1)多晶硅方面，國內(nèi)排名前10的企業(yè)總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的99%，與2019年底的數(shù)據(jù)相比，增長了7個百分點(diǎn)。

2)硅片方面，國內(nèi)排名前10的企業(yè)的總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的94%，與2019年底的數(shù)據(jù)相比，增長了1個百分點(diǎn)。

3)太陽電池方面，國內(nèi)排名前10的企業(yè)的總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的75%，與2019年底的數(shù)據(jù)相比，增長了20個百分點(diǎn)。

4)光伏組件方面，國內(nèi)排名前10的企業(yè)的總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的70%，與2019年底的數(shù)據(jù)相比，增長了6個百分點(diǎn)。

2019年全年和2020年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)排名前10的企業(yè)的總產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比情況如圖5所示。

圖 5 2019年全年和2020年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)排名前10的企業(yè)的總產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比情況Fig. 5 Proportion of the total output of the top 10 enterprises in each link of the PV industry chain in the national total output in 2019 and the first half of 2020

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整

2020年上半年，單晶硅光伏產(chǎn)品、大尺寸光伏產(chǎn)品的市場占比進(jìn)一步提高。

從上半年的生產(chǎn)情況來看，單晶硅片的產(chǎn)量在所有種類硅片中的占比達(dá)到了80%，尺寸為158.75 mm×158.75 mm的產(chǎn)品成為主流。下半年，部分企業(yè)計劃將產(chǎn)線調(diào)整至166 mm×166 mm及以上的尺寸，預(yù)計尺寸為182 mm×182 mm和210 mm×210 mm的產(chǎn)品將在2020年下半年至2021年上半年開始逐步批量供貨。

從下游集中采購的情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年上半年的18個光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目中，單晶硅光伏組件產(chǎn)品的需求量達(dá)到了1.09 GW，市場占比達(dá)到67.6%。

從2020年上半年國家電力投資集團(tuán)有限公司(下文簡稱“國家電投”)、中國大唐集團(tuán)有限公司(下文簡稱“大唐集團(tuán)”)、中核集團(tuán)中核匯能有限公司(下文簡稱“中核匯能”)、中國廣核集團(tuán)有限公司(下文簡稱“中廣核”)和中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司(下文簡稱“三峽新能源”)這5大央企已經(jīng)公布的招投標(biāo)結(jié)果中可以看出，2019年年底至2020年上半年，尺寸為158.75 mm×158.75 mm的光伏組件占比已超過50%；其次為尺寸為166 mm×166 mm的光伏組件，占比為38%。

2.3 平價和競價項(xiàng)目均同比增長

從2020年競價申報的規(guī)模來看，22個省市共申報了33.5 GW的光伏發(fā)電項(xiàng)目，雖然參與申報的省份與上一年相比有所減少，但申報規(guī)模同比增加了36.5%(2019年為23個省市，共申報了24.55 GW的光伏發(fā)電項(xiàng)目)。由于競價補(bǔ)貼的總額有限，最終只有15個省市的25.97 GW的光伏發(fā)電項(xiàng)目納入了國家競價補(bǔ)貼的范圍，同比增加了5.9%。

1)從2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目類型來看，98.7%是普通集中式光伏電站，而去年同期這一類型的占比為79.5%；1.30%是分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，其中，1.27%是“全額上網(wǎng)”，0.03%是“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”?？梢钥闯觯植际焦夥l(fā)電項(xiàng)目在競價體系中基本不占優(yōu)勢。

圖6 2020年光伏發(fā)電競價項(xiàng)目納入國家競價補(bǔ)貼范圍的情況Fig. 6 Situation of PV power bidding projects bring into national bidding subsidy scope in 2020

2)從2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的省份來看，存在競價優(yōu)勢的省份與上一年相比有所減少。2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的省份有15個，而去年為22個，同比下降了31.8%。其中，有11個省份的納入規(guī)模同比均有所增長，而安徽省、河南省、上海市、重慶市的納入規(guī)模均有所下降。

3)從2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目的電價水平來看，全國競價效果明顯，加權(quán)平均電價同比下降了14.8%，補(bǔ)貼強(qiáng)度同比下降了49.2%，具體如圖7所示。

