高旭東 王舒揚 李曉華 王金曉 王曉瑜

摘 要：本文在“追趕周期”等理論的指導下，研究了我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕與超越為什么能夠取得非常巨大的成就。研究發(fā)現(xiàn)，這是一個長期、漸進、充滿風險的過程，是一個核心組織在戰(zhàn)略意圖引領下協(xié)調(diào)整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過程。文章還討論了主要發(fā)現(xiàn)的理論意義和實踐意義。

關鍵詞：“追趕周期”理論;電信設備;追趕與超越;核心組織;戰(zhàn)略意圖

中圖分類號：F626 ? ?文獻標識碼：A ? ?文章編號：1671-0037（2020）8-15-14

DOI：10.19345/j.cxkj.1671-0037.2020.08.003

我國電信設備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了舉世矚目的成就，是屈指可數(shù)的、在世界上有重要影響的以自主技術創(chuàng)新支撐的大型民用高科技產(chǎn)業(yè)。研究這個產(chǎn)業(yè)的追趕與超越具有重要的理論意義和實踐意義。

1 研究的主要問題

20世紀80年代，我國整個電信設備產(chǎn)業(yè)向國外開放，國內(nèi)企業(yè)基本上沒有競爭力。從第三代移動通信即3G開始，情況開始發(fā)生比較大的變化，TD-SCDMA成為世界三大3G標準之一;4G更上一層樓，TD-LTE成為兩大國際標準之一;5G進一步突破，在同高通公司等世界一流企業(yè)面對面競爭中牢固確立了行業(yè)領先地位。電信產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)有一句比較形象的話：我國電信設備產(chǎn)業(yè)“1G空白、2G跟隨、3G突破、4G并跑、5G領先”。雖然嚴謹性有待提高，但是也說明了我國電信產(chǎn)業(yè)追趕和超越的巨大成就。

我國電信設備產(chǎn)業(yè)的巨大成就不但為國內(nèi)電信服務業(yè)的大發(fā)展提供了很好的保障，而且引起了國際社會的關注。美國總統(tǒng)特朗普從2018年開始發(fā)起的對中興、華為等的打壓和技術封鎖，從一個側面反映了我國在這一領域的影響。

我國電信設備產(chǎn)業(yè)為什么能夠取得如此巨大的成就？本文試圖回答這一問題。為此，針對研究的性質(zhì)和條件，我們選擇的研究方法是案例研究中的“扎根理論”研究[1，2]。研究發(fā)現(xiàn)，我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕和超越是一個長期、漸進的過程，更是一個充滿了曲折和風險的過程;這個過程的早期階段，即3G時代，更是充滿了巨大的挑戰(zhàn)，到4G、5G時代情況則有了比較大的變化。在如此困難的條件下還能夠取得重大成就，最重要的是所謂的核心組織在戰(zhàn)略意圖[3]引導下創(chuàng)造了“追趕周期”理論的技術、市場、制度等條件，而且有效地協(xié)調(diào)了同非核心組織的競爭與合作關系[4-9]。

本研究具有比較重要的理論貢獻和實踐貢獻。例如，一個理論貢獻是把“追趕周期”理論中的三個不同機會的性質(zhì)（是客觀存在的事物還是主動創(chuàng)造的結果）、它們之間的關系（相互獨立還是互為因果），系統(tǒng)地進行了梳理[4]。從實踐的角度看，本研究的一個重要貢獻是有利于認真思考市場與政府的關系。本研究表明，沒有政府的強有力干預和制度機會的創(chuàng)造，TD-SCDMA 是發(fā)展不起來的，后續(xù)4G和5G發(fā)展也會面臨更大的挑戰(zhàn)。

2 對相關文獻的回顧

考慮到我國電信設備產(chǎn)業(yè)技術追趕和超越過程的一些突出特點，在全面回顧技術追趕相關文獻[10，11]的基礎上，我們重點選擇了四方面的文獻：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系[5-9]，特別是“追趕周期”理論[4];復雜產(chǎn)品體系（Complex Product Systems，簡稱CoPS）[12-15]、大型技術體系、技術標準演進的規(guī)律和影響因素[16-21];不同參與者、利益相關者的協(xié)調(diào)、競爭與合作[22-27];中國電信設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[17，28-33]。

重點考察產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，特別是“追趕周期”理論，主要是因為我國電信設備產(chǎn)業(yè)的成功追趕和超越是一個產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象，而不僅僅是單個企業(yè)的現(xiàn)象。例如，在3G時代，大唐、中興和中國移動的作用明顯比華為重要;在5G時代，華為的作用則非常明顯;在從3G到5G的整個過程中，中國政府的作用都非常明顯。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系的基本觀點可以概括為任何一個產(chǎn)業(yè)的演進都會受到三類基本因素的影響：知識和技術，參與者（如企業(yè)、大學、金融組織、政府機構等）及其網(wǎng)絡，還有制度[34，35]。不同的產(chǎn)業(yè)，因為這些因素的不同，如從國外轉移技術的難度不同、自主開發(fā)技術的成效不同、生產(chǎn)要素的不同、需求狀況的不同等，會表現(xiàn)出不同的追趕路徑和效果[36，37]。

在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系研究的基礎上，“追趕周期”理論認為，不少產(chǎn)業(yè)存在追趕者超越現(xiàn)有行業(yè)領先者的機會，包括技術機會（如重大的技術創(chuàng)新、顛覆性技術的出現(xiàn)），也包括市場機會（如用戶需求的重大變化），還包括制度機會（如政府技術政策、產(chǎn)業(yè)政策、進出口政策的變化）。如果能夠抓住機會，追趕者就可以實現(xiàn)超越[4，17，38-42]。

重點考察CoPS，大型技術體系包括技術標準演進的規(guī)律和影響因素的有關文獻，主要是因為電信設備是典型的CoPS，也是典型的大型技術體系的重要組成部分，其追趕與超越不同于其他技術和產(chǎn)品（如轎車、家用電器）[19，21，43，44]。例如，不同于消費品，在CoPS和大型技術體系的演進中，往往周期很長，涉及巨大的投資，存在巨大的風險，用戶和非市場因素（如政府政策）往往會發(fā)揮非常大的作用[12，13，45，46]。

CoPS和大型技術體系的特點也決定了需要重點研究不同參與者和利益相關者的協(xié)調(diào)、競爭與合作方面的文獻[22-24，26，27，47]。例如，在電信設備產(chǎn)業(yè)，2G時代的GSM、WCDMA之所以能夠在世界電信市場上處于主導地位，就是因為在歐盟的強制政策下，歐洲企業(yè)實現(xiàn)了有效的協(xié)調(diào)，進而吸引世界各地的企業(yè)加入到這一技術體系中來。相反，美國政府在2G上基本放棄協(xié)調(diào)、實行自由競爭政策，各個企業(yè)各自為政，是美國電信設備產(chǎn)業(yè)衰弱的重要原因[28，48-51]。

