王 玨，李玉喜，王棟順

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.自然資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心，北京 100035；3.河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司，河北 張家口 075000)

2015年，中共中央國務(wù)院印發(fā)了《生態(tài)文明體制改革總體方案》，系統(tǒng)闡述了生態(tài)文明體制改革的理念，標(biāo)志著國家對礦產(chǎn)資源的管理從“粗放式”向“精細(xì)化”轉(zhuǎn)變。目前我國礦業(yè)行業(yè)逐漸融入國際礦業(yè)市場，境內(nèi)礦產(chǎn)資源資產(chǎn)在境外上市、境外礦業(yè)資本到境內(nèi)上市融資不斷增多。從現(xiàn)狀看，由于境內(nèi)外礦業(yè)管理制度的差異，使得同一礦產(chǎn)在相同工程和范圍內(nèi)，按照境內(nèi)外不同規(guī)則所估算的礦產(chǎn)資源量往往存在差異。這一問題逐漸引起境內(nèi)外資本市場及礦業(yè)行業(yè)的重視[1-9]。本文以河北省蔡家營鋅礦為例，以估算的礦產(chǎn)資源量結(jié)果為線索，從實(shí)際應(yīng)用的角度探索JORC規(guī)則中的礦產(chǎn)資源量和礦石儲量分類，與我國分類在實(shí)際應(yīng)用中的差異及原因，提出我國礦產(chǎn)資源儲量與國際接軌的建議。

1 JORC規(guī)則簡介

《澳大拉西亞勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量公開報(bào)告規(guī)則》[10-11](以下簡稱“JORC規(guī)則”)由澳大利亞礦產(chǎn)儲量聯(lián)合委員會(JORC)制定，是澳大拉西亞的勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量在資本市場公開披露的最低標(biāo)準(zhǔn)，第一版于1989年發(fā)布，此后多次更新，目前為2012版。

JORC規(guī)則應(yīng)用廣泛，不但被澳大利亞證券交易所(ASX)和新西蘭證券交易所(NZX)納入上市規(guī)則之中，而且也被加拿大多倫多證券交易所、英國倫敦證券交易所、南非約翰內(nèi)斯堡證券交易所、中國香港證券交易所等主要礦業(yè)資本市場所接受和認(rèn)可。同時(shí)，JORC規(guī)則也是礦產(chǎn)儲量公開報(bào)告國際標(biāo)準(zhǔn)委員會(CRIRSCO)制定公開報(bào)告模板的依據(jù)。

1.1 標(biāo)準(zhǔn)分類和主要術(shù)語

JORC規(guī)則制定了適用于資本市場的礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量分類(圖1)，并定義了15個(gè)核心術(shù)語，包括勘查結(jié)果(exploration results)、礦產(chǎn)資源量(mineral resource)和礦石儲量(ore reserve)；其中，礦產(chǎn)資源量進(jìn)一步分為推斷的(inferred)、控制的(indicated)和探明的(measured)；礦石儲量進(jìn)一步分為概算的(probable)和證實(shí)的(proved)(表1)。JORC規(guī)則要求礦業(yè)公司在澳大拉西亞公開披露涉及礦產(chǎn)資源量和儲量信息時(shí),必須使用所規(guī)定的術(shù)語。

圖1 JORC規(guī)則中勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量之間的關(guān)系Fig.1 The relationship among exploration results,mineral resources and ore reserves in JORC code

表1 JORC規(guī)則的15個(gè)核心術(shù)語Table 1 15 core terminologies of JORC code

1.2 勝任人制度

JORC規(guī)則首次提出了勝任人制度，規(guī)定澳大利亞的勝任人應(yīng)是澳大拉西亞礦業(yè)與冶金協(xié)會(AusIMM)，或澳大利亞地球科學(xué)家學(xué)會(AIG)，或JORC及澳大利亞證券交易所網(wǎng)站公布的被認(rèn)可的海外專業(yè)組織(ROPO)的成員；應(yīng)具有其所承擔(dān)的項(xiàng)目的礦化類型或礦床類型，且至少擁有5年以上的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)必須遵守相關(guān)組織的道德規(guī)范等。

