支現(xiàn)偉

世界各國都在大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，美國和德國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上發(fā)力較早，處于第一梯隊，部分產(chǎn)業(yè)處于絕對領(lǐng)先地位。中國目前處于第二梯隊，已經(jīng)具備一定汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及完善的工業(yè)體系，應(yīng)從完善政策法規(guī)、提升產(chǎn)業(yè)鏈水平、推進示范區(qū)建設(shè)、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)四方面逐步提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的重要載體，正在推動汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)和社會運行方式發(fā)生深刻變革。

汽車產(chǎn)業(yè)一直是中國經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在中國具有巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。近些年來，我國在互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、通信設(shè)備等一系列領(lǐng)域，取得了長足的進步。同時，在加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主的新發(fā)展格局中，中國所擁有的超大規(guī)模市場優(yōu)勢，也將為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的健康發(fā)展提供良好的市場基礎(chǔ)。

由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)涉及多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)體系復(fù)雜、交叉產(chǎn)業(yè)深度融合，難以類比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，筆者依據(jù)《世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（順義指數(shù)）2019》對全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行了概述，通過指數(shù)體系對國家、城市及企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)揮水平進行評定，以便通過對比找出不足，提出合理化建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，為促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)相互協(xié)作等提供基礎(chǔ)支撐。

順義指數(shù)是基于邁克爾波特鉆石競爭力模型建立，構(gòu)建體系時遵循目標性原則、綜合性原則、可比性原則、可操作性原則以及動態(tài)性原則，保證所構(gòu)建體系客觀公正，科學(xué)評價區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。順義指數(shù)基于賽迪汽車產(chǎn)業(yè)大腦數(shù)據(jù)庫計算獲取指數(shù)值，分析世界各國、國內(nèi)城市以及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況，以便通過對比找出不足，提出合理化建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

同時，根據(jù)順義指數(shù)結(jié)果，報告針對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展給出了四點建議，助力我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)位于世界第二梯隊

世界各國都在大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，根據(jù)順義指數(shù)，從政策、產(chǎn)品、市場和技術(shù)四個方面分析，其中，政策方面綜合考慮國家級戰(zhàn)略、政策及法律法規(guī);產(chǎn)業(yè)方面主要通過產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)進行評判;市場方面綜合考慮汽車市場、消費者需求度以及認可度;技術(shù)方面主要以專利、企業(yè)研發(fā)以及自動駕駛技術(shù)測試等因素進行判定。

美國和德國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上發(fā)力較早，處于第一梯隊，部分產(chǎn)業(yè)處于絕對領(lǐng)先地位。第二梯隊中，日本、韓國、英國、法國等國家有一定汽車產(chǎn)業(yè)和電子信息制造業(yè)基礎(chǔ)，同時政府高度重視，產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。以色列、荷蘭等國家重點發(fā)力零部件和后市場，在部分領(lǐng)域掌握核心技術(shù)，同時建立了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和應(yīng)用環(huán)境。

中國目前處于第二梯隊，已經(jīng)具備一定汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及完善的工業(yè)體系。2018年我國三部委聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，后續(xù)多地政府跟進落實，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范區(qū)，產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

雖然中國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)方面已經(jīng)取得了一定的成績，但在政策支持力度方面依舊有待加大。從分項指數(shù)上看，我國在政策方面指數(shù)值較低，自動駕駛領(lǐng)域目前尚無專門法律，自動駕駛汽車測試及上路有待進一步規(guī)范、合法。同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準體系亟待建立，以助力交叉領(lǐng)域間協(xié)同發(fā)展。在傳感器、自動駕駛解決方案以及芯片領(lǐng)域企業(yè)市場占有率較低，技術(shù)積累薄弱，缺乏龍頭企業(yè)。不過，得益于我國汽車年銷量巨大，未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅型３指咚僭鲩L，實現(xiàn)后來居上。

北京深圳上海位列中國第一梯隊

具體到國內(nèi)各個城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，可以從政府支持、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、研發(fā)實力、核心企業(yè)和發(fā)展?jié)摿ξ鍌€維度進行分析。

根據(jù)順義指數(shù)的評價結(jié)果看，目前中國主要城市在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面已經(jīng)形成五個梯隊。第一梯隊以北京、深圳、上海三個國內(nèi)最早布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的城市為代表;第二梯隊以武漢、長沙、重慶為首，依托自身汽車、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;第三梯隊以合肥、寧波、沈陽、成都為首，但由于普遍缺乏核心企業(yè)，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)積累、持續(xù)研發(fā)能力較弱;第四、第五梯隊總體發(fā)展滯后較為明顯，目前仍未形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的全面布局，短期內(nèi)發(fā)展?jié)摿Σ蛔恪?/p>

