任詩發(fā) 文

根據(jù)最新上牌信息，2020上半年我國新能源專用車(含專用汽車和物流車，下同)銷售1萬8 735輛，同比(2019同期銷量3萬3 755輛)下降44.5%, 是近5年同期唯一下降的年份。也就是說，2020上半年在新冠疫情、補(bǔ)貼退坡、路權(quán)等多重因素影響下，新能源專用車銷量幾乎“腰斬”。那么，遭遇重創(chuàng)的上半年新能源專用車市場(chǎng)究竟有哪些特點(diǎn)？下面做一簡(jiǎn)單分析。

特點(diǎn)一：2020上半年新能源專用車銷量同比是近5年唯一下降的年份

根據(jù)上牌信息，近5年上半年新能源專用車銷量及同比情況如圖1。

2020上半年新能能源專用車市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”，大幅下滑44.5%，主要是受到新冠疫情、新能源補(bǔ)貼退坡及路權(quán)等多方面因素的影響。而且，從圖1可見，在2016—2020年5年上半年中，2020上半年是新能源專用車銷量同比唯一下降的年份。

特點(diǎn)二：2020上半年新能源專用車同比降幅，比新能源客車降幅大近7百分點(diǎn)

根據(jù)上牌信息，2020上半年新能源專用車同比降幅，與新能源客車同比增幅對(duì)比如圖2。

由圖2可見，同為新能源商用車，2020上半年新能源專用車同比降幅比新能源客車降幅大近7百分點(diǎn)，這是為何？主要是因?yàn)椋?020年4月23日4部委《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼的通知》(下簡(jiǎn)稱：補(bǔ)貼新政)，對(duì)新能源客車市場(chǎng)的提振作用更大。補(bǔ)貼新政中明確，2020年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與2019年比沒有變化，對(duì)補(bǔ)貼的技術(shù)門檻也沒有提高(僅是將單位載質(zhì)量能量消耗量從2019年最低的0.19 Wh/km.kg調(diào)整到0.18 Wh/km.kg)，因此補(bǔ)貼新政對(duì)新能源客車相對(duì)最有利。而補(bǔ)貼新政對(duì)新能源專用車的補(bǔ)貼額度有小幅下降(在2019年基礎(chǔ)上下降10%)，而且對(duì)車輛規(guī)模、技術(shù)要求等方面提出更高要求，申請(qǐng)補(bǔ)貼難度進(jìn)一步加大。

圖1 近5年上半年新能源專用車銷量及同比情況

圖2 2020上半年新能源專用車、新能源客車銷量及同比增幅對(duì)比情況

2020年雖然新能源專用車補(bǔ)貼不會(huì)大幅度退坡，但國家對(duì)車輛規(guī)模及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有新的要求：

(1)新能源汽車補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛，物流車要與乘用車、客車以及其他專用車共享。

(2)企業(yè)單次申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)達(dá)到1 000輛，未達(dá)到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將安排最終清算。眾所周知，1 000輛規(guī)模對(duì)新能源乘用車很容易達(dá)到，規(guī)模較大的客車企業(yè)也容易達(dá)到，而規(guī)模小、應(yīng)用分散的新能源專用車卻不是一件容易的事情(這點(diǎn)在“特點(diǎn)六”分析中可以得到驗(yàn)證)。

(3)對(duì)燃料電池專用車，從普遍補(bǔ)貼變成針對(duì)特定示范區(qū)域，并從補(bǔ)貼變成獎(jiǎng)勵(lì)(2020上半年燃料電池專用車上牌量85輛，比2019上半年的1 248輛上牌量下降93.2%)。

(4)新能源專用車補(bǔ)貼，從350元/kWh下降到315元/kWh，N1類(總質(zhì)量≤3 500 kg)補(bǔ)貼上限從2萬元下降到1.8萬元，N2類(3 500＜總質(zhì)量≤12 000 kg)補(bǔ)貼上限從5.5萬元下降到3.5萬元，N3類(總質(zhì)量＞12 000 kg)補(bǔ)貼上限從5.5萬元下降到5萬元。如表1。

(5)純電動(dòng)貨車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)從不高于0.30 Wh/km·kg變成不高于0.29 Wh/km·kg。

綜合上述補(bǔ)貼新政，2020年新能源專用車補(bǔ)貼申請(qǐng)難度進(jìn)一步增大。這是2020上半年新能源專用車同比降幅大于新能源客車降幅的重要原因之一；當(dāng)然，新能源專用車市場(chǎng)還受各地的路權(quán)、充電難及續(xù)航里程、安全性能不過關(guān)等因素制約。

特點(diǎn)三：2020上半年新能源專用車中，電動(dòng)微面物流車超6成，一家獨(dú)大，其次是電動(dòng)輕卡及微卡，再次是電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車

2020根據(jù)上牌信息，2020上半年新能源專用車中各細(xì)分車型占比情況如表2。

由表2可見，2020上半年新能源專用車各細(xì)分車型銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下特征：

(1)電動(dòng)微面類物流車占比67%，主要包括輕客類海獅、凌特等面包車外形的廂式物流車。

(2)電動(dòng)輕卡及微卡類物流車占比22.5%，居于第二；

(3)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車占比7.5%，主要包括在城市作業(yè)的電動(dòng)灑水車、垃圾車、吸塵車等。

(4)電動(dòng)中重卡類占比1.6%，主要包括電動(dòng)牽引車、電動(dòng)自卸車等。目前中重卡的電動(dòng)化率較低，主要是因?yàn)橹兄乜ǔ袚?dān)中長途貨物運(yùn)輸，電池組電量滿足不了中長途續(xù)航里程，但隨著充、換電樁(站)新基建的加速落地，未來中重卡電動(dòng)化發(fā)展空間巨大。

