馮銀虎，王世鐸，紀祥勛

(內(nèi)蒙古工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

0 引 言

在我國，煤炭作為基礎性能源，在能源產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著主導地位，同時在經(jīng)濟發(fā)展的過程中起著重要的推動作用。在我國經(jīng)濟新常態(tài)的大背景下，煤炭產(chǎn)業(yè)整體水平的高低對我國能源產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展都有著十分重要的影響[1]。但從煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，近年來，仍存在技術創(chuàng)新投入資金不足、技術人才比重偏低及科技成果轉化率低等問題。因此，如何通過促進企業(yè)的技術創(chuàng)新，帶動產(chǎn)業(yè)的轉型升級，最終帶動整個產(chǎn)業(yè)的結構性改革已經(jīng)成為該領域所關注的焦點。

技術創(chuàng)新是指企業(yè)家為了獲得更高的商業(yè)利潤，對企業(yè)的生產(chǎn)要素和條件進行重新配置，將經(jīng)濟活動當作一個整體，最終能夠生產(chǎn)出新的產(chǎn)品或者工藝，企業(yè)獲取更多的利潤，找到能夠獲利的一切機會。技術創(chuàng)新能力也是企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中投入資源、運用資源、獲取技術創(chuàng)新成果，從而獲得持續(xù)競爭力的一種能力[2]。

通過對文獻的研讀，可以發(fā)現(xiàn)國內(nèi)外學者的研究主要聚焦在兩個方面。一方面是技術創(chuàng)新能力的影響因素研究，GRECO等[3]通過對企業(yè)技術創(chuàng)新效率進行研究，發(fā)現(xiàn)技術創(chuàng)新效率與政府補貼之間存在較強的關聯(lián)性；陳勁等[4]基于從知識管理到價值創(chuàng)造的思路，提出了由問題驅動、思考未來、多樣化知識、創(chuàng)新文化、利益相關者協(xié)同、經(jīng)濟價值與社會價值構成的企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價體系新框架；張林[5]將企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價指標體系分為技術創(chuàng)新投入能力、技術創(chuàng)新實現(xiàn)方式、技術創(chuàng)新產(chǎn)出能力、技術創(chuàng)新轉化能力、技術創(chuàng)新管理能力等五個維度。另一方面是對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的評價方法研究，褚淑貞等[6]運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡分析法對我國生物醫(yī)藥企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價研究；FENISER等[7]運用TRIZ理論來剖析有關中小企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、技術創(chuàng)新以及風險管理等問題，并基于該理論制定了企業(yè)創(chuàng)新的評價流程圖；LEE等[8]運用Hidden Markov模型并結合行業(yè)價值鏈的信息明確了中小企業(yè)技術創(chuàng)新活動的影響因素，并對專利的影響指數(shù)和技術周期等指標進行了分析，最后采用維特比算法測算出中小企業(yè)技術創(chuàng)新能力；符峰華等[9]通過對傳統(tǒng)TOPSIS模型運用概念格加權群決策方法進行改進，進而對我國高新技術企業(yè)技術創(chuàng)新能力進行評價研究。

通過對各評價指標體系成果的總結與比較，選取技術人員占企業(yè)員工比重、研發(fā)經(jīng)費占銷售收入比重、人員培訓投入比重、專利申請數(shù)量、無形資產(chǎn)比率、噸煤成本率等指標進行相關研究。同時，考慮時間權重影響，克服前人大多側重某一年度比較，未能很好地體現(xiàn)動態(tài)發(fā)展的問題，并根據(jù)評價結果采用K-Means聚類方法對企業(yè)進行分類評價分析，從而實現(xiàn)對20家企業(yè)的技術創(chuàng)新能力動態(tài)綜合評價分析[10]。最后，根據(jù)評價結果提出針對性的對策建議，有助于提升我國煤炭企業(yè)的整體水平，促進產(chǎn)業(yè)轉型和煤炭領域供給側結構性改革。

1 指標及評價體系的構建

1.1 指標選取

在指標體系設計方面，學者們已經(jīng)做了大量研究工作，現(xiàn)將幾項主要指標分析對比，以更好地構建煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價指標體系。

通過表1確定指標體系包括技術創(chuàng)新投入能力、技術創(chuàng)新產(chǎn)出能力、技術創(chuàng)新環(huán)境支撐能力等3個一級指標以及15個二級指標。