1.3 主要內(nèi)容和責(zé)任劃分

JORC規(guī)則(2012版)包括正文、表1和3個(gè)附錄。正文首先明確了透明性、實(shí)質(zhì)性和勝任性三原則，然后規(guī)定了勝任人的資格和條件，對勝任人和公司的責(zé)任進(jìn)行劃分，并確定礦產(chǎn)資源量和礦石儲量分類及術(shù)語，同時(shí)制定礦產(chǎn)資源量和礦石儲量的最低披露規(guī)則。表1明確勝任人在估算礦產(chǎn)資源量和礦石儲量時(shí)必須開展的工作，并按照“如果沒有，為什么沒有”(If Not，Why Not)的原則，回答表1內(nèi)容并與公開報(bào)告一并提交。JORC規(guī)則還明確規(guī)定公司是在資本市場披露的公開報(bào)告的責(zé)任主體；公開報(bào)告中涉及勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量方面的內(nèi)容必須經(jīng)勝任人簽字同意，即公開報(bào)告和支持公開報(bào)告的技術(shù)文件中涉及資源量和儲量方面的內(nèi)容由勝任人負(fù)責(zé)。JORC規(guī)則制定的分類、術(shù)語和定義，在國際上得到了廣泛認(rèn)可；所建立的勝任人(competent person)制度行之有效；提出的勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量報(bào)告規(guī)則的國際影響不斷擴(kuò)大。

1.4 我國固體礦產(chǎn)資源儲量分類

我國現(xiàn)行的《固體礦產(chǎn)資源儲量分類》(GB/T 17766—2020)[12](以下簡稱“2020分類”)，代替了1999年《固體礦產(chǎn)資源/儲量分類》(GB/T 17766—1999)[13](以下簡稱“1999分類”)，已于2020年5月1日開始實(shí)施。2020分類在1999分類的基礎(chǔ)上，將固體礦產(chǎn)資源儲量3大類、16種類型簡化為5個(gè)類型，分為儲量、資源量，其中，儲量進(jìn)一步分為證實(shí)儲量和可信儲量，資源量進(jìn)一步分為探明資源量、控制資源量、推斷資源量。為做好新老分類標(biāo)準(zhǔn)的銜接和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，自然資源部辦公廳以自然資辦函〔2020〕1370號文(以下簡稱“1370號文”)[14]的形式，明確了新老分類的對應(yīng)關(guān)系。本文中使用到的1999分類分別為331、332、333，與2020分類的對應(yīng)關(guān)系見表2。

2 JORC分類與我國分類對應(yīng)關(guān)系

2.1 分類對應(yīng)關(guān)系

現(xiàn)行的2020分類與1999分類明確了對應(yīng)關(guān)系，且1999分類已與UNFC—2009實(shí)現(xiàn)對接[15]，CRIRSCO分類也與UNFC—2009實(shí)現(xiàn)對接[16]，同時(shí)CRIRSCO分類和定義與JORC規(guī)則一致。通過以上對應(yīng)關(guān)系，可以確定我國1999分類、2020分類與JORC分類的對應(yīng)關(guān)系(表3)。

表2 固體礦產(chǎn)資源儲量新老分類標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換對應(yīng)關(guān)系Table 2 Corresponding relationship between new andold classification standards of solid mineral resources

(資料來源：1370號文)

表3 JORC規(guī)則與我國分類定義對比Table 3 Comparison of resource definition betweenJORC code and classification of China

本文研究的蔡家營鋅礦實(shí)例的境內(nèi)數(shù)據(jù)均來自真實(shí)的歷史資料，使用的是2020分類實(shí)施之前的1999分類。由于1999分類與2020分類已有明確的對應(yīng)關(guān)系，所以本文直接采用2020分類與境外進(jìn)行對比研究。

2.2 資源量和儲量估算與評價(jià)要求對比

澳大利亞礦產(chǎn)資源量和儲量的估算和評價(jià)工作，是一個(gè)技術(shù)、資金和風(fēng)險(xiǎn)評估疊加作用的過程。首先要進(jìn)行前期的地質(zhì)勘查和數(shù)據(jù)收集工作，建立資源數(shù)據(jù)庫，對數(shù)據(jù)進(jìn)行地質(zhì)解譯和建模，一般運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對礦產(chǎn)資源量進(jìn)行估算和分類，再對資源量轉(zhuǎn)化為儲量的轉(zhuǎn)換因素(modifying factor)進(jìn)行分析研究，最后進(jìn)行礦石儲量估算的評價(jià)和分類。技術(shù)文件(documentation)要由簽字的勝任人對其內(nèi)容負(fù)責(zé)。特別要注意的是，JORC規(guī)則并不對勝任人的估算過程進(jìn)行限制，但要以“如果沒有，為什么沒有”的要求，根據(jù)表1回答未開展相關(guān)工作的原因。另外，AusIMM出版了《礦產(chǎn)資源量和礦石儲量最佳實(shí)踐指南》等?？?，供勝任人在實(shí)際工作中參考。