(5)電動(dòng)皮卡占比最小，只有1.4%。

特點(diǎn)四：2020上半年新能源專用車銷量中，按噸位占比依次為：N1類、N2類、N3類；其中，近年N3類占比逐年增加

根據(jù)上牌信息，2020上半年新能源專用車銷量中，按噸位劃分情況，如表3。

表1 新能源貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(2020年補(bǔ)貼新政)

表2 2020上半年新能源專用車中各細(xì)分車型占比情況 輛，%

表3 2020上半年新能源專用車銷量中按噸位劃分情況

由表3可以看出，2020上半年N1類占比最大，但從近年看，新能源專用車市場(chǎng)向大型化發(fā)展趨勢(shì)明顯，N3類車型占比逐年增加。

隨著“大噸小標(biāo)”等不規(guī)范問題長期存在，但會(huì)逐步改善，未來物流車將面臨規(guī)范化的“痛苦”過程。N1類新能源專用車主要包括純電動(dòng)微卡、純電動(dòng)輕卡和純電動(dòng)微面類物流車，2020年新能源專用車市場(chǎng)中，≤3.5 t純電動(dòng)物流車最為暢銷。N2類新能源專用車主要包括純電動(dòng)輕卡類物流運(yùn)輸車、純電動(dòng)類(也有少量混動(dòng))的中重卡環(huán)衛(wèi)車(如清掃車、灑水車、養(yǎng)路車、垃圾車等)。N3類新能源專用車主要包括純電動(dòng)(也有少量混動(dòng))類中重卡類的自卸車、攪拌車、牽引車等，雖然目前數(shù)量較少，但近年持續(xù)增長。隨著充、換電樁(站)新基建項(xiàng)目的加速建設(shè)，今后N3類的市場(chǎng)空間會(huì)更大。

特點(diǎn)五：從城市流向來看，2020上半年新能源專用車市場(chǎng)分布不均，深圳一家獨(dú)大，廣州位居第二，成都第三；TOP 10合計(jì)占比超6成，市場(chǎng)集中度同比提高4百分點(diǎn)，壟斷程度進(jìn)一步增強(qiáng)

根據(jù)上牌信息，2020上半年新能源專用車市場(chǎng)主要城市區(qū)域銷量、份額及變化情況如表4、圖3所示。

由表4和圖3可知，2020上半年及2019年新能源專用車區(qū)域市場(chǎng)流向具有以下特征：

表4 2020上半年主要城市新能源專用車銷量及份額

圖3 2020上半年主要城市新能源專用車銷售份額及變化情況

(1)深圳一家獨(dú)大，占比唯一超2成，但同比下降4百分點(diǎn)；

(2)廣州第二，占比12.4%，同比增加7百分點(diǎn)；

(3)成都第三，占比10.5百分點(diǎn)，同比增加0.6百分點(diǎn)；

(4)TOP 10累計(jì)占比65%，同比增加4百分點(diǎn)，壟斷程度進(jìn)一步增加。

上述流向特征說明了新能源專用車目前流向很不均衡，只流向全國少數(shù)城市，全國大部分城市銷量很少甚至可能是零銷售。這對(duì)我國目前新能源專用車市場(chǎng)的發(fā)展很不利。為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象？主要因?yàn)椋?/p>

一是只有深圳、廣州、成都等少數(shù)代表性城市對(duì)路權(quán)開放較好，純電動(dòng)物流車在全國很多城市的路權(quán)并沒有高于燃油車。路權(quán)開放問題依舊是制約我國純電動(dòng)物流車發(fā)展的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。如何讓各地方加大對(duì)純電動(dòng)物流車的路權(quán)開放(優(yōu)先)，是促進(jìn)純電動(dòng)物流車發(fā)展的關(guān)鍵所在。

二是充電樁不足，不少目標(biāo)客戶及運(yùn)營商擔(dān)心“有車無樁”、充電難等問題。

三是新能源專用車產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題還不過關(guān)。尤其是電動(dòng)卡車質(zhì)量，客戶對(duì)因電池?zé)崾Э匾鸬钠鸹鸨ǖ仁鹿蕮?dān)驚受怕。

特點(diǎn)六：從產(chǎn)量看，新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)弱而散的局面——2020上半年近100家企業(yè)生產(chǎn)新能源專用車，但合計(jì)產(chǎn)量2.28萬輛，其中產(chǎn)量逾1 000輛的只有6家，占比最大的竟然是不知名的重慶瑞馳(產(chǎn)量6 000余輛，占比27.0%)

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)，2020上半年新能源專用車產(chǎn)量TOP 10企業(yè)及份額情況如表5。

表5 2020上半年新能源專用車產(chǎn)量TOP 10企業(yè)及份額

由表5可見，2020上半年新能源專用車產(chǎn)量TOP 10企業(yè)構(gòu)成呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)近100家(93家)企業(yè)參與了新能源專用車生產(chǎn)，比新能源客車參與的廠家多；但產(chǎn)量超過1 000輛的只有6家(比新能源客車少)，其他87家企業(yè)產(chǎn)量都很少。

(2)重慶瑞馳的產(chǎn)量份額最高，華晨鑫源居第二，東風(fēng)汽車第三。TOP 10企業(yè)合計(jì)占比超7成，為75.74%。

(3)新能源專用車市場(chǎng)(含物流車及專用汽車)目前“弱而散”的局面暴露無遺。