表1 技術創(chuàng)新能力評價指標體系比較Table 1 Comparison of technical innovation capability evaluation index system

續(xù)表1

表2 煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價指標體系Table 2 Evaluation index system of technology innovation capability of coal listed enterprises

1.2 評價體系的構建

1.2.1 熵權法

通過對指標的數(shù)據(jù)進行測算，進而得出該指標所占評價結果的權重。通過計算指標權重來表示不同影響因素對煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力的貢獻度。

1) 將原始指標同度量化，見式(1)。

(1)

2) 計算各評估指標的信息熵ei，見式(2)。

(2)

3) 求各項指標的差異性系數(shù)gi，見式(3)。

gi=1-ei

(3)

4) 計算各指標的權重Wij(0

(4)

1.2.2 TOPSIS(逼近理想排序技術)

先計算出正負理想值，根據(jù)理想值計算出貼近度Ci，根據(jù)Ci值的大小進行排序。Ci處于0和1之間，數(shù)值越大表明其技術創(chuàng)新能力越強。

1) 建立加權評價矩陣，見式(5)。

(5)

2) 確定正負理想解，見式(6)。

V+={(maxVij|j∈m),i=1,2,…,n}=

V-={(minVij|j∈m);i=1,2,…,n}=

(6)

3) 計算歐式距離，見式(7)。

(7)

4) 計算出貼近度Ci，見式(8)。

(8)

1.2.3 基于時序的動態(tài)評價方法

基于對時間權重影響的考慮，根據(jù)不同時期數(shù)據(jù)的重要性，賦予時間不同的權重。

1) 確定各年度時間權向量w=(w1,w2,…,wp)T。 根據(jù)在時間度λ已知的情況下，讓之間差異最小的核心思想構建非線性規(guī)劃模型，見式(9)和式(10)。

(9)

(10)

2) 對各企業(yè)不同年份數(shù)據(jù)加權，得到各企業(yè)動態(tài)技術創(chuàng)新能力,見式(11)。

ti=w1ti1+w2ti2+…+wptip

(11)

1.2.4 障礙因素分析

運用障礙度模型進一步對阻礙煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力發(fā)展的主要因素進行剖析。

1) 確定單因素貢獻度。單因素貢獻度指的是二級指標對于目標層的影響程度，即權重的大小。

2) 計算指標偏離度。指標偏離度指的是各二級指標與總目標之間的差距，即標準化指標值和100%目標的差，見式(12)。

(12)

3) 計算二級指標障礙度。二級指標障礙度指的是二級指標對于目標層的影響程度，障礙度越大，表明該指標對技術創(chuàng)新能力發(fā)展的制約度越大，見式(13)

(13)

2 煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力綜合評價

依據(jù)熵權-TOPSIS模型計算20家煤炭上市企業(yè)各年度技術創(chuàng)新能力，再根據(jù)各年權重計算5年動態(tài)綜合技術創(chuàng)新能力得分及排名，并通過K-Means聚類方法將20家企業(yè)分為動態(tài)綜合技術創(chuàng)新能力較強、中等以及較弱三大類，見表3～6。其中，t2013、t2014、t2015、t2016、t2017和r13、r14、r15、r16、r17分別表示2013～2017年各年綜合技術創(chuàng)新能力得分和排名，t和r分別表示五年總得分和排名。

表3 2013～2017年20家煤炭上市企業(yè)綜合技術創(chuàng)新能力聚類結果Table 3 Clustering results of comprehensive technological innovation capabilities of 20 coal listed enterprises from 2013 to 2017

表4 第一類技術創(chuàng)新能力較強的企業(yè)Table 4 The first kind of enterprises with strong technological innovation ability

表5 第二類技術創(chuàng)新能力中等的企業(yè)Table 5 The second kind of enterprises with medium technological innovation ability

表6 第三類技術創(chuàng)新能力較弱的企業(yè)Table 6 The third kind of enterprises with weak technological innovation ability

可以看出，第一類企業(yè)為技術創(chuàng)新能力較強的企業(yè)，其中中國神華5年技術創(chuàng)新能力得分為0.542 2，排名第1。此外，中國神華各年的技術創(chuàng)新能力均排名第1，這表明中國神華具有較強的技術創(chuàng)新能力。但需要說明的是，中國神華近5年技術創(chuàng)新能力呈現(xiàn)波動趨勢，在2014年和2015年的得分均接近0.6，在2016年得分跌至最低分0.464 3，2017年得分有所上升。

