任 術(shù)

中石化重型起重運輸工程有限責(zé)任公司 北京100029

吊裝工程是經(jīng)濟建設(shè)領(lǐng)域各個行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑和里程碑專業(yè)，具有“適用多行業(yè)”的鮮明特點，被喻為一項永不沒落的產(chǎn)業(yè)。吊裝工程市場的供求表現(xiàn)也是一個國家經(jīng)濟發(fā)展水平的溫度計，不僅可期，而且可見。

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和“走出去”戰(zhàn)略的推進，中國吊裝工程專業(yè)承包商已經(jīng)逐漸從“搭船出海”的施工配角，轉(zhuǎn)變?yōu)楠毩⒚鎸椖繕I(yè)主和國際工程公司的專業(yè)技術(shù)解決方案服務(wù)商。如何在國際化經(jīng)營中不斷提高競爭力，逐步提升國際業(yè)務(wù)的比重，真正成為國際一流的吊裝工程專業(yè)承包商，是中國專業(yè)吊裝人的夢想。本文以2020 年國際IC50 吊裝專業(yè)承包商百強排名作為基礎(chǔ)，分析全球吊裝工程市場總貌和發(fā)展特點，為中國吊裝工程專業(yè)承包商提高國際競爭力和開展國際化經(jīng)營提出意見和建議。

1 2020 年IC50 吊裝承包商百強排名基本情況

IC50 吊裝專業(yè)承包商百強排名（簡稱IC50）始于1995 年，是由英國KHL《國際吊裝與專業(yè)運輸》雜志組織的對國際吊裝專業(yè)承包商綜合能力的排名，是了解全球吊裝工程承包市場、行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)、承包商專業(yè)水平的重要參考信息之一。IC50 以承包商運營的起重機械能力（起重力矩）為主要指標(biāo)，輔助參考員工人數(shù)和運營機構(gòu)數(shù)量，對國際吊裝工程專業(yè)承包商進行年度排名。

2020 年，行業(yè)百強吊裝專業(yè)承包商共擁有起重機械3439 臺，起重能力2927 萬t·m，員工8198 名，運營機構(gòu)1514 個，總體規(guī)模較2019 年平均增長3.86%；入圍IC50 門檻的起重能力為3.88 萬t·m，較2019 年略增2400t·m；行業(yè)排名第一的起重能力為392 萬t·m，較2019 年增長37.5%，百強起重能力間距相差101倍。按地區(qū)劃分，百強中包括北美承包商38 家、歐洲26家、亞洲24 家、中東7 家、南美2 家、澳洲2 家、非洲1家，與2019 年的區(qū)域分布基本一致。中國只有1 家專業(yè)承包商入圍，排名第11 位。詳見圖1。

圖1 IC50 百強吊裝專業(yè)承包商單項指標(biāo)區(qū)域分布

2 全球吊裝工程承包市場基本特點

基于對IC50 排名和百強承包商的具體分析，全球吊裝工程承包市場基本呈現(xiàn)以下特點：

2.1 行業(yè)發(fā)展景氣良好

2020 年百強吊裝工程承包商擁有的起重機械數(shù)量、員工人數(shù)和運營機構(gòu)分別比2019 年增長4%、4.52%和3.06%，增長速度高于全球2019 年經(jīng)濟增長率（2.3%），表明2020 年吊裝工程行業(yè)發(fā)展景氣總體高于全球經(jīng)濟發(fā)展水平。同時，行業(yè)20 強運營機構(gòu)的數(shù)量較2019 年同期呈雙位數(shù)增長（11.06%），這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)布局快速擴張的表現(xiàn)。詳見圖2。

2.2 市場形勢為壟斷競爭

圖2 百強吊裝專業(yè)承包商單項指標(biāo)增長速度

根據(jù)以“市場占有率”為主要判定依據(jù)的蘭徹斯特法則，若以起重能力占比為參數(shù)，以20 強起重能力（1877 萬t·m) 為1，則行業(yè)第一名（Mammoet）占20.9%、第二名（Sarens）占14.7%、第三名（Maxim）占12.5%、第四名（Lampson）占6.8%。當(dāng)前全球吊裝工程市場呈壟斷競爭型格局（排名第一位企業(yè)低于26.2%，企業(yè)間差距均在1.7 倍以內(nèi))見圖3。