按照太陽能資源分區(qū)來看，補(bǔ)貼降幅差異明顯。其中，Ⅱ類太陽能資源區(qū)的最低電價比Ⅰ類太陽能資源區(qū)的低4.7%，但Ⅱ類太陽能資源區(qū)的加權(quán)平均電價比Ⅰ類太陽能資源區(qū)的高2.7%。主要原因在于本次納入國家競價補(bǔ)貼范圍規(guī)模的項(xiàng)目大部分位于新疆維吾爾自治區(qū)和青海省中的Ⅱ類太陽能資源區(qū)，從而拉低了Ⅱ類太陽能資源區(qū)的加權(quán)平均電價。Ⅱ類太陽能資源區(qū)電價的降幅最高，Ⅰ類、Ⅲ類太陽能資源區(qū)電價的降幅相當(dāng)。

圖 7 2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目的電價水平Fig. 7 Electricity price level of projects bring into national bidding subsidy scope in 2020

2020年，共有13個省份申報了光伏發(fā)電平價項(xiàng)目，規(guī)模為36.23 GW，同比增加了145%。從地理分布上來看，光伏發(fā)電平價項(xiàng)目基本都布局在“胡煥庸線”的右側(cè)，這些兼具光照、消納能力、較高煤電基準(zhǔn)價等資源優(yōu)質(zhì)的地區(qū)，平價項(xiàng)目的申報較多。由于“兩湖”“兩廣”地區(qū)的脫硫燃煤電價高于0.41元/kWh，因此這些區(qū)域申報了眾多百M(fèi)W級的漁光互補(bǔ)平價項(xiàng)目。

2.4 外貿(mào)形勢喜憂參半

2020年上半年，中國光伏產(chǎn)品出口的貿(mào)易形勢喜憂參半，具體從貿(mào)易關(guān)稅壁壘、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、新冠疫情及國際形勢的影響3個方面進(jìn)行分析。

2.4.1 貿(mào)易關(guān)稅壁壘方面

中國直接出口美國的光伏產(chǎn)品仍需疊加“雙反”及“301”關(guān)稅；而“201”關(guān)稅自2019年6月豁免以來，經(jīng)過幾次反復(fù)后，目前仍維持了豁免決定。

2.4.2 知識產(chǎn)權(quán)糾紛方面

2019年3月，韓華新能源有限公司(韓國)(下文簡稱“韓華”)在美國、德國、澳大利亞的地方法院及美國ITC的PERC太陽電池知識產(chǎn)權(quán)訴訟終于有了2個裁定，結(jié)果為“一喜一憂”。

6月3日，美國ITC作出終裁，認(rèn)定晶科能源、隆基綠能科技股份有限公司(下文簡稱“隆基綠能”)等涉案企業(yè)生產(chǎn)的上述產(chǎn)品不侵權(quán)，并終止該案的調(diào)查程序。

6月16日，德國杜塞爾多夫地區(qū)法院的一審裁定判決晶科能源、REC Group和隆基綠能侵權(quán)了韓華在德國的歐洲專利。

2.4.3 新冠疫情及國際形勢的影響

新冠疫情的蔓延和中印邊境沖突加速了印度市場本土化的大趨勢，抵制中國制造的情況愈演愈烈，印度相繼推出了保障性關(guān)稅、基本關(guān)稅、ALMM認(rèn)證、BIS認(rèn)證、暫停通關(guān)等措施。

6月22日起，印度所有港口和海關(guān)貨運(yùn)站的海關(guān)當(dāng)局對所有從中國進(jìn)口的貨物進(jìn)行了100%的強(qiáng)制檢查，并暫停了通關(guān)；據(jù)報道，有約5 GW的光伏產(chǎn)品被滯留。7月1日開始，印度海關(guān)對過去10天來自中國的貨物進(jìn)行了清關(guān)。

而印度的光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)時，其對本土成分的要求提高，部分項(xiàng)目甚至達(dá)到了100%。7月2日，印度鐵路公司推出了1 GW鐵路沿線地面光伏電站的招標(biāo)，該GW級項(xiàng)目的招標(biāo)明確要求，項(xiàng)目中使用的太陽電池和光伏組件必須是在印度制造。

而在關(guān)稅方面，7月18日，印度對于太陽電池和光伏組件保障措施的復(fù)審做出了肯定性裁決，決定延期1年的保障措施關(guān)稅，建議于2020年7月30日～2021年7月29日分2個階段對進(jìn)口的太陽電池和光伏組件征收從價稅，稅率分別為14.9%(第1階段，前6個月)和14.5%(第2階段，后6個月)。另外，印度政府不僅打算從2020年8月起對進(jìn)口的光伏組件征收20%～25%的基本關(guān)稅，并計劃在1年內(nèi)將該關(guān)稅提高到40%，還計劃將中國制造的光伏逆變器的關(guān)稅抬高到25%；而印度本土的光伏制造業(yè)企業(yè)表示，至少需要對進(jìn)口逆變器產(chǎn)品征收50%的關(guān)稅。

