白思宇 李燕玉

摘? ? ? ? ? ?要：中國是石油消費大國，隨著中國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和人均汽車擁有比例迅速提高以及其他相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國對石油資源的需求越來越大，從1993年開始進入石油純進口國行列。而中國石油和中國石化作為我國發(fā)展最久、規(guī)模最大的兩大壟斷石油公司，難以避免出現(xiàn)競爭的情況，且這種競爭必然會對整個石油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要的影響。本文利用SCP模型分析中石油和中石化的差異和競爭及其對我國石油產(chǎn)業(yè)市場結構的影響，為我國石油產(chǎn)業(yè)形成合理的市場結構、有效的企業(yè)市場行為、高效的市場績效提供一些參考。

關鍵詞：石油產(chǎn)業(yè);壟斷;競爭;市場結構

對于石油產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷一直都有很多爭議，針對我國石油和天然氣的生產(chǎn)速度緩慢、油氣價格居高不下，并且油氣短缺時有發(fā)生等現(xiàn)象，一些人認為是中石油和中石化壟斷的結果，還將中石油、中石化的利潤增長稱作“壟斷暴利”。目前國有石油巨頭并沒有在科技創(chuàng)新、節(jié)約成本、提高企業(yè)服務水平等層面進行新的突破，而是依靠巨大的市場容量和自身的壟斷地位，盡力約束民營石油企業(yè)。這不僅損害民企的競爭權，同時侵犯了消費者的市場選擇權。

一、石油產(chǎn)業(yè)的市場結構

（一）市場集中度

石油產(chǎn)業(yè)絕對集中度采用CR4計算，從圖1看，規(guī)模最大的前四家公司分別是中國石油化工集團、中國石油天然氣集團、中國海洋石油總公司、中國石化集團有限公司。中國石油產(chǎn)業(yè)CR4的值始終保持在75%以上，可以說明中國石油產(chǎn)業(yè)的絕對集中度屬于極高寡占型。中國石油化工集團以22135.04億元的銷售收入位列首位，占全行業(yè)比重高達19.05%;中國石油天然氣集團排在第二，銷售收入也超過2萬億元，占比達18.99%;這兩家企業(yè)的銷售收入遠遠超過了其他企業(yè)。

（二）產(chǎn)品差異化

石油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化表現(xiàn)為中石油和中石化的成品油、汽油和柴油的差異。從成品油的角度來看，如圖2所示，中石化成品油的零售總量市場份額47%高于中石油29%。造成這種差異的原因就是：加油站是成品油零售市場的主要載體，加油站經(jīng)營者是成品油零售市場競爭的主體。從加油站的分布上可以看出，中石化主要分布在南方地區(qū)，中石油主要分布在北方地區(qū)，中國的油田主要都分布在北方地區(qū)，所以中石化的原油大部分是進口的，加工的成本高。中石油大部分用的是國產(chǎn)的原油，成本會比較低，所以中石化成品油的市場份額會高一些。另一個原因是中國石油企業(yè)的營銷形式一般是統(tǒng)一營銷，即中國石油各主要生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)銷售區(qū)域的市場需求，統(tǒng)一安排生產(chǎn)，并按計劃將所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部分配給銷售單位，銷售單位在各自的區(qū)域銷售產(chǎn)品。這種做法既強調了計劃的嚴密性，又加強了整體協(xié)調。而中石化一般銷售自己的產(chǎn)品，即自銷。自銷是指下屬生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身對市場形勢的研究和判斷，自主安排生產(chǎn)，自主銷售產(chǎn)品。中石化的自銷有利于滿足成品油消費者多方面的需要，為消費者提供了良好的服務，所以中石化的成品油會賣的更好些。

從汽油和柴油的角度來看，如圖3，中石油汽油零售量53%高于中石化汽油零售量39%，中石油柴油零售量28%高于中石化柴油零售量21%。中石油汽油和柴油賣得好的原因是中石油偏受消費者喜愛，大多數(shù)消費者認為中石油的油比中石化的油更耐用。