圖3 行業(yè)20 強專業(yè)承包商起重能力占比

2.3 規(guī)?；c集中度相統(tǒng)一

國際吊裝工程承包商整體呈階梯狀規(guī)?；l(fā)展趨勢，且梯隊間實力差距明顯，其中歐洲承包商集中優(yōu)勢表現(xiàn)突出。

行業(yè)20 強的設(shè)備起重能力占總規(guī)模的2/ 3，其中5 名歐洲承包商占20 強起重能力的43%；行業(yè)10 強的設(shè)備能力是排名第11—20 名的3.28 倍，而3 名歐洲承包商的起重能力則超過10 強的一半（51%）。此外，在規(guī)模差距拉大的同時，行業(yè)壟斷承包商以少數(shù)的人力資源和運營成本控制整個行業(yè)近半數(shù)的機械資源和市場。詳見表1。

2.4 國際競爭推動設(shè)備規(guī)模提升

當(dāng)今全球工程承包市場“裝置大型化、設(shè)備重型化、制造（建造）模塊化”已從趨勢演進為規(guī)律，直接引導(dǎo)著吊裝工程與機械制造朝向“需求定制化”和“作業(yè)大型化”的發(fā)展趨勢。

現(xiàn)行國際工程承包市場上常規(guī)的吊裝機械多集中在德馬格、利勃海爾兩大品牌，而劃分梯隊和體現(xiàn)競爭實力的主要代表依然是重型環(huán)軌式起重機，特點是由承包商自行或聯(lián)合研發(fā)制造、依據(jù)市場需求定制、起重能力均在3000t 以上，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。

報告表示，各國已在加速實施相關(guān)措施，最大限度地減少甚至消除可用于武器的核材料，并加強這些材料和可能被破壞的核設(shè)施的安保。但是，風(fēng)險環(huán)境的惡化可能會危及核材料和核設(shè)施的安全。各國在2016—2018年期間的重要發(fā)展趨勢主要有四項。

表1 吊裝行業(yè)20 強能力分布

2020 年1 月，蟬聯(lián)25 年行業(yè)首位的Mammoet 與第3 名ALE 業(yè)務(wù)全面合并。至此，全球擁有3000t 及以上起重機械的承包商由2019 年的5 家減少至4 家，分別為Mammoet、Sarens、中石化起運公司和Al Jaber。詳見表2。

表2 全球3000t 級起重機統(tǒng)計

全球最大起重能力的設(shè)備類型是環(huán)軌式起重機，合并后的Mammoet 未將ALE 擁有的AL.SK10，000(10000t) 作為做大起重機械參評。因此，在公開信息中，全球最大的起重機械仍為Mammoet 的5000t 級環(huán)軌式起重機。

據(jù)了解，Mammoet 自身擁有環(huán)軌式起重機共4臺，分別是PTC35 (1600t)、PTC140(3200t)、PTC200(3200t) 和PTC210 (5000t)，加之收購ALE 的兩臺AL.SK350 (5000t) 和AL.SK10，000(10000t)，Mammoet 至少擁有6 臺起重能力在1600～10000t 級起重能力的環(huán)軌式起重機，為行業(yè)最多；Sarens 共有4 臺起重能力1600～5000t 級環(huán)軌式起重機，分別是SGC90(1600t)、SGC120(3200t)、SGC140(3200t)和SGC2500(5000t)。

表3 全球1600t 級以上起重機分布

全球擁有1600t 級以上起重機分布在歐洲、北美、亞洲、中亞（俄羅斯)等5 個區(qū)域的14 家承包商手中，品牌集中在德馬格CC8800- 1 系列。詳見表3。

全球擁有1600t 級以下起重機械的承包商共84家，裝備品牌多集中于德國利勃海爾（48 家）和德國特雷克斯德馬格（19 家），中國設(shè)備制造商中聯(lián)、三一的產(chǎn)品作為承包商的最大裝備，也進入榜單。詳見圖4。