我國固體礦產(chǎn)資源儲量估算評價(jià)是以勘查開采取得的基礎(chǔ)資料以及經(jīng)濟(jì)、社會等有關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)開展工作。為更好地指導(dǎo)固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查工作，2002年以來相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》(GB/T 13908—2002)及單礦種地質(zhì)勘查規(guī)范，主要用于指導(dǎo)礦產(chǎn)勘查、資源儲量估算和報(bào)告編寫工作等。

3 河北省蔡家營鋅礦境內(nèi)外資源量對比

河北省蔡家營鋅礦采礦權(quán)屬于境內(nèi)外合作河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司所有，外方控股的母公司格瑞芬礦業(yè)有限公司，在倫敦證券交易所另類投資市場AIM(alternative investment market)公開上市。按照AIM16條[15-16]，固體勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量的分類，可采用CIM、IMMM、JORC、Russian、SAMREC、SME等規(guī)則，格瑞芬公司選擇使用了JORC規(guī)則。

3.1 基本地質(zhì)特征

蔡家營鋅礦位于華北地臺北緣中段，區(qū)域位置處于北部的康保-圍場與南部的尚義-平泉兩條東西向深斷裂的挾持地帶，礦區(qū)構(gòu)造比較復(fù)雜。礦區(qū)內(nèi)主要有侏羅系火山巖以及石英斑巖，另有少量閃長玢巖和閃長巖、煌斑巖脈。蔡家營鋅礦發(fā)育Ⅱ礦帶、Ⅲ礦帶，均由一系列礦體群組成，礦體走向近南北向，傾向總體近西，個(gè)別礦體傾向東，是一個(gè)以鋅礦為主，伴生有鉛、金、銀等多種有益組分的多金屬礦床。

3.2 境內(nèi)外資源量估算結(jié)果對比

蔡家營Ⅱ礦帶于2011年完成探礦施工，2012年向政府管理部門提交資源儲量報(bào)告并備案，截至2018年底未進(jìn)行采礦。

按照AIM資本市場要求，格瑞芬公司聘請澳大利亞CSA公司，依據(jù)JORC規(guī)則編寫了《蔡家營資源量估算報(bào)告—2012》(以下簡稱“JORC報(bào)告”)并進(jìn)行了披露。境內(nèi)外報(bào)告在Ⅱ礦帶資源量估算的范圍和所用探礦工程相同，具有可比性。

由表4可知，在實(shí)際應(yīng)用中境內(nèi)外估算的礦產(chǎn)資源量總量及各級別資源量的差異比較明顯，特別是“measured”和探明資源量、“inferred”和推斷資源量之間的差異更為明顯。境外沒有估算“measured”資源量，而“inferred”資源量中，礦石量較境內(nèi)多37%；金屬量較境內(nèi)多25%；礦石量合計(jì)較境內(nèi)多22%，金屬量合計(jì)較境內(nèi)多5%。差異最小的是“indicated”與控制資源量，礦石量差異為8%，金屬量差異為24%。蔡家營Ⅲ礦帶1 300～1 400 m標(biāo)高范圍內(nèi)的資源量估算結(jié)果也有差異，礦石量的差異為13.47%，鋅金屬量差異為0.66%。

表4 2012年蔡家營Ⅱ礦帶國內(nèi)外資源量對比表Table 4 Comparison of domestic and abroad resources of Caijiaying ore belt II in 2012

4 境內(nèi)外礦產(chǎn)資源量估算差異產(chǎn)生的原因

4.1 圈礦指標(biāo)不同

按照國際通行做法，蔡家營鋅礦境外報(bào)告使用單指標(biāo)體系估算資源量。境外勝任人一般會遵照行業(yè)或公司指南，對礦床的地質(zhì)條件、礦化情況、樣品品位分布情況、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品市場需求、勞動力市場、運(yùn)營成本等進(jìn)行系統(tǒng)分析，確定邊際品位(cut-off grade)。境外的邊際品位是動態(tài)的，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化不斷調(diào)整，例如蔡家營鋅礦2009～2018年的境外報(bào)告中，一直使用的邊際品位指標(biāo)是鋅1%，但在2002～2005年曾用過4%和7%。

而在我國《銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦地質(zhì)勘查報(bào)告規(guī)范》中[17]，明確規(guī)定的圈礦指標(biāo)為邊界品位和最低工業(yè)品。實(shí)際應(yīng)用中，礦業(yè)企業(yè)一般選取規(guī)范推薦的指標(biāo)，如果自行選擇礦床工業(yè)指標(biāo)，則需要請?jiān)O(shè)計(jì)部門進(jìn)行論證。蔡家營鋅礦的境內(nèi)報(bào)告，目前使用的是2001年原國土資源主管部門批復(fù)的經(jīng)論證后的工業(yè)指標(biāo)，其中，邊界品位0.5%，工業(yè)品位≥1.0%。圈礦指標(biāo)體系的不同是造成境內(nèi)外礦產(chǎn)資源量估算結(jié)果差異的重要原因之一。