重點研究關于我國電信設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文獻的重要性是不言而喻的。應該說，這方面的研究非常多[17，28-33，52，53]。其中，高旭東、李紀珍（2010）主編的《中國技術評論》對TD-SCDMA發(fā)展的整個過程進行了總結[31]。

需要特別指出的是，對于TD-SCDMA的發(fā)展，從始至終，褒貶不一，分歧非常大。例如，李進良的研究表明，TD-SCDMA在技術上比另外兩個3G標準具有明顯的優(yōu)勢，TD-SCDMA發(fā)展中之所以遇到重大挑戰(zhàn)主要不是技術問題[32]。相反，北京郵電大學的闞凱力教授則認為[54]，“鐵一般的事實是，它（TD-SCDMA）從來就不是什么‘自主知識產(chǎn)權，而是西門子公司數(shù)年前就淘汰的技術。出于自身商業(yè)利益考慮，西門子將該技術‘贈送給前身為電信科學技術研究院的大唐公司以借道中國”;“對于以TD-SCDMA為代表的‘TD式創(chuàng)新，必須徹底批判。對其責任人，必須按照相關決策追究責任。非如此，就不能真正轉變中國長期以來錯誤的決策機制，像TD這樣的甚至是更加慘痛的損失，就必然不斷出現(xiàn)”。

闞凱力教授還引用政府高級官員的話支持他的觀點。他指出，當時，作為中國電信行業(yè)主管部門的信息產(chǎn)業(yè)部對TD-SCDMA的態(tài)度非常明確。2000年底，時任信息產(chǎn)業(yè)部部長吳基傳就指出：“盡管中國把TD-SCDMA申請為國際標準，但絕不意味著這就是中國未來的國家標準。3G（第三代移動通信）的關鍵不是技術，而是應用、是需求、是市場?！睘榇耍匾饣仡櫫酥袊诩夹g標準方面的成功經(jīng)驗和慘痛教訓：第一代移動通信，中國嫁接了歐洲的技術和美國的頻率，結果非驢非馬，獨此一家，不但沒有規(guī)模經(jīng)濟性，而且無法國際漫游，發(fā)展遇到了極大的困難。第二代移動通信，中國采用了“原汁原味”的國際主流標準GSM，才取得了后來的超高速發(fā)展[54]。

在研究方法部分會進一步說明，回顧這些文獻對本研究的幫助是巨大的，因為筆者選擇的“扎根理論”[1，2]研究方法的核心是在現(xiàn)有文獻以及數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析之間進行反復的迭代（Iteration），現(xiàn)有的文獻可以幫助研究人員發(fā)現(xiàn)理論和實踐之間的共性和差異。例如，關于我國電信設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文獻，特別是其中的巨大爭議，非常有利于理解為什么我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕和超越是一個長期而復雜的過程，因為協(xié)調(diào)持不同意見、存在巨大利益差異的各方是一件非常困難的事情。

3 研究方法與數(shù)據(jù)收集和分析

如前所述，本文的研究方法是案例研究。需要特別說明的是，案例研究方法多種多樣，且目前學術界對各種案例研究方法的核心要求認識存在不一致的地方。本文選擇的研究方法是案例研究中的“扎根理論”[1，2]，并從歷史的視角分析問題[55]。

這一研究方法不同于Eisenhardt（1989）的案例研究方法[56]。從根本上講，Eisenhardt的方法是試圖把自然科學的研究方法基本原封不動地移植到管理學的研究之中，對研究條件的限制極為嚴格。例如，在研究過程中，特別是研究的早期階段，研究者不能受任何已有理論的影響或干擾，而是在嚴密的研究計劃的指導下進行數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析，每個案例需要以遵循“重復”（Replication）邏輯為前提，然后再進行多案例的綜合和提煉。

“扎根理論”，特別是Glaser在1978年的著作中進一步完善的“扎根理論”（Glaser，1978）[2]，其主要目的是發(fā)現(xiàn)新的理論見解（Theoretical Insights），既可以是建立全新的理論，也可以是對現(xiàn)有理論的完善或修正，其核心是不斷地迭代（Iteration），就是在研究問題、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)有文獻之間進行不斷地、反復地思考、分析、對比、深化。這樣的研究方法也表明，不可能在研究之初就制定出非常嚴密的研究計劃。實際上，在研究過程中，需要收集什么數(shù)據(jù)、怎么收集、能不能收集到、需要依托什么理論進行研究，都是一個動態(tài)的過程。正因為如此，目前流行的首先把數(shù)據(jù)收集完，然后進行整理、編碼、解釋和分析（Coding）的方法，實際上背離了“扎根理論”研究的核心要求。對此，著名經(jīng)濟學家張五常的理解值得重視[57]。

至于Yin（1989）的案例研究方法，實際上包括多種研究方法，既有以建立新理論為目標的案例研究，也有以驗證、完善、修正現(xiàn)有理論為目的的研究[58]。

選定了研究方法之后，緊接下來的是數(shù)據(jù)收集工作。對于本研究而言，數(shù)據(jù)包括兩部分。一是長期堅持收集的歷史數(shù)據(jù)。從20世紀90年代末開始，本文作者之一在做博士論文時就把大唐、華為、中興的技術追趕作為主要內(nèi)容進行研究，之后又作為有關企業(yè)的顧問，再后來成為工信部信息通信專家委員會成員，對整個行業(yè)的發(fā)展，特別是3G、4G、5G的發(fā)展，積累了非常翔實的材料。在這個過程中，對重要知情人的訪談，包括企業(yè)家、政府官員、大學和研究機構的學者，是資料收集的主要方法。

二是為了回答本文的具體問題，在分析已有數(shù)據(jù)的基礎上，研究團隊進行了補充調(diào)研。例如，我國3G、4G、5G之間的關系究竟是什么，如果沒有3G的TD-SCDMA，后來的4G，特別是我國企業(yè)主導的TD-LTE以及再后來的5G，中國企業(yè)包括華為，能不能再次取得像今天這樣巨大的成就？雖然有極少數(shù)的被訪者認為，華為的成就與TD-SCDMA關系很小，但是絕大多數(shù)被訪者認為，沒有TD-SCDMA，中國企業(yè)是不可能取得今天這樣的成就的。

具體而言，如果沒有TD-SCDMA，華為、中興等國內(nèi)企業(yè)還是需要在跨國公司主導的WCDMA和CDMA2000的框架內(nèi)生產(chǎn)電信設備，最好的結果是在這兩個標準中占有比較大的市場份額，但是也可能做不到這一點。至于中國移動，不可能像主導4G的TD-LTE一樣主導一個4G標準，進而在5G發(fā)展中發(fā)揮同樣重要的作用。失去了在4G中的地位，基本可以肯定，中國企業(yè)基本不可能在5G中受到同樣的重視。