圖4 全球1600t 級以下起重機械品牌

3 中國專業(yè)吊裝工程承包商排名分析

惟一入圍IC50 榜單的中國專業(yè)承包商（以下簡稱“中國承包商”）是中國吊裝工程的產(chǎn)業(yè)代表，2015 年首次參評排名第15 位。得益于近年來正確的發(fā)展戰(zhàn)略，該承包商的市場表現(xiàn)和經(jīng)營狀況一直表現(xiàn)出強勁的增長潛力和發(fā)展勢頭，2020 年再度參評的名次較2015 年上升4 位。

隨著國家對國有企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議帶來的發(fā)展新機遇，中國承包商在穩(wěn)固、捍衛(wèi)國內(nèi)市場份額和行業(yè)地位的基礎(chǔ)上，積極部署與實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，先后開辟了中東沙特、科威特、阿曼，東南亞文萊、新加坡，中亞哈薩克斯坦等地區(qū)和國家的吊裝工程業(yè)務(wù)，取得了一定的成績。但在國際化經(jīng)營中，通過充分市場競爭和對行業(yè)先進的全維度對標(biāo)，中國承包商仍處于起步階段。

3.1 體量較小，無法與行業(yè)壟斷寡頭直接抗衡

根據(jù)公開可查詢信息及二手?jǐn)?shù)據(jù)分析，以2019 年營業(yè)收入為例，行業(yè)第一名營業(yè)收入12.03 億歐元、第二名6.41 億歐元、第三名6.27 億歐元、第四名2 億歐元，分別是中國承包商營業(yè)收入的12.4 倍、6.6 倍、6.4倍和2.1 倍。可見，中國承包商的經(jīng)營規(guī)模還有相當(dāng)?shù)牟罹唷Ｔ斠妶D5。

3.2 設(shè)備規(guī)模服務(wù)國際市場的能力有待進一步提高

Mammoet 是國際吊裝承包商的第1 梯隊力量，設(shè)備能力（392 萬t·m）遙遙領(lǐng)先其他承包商；第2 梯隊的4 家承包商（IC 排名第2—5）平均起重能力接近200 萬t·m；第3 梯隊（IC 排名第6—10）起重能力也在百萬噸米以內(nèi)。中國承包商的起重能力僅占行業(yè)20 強的2.6%，體量分別是Mammoet 和Sarens 的12.5%和17.8%。詳見圖6。

圖5 中國承包商與行業(yè)先進營業(yè)收入對標(biāo)

此外，近年中國工程承包市場活躍，吊裝工程任務(wù)量相對飽滿，中國承包商自有機械資源服務(wù)境內(nèi)市場時常出現(xiàn)捉襟見肘現(xiàn)象，使得國際化經(jīng)營和項目實施更多依靠外部租賃資源，國際參與度和競爭力大大降低。

3.3 業(yè)務(wù)領(lǐng)域單一，全球布局有限

Mammoet 在全球擁有130 個運營機構(gòu)和7100 名雇員，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及石油化工和天然氣、煤和燃?xì)獍l(fā)電站、金屬和采礦、離岸工程、核工業(yè)、岸上&離岸風(fēng)電裝置運維土建工程等；Sarens 在全球13 大區(qū)域設(shè)立超過90 個分支機構(gòu)，多元的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和分散的地域分布，使得Sarens 有更多的機會在世界范圍內(nèi)調(diào)配和運營自身設(shè)備資源。相比之下，中國承包商員工總數(shù)600 人，海外員工占比不足20%；海外業(yè)務(wù)布局分散，目前還主要以單一國家為主，沒有發(fā)展成區(qū)域規(guī)模；業(yè)務(wù)領(lǐng)域僅為傳統(tǒng)的石油化工，尚未涉足多元領(lǐng)域。

3.4 國際影響力和話語權(quán)弱

雖然中國承包商與國際工程公司建立了一些契約關(guān)系，但是客戶關(guān)系維護依然不夠深入，市場議價和商務(wù)談判能力不強。特別是在為業(yè)主提供概念策劃和前期技術(shù)支持的服務(wù)領(lǐng)域還是空白。

圖6 中國承包商與行業(yè)10 強起重能力對標(biāo)