4.2 礦體圈連結(jié)果不同

蔡家營鋅礦Ⅱ礦帶和Ⅲ礦帶礦體數(shù)量眾多，分布十分復(fù)雜。截至2016年12月，Ⅲ礦帶境內(nèi)地質(zhì)報(bào)告的礦體為759個(gè)，而2016年JORC報(bào)告礦體為438個(gè)，比境內(nèi)礦體圈連數(shù)量減少321個(gè)。境內(nèi)外圈出的礦體數(shù)量出現(xiàn)明顯差異的原因有兩點(diǎn)。一是主觀因素，蔡家營鋅礦的礦體形態(tài)特別復(fù)雜，不同的專業(yè)人士在解譯礦體時(shí)有不同的理解，特別是在礦體連續(xù)性、傾角方面。如圖2圈出部分，境外勝任人認(rèn)為礦體傾角緩，而境內(nèi)地質(zhì)師認(rèn)為傾角陡；勝任人(外籍地質(zhì)師)認(rèn)為礦體走向上連續(xù)性好，將多條勘探線上的礦體連在了一起，而境內(nèi)地質(zhì)師認(rèn)為連續(xù)性差不能連接。二是境外勝任人在圈連礦體時(shí)，認(rèn)為礦體可以跨越?jīng)]有見礦的工程，可以忽略沒有見礦的樣品，以便保證礦體更連續(xù)，有利于采礦工程的布置，特別是有利于大規(guī)模采礦；而境內(nèi)規(guī)則對礦體圈連有諸多詳細(xì)要求，且要遵循境內(nèi)規(guī)范，因此形成的獨(dú)立礦體較多(圖3)。

圖2 39940礦體橫切面Fig.2 39940 ore body cross section

圖3 礦體縱切面Fig.3 Ore body long section

4.3 分類定義的應(yīng)用程度不同

JORC規(guī)則建立的勝任人制度，將礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量估算的權(quán)利和責(zé)任落實(shí)到勝任人，勝任人按自身專業(yè)知識估算并劃分資源量級別，同時(shí)確保勝任人可以對自己的估算過程和結(jié)果負(fù)責(zé)。

在蔡家營鋅礦2012年境外報(bào)告中，勝任人(外籍地質(zhì)師)認(rèn)為該礦床特別復(fù)雜，地質(zhì)不確定性較高，如果劃分“measured”資源量，還應(yīng)依據(jù)采礦活動；劃分“indicated”資源量，按照“無采礦活動或者很少采礦活動，25 m×25 m鉆孔間距，大約20 m×20 m×10 m搜索橢球，可信度中等”；按照“沒有采礦活動，不同間距的少量鉆孔，可信度低”劃分“inferred”資源量。Ⅱ礦帶當(dāng)時(shí)并無采礦活動，礦體的連續(xù)性沒有得到充分落實(shí)，因此“measured”資源量為零。而境內(nèi)報(bào)告所提交的資源量，是嚴(yán)格按照行業(yè)規(guī)范附錄中推薦的基本工程間距為依據(jù)，加密1倍提交探明資源量；放稀1倍提交推斷資源量。因而我國地質(zhì)報(bào)告中存在推斷資源量的控制程度普遍高于境外“inferred”資源量的控制程度，探明資源量多數(shù)低于境外“measured”資源量控制程度的現(xiàn)象。

5 幾點(diǎn)認(rèn)識

通過對蔡家營鋅礦Ⅱ礦帶和Ⅲ礦帶境內(nèi)外資源量對比，以此為基礎(chǔ)，分析對比境內(nèi)外礦產(chǎn)資源量和儲量估算及評價(jià)制度，得出以下認(rèn)識。

5.1 礦產(chǎn)資源量和估算制度直接影響估算人員行為

從蔡家營鋅礦實(shí)例可以看出，境內(nèi)的礦產(chǎn)資源量和儲量估算及評審備案制，估算人員主要依據(jù)規(guī)范和管理評價(jià)的政策，開展礦產(chǎn)資源量和儲量的估算工作，估算人員按照規(guī)范附錄中推薦的工程控制程度指標(biāo)對資源量進(jìn)行分級。從實(shí)際操作看，估算人員過度依賴相關(guān)單礦種規(guī)范，并沒有將“礦體連續(xù)性”這一核心要求放到第一位。