3 2020年下半年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展展望

3.1 疫情下全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景依舊樂觀

在疫情影響下，2020年全球光伏市場雖然有可能遭遇新增裝機(jī)容量的“滑鐵盧”，但光伏發(fā)電憑借其靈活性強(qiáng)、來源取之不盡等價值定位，將很快回歸至其正常的發(fā)展軌道，全球光伏市場穩(wěn)中向好的積極態(tài)勢不會改變。根據(jù)各大國際機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)景預(yù)測，未來幾年內(nèi)，全球光伏裝機(jī)容量和發(fā)電量均將呈現(xiàn)不同程度的增長，且增長態(tài)勢喜人。

根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的預(yù)測，到2030年，可再生能源在全球各能源總發(fā)電量中的占比將達(dá)到57%，其中，風(fēng)能和光伏的發(fā)電量和裝機(jī)容量均占主導(dǎo)地位，全球電力的1/3將來自風(fēng)能和光伏。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SPE)的預(yù)測，全球光伏累計裝機(jī)容量有望在2022年突破TW級大關(guān)；在樂觀情景下，到2024年，全球光伏累計裝機(jī)容量可達(dá)到1.678 TW；光伏年新增裝機(jī)容量由2020年的138.8 GW將增長至2024年的255 GW。但受疫情影響，SPE對2020～2024年的光伏年新增裝機(jī)容量進(jìn)行了重新預(yù)期，預(yù)計2020年全球光伏新增裝機(jī)容量為112 GW，而2019年為116.9 GW，同比降低了4%。

根據(jù)疫情發(fā)展對全球光伏市場產(chǎn)生的不同程度的影響，中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)對2020年全球光伏裝機(jī)容量的預(yù)測也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。預(yù)計2020年全球光伏新增裝機(jī)容量將在110～135 GW之間，仍保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，且這一態(tài)勢將持續(xù)到2025年。

從長遠(yuǎn)來看，此次疫情并不會對全球光伏產(chǎn)業(yè)造成大的威脅，全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)刺激計劃將發(fā)揮重要作用，推動各國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展，創(chuàng)造健康的營商環(huán)境，為太陽能領(lǐng)域帶來投資。因此，全球光伏市場的未來前景依舊樂觀。

3.2 光伏發(fā)電成本將進(jìn)一步降低

目前，在全球大部分地區(qū)，可再生能源已經(jīng)成為成本最低的電力來源。隨著光伏發(fā)電成本的繼續(xù)下降，光伏發(fā)電將在越來越多的國家成為成本最低的電力來源之一。

彭博新能源財經(jīng)表示，在擁有全球2/3人口、GDP占全球GDP總量的72%、用電需求占全球用電需求總量85%的這些國家，新建光伏電站或陸上風(fēng)電場已成為成本最低的電源；再加上技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成和競爭越發(fā)激烈，風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目的總成本和LCOE不斷下降，2020年上半年，采用固定支架的光伏發(fā)電系統(tǒng)的LCOE為50美元/MWh，同比降幅為4%。

據(jù)IRENA預(yù)測，長期來看，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本持續(xù)下降和光伏組件效率不斷提升的雙重助推下，到2030年，光伏發(fā)電的全球加權(quán)平均LCOE將降至0.04美元/kWh，與2018年相比降幅達(dá)58%，將繼續(xù)保持成本優(yōu)勢。光伏發(fā)電價格的進(jìn)一步下降將吸引更多的參與者和投資者涌入光伏市場。

在疫情的催化下，全球投資者更清楚地認(rèn)識到了可再生能源投資的巨大潛在價值。根據(jù)IRENA的《后疫情時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇議程報告》顯示，從2019～2030年，光伏領(lǐng)域的年度平均投資將達(dá)到3180億美元，這在所有電力來源的投資中位居首位。不久的將來，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中、上游各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)的落地，光伏發(fā)電成本的顯著優(yōu)勢將進(jìn)一步得到凸顯。

各機(jī)構(gòu)對不同能源發(fā)電形式的LCOE發(fā)展趨勢的預(yù)測如圖8所示。

圖8 各機(jī)構(gòu)對不同能源發(fā)電形式的LCOE發(fā)展趨勢的預(yù)測Fig. 8 Forecast of LCOE development trend of different energy power generation forms by various agencies