在數(shù)據(jù)收集的基礎上，數(shù)據(jù)的整理和分析嚴格遵循從開放到聚焦、從內(nèi)容到理論見解的原則[1，2]。在這個過程的早期，一個基本發(fā)現(xiàn)是，用“追趕周期”理論[4]解釋我國電信設備的追趕與超越，需要進行比較大的修正。例如，究竟什么是技術機會？什么是市場機會？什么是制度機會？它們之間的關系究竟是什么？現(xiàn)有的理論并沒有給出清晰的回答。實際上，正是在反復思考這個問題的過程中，一些新的理論見解從我們所掌握的數(shù)據(jù)中自然而然地“生長出來”。圖1是本文根據(jù)上面的分析過程總結出來的一個理解我國電信設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程的主要因素和機制的理論模型。

4 研究的主要發(fā)現(xiàn)

4.1 追趕和超越是一個長期、漸進和異常艱難的過程

本研究的第一個重要發(fā)現(xiàn)是，我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕和超越是一個長期、漸進和異常艱難的過程。長期、漸進比較容易理解：從1997年響應國際電信聯(lián)盟（the International Telecommunications Union，ITU）征集3G方案號召、決定發(fā)展TD-SCDMA算起，到2009年中國政府發(fā)放TD-SCDMA牌照給中國移動，接近12年;到2012年ITU批準以TD-SCDMA為基礎的TD-LTE為世界兩大4G標準之一，則是15年;再到2018年3GPP確認并凍結了5G獨立組網(wǎng)標準，則是21年。這個長期的過程也是一個漸進的過程：3G時代，TD-SCDMA在國內(nèi)也只有中國移動采納，中國電信、中國聯(lián)通則是采納了另外兩個國際標準（WCDMA 和CDMA2000）;4G時代，TD-LTE在全世界開始得到應用，但是影響力仍然落后于以FDD為基礎的另外一個國際標準;5G時代則是全面同國外企業(yè)展開正面競爭，并且在5G標準中占據(jù)重要位置（如采用了以華為為主的polar控制信道編碼方案）。

對于起步晚、基礎弱的追趕者而言，長期、漸進可能并不太出人意料。筆者想強調(diào)的主要是追趕和超越過程的異常艱難性[17，28，32]。具體而言，“異常艱難”主要體現(xiàn)在3G，即TD-SCDMA的發(fā)展階段。

一是嚴重缺乏支持。國外不支持是可以理解的，困難的是嚴重缺乏國內(nèi)的支持。例如，1998年1月召開的香山會議，主題是討論中國是否向ITU提出獨立的3G標準。會議爭論激烈，主導的觀點是我們基礎差、能力低，不提為好。 在這種情況下，郵電部科技委主任宋直元不得不說：“中國發(fā)展移動通信事業(yè)不能永遠靠國外的技術，總得有個第一次。第一次可能不會成功，但會留下寶貴的經(jīng)驗。我支持他們把TD提到國際上去。如果真失敗了，我們也看作是一次勝利，一次中國人敢于創(chuàng)新的嘗試，也為國家做出了貢獻”[31]。

又比如，親身經(jīng)歷了TD-SCDMA發(fā)展艱辛的李萌這樣寫道[59]：“自1998年到2005年，是TD-SCDMA和大唐最困難的時期，也是TD-SCDMA的‘襁褓期。如果不是以周寰、李世鶴等人拋開個人得失的‘以命相搏，如果不是大唐的國家與民族情結，如果不是中央企業(yè)超出經(jīng)濟利益范疇的‘非理性，TD-SCDMA或許早已經(jīng)煙消云散了，甚至早已成為反面教材。”

二是政府政策在很多時候不清晰，甚至是搖擺不定。例如，針對運營商應用TD-SCDMA不積極的情況，被稱為TD之父的李世鶴先生在2008年4月指出：“如果主管部門再不發(fā)出明確的信號，如果運營商再不積極去從事TD的試驗網(wǎng)工作，TD就會面臨安樂死的危機！”[53]

又比如，原大唐移動總經(jīng)理唐如安先生在離開大唐移動后曾經(jīng)詳細回顧了TD-SCDMA發(fā)展過程的艱難困苦和經(jīng)驗教訓，并指出：多少年來，圍繞TD發(fā)展的爭論始終不斷。核心的問題是，從國家產(chǎn)業(yè)政策看，TD到底是一個純粹技術創(chuàng)新的戰(zhàn)術問題，還是一個提升產(chǎn)業(yè)層次的戰(zhàn)略問題？如果是屬于前者，那就是能否做好，怎樣才能做好的問題;如果是屬于后者，那就是要不要做，要做就必須做好的問題。我們在很長一段時間內(nèi)，把這兩個層面的問題混淆了，更多的時候是用技術層面發(fā)展過程中的問題，去質(zhì)疑、動搖發(fā)展方向，而不是用堅定不移的發(fā)展戰(zhàn)略，來指導和幫助具體技術問題的解決。這直接反映在TD的發(fā)展形勢和發(fā)展環(huán)境上，就是時好時壞、忽冷忽熱。

在4G時代，情況有了比較大的變化。一是國外的阻力小了很多，因為4G由3G演進而來，從TD-SCDMA演進到TD-LTE比較自然。二是在4G時代，中國移動承擔起了主導TD-LTE演進的主角。作為一家在世界上具有重要影響力的運營商，中國移動在2011年牽頭成立了旨在推動TD-LTE成熟及全球部署的、多家國際運營商參加的組織Global TD-LTE Initiative（GTI）。同3G時代作為主要力量推動TD-SCDMA的大唐相比，中國移動的力量就大多了，阻力也就小了。

5G時代，情況又有所不同。因為只有一個國際標準，中國企業(yè)必須與外國企業(yè)既合作又競爭，特別是在激烈的競爭中獲得對5G標準的影響力，這不同于4G時代以中國企業(yè)為主導的TD-LTE標準。當然，情況要好于3G時代，因為經(jīng)過3G和4G，我國企業(yè)的技術能力已經(jīng)大大提高，在ITU等國際組織中的影響力大大提高。

4.2 積極創(chuàng)造機會實現(xiàn)追趕和超越

“追趕周期”理論特別強調(diào)，技術、市場、制度等各種機會是追趕和超越的基本條件。那么，這些機會是從哪里來的呢？本研究的一個重要發(fā)現(xiàn)是，在追趕和超越的早期，這些機會主要不是人們通常理解的客觀存在，更多的是在戰(zhàn)略意圖或者叫作雄心壯志[3]的引領下創(chuàng)造出來的。與此緊密相關的一個發(fā)現(xiàn)是，在追趕和超越過程中，往往存在不一個核心組織，這些核心組織的戰(zhàn)略意圖也不一定相同。這也表明，不同機會的地位和作用可能是不同的，有時技術機會更重要，有時市場機會更重要，有時則是制度機會更重要。