5.2 估算人員行為直接影響估算結(jié)果

蔡家營鋅礦實(shí)例中，勝任人不估算“measured”資源量的行為，對“measured”的估算和分類偏保守，是對自己的一種保護(hù)；而JORC規(guī)則規(guī)定“inferred”資源量，不能用于可行性研究，不能轉(zhuǎn)化為儲量，資本市場以“另有”方式披露，勝任人也無相應(yīng)的責(zé)任，因而勝任人對“inferred”資源量估算偏樂觀，是與公司“追求利潤最大化”的一種博弈。我國估算人員將規(guī)范中的推薦性指標(biāo)作為強(qiáng)制性指標(biāo)使用，實(shí)際上也是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的行為。

5.3 實(shí)施新的分類標(biāo)準(zhǔn)后面臨的挑戰(zhàn)

如前所述，我國已經(jīng)頒布實(shí)施了2020分類標(biāo)準(zhǔn)，簡化了1999分類標(biāo)準(zhǔn)類型，主要原因之一是適應(yīng)實(shí)際情況，便于操作，易于國際對比，為進(jìn)一步開展國際礦業(yè)合作創(chuàng)造條件。但仍要認(rèn)識到，我國現(xiàn)行的礦產(chǎn)資源儲量認(rèn)定體系，與境外仍有較大的差異，如境外礦業(yè)資本市場在資源量和儲量分類分級等關(guān)鍵技術(shù)問題上，依賴于“勝任人”制度，并由其負(fù)相應(yīng)責(zé)任，其最大的優(yōu)勢是將集體負(fù)責(zé)制轉(zhuǎn)變?yōu)閭€(gè)人負(fù)責(zé)為主，落實(shí)責(zé)任；而我國尚未建勝任人制度，礦產(chǎn)資源儲量認(rèn)定仍以各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，未體現(xiàn)專業(yè)技術(shù)人員的作用和責(zé)任，因此在國際合作中仍存在一定障礙，這也是礦業(yè)行業(yè)改革下一步所面臨的新挑戰(zhàn)。

5.4 礦產(chǎn)資源儲量信息生態(tài)系統(tǒng)分析

根據(jù)信息生態(tài)系統(tǒng)學(xué)理論研究[18]，礦產(chǎn)資源儲量信息、信息人、估算制度構(gòu)成了一個(gè)礦產(chǎn)資源儲量信息生態(tài)系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，信息、信息人和估算制度三者之間相互影響，相互制約，決定礦產(chǎn)資源儲量估算結(jié)果。JORC規(guī)則得到國際礦業(yè)行業(yè)廣泛認(rèn)可的主要原因，即構(gòu)建了一個(gè)相對成熟的礦產(chǎn)資源儲量信息系統(tǒng)，其中勝任人是信息人；行業(yè)自律組織和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對勝任人的權(quán)利和責(zé)任進(jìn)行規(guī)范，明確公司和個(gè)人的責(zé)任，并輔以各類最佳實(shí)踐指南進(jìn)行工作指導(dǎo)，制定勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量披露的最低要求，構(gòu)成了礦產(chǎn)資源儲量信息環(huán)境；勝任人根據(jù)信息環(huán)境要求開展工作，估算礦產(chǎn)資源儲量，三者相互作用實(shí)現(xiàn)資本市場發(fā)布的礦產(chǎn)信息符合透明性、實(shí)質(zhì)性和勝任性原則。我國的礦產(chǎn)資源儲量信息生態(tài)系統(tǒng)同樣包括信息、信息人和估算制度，與JORC構(gòu)建的系統(tǒng)主體結(jié)構(gòu)相似，但細(xì)節(jié)和運(yùn)行方式有較大差別，主要體現(xiàn)在估算人員并沒有相對的獨(dú)立性和自主性，從而導(dǎo)致礦產(chǎn)資源儲量信息生態(tài)系統(tǒng)沒有良性發(fā)展。

我國作為礦業(yè)生產(chǎn)和礦產(chǎn)品需求大國，應(yīng)重視發(fā)展礦業(yè)行業(yè)，確保礦業(yè)行業(yè)能夠持續(xù)不斷地為國民經(jīng)濟(jì)提供最基礎(chǔ)的生產(chǎn)資料，因此構(gòu)建一個(gè)健康的礦產(chǎn)資源儲量信息生態(tài)系統(tǒng)，能夠與國際礦業(yè)資本市場實(shí)現(xiàn)對接，是開創(chuàng)礦業(yè)持續(xù)發(fā)展新格局的關(guān)鍵步驟。