第二類企業(yè)為技術創(chuàng)新能力中等的企業(yè)，大致分為三種情況，第一種是技術創(chuàng)新能力逐年升高的企業(yè)，包括昊華能源和伊泰B股。昊華能源5年得分0.342 7，位列第5，從第12上升到第4，伊泰B股5年綜合技術創(chuàng)新能力得分0.363 8，由第15上升到第5。第二種是技術創(chuàng)新能力逐年降低的企業(yè)，包括兗州煤業(yè)和冀中能源。兗州煤業(yè)5年綜合技術創(chuàng)新能力得分0.314 9，從第4下降至第8，冀中能源從第6下降至第10。其他企業(yè)屬于第三種，呈波動性趨勢，這些企業(yè)的發(fā)展不均衡，能力不穩(wěn)定。

第三類企業(yè)為技術創(chuàng)新能力較弱的企業(yè)，這類企業(yè)穩(wěn)定在中下游，露天煤業(yè)5年得分為0.151 8，排名最末，且該企業(yè)在5年中的技術創(chuàng)新能力排名也基本位于最后，該企業(yè)營業(yè)收入在2013—2016年持續(xù)呈負增長。靖遠煤電5年綜合技術創(chuàng)新能力得分為0.236 9，在此類企業(yè)中排名第1，但是其創(chuàng)新能力不及中國神華的44%，所以，此類企業(yè)的能力整體較差。

3 障礙度因素分析

基于以上評價分析，運用障礙度模型對阻礙企業(yè)技術創(chuàng)新能力發(fā)展的主要因素進行診斷剖析，并進行了聚類，結果見表7。

表7 20家煤炭上市企業(yè)綜合技術創(chuàng)新能力障礙度聚類結果Table 7 Clustering results of comprehensive technological innovation ability of 20 coal listed enterprises from 2013 to 2017

第一類是技術創(chuàng)新能力較強的企業(yè)，其中中國神華在5年的排名始終位于榜首。由表8可知，技術創(chuàng)新投入能力對中國神華影響最大，累計障礙度為0.569 0，且前四位障礙因素均屬于技術創(chuàng)新投入能力方面，分別是研發(fā)支出占凈資產(chǎn)比重(B1C4)、研發(fā)費用增長水平(B1C5)、新設備購置比率(B1C3)及人員培訓投入比重(B1C6)。5年間，中國神華研發(fā)支出占凈資產(chǎn)比重一直遠低于20家企業(yè)平均水平，最大值僅為0.46%，因此研發(fā)支出占凈資產(chǎn)比重成為制約該企業(yè)能力發(fā)展的第一障礙因素，該企業(yè)在5年中研發(fā)費用增長水平、新設備購置比率及人員培訓投入比重也遠低于平均水平，這反映出該企業(yè)在投入方面較不足，進而制約企業(yè)技術創(chuàng)新發(fā)展水平。

表8 第一類企業(yè)綜合技術創(chuàng)新能力障礙度結果Table 8 The obstacle degree results of the comprehensive technological innovation ability of the first kind of enterprises

表9 第二類企業(yè)綜合技術創(chuàng)新能力障礙度結果Table 9 The obstacle degree results of the comprehensive technological innovation ability of the second kind of enterprises

表10 第三類企業(yè)綜合技術創(chuàng)新能力障礙度結果Table 10 The obstacle degree results of the comprehensive technological innovation ability of the third kind of enterprises

第二類是技術創(chuàng)新能力中等的企業(yè)，其中除陽泉煤業(yè)外，政府補助(B3C3)是其余9家煤炭上市企業(yè)第一障礙因素。具體來看，中煤能源與陜西煤業(yè)，主要障礙因素為研發(fā)費用增長水平(B1C5)、新設備購置比率(B1C3)及人員培訓投入比重(B1C6)，表明這兩家企業(yè)技術創(chuàng)新投入能力明顯不足。兗州煤業(yè)、永泰能源、冀中能源及平煤股份4家企業(yè)，主要障礙因素為千人專利申請數(shù)量(B2C1)、研發(fā)支出占凈資產(chǎn)支出(B1C4)、研發(fā)費用增長水平(B1C5)。這4家煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新投入能力處于偏下水平，且技術創(chuàng)新產(chǎn)出不突出。伊泰B股、潞安環(huán)能、陽泉煤業(yè)及昊華能源，主要障礙因素為新設備購置比率(B1C3)、研發(fā)費用增長水平(B1C5)、科技獎勵數(shù)量(B2C2)。這4家企業(yè)在技術創(chuàng)新投入方面，尤其是新設備購置投入不足，以及在技術成果轉化方面產(chǎn)出不足，比如科技獎勵數(shù)量等，這均制約了企業(yè)技術創(chuàng)新能力水平。總體來看，投入不足是技術創(chuàng)新的主要阻礙因素，同時也存在一些產(chǎn)出問題。