在這一部分，我們重點介紹3G時代機會主要是創(chuàng)造出來的這一發(fā)現(xiàn)和觀點。具體而言，在3G時代，大唐集團特別是其下屬公司大唐移動是當之無愧的核心企業(yè)。如前所述，3G時代得到國內(nèi)支持極其困難。但是，大唐通過一系列有效措施不斷化解了各種挑戰(zhàn)[17，31，32]。

例如，就技術機會而言，即使TD-SCDMA在2000年被ITU接受為三大3G標準之后，國內(nèi)的運營商、設備商、政府、學者等，仍然是以懷疑態(tài)度為主。也就是說，真正的技術機會其實是不存在的。在這種情況下，大唐通過爭取政府部門特別是發(fā)改委的支持，在2002年成立了TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并且在聯(lián)盟內(nèi)采取了一項特殊措施，即把本企業(yè)的核心技術分享給聯(lián)盟成員，包括中興、華為等直接競爭對手。這就增大了TD-SCDA的技術機會。當然，這樣做對大唐來說冒的風險是非常巨大的，因為那時大唐的總體實力和行業(yè)地位遠遠落后于中興、華為，即使將來TD-SCDMA成功了，也很可能是“為他人做嫁衣”。但是沒有別的選擇，因為即使政府出面了，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)也并不情愿加入聯(lián)盟，如果不分享技術就更沒有動力加入聯(lián)盟。

市場機會也是同樣的情況。在相當長的時間內(nèi)，國內(nèi)大的運營商都對采納TD-SCDMA沒有意向，甚至是或明或暗地暗示不想用TD-SCDMA。兩家有意向的即原來的鐵通和衛(wèi)通，一是因為沒有移動牌照，認為采用TD-SCDMA更容易得到政府批準;二是實力弱，即使拿到了牌照，也很難發(fā)展起來。也就是說，實際的市場機會也是不存在的。在這種情況下，大唐不得不采取“得罪”客戶也就是運營商的辦法，不斷游說政府部門，“迫使”運營商采納TD-SCDMA。如前所述，2009年國務院決定中國移動商用TD-SCDMA，市場終于被創(chuàng)造出來。

制度機會的情況也非常復雜，也是不斷被創(chuàng)造出來的，而且呈現(xiàn)出不斷反復的特點。例如，在支持TD-SCDMA成為世界標準的過程中，雖然存在很多懷疑和爭議，但總體而言，政府部門特別是主管部門的態(tài)度是積極的，行動是有力的。當獲悉外部力量試圖把TD-SCDMA扼殺在搖籃里時，政府有關部門采取了果斷措施，包括向在華外資企業(yè)傳遞清晰而強烈的信號。這樣做至少有兩個原因：一是即使在“開放”的大環(huán)境下，不甘心完全依賴外部技術、支持本土企業(yè)進行技術創(chuàng)新的念頭存在于政府官員、政府部門的思想中;二是這時的支持成本比較低，基本上就是表明態(tài)度，很少有資金支持，也沒有明顯的風險，特別是政治風險。

真正的挑戰(zhàn)在于，在大唐的努力下，特別是在TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立后，TD-SCDMA在技術方面逐步取得進展，到2005年已經(jīng)證明，TD-SCDMA技術是先進的，可以實現(xiàn)大規(guī)模獨立組網(wǎng)。技術上，這是一個巨大的突破，因為以前的主流聲音是TD-SCDMA只能作為另外兩個國際標準的補充，不能獨立組網(wǎng)。這本來是好事，但是政府主管部門遇到很大阻礙，國內(nèi)沒有主流運營商愿意主動采用TD-SCDMA。

在這種情況下，大唐采取了另外的措施，請求政府為TD-SCDMA的發(fā)展提供必要的支持。這是TD-SCDMA發(fā)展的重要轉折點。問題的真正解決是2009年1月，中國移動得到TD-SCDMA牌照，TD-SCDMA的發(fā)展進入正軌，技術機會、市場機會真正到來。

在4G和5G時代，情況發(fā)生了根本性的變化。對電信設備企業(yè)而言，市場機會是客觀存在而不用再去創(chuàng)造的。具體而言，在4G時代，按照正常的技術演進路線，即使中國電信和中國聯(lián)通采用TDD LTE，至少中國移動會采用TD-LTE。在5G時代，因為只有一個國際標準，市場也是存在的。在這種情況下，電信設備企業(yè)需要做的主要是采取有效措施，特別是加強技術創(chuàng)新、全面提高企業(yè)競爭能力，從而能夠更好地抓住市場機會。事實證明，大唐、中興、華為等企業(yè)也是這么做的。也就是說，“追趕周期”理論[4]在4G、5G時代可以提供比較好的解釋力。

4.3 追趕與超越過程中的核心組織

現(xiàn)有的“追趕周期”理論暗含這樣一個基本假設：追趕與超越過程中的核心組織是穩(wěn)定的，而且主要是由行業(yè)領先企業(yè)完成追趕與超越的。例如，在轎車工業(yè)，先是美國的福特、通用等趕上了德國的有關企業(yè)，然后是日本的豐田等趕上和超越了美國的有關企業(yè)，現(xiàn)在則是日本、德國企業(yè)并駕齊驅[60]。本研究則發(fā)現(xiàn)，在我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕與超越過程中，核心組織是變化的，核心組織的戰(zhàn)略意圖也不一定相同。

在3G時代，如前所述，大唐集團特別是其下屬公司大唐移動是核心企業(yè)[17]。這主要體現(xiàn)在以下三個方面：①大唐是我國響應ITU要求、獨立提出自己的3G國際標準的主要倡導者;②大唐是TD-SCDMA核心技術的主要開發(fā)者和擁有者;③大唐是打造整個TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的實際組織者，包括建立TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在聯(lián)盟內(nèi)部分享自己的核心技術，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時刻向政府提出建議。

一個特別值得思考的問題：相比于中興、華為，大唐的實力和行業(yè)地位都處于明顯的弱勢，但為什么是大唐而不是中興、華為引領了我國3G的發(fā)展過程？研究表明，兩個因素非常重要：一是大唐試圖通過另辟蹊徑（建立國際技術標準）提升自身的競爭優(yōu)勢、改善比較弱的行業(yè)地位。因為從技術積累的角度看，大唐從20世紀90年代早期就進行開發(fā)的SCDMA技術，經(jīng)過不斷改善，特別是產(chǎn)業(yè)化（如在大慶實現(xiàn)應用的“大靈通”），是中興、華為所沒有的先進技術。不過，這個因素并不充分，因為大唐很早就認識到，單憑自己的力量，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈不可能成熟起來。因此，筆者認為第二個因素更為關鍵，那就是大唐獨特的歷史和高層管理團隊的特點，以及由此決定的大唐的戰(zhàn)略意圖或者叫作雄心壯志[3，61]。

