發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行不超過2，400萬股人民幣普通股，募集資金數(shù)額將根據市場情況和向投資者詢價情況確定，本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后將用于“建筑遮陽新材料擴產項目”、“智能時尚窗簾生產線項目”、“智能遮陽新材料研發(fā)中心項目”和“補充流動資金”?；谧灾鞯募夹g與獨特的生產工藝，公司產品的功能性、環(huán)保性、創(chuàng)新性、精致度等多項優(yōu)勢廣受下游客戶認可;公司產品品類齊全、品種多樣、品質優(yōu)越、定制化能力出色、綜合供應及服務能力強，獲得全球眾多客戶的信賴。公司客戶有綜合采購的需求，即在同一家供應商處采購多種功能性遮陽材料，以降低談判、運輸及售后成本，提高產品質量穩(wěn)定性，而公司所掌握的核心技術也有利于產品種類的橫向延伸。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事功能性遮陽材料的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括陽光面料、涂層面料和可調光面料等，并逐步向功能性遮陽成品拓展。功能性遮陽材料具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保等特點，通過不同的配方和工藝，還可實現(xiàn)防霉、抑菌、阻燃、隔音、隔熱等功能，符合國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展方向，屬于國家鼓勵發(fā)展的新材料行業(yè)。

核心競爭力：憑借雄厚的技術實力、先進的生產工藝、卓越的產品品質和優(yōu)質的一體化服務，在功能性遮陽材料領域積累了較好的品牌美譽度，建立了較為突出的行業(yè)品牌優(yōu)勢，為公司帶來了較強的對下游客戶議價能力。公司歷年來不斷挖掘全球各地不同層次客戶的產品需求和使用習慣，深度調整與打磨自身工藝技術，持續(xù)提升產品質量，使產品的性能和效果均能較好地滿足客戶的要求，保持了較高客戶忠誠度與品牌認可度。經過多年發(fā)展，公司產品遠銷世界各地，與全球六大洲60余個國家和地區(qū)的大型優(yōu)質客戶保持了長期、穩(wěn)定的合作關系。擁有豐富齊全的產品種類和出色的產品定制化能力，使得公司能夠快速滿足客戶多樣化的產品需求，為客戶提供一站式的采購服務。公司始終堅持特色化的產品路線和差異化競爭策略，通過研發(fā)并生產高性價比產品，并針對不同市場、不同客戶定制配套的銷售政策，使得產品具有較強的市場競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金運用圍繞公司的主營業(yè)務進行，項目的實施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于突破目前的產能瓶頸，滿足終端市場不斷提高的需求;進一步提高公司研發(fā)實力和技術水平，增強公司的核心競爭力;進一步增強公司綜合實力，鞏固和提高公司的行業(yè)地位，降低市場及經營風險，推動公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

風險因素：市場風險、技術風險、募投項目風險、財務風險、實際控制人不當控制的風險。

（數(shù)據截至12月18日）