（三）進入壁壘

1.規(guī)模經(jīng)濟壁壘

石油行業(yè)是很典型的規(guī)模經(jīng)濟，油田的開放、原油的提煉、產(chǎn)品的運輸和銷售都需要很嚴密的規(guī)定和巨大的固定資產(chǎn)的投資成本，從而廠商想進入石油行業(yè)必須要存在這些方面的條件。

2.絕對成本優(yōu)勢壁壘

中國石油行業(yè)的企業(yè)亦或者說是三大石油集團從事石油行業(yè)已經(jīng)很久了，他們都擁有一套完整的石油開采、提煉和銷售體系，這需要各個方面的人力、物力和財力，這對于潛在進入者的進入有很大的阻礙。

3.必要資本量壁壘

中國石油行業(yè)就拿中石油舉例，資本儲備量就最少需要達到20億元，這個數(shù)字完全可以把中小型投資者擋在門檻外。

4.制度性壁壘

中國的法律和政策作為企業(yè)的既定的外生變量，對于石油行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響。我國政府的規(guī)定，限制了潛在進入者進入中國石油行業(yè)，也對石油行業(yè)的寡頭壟斷市場的形成起到了促進作用。

二、石油產(chǎn)業(yè)的市場行為

（一）競爭行為

作為中國石油產(chǎn)業(yè)中的壟斷企業(yè)，中石油和中石化之間具有一些競爭行為。它們以黃河為界劃分，北邊是中石油，南邊是中石化。因此南方大多數(shù)的加油站為中石化，而北方為中石油。北方的油氣資源豐富，而南方的油田資源相對貧乏，所以中石油油田多，中石化煉油廠多。雖然北油南化的格局形成已久，但是這樣的形勢不利于我國石油產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展，于是國家讓中石油中石化兩大企業(yè)在對方地盤上互建加油站，互搶好地段，中石油開始南下，中石化也開始北上，互相滲透，互相競爭，不再一方獨占。在成品油銷售競爭方面，因為各企業(yè)的地理位置和營銷模式各不相同，客觀上形成了南北兩個區(qū)域性石油市場。兩大成品油市場競爭的直接結果就是兩大集團公司競相收購或建立加油站。在價格競爭上，中國石化的汽油為進口油，由于是進出口的原因，所以價格略貴，而中石油為了通過兩者之間的差價來吸引顧客，定價略低。

（二）并購重組行為

為順應世界石油工業(yè)的發(fā)展趨勢，中國石油工業(yè)經(jīng)歷了兩次重大調整。第一次是1982-1988年。這期間，改革的重點是弱化行業(yè)的行政色彩，強化企業(yè)職能，逐步弱化甚至廢除主管部門的權力;第二次是1998年，我國對石油化工行業(yè)進行了重大調整，組建了三大石油公司，完成了石化行業(yè)的市場化重組。行業(yè)重組后，中石油、中石化雙雙躋身世界500強企業(yè)行列。與國際石油市場接軌，我國石油企業(yè)開始與國外企業(yè)合資、兼并。中石油集團收購哈薩克斯坦石油公司、新加坡石油公司、澳大利亞天然氣公司等;中石化收購澳洲油田、Addax石油公司等。為了擴大規(guī)模，在競爭中取得優(yōu)勢，中石油和中石化不斷地進行并購重組。近年來，中國石油企業(yè)并購活動不斷增加，也反映出中國石油企業(yè)在調整自身、優(yōu)化資源配置、走向世界方面所采取的關鍵步驟。

三、石油產(chǎn)業(yè)市場績效

隨著國際油價的不斷上漲，國內(nèi)出現(xiàn)了多年未見的油氣短缺現(xiàn)象，國內(nèi)石油行業(yè)的利潤也大幅增長。近年來，中石油、中石化上繳利稅幾乎占全國工業(yè)利稅的四分之一，利潤占央企全年利潤的三分之一。這兩家石油公司雖然獲得了巨額利潤，但這與其利用行政壁壘獲得的絕對壟斷地位密切相關。由于兩大企業(yè)的壟斷，我國其他企業(yè)不能獲得大量利潤，業(yè)績無法提高。導致我國與國際上一些大的石油公司相比較，我國石油公司的業(yè)績狀況明顯落后。