具體而言，大唐的前身是中國電信技術研究院（CATT），這一研究機構由前郵電部于1957年組建，目的是為中國電信事業(yè)發(fā)展提供先進技術。實際上，當大唐認識到它自己沒有支持開發(fā)TD-SCDMA所需的足夠資源時，并沒有選擇放棄而是承擔了持續(xù)開發(fā)的巨大風險。為了獲得開發(fā)TD-SCDMA的銀行貸款，大唐曾經(jīng)將自己的總部大樓向銀行做抵押。

大唐的高層管理團隊的一個重要特點是堅信自主技術創(chuàng)新的重要性，并且認為大唐可以對此做出特殊的貢獻。以大唐的時任董事長周寰為例，他曾擔任原郵電部科技司司長，他在20世紀90年代早期支持被稱為“TD之父”的李世鶴使用政府經(jīng)費開發(fā)TD-SCDMA最重要的基礎技術之一的SCDMA技術。更為嚴峻的是，當TD-SCDMA成為3G世界標準時，周寰作為大唐的董事長實際上面臨很大挑戰(zhàn)：他的績效考核是由國務院國有資產(chǎn)管理委員會決定的，而在主流的看法是TD-SCDMA不可能成功、TD-SCDMA也確實無法給大唐帶來短期收益的情況下，支持TD-SCDMA的開發(fā)對他的績效考核的影響是負面的。但是，周寰義無反顧地采取了一系列措施，包括成立集中精力發(fā)展TD-SCDMA的大唐移動、大力支持TD-SCDMA的發(fā)展。也正因為如此，許多人批評周寰，認為他沒有把大唐當成一個自負盈虧的企業(yè)來管理，而是把它作為一個承擔國家重任的國家研究機構來管理。

如前所述，在4G時代中國移動成為追趕與超越過程中的核心組織。那么，中國移動的戰(zhàn)略意圖是什么呢？如果用一句話概括就是“通過創(chuàng)新建立世界一流企業(yè)”。為了實現(xiàn)這一目標，中國移動曾經(jīng)連續(xù)四年委托清華大學經(jīng)管學院聯(lián)合MIT和斯坦福大學，對他們的高管進行為期兩個星期的高強度培訓。這里的“創(chuàng)新”，既包括管理創(chuàng)新，也包括技術創(chuàng)新。中國移動的戰(zhàn)略意圖，體現(xiàn)在4G時代的技術戰(zhàn)略上就是“融合”，從而有利于中國移動與其他運營商（國內(nèi)外）的互聯(lián)互通。

具體而言，一是在TD-LTE內(nèi)部，大力推動中國企業(yè)與外國企業(yè)的合作與融合，從而增強TD-LTE成為4G國際標準的機會。

二是在TD-LTE與LTE FDD之間，大力推動技術融合，因而TD-LTE與LTE FDD之間的技術相似度高達90%。也正因為如此，5G時代只有一個國際標準成為可能。

可以設想另外一種情況：當成為TD-LTE時代中國企業(yè)追趕與超越的核心組織以后，如果中國移動選擇不同的技術戰(zhàn)略，不是以盡可能同國外技術實現(xiàn)融合為目的，而是以國內(nèi)市場為依托，把盡可能擴大國內(nèi)企業(yè)在TD-LTE上的影響力作為主要目標，那么今天的國際通信產(chǎn)業(yè)從設備到服務也可能是另外一番景象。

因為TD-LTE與LTE FDD技術上差別巨大，以至于5G也難以統(tǒng)一為一個標準。實際上，這并非是一種純粹的幻想[32]。例如，當本文作者之一2009年訪問斯坦福大學時，與該校的一位美國工程院院士交流，談到我國在3G上同時采用了3個國際標準，他感到非常吃驚，認為這是一種巨大的資源浪費。他指出：中國國內(nèi)為了所謂的增加三大運營商之間的競爭、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構而采用3個國際標準的邏輯不成立;只采用一個標準如TD-SCDMA，三大運營商之間也可以有競爭，甚至是更有效的競爭，因為技術一樣，更需要加強管理，想盡一切辦法競爭。

除了大唐和中國移動，從3G到5G，不少政府部門、政府官員都起到了非常重要的作用，從一定意義上講，也可以看作是追趕與超越的核心組織或核心組織中的成員。

在4G時代，在中國移動成為4G追趕與超越的核心組織以前，政府有關部門就做出了適當?shù)陌才?，希望通過4G實現(xiàn)更高層次的追趕與超越，即“中國4G和發(fā)達國家并肩跑”。具體而言，早在2008年3月，3G牌照還沒有發(fā)放，工信部就成立了TD-LTE工作組，由信通院任組長、中國移動任副組長，協(xié)調(diào)4G的發(fā)展。國家“重點專項”也對TD-LTE進行了大力支持，取得了很好的效果。根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫的介紹：一是產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力顯著增強。支持形成4G系統(tǒng)、終端、芯片、儀表等完整產(chǎn)業(yè)鏈，系統(tǒng)廠家在全球4G領域處于優(yōu)勢地位，終端芯片企業(yè)突破了5模10頻、28 nm芯片工藝。二是4G實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和全球規(guī)模商用。截至2016年11月，中國4G用戶達到7.34億戶，占移動電話的比重超過了50%，達到55.7%，中國的4G基站總數(shù)達到了249.8萬個，已經(jīng)建成了全球規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡。三是國際標準參與度顯著提升。中國推動的TD-LTE-Advanced成為4G標準之一[62]。

在5G時代，政府有關部門的目標更高，“在5G上要領先?！惫ば挪柯剮焖鹃L介紹，相比于國外，我國在5G上是略早啟動研發(fā)的。2013年為支持5G發(fā)展，工信部會同科技部、發(fā)改委，支持產(chǎn)業(yè)界成立了一個工作組。當時國際上的名字還沒有叫“IMT-2020”，工信部當時稱之為“IMT-20205G推進組”。對外簡稱“5G推進組”。

為什么在存在巨大爭議、巨大阻力的情況下[32，54]，還有不少政府部門努力推動中國企業(yè)在3G、4G、5G上的發(fā)展，特別是幫助TD-SCDMA的發(fā)展呢？[17，28]實際上，他們的“戰(zhàn)略意圖”就是想方設法推動自主技術創(chuàng)新，認為自主技術創(chuàng)新對中國具有技術引進無法替代的戰(zhàn)略意義。

4.4 大型技術體系背景下追趕與超越的特殊困難

本研究的第四個發(fā)現(xiàn)是，正如CoPS[12-15]、大型技術體系，包括技術標準演進的規(guī)律和影響因素[16-21]方面的文獻發(fā)現(xiàn)，特別是在早期（3G時代）我國電信設備產(chǎn)業(yè)的追趕與超越面臨著特殊的困難：即需要在絕大多數(shù)各類利益相關者都不愿意提供全力支持，特別是缺乏市場支持的情況下打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這包含幾層含義。