4 國際化經(jīng)營意見和建議

4.1 加大行業(yè)重器的研發(fā)制造

吊裝工程行業(yè)若擁有領(lǐng)先的旗艦式裝備，就基本確立了行業(yè)領(lǐng)先地位，奠定了市場競爭優(yōu)勢，行業(yè)先進也是以領(lǐng)先的重型裝備為“硬”支撐與一般承包商拉開差距。當(dāng)前業(yè)內(nèi)的主流重型裝備是環(huán)軌式起重機，最大能力已提升至10000t，均為自主研發(fā)，為客戶量身定制。

中國承包商雖然擁有全球最大的履帶式起重機，起重能力達4000t。但由于國內(nèi)市場任務(wù)量飽滿和可替代產(chǎn)品更新?lián)Q代不及時等客觀原因，不能完全助力其在國際競爭中脫穎而出。因此，中國承包商應(yīng)加大對核心重型機械的技術(shù)攻堅，以市場需求為驅(qū)動，快速研發(fā)、制造超大型環(huán)規(guī)式起重機，趕超同行。同時，配置與更新自有裝備序列，促進整體設(shè)備規(guī)模升級到國際先進水平，同時滿足境內(nèi)外的吊裝工程需求。

4.2 建立符合國際化經(jīng)營的業(yè)務(wù)運作模式

通過分析行業(yè)先進的運營體系，可以總結(jié)得到取得成功的兩大路徑：

（1）核心資源與商業(yè)決策集中在總部。Mammoet本部設(shè)立獨立的機構(gòu)——Mammoet Global，主要職責(zé)是統(tǒng)一管理和組織全球重大工程項目的投標(biāo)報價與執(zhí)行；Sarens 本部設(shè)立獨立機構(gòu)——Sarens Project， 負(fù)責(zé)全球重大項目統(tǒng)籌管理和資源調(diào)配。兩大承包商均由本部直接控制核心重型設(shè)備在全球范圍內(nèi)的運營與動遷，牢牢控制著經(jīng)營成本和戰(zhàn)略布局。

（2）一般資源與市場開發(fā)實施屬地化管理。通過對IC50 百強承包商的分析發(fā)現(xiàn)，除擁有1600t 級以上履帶式起重機的專業(yè)承包商較為集中分布外，中小型設(shè)備資源碎片式分散在不同區(qū)域，每個經(jīng)濟熱點地區(qū)都有不同等級的設(shè)備資源提供商。行業(yè)先進都是通過采取機制靈活的管理方式，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商或業(yè)務(wù)伙伴進行長期戰(zhàn)略合作，充分利用屬地資源敏銳捕捉市場訊息，超前抓住商業(yè)機遇。

中國承包商應(yīng)借鑒上述成功經(jīng)驗，探索建立國際工程項目“大型機械全球調(diào)遣+ 中小型機械當(dāng)?shù)睾献? 本土化經(jīng)營”的業(yè)務(wù)運作模式，結(jié)合自身國際化發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃，在目標(biāo)區(qū)域鎖定與自身發(fā)展相匹配的資源提供商和業(yè)務(wù)合作伙伴，開展業(yè)務(wù)合作，在共贏中快速進入目標(biāo)市場。

4.3 資本運作與強強聯(lián)合

資本運作是行業(yè)發(fā)展壯大的常規(guī)金融手段，有助于整合行業(yè)碎片化資源，構(gòu)筑整體競爭優(yōu)勢。通過資本運作迅速實現(xiàn)做大做強的案例在吊裝行業(yè)屢見不鮮，每一次的資本聯(lián)合，都是對行業(yè)格局的重新洗牌。中國的國有企業(yè)改革已經(jīng)走上資本市場的“快車道”，中國承包商應(yīng)充分抓住國企改革釋放的紅利，利用體制機制改革的政策支持，在推進國際業(yè)務(wù)正常開展的同時，尋找和培育潛在的資本合資伙伴，適時實施兼并或收購，通過彎道超車趕超行業(yè)先進梯隊，率先打造成為真正的全球最強的專業(yè)吊裝技術(shù)解決方案服務(wù)商。