四、壟斷對我國石油產(chǎn)業(yè)的影響

長期以來，中石油、中石化的行政壟斷給民營石油企業(yè)帶來了很大困難。國務院辦公廳于1999年轉發(fā)“38號文件”，明確規(guī)定僅兩個石油巨頭擁有成品油批發(fā)權。政府強化了石油行業(yè)的行政壟斷，使民營石油企業(yè)發(fā)展困難。按照入世承諾，國內(nèi)成品油零售市場于2004年開始正式對外開放。外國公司可以在中國境內(nèi)銷售自產(chǎn)的成品油。因此，民營石油企業(yè)正面臨中石油、中石化以及國外石油巨頭三座大山的巨大壓力。2005年，國務院下達文件，明確規(guī)定允許非公有制資本進入電力、電信、鐵路、民航、石油等重要領域，使民營企業(yè)有了生存和發(fā)展的機會。在此基礎上，商務部于2006年發(fā)布文件宣布自2007年起開放我國原油、成品油批發(fā)經(jīng)營權，讓民營企業(yè)看到了一絲生機。但由于石油巨頭壟斷市場控制權，民營石油企業(yè)只有在官方文件中才有生存的空間，實際上仍受到嚴格限制，發(fā)展空間十分有限。

目前，中國石油市場處于三大國有石油公司的壟斷格局中。中石油、中石化以其在石油產(chǎn)業(yè)鏈中的特殊地位，完全展現(xiàn)了行政壟斷企業(yè)的特點。在石油生產(chǎn)和煉油領域，由于進口配額的存在，民營煉油廠的原油主要來自壟斷巨頭。壟斷巨頭憑借特權，常常以高價格向民營煉油廠供應原油，這使得煉化企業(yè)生產(chǎn)成本升高并使成品油批發(fā)價格也隨之升高。當壟斷企業(yè)原油不足時，它只會向自己企業(yè)下的煉油企業(yè)供貨。由于石油巨頭企業(yè)的終端壟斷，私營煉油廠生產(chǎn)的石油不得不以低于成本的價格出售給壟斷石油企業(yè)。私營煉油企業(yè)的生存境況是，它們以高價格進口原油，以低價格出售石油，企業(yè)的生存很難維持。私人加油站在成品油批發(fā)和零售領域的生存空間也非常小，兩個石油巨頭的加油站幾乎占據(jù)了所有銷量最大的高速公路和國道。所以，中國的石油行業(yè)應該得到重新地整合，以達到市場的平衡。要使民營石油企業(yè)沒有約束的進入石油市場和參與下游市場競爭，必須放寬市場準入門檻。只有政府放開對國有石油企業(yè)的保護，并且為民營石油公司提供有利的政策扶持，才能使民企不受限制參與競爭，促進石油行業(yè)競爭性結構的形成。

本文從SCP三個方面對我國石油行業(yè)現(xiàn)狀的研究分析發(fā)現(xiàn)，我國石油行業(yè)存在缺乏合理競爭的市場環(huán)境，如行業(yè)集中指數(shù)高、產(chǎn)品差異小等;石油工程技術不成熟，石油產(chǎn)量少等問題。這些問題直接影響到我國石油在國際市場上的競爭力和國內(nèi)石油開發(fā)利用的良性發(fā)展。未來中國石油應該在引入有效競爭，打破壟斷，積極培育市場主體上進行改革。從市場準入來說，將來應該是兩大集團（中石油、中石化）、新進入石油行業(yè)的國有企業(yè)、外資企業(yè)和民營企業(yè)，共同形成一個包括貿(mào)易權在內(nèi)的多元化市場格局，并逐步開放。

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[2]李忠民，孫耀華.基于SCP范式的中國石油產(chǎn)業(yè)分析[J].蘭州商學院學報，2011（01）：53-57.

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作者簡介：

白思宇（1999-? ），女，漢族，遼寧省鐵嶺市人，吉林外國語大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，本科;

李燕玉（1978.7-? ），通訊作者，女，朝鮮族，吉林省永吉縣人，博士研究生，吉林外國語大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，講師，研究方向：日本經(jīng)濟、東北亞區(qū)域經(jīng)濟。