第一，需要打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。3G即TD-SCDMA時代的追趕，需要的不僅僅是大唐在系統(tǒng)設備上的突破，更重要的是需要打造一條包括系統(tǒng)設備、測試設備、芯片、手機、以運營商為中心的各種應用和業(yè)務等在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在不少領域，如芯片、測試設備，基本上是從零做起。

第二，打造產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境非常不利，特別是很長時間沒有明確的市場需求。如前所述，國內(nèi)主要的運營商沒有一家愿意使用TD-SCDMA。應該說，從運營商的角度看，這樣的態(tài)度是可以理解的。一方面，雖然TD-SCDMA在技術上有明顯的優(yōu)勢，但是在一段時間里，成熟度確實不如WCDMA和CDMA2000，因而采用TD-SCDMA，無論是技術風險還是商業(yè)風險都要大一些。

另一方面，在運營商無意采用TD-SCDMA的情況下，雖然政府部門提供了各種各樣的支持，但是在2008年1月正式發(fā)放TD-SCDMA牌照以前，沒有明確表明一定會讓運營商采用TD-SCDMA?！癟D之父”李世鶴在2008年指出（銀刀、立雄，2008）：“TD從（2008年）4月1日起開始試商用放號，可是我一點都高興不起來，我看到的是TD快死了，有人說要讓TD安樂死，這個‘偉大的理想即將實現(xiàn)。因為到底用不用（TD），沒有一個人站出來講，哪一個運營商會用，不知道，（相關部門）跟所有人打啞謎。”

第三，完整產(chǎn)業(yè)鏈的打造費時費力。打造產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境非常不利，因而打造的過程費時費力。這實際是一個多方不斷博弈的過程，特別是企業(yè)與政府的博弈：政府希望相關企業(yè)大力投入，盡快建立成熟的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈;企業(yè)則希望政府發(fā)出明確的信號，表明一定會采用TD-SCDMA，在發(fā)出這樣的信號前則嚴格控制實質(zhì)性的投入以降低風險。

具體而言，一方面，不少企業(yè)認識到了TD-SCDMA提供的難得機會，希望TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)展起來。例如，海信在20世紀90年代末就已經(jīng)是一家具有重要影響力的全國知名的消費電子企業(yè)。但是，相比于三星等著名的跨國公司，海信的品牌知名度還不夠。海信認為，TD-SCDMA提供了一個提升核心技術能力、研發(fā)和生產(chǎn)高質(zhì)量手機、提升品牌影響力的好機會，因而在2003年成為TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一批擴容會員單位。

但是，由于政府政策和市場需求非常不明朗，加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)在人力、物力、財力的投入上大都采取非常謹慎甚至是觀望的態(tài)度。即使是對TD-SCDMA非常積極的海信，在投入上也不得不慎之又慎。海信的一位高管指出：我們相信TD-SCDMA可以成為本地企業(yè)發(fā)展的好機會，但是政府并沒有提供足夠的支持，市場上存在大量不確定性。我們所在的行業(yè)并非高利潤行業(yè)，因而我們很難承擔過大的投資風險。

另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈建設進展緩慢，反過來影響國家下決心出臺更明朗的政策，進而使得整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展充滿曲折和危機。例如，清華大學技術創(chuàng)新研究中心在2008年12月組織了一次TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展研討會，會上的一個焦點是“國家再不發(fā)牌照，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)就撐不下去了”。在這個會議上，一直是TD-SCDMA發(fā)展核心力量的中興指出：即使是從2002年加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟算，我們大力發(fā)展TD-SCDMA已經(jīng)6年多，長期大量投入但是沒有回報，我們在公司內(nèi)部也面臨巨大壓力。

實際上，2008年5月，為發(fā)展TD-SCDMA芯片立下汗馬功勞的凱明就因為TD-SCDMA遲遲不能商業(yè)化、投資沒有回報而出現(xiàn)資金鏈斷裂，公司不得不停止運營繼而破產(chǎn)，為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展投下巨大陰影。

這些特殊困難是如何解決的？在3G時代，問題的真正解決就是2009年1月給中國移動發(fā)了TD-SCDMA的牌照，讓中國移動失去選擇另外兩個國際標準的可能。換句話說，如果按照當時主流或者說是影響巨大的觀點，遵從市場機制、讓企業(yè)自主選擇3G技術標準，中國移動一定不會選擇TD-SCDMA，另外兩家運營商更不會選擇TD-SCDMA，TD-SCDMA必死無疑。

在4G的時候，情況有了比較大的變化，中國移動知道自己沒有太多別的選擇，繼續(xù)采用TD-LTE幾乎是肯定的。如前所述，在這種情況下，中國移動充分發(fā)揮了自己在業(yè)界的影響力，開始大力推動TD-LTE的發(fā)展。在5G時代，因為只有一個國際標準，困難的性質(zhì)實際上已經(jīng)發(fā)生了變化，更多的是各企業(yè)內(nèi)部的能力提升問題。

這就提出了一個非常嚴肅的問題：在技術追趕過程中，政府與市場的關系究竟是什么？是市場主導還是政府主導[48-51，63]？

4.5 追趕與超越過程中國內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、合作與競爭

在3G時代，大唐是核心組織，大唐與國內(nèi)其他企業(yè)的關系主要是合作而非競爭，目的是打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而這單靠大唐是無法實現(xiàn)的。具體而言，大唐主要依賴三個戰(zhàn)略協(xié)調(diào)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展：①從少數(shù)核心成員起步;②以多種多樣的成績激勵促進產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;③以大家對國家的信任推動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。下面分別說明。

第一，從少數(shù)核心成員起步。不同于另外兩個3G國際標準，TD-SCDMA被確定為3G國際標準后，企業(yè)界包括國內(nèi)企業(yè)的反應實際上很冷清。在這種情況下，大唐想出的辦法是精心挑選和耐心說服少數(shù)企業(yè)共同建立TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，希望以此帶動更多的單位參加到TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的建設之中。

2002年10月30日，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，大唐集團、南方高科、華立集團、華為公司、聯(lián)想集團、中興通訊、中國電子、中國普天8家企業(yè)共同簽署了致力于TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的《發(fā)起人協(xié)議》。

第二，以多種多樣的成績激勵促進產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立并沒有自動導致TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展，各種疑慮和問題依然存在。為此，大唐采取了“以多種多樣的成績激勵產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展”的戰(zhàn)略。不斷取得新成績有利于大家減少對發(fā)展TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的疑慮，有利于大家增強信心。下面是幾個具體的例子。

一是分享核心技術。2003年11月，大唐移動將截止到當時所有的TD-SCDMA技術與資料，包括源代碼、原理圖、測試案例，毫無保留地授權給了中國普天、中興。這就大大降低了這些企業(yè)開發(fā)TD-SCDMA技術的風險，大大縮短了技術開發(fā)周期。

