汽車LED及模組概況

早在2016年工信部就發(fā)布了QC/T1038-2016《汽車用發(fā)光二極管（LED）及模組》標準，打開了汽車LED照明的快速增長大門，2018年迎來了爆發(fā)增長之勢，到2020年預(yù)計LED尾燈的滲透率達50%，大燈的滲透率達30%。從最初的汽車室內(nèi)照明如儀表燈、背光照明、閱讀燈等最基本的照明應(yīng)用，逐漸發(fā)展到外部日間行車燈、轉(zhuǎn)向燈、高位制動燈及組合尾燈照明如遠近燈等，汽車真正進入了LED照明時代。LED作為第四代光源，具有亮度高、壽命長、功率低等特點。隨著科技的發(fā)展，車用LED模組將不斷向智能化、模塊化和提升行車安全的方面發(fā)展，在目前LED大爆發(fā)時期，成為汽車照明的關(guān)鍵技術(shù)。

車用LED模組作為汽車電子的一個細分領(lǐng)域，綜合了光學(xué)、電子、熱學(xué)、材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計等專業(yè)知識?，F(xiàn)階段整車企業(yè)與車燈、模組企業(yè)形成長期互惠的合作關(guān)系，國內(nèi)供應(yīng)商快速成長，逐步與外資品牌形成競爭的局面，降成本的趨勢將持續(xù)下去，對技術(shù)發(fā)展的追求，生產(chǎn)區(qū)域集群化，零部件也會有更多的大魚吃小魚，后端吃前端，使得整個車用LED模組行業(yè)的變革加速了，整個渠道變得更加簡化。LED的技術(shù)和模組化，使得集成商的工作少了，燈的智能化，使得系統(tǒng)軟件取代原有的一些車燈本身的特性變得更重要，消費者直接感受的功能Features變得越來越快了，隨著新能源汽車以及智能化的的推進，LED組件供應(yīng)商將面臨更多的挑戰(zhàn)，同時也面臨更多的機遇。

無人駕駛技術(shù)應(yīng)用推動LED及模組快速發(fā)展

車用LED及模組的設(shè)計制造的難點主要集中于前照燈LED遠近光模組。該LED模組以其獨特的優(yōu)勢將淘汰鹵素?zé)艉碗瘹鉄?。傳統(tǒng)的前大燈，由于光源結(jié)構(gòu)限制，會給來駛車輛造成眩光，遠近光燈頻繁切換分散駕駛員注意力，燈光照射范圍固定不可調(diào)節(jié)等一系列問題，LED做為半導(dǎo)體光源，可以更好地與智能網(wǎng)聯(lián)，ADAS以新的通訊技術(shù)相融合。現(xiàn)階段自動駕駛將在很長一段時間內(nèi)都處于一種“弱AI”狀態(tài)，系統(tǒng)做出一次正確的決策需要比人類使用更多和更準確的信息，這時車燈就可以配合視覺感知需求在夜間場景派上用場。汽車智能化、電子化的推進，無人駕駛已經(jīng)是未來汽車發(fā)展的必然趨勢，智能汽車（ADAS）和車聯(lián)網(wǎng)（V2X）分別是實現(xiàn)無人駕駛的內(nèi)部和外部要求，而5G技術(shù)即成為車聯(lián)網(wǎng)V2X中的關(guān)鍵制衡。疫情之下，全球車市承壓，ADAS仍是布局熱土。車用LED及模組作為燈具新一代光源，能夠更好地執(zhí)行“大腦”發(fā)出的命令。

近幾年發(fā)展的結(jié)合傳感器和攝像頭的智慧型LED大燈將復(fù)雜的LED前照燈帶入到更多的細分市場；另一方面，LED技術(shù)將得到不斷優(yōu)化并被賦予新功能。如全LED矩陣式ADB系統(tǒng)（自適應(yīng)遠光）可以提升ADAS系統(tǒng)夜間圖像識別能力，未來有望成為智能駕駛汽車標配產(chǎn)品。在人工智能的賦能下，車燈設(shè)計承載了更多的交互功能，如危險時可以通過燈光提醒周圍車輛；前方有行人時，通過燈光投射告知行進的路線。無人駕駛的到來會讓汽車變成第三移動空間，未來的車燈設(shè)計，將更加注重智能情感化的交流，其中內(nèi)飾照明起著關(guān)鍵的作用。

車用LED及模組市場分析

全球汽車LED照明未來5年市場年復(fù)合成長率預(yù)計會逾20%，亞太市場比重將超過50%，國內(nèi)新車市場規(guī)模已躍居全球第一大，成為兵家必爭之地，隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)自主汽車品牌和國產(chǎn)自主車型的市場占比相對提高，汽車照明市場也越來越受到廣泛關(guān)注。同時，行業(yè)對上游國內(nèi)供應(yīng)商的要求也越來越高，汽車用LED及模組生產(chǎn)企業(yè)也越來越多，其中許多車燈廠都已切入了上游模組領(lǐng)域，預(yù)計到2021年，增長趨勢總體持續(xù)放緩。其中尾燈、日行燈、霧燈及轉(zhuǎn)向燈是LED使用規(guī)模最大的部分；LED在內(nèi)飾燈的滲透率較高，很難有新的增長；而遠近光燈市場的LED滲透率較低，未來成長空間很大。