3.3 下半年光伏市場將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長

從2020年上半年光伏發(fā)電的并網(wǎng)數(shù)據(jù)來看，2019年結(jié)轉(zhuǎn)的競價項(xiàng)目完成率低于預(yù)期，約有6 GW的結(jié)轉(zhuǎn)競價項(xiàng)目未完成，預(yù)計其中約50%將會在今年下半年并網(wǎng)。2020年中國光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模的情景預(yù)測如表2所示。

表 2 2020年中國光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模的情景預(yù)測Table 2 Scenario forecast of PV power generation grid connected scale in China in 2020

考慮到2020年競價項(xiàng)目的時間較去年寬裕，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為競價項(xiàng)目完成率可能會在60%～70%，對應(yīng)規(guī)模約為16～18 GW。2020年下半年，光伏發(fā)電戶用規(guī)模約為5.0～5.5 GW，結(jié)轉(zhuǎn)競價、特高壓外送、平價等其他項(xiàng)目總規(guī)模約為8～10 GW，因此，下半年光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模約為29～

33.5 GW。

從季度來看，第3季度戶用和特高壓外送項(xiàng)目對市場需求的支撐較大，預(yù)計二者約占第3季度光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)?？偭康?5%；第4季度競價項(xiàng)目對市場需求的支撐作用更強(qiáng)，預(yù)計其約占第4季度光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)?？偭康?0%。

3.4 制造端“大者恒大”的趨勢愈加顯著

2020年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)力，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目不斷推進(jìn)。

多晶硅方面，四川永祥股份有限公司(下文簡稱“四川永祥”)和保利協(xié)鑫能源控股有限公司(下文簡稱“協(xié)鑫”)的多晶硅工廠的新建產(chǎn)能逐步爬坡放量，同時，四川永祥的2個新建多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目也如期開工建設(shè)；其他方面，晶科能源位于滁州、海寧、上饒、義烏等生產(chǎn)基地的拉棒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開工；晶澳位于包頭的拉晶項(xiàng)目順利投產(chǎn)，其在義烏的太陽電池和光伏組件項(xiàng)目也正在推進(jìn)；隆基綠能在西安和銀川的拉晶項(xiàng)目也如期擴(kuò)產(chǎn)。

按照光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)陸續(xù)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計劃，至2020年底，硅片方面，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司、隆基綠能、晶科能源的產(chǎn)能將分別提升至58、65和19 GW；太陽電池方面，上海愛旭新能源股份有限公司、通威集團(tuán)有限公司、隆基綠能的產(chǎn)能將分別提升至22、30～40和15 GW；光伏組件方面，隆基綠能、協(xié)鑫、晶科能源的產(chǎn)能將分別提升至25、21和25 GW?？梢钥闯?，“大者恒大”的趨勢愈加顯著。

3.5 光伏發(fā)電的影響力逐步加強(qiáng)

近年來，戶用光伏電力系統(tǒng)、光伏路燈等產(chǎn)品的推廣使光伏發(fā)電不再是“不食人間煙火”的產(chǎn)業(yè)。2020年4月，光伏發(fā)電為珠穆朗瑪峰的通信基站提供了穩(wěn)定的能源供應(yīng)，同時也最大限度地保護(hù)了珠穆朗瑪峰的生態(tài)環(huán)境，在減少污染的同時還節(jié)約了運(yùn)營成本。

在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，全球能源巨頭紛紛布局新能源領(lǐng)域，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司、杜克能源公司等企業(yè)的加入，以及中國民營光伏企業(yè)不斷尋求與中國華電集團(tuán)有限公司、大唐集團(tuán)、中廣核等國家能源企業(yè)之間的合作，都為光伏行業(yè)注入了新的支持力量。中資、外資優(yōu)勢互補(bǔ)，國企入局夯實(shí)基礎(chǔ)，各自扮演好自己的角色，共同為能源轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。

4 總結(jié)

光伏產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多的能夠同步參與國際競爭，并具有產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。在剛剛過去的2020年上半年，突如其來的新冠疫情讓光伏人經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)。但面對復(fù)雜的市場形勢，中國光伏企業(yè)憑借著堅強(qiáng)的韌性，仍保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。展望2020年下半年，在競價、平價、戶用等項(xiàng)目的多輪驅(qū)動下，國內(nèi)光伏市場將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，并有望在今年第4季度迎來裝機(jī)高潮。全球光伏市場需求也將有所好轉(zhuǎn)，但仍需密切關(guān)注國際上新冠疫情的變化情況及其給全球經(jīng)濟(jì)帶來的不確定性。