需要特別指出的是，這是一個非常不容易的決策。唐如安指出：“許多人最初不解，總認為我們犧牲的太多，做了活雷鋒。為此，我們千方百計地讓大家明白，如果沒有產(chǎn)業(yè)鏈，就沒有TD的發(fā)展;沒有TD的發(fā)展，也就沒有大唐移動的未來。我們需要的是一個通過產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展能夠放大的自我，而不是一個沒有產(chǎn)業(yè)鏈的孤立的小我，這種小我看似擁有很多，實際已失去了生存的根基[64]?！?/p>

二是解決TD-SCDMA芯片的供應問題。芯片的重要性是顯而易見的。唐如安指出：“從2002起的三年間，為了布局終端芯片的開發(fā)，我們繼上海凱明公司之后，又與飛利浦半導體、三星電子合資成立了北京天碁（T3G）;向ST意法半導體進行了首例技術授權;與展訊達成了合作開發(fā)協(xié)議;同ADI建立了捆綁型的合作伙伴關系[64]?！?/p>

三是加強研發(fā)并取得技術突破。在對TD-SCDMA存在廣泛懷疑的情況下，這是增強各方面信心的有效措施。例如，2004年3月，大唐提出全球第一個TD-SCDMA LCR手機解決方案，并且以此為基礎研制出全球第一款TD-SCDMA LCR手機;2004年11月，大唐移動控股的天碁科技成功打通全球第一個基于ASIC芯片的TDD-LCR手機;2004年12月，大唐移動率先實現(xiàn)TD-SCDMA視頻電話業(yè)務功能的演示，同月，溫家寶在荷蘭接聽全球第一個TD-SCDMA國際電話;2005年1月大唐移動TD-SCDMA數(shù)據(jù)卡率先實現(xiàn)384 K數(shù)據(jù)業(yè)務演示;2005年4月，天碁科技率先發(fā)布了支持384 K數(shù)據(jù)傳輸?shù)腡D-SCDMA和GSM雙模終端的芯片組;2005年8月，大唐移動推出業(yè)界首臺TD-SCDMA直放站;2005年10月，大唐移動成功進行了業(yè)界首次TD-HSDPA演示;2005年10月，大唐移動推出TD-SCDMA終端軟件平臺（ArenaTM）完整方案;2006年11月，大唐移動發(fā)布TD-HSDPA單載波商用版產(chǎn)品以及TD-HSDPA的數(shù)據(jù)卡。

第三，以大家對國家的信任推動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

在TD-SCDMA的發(fā)展過程中，雖然在2008年1月發(fā)放牌照前政府部門沒有明確指出哪家運營商會采用這一技術，但是大家一直有一種信念：只要技術成熟了，國家是會采取措施讓運營商采用的。問題在于，真正堅持這樣一種信念需要一定的基礎。大唐的策略是，不斷取得政府部門的各種支持，不斷釋放政府支持TD-SCDMA的信號。例如，邀請有關政府部門領導出席各種會議、展會（如每年召開的TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟峰會、中國國際信息通信展覽會），邀請有關政府部門領導視察TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)。另外，下面這些活動也起到了非常重要的作用。

例如，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟就是在國家發(fā)改委的大力支持下于2002年成立的;2003年，發(fā)改委、科技部、信息產(chǎn)業(yè)部又安排了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化專項，投入資金7億元，為大唐同聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)分享自己的技術提供了很好的條件。

又如，政府有關部門組織了一系列試驗和測試工作，包括2002—2004年的“MTNet試驗”、2005年的“TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化專項測試”、2006的“TD-SCDMA規(guī)模網(wǎng)絡技術應用試驗”。這一系列的試驗和驗證工作證明，TD-SCDMA不存在顛覆性的技術上問題，具備大規(guī)模獨立組網(wǎng)的條件，具備商業(yè)化的條件。

又如，2002年信息產(chǎn)業(yè)部（現(xiàn)工信部）為TD-SCDMA劃撥了155 MHz非對稱頻率，劃給另外兩個3G標準120 MHz的頻段，在頻譜資源上向TD-SCDMA傾斜;2006年1月，信息產(chǎn)業(yè)部確定TD-SCDMA為中國3G通信行業(yè)標準。

雖然花了很長時間，大唐的努力協(xié)調(diào)工作還是產(chǎn)生了比較好的效果。截止到2005年底，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員從開始時的8家增加到25家。特別是2008年7月，中國移動成為第一個、也是唯一一個運營商成員，成員總數(shù)達到58個。2010年2月，韓國服務提供商SK成為聯(lián)盟成員。2011年1月，成員總數(shù)達到84個。

在4G和5G時代，特別是4G時代，中國移動成為追趕與超越的核心組織，協(xié)調(diào)工作也主要落在了中國移動身上。但是，如前所述，因為市場機會已經(jīng)解決，協(xié)調(diào)的性質(zhì)實際上已經(jīng)發(fā)生了變化，以中國移動的影響力，協(xié)調(diào)工作也更為容易。這時，國內(nèi)電信設備企業(yè)之間的關系也從合作為主向競爭為主轉變。

4.6 追趕與超越過程中與國外企業(yè)的協(xié)調(diào)、合作與競爭

在我國電信設備產(chǎn)業(yè)追趕與超越的過程中，與國外企業(yè)的協(xié)調(diào)、合作與競爭是一個非常重要的內(nèi)容，而且表現(xiàn)出4個特點：①在TD-SCDMA申請成為3G國際標準過程中，既有合作又有競爭，以競爭為主;②在TD-SCDMA成為3G國際標準后，以合作為主;③在4G和5G時代，從設備商的角度看，以競爭為主，從運營商的角度看，則是以合作為主;④在更高的層面，同跨國公司的關系主要是合作共贏。下面分別說明。

第一，TD-SCDMA申請成為3G國際標準階段的競爭。這一階段，雖然有合作，但是競爭是核心，因為要在外國企業(yè)主導的領域占據(jù)一席之地。問題的關鍵在于，競爭為主，為什么還贏了？核心是中國政府有效利用了中國強大的國內(nèi)市場影響力。如果外企利用不正當手段打擊TD-SCDMA，那么將面臨失去中國市場的后果。

總體而言，這一階段以競爭為主。實際上，也存在非常緊密的合作。例如，從1998年開始，大唐就與西門子進行了緊密合作，并在2001年11月正式簽署了合作協(xié)定，“雙方合作開展從標準的定案到形成原理樣機、原型樣機、關鍵技術驗證開發(fā)的工作。2001年4月，大唐和西門子完成了全球首次TD-SCDMA呼叫演示，2002年進行了全球戶外呼叫演示，TD-SCDMA內(nèi)部試驗網(wǎng)演示成功”[31]。

