發(fā)行概覽：本次募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將投資于以下項目：年產(chǎn)30萬噸高性能復合材料項目、會通新材料股份有限公司研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高性能化、功能化的材料整體解決方案，是國內(nèi)規(guī)模最大、客戶覆蓋最廣的改性塑料企業(yè)之一。公司擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產(chǎn)品平臺，產(chǎn)品種類豐富，高性能化和功能化產(chǎn)品品種300多項。公司產(chǎn)品廣泛應用于家電、汽車、通信、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、家居建材、安防等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。

核心競爭力：公司一直以來堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，重視技術積累和發(fā)展核心能力，針對低散發(fā)材料、增強復合材料、高穩(wěn)定阻燃材料、免噴涂材料、健康防護材料、特色功能材料六大類核心產(chǎn)品自主研發(fā)形成了獨特的核心技術體系。近年來公司研制的多種特色材料產(chǎn)品得到行業(yè)內(nèi)的廣泛認可。公司擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產(chǎn)品平臺，公司針對下游應用的特點，開發(fā)了低散發(fā)材料、增強復合材料、高穩(wěn)定阻燃材料、免噴涂材料、健康防護材料、特色功能材料等特色系列產(chǎn)品，滿足下游客戶多樣化的需求。通過多年來持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，公司的產(chǎn)品得到行業(yè)內(nèi)的廣泛認可。

募投項目匹配性：年產(chǎn)30萬噸高性能復合材料項目依托公司現(xiàn)有的核心技術及生產(chǎn)經(jīng)驗，建成后將解決產(chǎn)能瓶頸問題，提高公司生產(chǎn)能力，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，提升公司盈利能力。研發(fā)中心建設項目旨在提升公司的整體研發(fā)實力，該項目有利于進一步升級和完善公司技術研發(fā)體系，并幫助公司建立系統(tǒng)性的研究平臺，對支持公司研發(fā)創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施具有重要意義。補充流動資金對保障公司資金周轉(zhuǎn)、維持業(yè)務有效運作具有積極作用;同時對公司實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡戰(zhàn)略、客戶服務戰(zhàn)略及人才培養(yǎng)戰(zhàn)略提供資金支持。本次募集資金投資項目內(nèi)容全面，涵蓋了生產(chǎn)類型項目、研發(fā)類型項目以及補充流動資金。募投項目與現(xiàn)有業(yè)務具有一致性和延續(xù)性，可以夯實并豐富現(xiàn)有業(yè)務及產(chǎn)品線，提升公司產(chǎn)能，同時為公司未來技術研發(fā)創(chuàng)新及戰(zhàn)略實施奠定基礎。

風險因素：下游家電、汽車等行業(yè)波動風險、主要原材料價格波動風險、行業(yè)競爭加劇的風險、安全生產(chǎn)及環(huán)保的風險、疫情影響的風險、防疫物資產(chǎn)品收入下降的風險、應收賬款回收風險、存貨跌價風險、客戶集中風險、資產(chǎn)負債率較高的風險、技術風險、募集資金投資項目風險、現(xiàn)有稅收優(yōu)惠變化風險、即期回報被攤薄的風險、發(fā)行失敗風險、實際控制人股權被稀釋的風險。

（數(shù)據(jù)截至10月30日）