第三類是技術創(chuàng)新能力較弱企業(yè)，其中大同煤業(yè)和上海能源主要障礙因素為千人專利申請數(shù)量(B2C1)、科技獎勵數(shù)量(B2C2)。在這5年間，大同煤業(yè)技術創(chuàng)新產(chǎn)出不足，2016年千人專利申請數(shù)量達到最大值僅為7，遠低于平均水平；上海能源的技術創(chuàng)新產(chǎn)出情況也不樂觀，在科技獎勵數(shù)量方面明顯低于平均水平。其余幾家企業(yè)的障礙因素比較相似，主要為科技獎勵數(shù)量(B2C2)、千人專利申請數(shù)量(B2C1)、新設購置比率(B1C3)、研發(fā)支出占凈資產(chǎn)比重(B1C5)、研發(fā)費用增長水平(B1C5)等。說明這幾家企業(yè)在技術創(chuàng)新投入、產(chǎn)出方面均有問題，需全面提升技術創(chuàng)新能力水平。

4 結論與建議

通過對煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力動態(tài)綜合評價分析得出以下結論：煤炭上市企業(yè)技術創(chuàng)新能力整體偏弱，阻礙第一類技術創(chuàng)新能力較強企業(yè)發(fā)展的因素主要在投入方面，包括研發(fā)支出占凈資產(chǎn)比重、研發(fā)費用增長水平等；阻礙第二類技術創(chuàng)新能力中等企業(yè)發(fā)展的因素主要在投入和產(chǎn)出方面，包括研發(fā)費用增長水平、新設備購置比率及科技成果獲獎數(shù)量等；第三類技術創(chuàng)新能力較弱企業(yè)在技術創(chuàng)新投入、產(chǎn)出及環(huán)境方面均表現(xiàn)較差，需多方位提升技術創(chuàng)新能力。進一步深入分析研究結論，分別為以上三類企業(yè)提出了以下對策建議。

針對第一類企業(yè)，需要提高其技術創(chuàng)新投入能力。一方面，應增加R&D費用的投入，使其占主營業(yè)務收入的比例有所提升。同時，拓展研發(fā)經(jīng)費渠道，企業(yè)要采用企業(yè)直接融資和間接融資的方式來提高企業(yè)獲得資金的能力，并且應經(jīng)過嚴格慎重的計劃，結合自身情況進行理性的投資。另一方面，應完善人才建設制度，引入專業(yè)化人才，從而建立一個完整的人才儲備體系。同時，對內(nèi)部員工進行定期進修和培訓，使內(nèi)部人員的技術創(chuàng)新能力有大幅度的提高。針對第二類企業(yè)，需要提高其技術創(chuàng)新投入和產(chǎn)出能力。該類企業(yè)除了需要加大研發(fā)費用投入和完善人才建設制度以外，還需提升技術創(chuàng)新產(chǎn)出水平。其一，企業(yè)可以通過和科研機構的共同協(xié)作，使專利保質(zhì)保量，從而提高企業(yè)的產(chǎn)出水平；其二，企業(yè)應該建立科技成果轉化獎勵制度，以更好地把科技成果運用到企業(yè)生產(chǎn)過程中，從而提高企業(yè)效率和收益。針對第三類企業(yè)，需要全方位的提高。該類企業(yè)除了需要加大研發(fā)費用投入、完善人才建設制度、提高專利數(shù)量與質(zhì)量和科技成果轉化之外，還應該完善環(huán)境支撐能力。企業(yè)應該控制資產(chǎn)負債率，增加現(xiàn)金流量，從而提高利潤，增加技術創(chuàng)新投入。同時，還應該控制成本、費用、利潤率，提高運營能力，加大成本控制力度，提高單位成本的利潤率，用較小的投資獲得較大的利潤，從而為企業(yè)營造一個良好的技術創(chuàng)新投入環(huán)境。