第二，TD-SCDMA成為3G國際標準后的合作。TD-SCDMA成為3G國際標準后，跨國公司看到的是不參與可能帶來的風險和參與可能帶來的利益，兩者相權，它們的總體戰(zhàn)略是謹慎合作。在這種情況下，中國企業(yè)特別是大唐作為核心企業(yè)，表現(xiàn)出了非常積極的合作態(tài)度，因為大唐知道，僅靠同國內(nèi)企業(yè)的合作是不夠的。同西門子這樣的著名跨國公司的合作甚至可以帶動與國內(nèi)企業(yè)的合作。

第三，4G和5G時代的合作與競爭。從4G/TD-LTE開始，特別是4G時代，中國移動成為協(xié)調(diào)整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心企業(yè)。從運營商的視角和利益出發(fā)，如前所述，中國移動既要把TD-LTE的發(fā)展帶動起來，同時又希望與國際上的其他運營商以互聯(lián)互通為基礎進行合作，因而大力提倡TD-LTE與FDD LTE的“融合”，這就決定了中國移動的主要戰(zhàn)略是合作。

對設備制造商而言，情況則不同。他們當然也需要合作，但是在技術標準一定的情況下，更核心的是在未來的市場上各自能夠占多大的份額。無論是在國內(nèi)市場還是國際市場，這都是一樣的。正因為如此，當一些歐洲的跨國公司發(fā)現(xiàn)在中國市場無法與國內(nèi)企業(yè)競爭時，就動員歐盟出面，希望歐洲企業(yè)能夠在中國占到1/3的市場份額。令人驚訝的是，在2013年的一次TD-LTE設備招標中，歐洲3家企業(yè)的份額竟然是3個11%，總共33%（Gao等，2014）。

第四，與跨國公司合作共贏的關系。從整個國家的戰(zhàn)略來看，在從3G到5G的追趕與超越過程中，與跨國公司主要是一種合作共贏的關系。例如，對上面提到的歐盟希望歐洲企業(yè)能夠在中國占到1/3市場份額要求的處理;再如，2001年12月成立的“TD技術論壇”堅持寬松和包容的原則，也是為了吸引包括跨國公司在內(nèi)的盡可能多的企業(yè)參與TD-SCDMA的發(fā)展之中。

更為重要的是，中國在2009年沒有選擇只發(fā)TD-SCDMA一種牌照，雖然這種聲音一直很強烈[32]。中國可以這樣做，因為那時TD-SCDMA已經(jīng)基本成熟，這樣做沒有什么技術風險。如果這樣做，TD-SCDMA毫無疑問會更加壯大，甚至會改變后來4G、5G的發(fā)展軌道，中國企業(yè)可能會有更大的聲音。當然，這樣做也有風險，跨國公司會不高興。但是風險也是可控的，世界上大多數(shù)國家都是選擇一個3G標準。

這表明，中國政府更希望與跨國公司建立一種合作共贏的關系。這樣一種選擇的利弊得失值得分析。在國內(nèi)，因為3種3G標準并存，實際上是一種巨大的浪費?？赡艿囊粋€好處是，跨國公司后來更容易接受TD-LTE，也更容易接受與TD-LTE融合。

5 總結與討論

如前所述，本研究的主要目的是希望回答這個問題：我國電信設備產(chǎn)業(yè)的技術追趕為什么能夠取得巨大的成就？通過上面的分析，可以總結出以下六點。

第一，追趕和超越巨大成就的取得是從巨大挑戰(zhàn)開始的，因而是一個漫長、漸進、曲折的過程;追趕和超越的早期挑戰(zhàn)尤為巨大。

第二，追趕和超越的巨大成就是建立在各種機會（技術、市場、制度）的基礎上的，而這些機會是核心組織在戰(zhàn)略意圖指引下通過協(xié)調(diào)、競爭、合作創(chuàng)造出來的。特別是在追趕和超越的早期，更是如此。

第三，大唐在3G時代的追趕和超越中是核心組織，中國移動在4G和5G時代是追趕和超越的核心組織;政府部門則在整個過程中發(fā)揮了重要作用。

第四，非核心組織的參與程度取決于核心組織在機會創(chuàng)造方面取得的成績，特別是在市場機會不明朗的情況下，非核心組織的參與往往是謹慎的，因而整個產(chǎn)業(yè)鏈的建設難以快速進行。

第五，核心組織與非核心組織之間的競爭與合作是有條件的，競爭需要以實力為基礎（如在TD-SCDMA成為3G標準前與跨國公司的競爭，或者5G時代華為、中興等國內(nèi)企業(yè)與跨國公司的競爭），合作需要以機會為基礎（如TD-SCDMA成為3G標準后國內(nèi)企業(yè)與跨國公司的合作）。

第六，選擇與跨國公司（既包括設備商也包括運營商）合作共贏，可能降低了追趕和超越中的一些阻力，但同時，這樣做也可能讓自主創(chuàng)新成果的潛力不能真正發(fā)揮出來。

上面總結的六條，既有實踐方面的意義也有理論方面的意義。例如，從理論上講，技術、市場、制度等機會的性質(zhì)是什么，它們之間的關系是什么，本研究可以提供一些參考。不同于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系[5，6，8，9，20]，特別是“追趕周期”理論[4]，本研究發(fā)現(xiàn)，這些機會更多的是主動創(chuàng)造出來的而不是客觀存在的。這些機會也不是獨立的，例如在3G時代，市場機會的創(chuàng)造（2009年發(fā)牌照）才真正為技術機會的呈現(xiàn)創(chuàng)造了條件，而制度機會的創(chuàng)造更是市場機會和技術機會的前提。更進一步地，是什么導致了技術、市場、制度等機會的創(chuàng)造，本研究表明，是核心組織、核心人員的戰(zhàn)略意圖[3]。

從實踐的角度看，前面提到，政府和市場的關系究竟是什么？本研究的發(fā)現(xiàn)是，在追趕和超越的早期，在3G時代，政府的作用是不可替代的;單純的市場機制一定是把TD-SCDMA扼殺掉。又如，合作與競爭的條件是什么？在TD-SCDMA[6]已經(jīng)取得巨大成就的情況下，與跨國公司實行以合作為主而不是以競爭為主的戰(zhàn)略，是不是最優(yōu)的選擇？

本研究的發(fā)現(xiàn)是對我國電信設備產(chǎn)業(yè)復雜的追趕和超越過程的一些初步認識，特別是考慮到一些限制條件，如數(shù)據(jù)收集的完備性，因為某些原因（如商業(yè)秘密）而難以完全滿足，因此，未來的研究任重道遠。

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Abstract： Guided by the theories such as "Catch-up Cycles"， this study explored the factors leading to the outstanding achievements of China's catch-up and transcendence in the telecom equipment sector. The study has found that this is a long and incremental process with many risks. It's also a process coordinating the development of the whole industrial chain， managed by focal organizations and guided by their strategic intent. We also discussed the theoretical and practical implications of the major findings.

Key words： "Catch-up Cycles" theory; telecom equipmen; catch-up and transcendence;focal organization;strategic intent