LED和驅(qū)動IC作為汽車用LED以及模組中最重要的組成部分，就占比情況來看，目前品牌集中度較高，主要還是集中在美國、日本等進口品牌中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，進口品牌LED現(xiàn)在的整個汽車LED市場占有率在70%以上，而國內(nèi)民族LED品牌的占有率還很低，而這些LED將近60%的份額產(chǎn)自于國內(nèi)，未來這個份額還會增加。所以未來的市場空間大，但同時也給國內(nèi)企業(yè)帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。事實上，通過近幾年的市場應(yīng)用反饋來看，市場主流使用的封裝形式并不多，汽車客戶會選擇使用什么樣的LED產(chǎn)品，最終還是看設(shè)計需要、品質(zhì)管控、客戶服務(wù)。我相信未來，通過自身的努力和主機廠的認可，民族品牌的LED以及驅(qū)動IC一定可以獲得突破，打破依賴進口、信賴進口的局面，成為中國汽車工業(yè)不可或缺的一個重要組成部分。

全球燈具市場規(guī)模千億以上，技術(shù)升級下快速提升 。目前國內(nèi)單車全套車燈價值量在1872元左右，全球汽車年產(chǎn)銷約1億輛，對應(yīng)車燈千億級市場；細分光源產(chǎn)品中，LED燈（包括民用）滲透率將不斷提升，市場空間預(yù)計將從2016年的不足百億提升到2020年約445億，年均復(fù)合增速預(yù)計超50%。由于封裝環(huán)節(jié)大多由芯片廠商統(tǒng)一完成，歐司朗等知名綜合供應(yīng)商占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，而通寶光電憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力和可靠的產(chǎn)品品質(zhì)，已在國內(nèi)模組市場占據(jù)一席之地。目前通寶通過直接與整車廠商合作，或通過車燈供應(yīng)商如星宇股份、大茂偉瑞柯等為上汽通用五菱、上汽大眾、一汽大眾、奇瑞汽車、長城汽車等整車廠提供配套模組。核心的LED車燈總成供應(yīng)商有華域視覺、廣州小系、湖北法雷奧和星宇股份，主要為國內(nèi)合資車企提供服務(wù)，而安瑞車燈、江蘇彤明和誼善車燈等主要為國內(nèi)自主品牌吉利、上汽等提供車燈。

奉獻行業(yè)，常州通寶牽頭制定《汽車用發(fā)光二極管（LED）及模組》標準

常州通寶光電股份有限公司成立于1991年，2015年7月在新三板掛牌上市（證券簡稱：通寶光電，證券代碼：833137）。主要業(yè)務(wù)為車用LED模組及燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，目前產(chǎn)品已形成10大系列，300多個品種，覆蓋整個汽車照明范圍，客戶涵蓋包括法雷奧、華域視覺、上汽通用五菱、上汽通用、上汽大眾、吉利、長安、東風(fēng)、廣汽、長城、北汽等國內(nèi)外知名整車及車燈制造企業(yè)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司始終堅持“常州通寶將以誠信的服務(wù)和優(yōu)良的品質(zhì)給顧客帶來持續(xù)的價值，共同發(fā)展”，已成為LED車燈模組制造行業(yè)民族品牌的領(lǐng)軍企業(yè)，在國內(nèi)模組市場占據(jù)重要地位。

持續(xù)不斷地研發(fā)投入以及自主創(chuàng)新，使公司的研發(fā)實力不斷增強，2008年成為高新技術(shù)企業(yè)，擁有各項專利38項，已通過ISO/TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證；建有江蘇省汽車LED模組工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、研究生工作站。

2011年由常州通寶作為第一起草人，在長沙電器研究所全國汽標委電器分委會秘書處的組織下，聯(lián)合其他8家知名汽車制造廠、燈具制造公司及半導(dǎo)體公司共同進行了《汽車用發(fā)光二極管（LED）及模組》行業(yè)標準編制工作，于2016年通過國家工信部發(fā)布，成為指導(dǎo)LED及模組發(fā)展的重要行業(yè)標準。

LED及模組正嘗試為下一代光電應(yīng)用開啟更多可能

未來，汽車用LED及模組正嘗試為下一代光電應(yīng)用開啟更多可能。堅持將開創(chuàng)性照明理念與頂尖技術(shù)相結(jié)合，致力于發(fā)掘可見光與不可見光的潛力，以提升消費者生活中出行、安全、互聯(lián)和健康四個關(guān)鍵領(lǐng)域，提供先進的產(chǎn)品與解決方案，提供高品質(zhì)的用戶體驗，并繼續(xù)向高科技光電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)型。從光電技術(shù)實現(xiàn)更小巧、速度更快的應(yīng)用，到為降低成本、提升能效方面具有不可比擬的優(yōu)勢，再到ADAS智能照明系統(tǒng)等，都在通過創(chuàng)新的LED封裝、LED投影、生物監(jiān)測、生物識別、LiDAR和車內(nèi)外照明技術(shù)，塑造未來生活。

未來技術(shù)升級：光源和功能兩主線，大燈尾燈氛圍燈三領(lǐng)域

車燈的技術(shù)升級主要圍繞光源和功能兩條主線進行。1）前大燈：基于光源的鹵素-氙氣-LED-激光光源升級；基于功能的傳統(tǒng)照明到智能車燈（矩陣式LED/ADB/AFS/像素級成像）升級。各車企的選擇路線來看，奧迪和奔馳側(cè)重LED方向（多顆粒），寶馬側(cè)重激光光源。2）后尾燈：基于光源的鹵素-LED-OLED光源升級，基于設(shè)計的分離式到貫穿式升級。各車企的選擇路線來看，市面上主流車企的新車基本都開始使用LED作為尾燈光源，奧迪在全新A8上開始使用貫穿式后尾燈及OLED后組合燈。3）氛圍燈：基于覆蓋范圍（頂部-底部-環(huán)繞）的升級；基于功能（傳統(tǒng)-智能控制變色）的升級。各車企的選擇路線來看，寶馬全新X5全景天窗的玻璃上均勻分布著LED燈，可以組合成15000種圖案；奔馳E級轎車已經(jīng)可以提供64種顏色的氛圍燈供車主選擇。