此外，開放道路測試是智能網(wǎng)聯(lián)汽車上路前必需的測試環(huán)節(jié)，道路測試開放有助于行業(yè)企業(yè)進行技術(shù)驗證、數(shù)據(jù)積累，可有效地促進智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展。

具體到領(lǐng)先城市的自身優(yōu)勢方面，北京充分發(fā)揮了高校聚集帶來的人才優(yōu)勢，加之完善的政策體系，匯集了全國一半以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)重點企業(yè);深圳互聯(lián)網(wǎng)、通信及電子信息制造業(yè)發(fā)達，依托于華為、騰訊、華為等龍頭企業(yè)，各類企業(yè)向Tier1類供商轉(zhuǎn)型迅速;上海經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚，市場對新興產(chǎn)業(yè)接受度高，先進技術(shù)孵化迅速，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局;無錫基于物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，打通市內(nèi)交通聯(lián)網(wǎng)體系，通過智能交通帶動產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

通信、人工智能及O2O促進? ? ? 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

智能網(wǎng)聯(lián)汽車集中運用了汽車工程、人工智能、計算機、微電子、自動控制、通信與平臺等技術(shù)，是一個集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、控制執(zhí)行、信息交互等于一體的高新技術(shù)綜合體。

由于我國在芯片制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展受限，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主要依托于5G通信產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)以及O2O服務(wù)產(chǎn)業(yè)。因此，報告認為，除整車環(huán)節(jié)企業(yè)外，感知環(huán)節(jié)企業(yè)、決策環(huán)節(jié)企業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)企業(yè)亦對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。

企業(yè)指數(shù)主要從規(guī)模、產(chǎn)品和研發(fā)三個維度，對企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進行客觀的判定。其中，產(chǎn)品是衡量企業(yè)發(fā)展的最主要因素。本次順義企業(yè)指數(shù)，將根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對產(chǎn)業(yè)鏈七大部分中感知、決策、整車和車聯(lián)網(wǎng)四大環(huán)節(jié)的企業(yè)進行分析評估。

感知環(huán)節(jié)是較為薄弱的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。國內(nèi)企業(yè)多處于初創(chuàng)階段，市場主要被國外企業(yè)占據(jù)，且國內(nèi)企業(yè)核心技術(shù)與國際先進水平差距較為明顯，部分零部件暫無法實現(xiàn)國產(chǎn)，對外依存度較大，產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。

決策環(huán)節(jié)已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。軟件方面，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和科技創(chuàng)新類企業(yè)在該領(lǐng)域迅速布局，通過人工智能技術(shù)帶動軟件算法開發(fā)。硬件方面，部分處理器已實現(xiàn)國產(chǎn)，但核心處理器技術(shù)還未實現(xiàn)突破。

整車環(huán)節(jié)“新老”造車勢力均積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車。傳統(tǒng)車企在技術(shù)應(yīng)用方面相對保守，特別在軟件算法方面開發(fā)能力不足。但得益于自身地位和市場優(yōu)勢，傳統(tǒng)車企實現(xiàn)了大批量智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品應(yīng)用驗證，并積累了較多實驗數(shù)據(jù)。新興車企具備后發(fā)優(yōu)勢，而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也成為其產(chǎn)品參與市場競爭的核心關(guān)鍵。

車聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)已較為成熟。國內(nèi)電子信息制造企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，并開發(fā)出滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的相關(guān)產(chǎn)品。目前，國內(nèi)T-box和5G通信技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位，這也將進一步帶動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

發(fā)展建議

智能網(wǎng)聯(lián)汽車畢竟是新興事物，還存在亟待解決的問題。根據(jù)順義指數(shù)結(jié)果，針對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展給出了四點建議。

完善政策法規(guī)。加快政策法規(guī)制定，有序推進自動駕駛測試及道路行駛規(guī)范合理，推進主管部門和協(xié)會完善相關(guān)技術(shù)標準。

提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。重點突破環(huán)境感知和融合系統(tǒng)、通信與信息交互平臺技術(shù)、滿足自動駕駛需求的集成控制系統(tǒng)等核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，搭建產(chǎn)學(xué)研一體的研發(fā)體系，鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈橫向聯(lián)合研發(fā)、縱向聯(lián)合研發(fā)以及跨產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)，并鼓勵企業(yè)探索新的商業(yè)模式，有償分享重大關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵平臺。

推進示范區(qū)建設(shè)。加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)，擴展開放道路測試范圍;健全示范區(qū)考核評估機制，保障測試環(huán)境滿足技術(shù)研發(fā)需求;促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的示范應(yīng)用，打造圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車的先進制造業(yè)集群。

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。推進車企與IT企業(yè)戰(zhàn)略合作，打造共性技術(shù)開發(fā)聯(lián)盟;加強區(qū)域合作，結(jié)合各自優(yōu)勢加強跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)建設(shè);打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺，為地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)投資提供精準指導(dǎo)。