谷月

10月15日，由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院共同主辦，上海硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心承辦的第三屆全球IC企業(yè)家大會(huì)暨ICChina2020半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展論壇在上海舉行。分論壇上，與會(huì)專家共同圍繞中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)態(tài)勢(shì)，聚焦制度實(shí)施、權(quán)利認(rèn)定、價(jià)值評(píng)估、國(guó)際合作等層面，進(jìn)行建設(shè)性的研討和交流。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體的銷售總額為4130億美元，其中美國(guó)為1928億美元，約占市場(chǎng)總規(guī)模的47%，韓國(guó)占比為19%，日本和歐洲為10%，中國(guó)大陸為6%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為5%.

上海硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心總經(jīng)理徐步陸指出，在國(guó)家加快推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在逐年加劇。近十年，半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量持續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和專利保護(hù)意識(shí)與能力的提升使專利成為企業(yè)制勝市場(chǎng)的砝碼之一，其分量與日俱增。為了保護(hù)在市場(chǎng)中的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)越來越重視創(chuàng)新保護(hù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。

隨著越來越多的企業(yè)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為工具進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)發(fā)展逐漸從低水平的價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入拼技術(shù)、拼專利的競(jìng)爭(zhēng)階段。近年來，半導(dǎo)體領(lǐng)域的專利訴訟頻發(fā)。以往只在歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)企業(yè)之間發(fā)生的專利訴訟案件，如今在國(guó)內(nèi)也逐漸增加。

“經(jīng)過多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的專利保護(hù)意識(shí)和能力普遍提升，從被動(dòng)應(yīng)訴、積極應(yīng)訴到主動(dòng)運(yùn)用專利制度贏得市場(chǎng)，這是市場(chǎng)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。”對(duì)此，徐步陸建議，專利作為半導(dǎo)體企業(yè)的核心資產(chǎn)，除了自身積累外，仍需要采用國(guó)際先進(jìn)理念，通過實(shí)體企業(yè)拆分出專利運(yùn)營(yíng)公司，或與第三方專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)合作，通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)，捕捉國(guó)際高價(jià)值專利的交易時(shí)間窗口、獲取基礎(chǔ)性專利，同時(shí)盤活企業(yè)存量專利資產(chǎn)。徐步陸認(rèn)為，集成電路產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上要尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不是一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)的。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要高度國(guó)際化，既要擴(kuò)大開放，也要充分認(rèn)識(shí)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性。

專家觀點(diǎn)

上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院官商建剛：涉及芯片的專利侵權(quán)案件審理涉及數(shù)個(gè)難點(diǎn)

對(duì)于涉及芯片的專利侵權(quán)案件審理的難點(diǎn)主要為以下幾方面：一是反向工程幾乎不可能判斷芯片幔權(quán)行為。理由是如果對(duì)芯片當(dāng)中集成算法程序進(jìn)行反向工程可能要付出巨大，又不一定能夠?qū)崿F(xiàn)，因而這種投入的可能性很低。二是通過勘驗(yàn)外部特征來推測(cè)內(nèi)部原理。這個(gè)方法需要處理案件的相關(guān)人士不斷地去研究解釋權(quán)利要求，去看說明書，這個(gè)過程十分困難且繁復(fù)。三是原告指控和被告抗辯之間評(píng)估蓋然性占優(yōu)，存在技術(shù)事實(shí)的難點(diǎn)。法官如果對(duì)案件中涉廈的技術(shù)完全不了解，就不套具備評(píng)估蓋然性的能力，即便借助調(diào)查官和技術(shù)專家的專業(yè)性的解釋，法官也要聽得懂。四是四位一體的技術(shù)事實(shí)發(fā)現(xiàn)模式。五是接觸的證據(jù)對(duì)案件的審理是否有影響。哪怕同時(shí)具備技術(shù)專利的核心發(fā)明員工跳槽，由于技術(shù)是公開的，舉證責(zé)任的轉(zhuǎn)移還需判斷原告的初步證據(jù)，不是只要存在原告跳槽，舉證責(zé)任就當(dāng)然轉(zhuǎn)移到被告。原告的初步證據(jù)要從技術(shù)特征本身解構(gòu)出來，通過勘驗(yàn)外部程序或者進(jìn)行實(shí)驗(yàn)等方式完成。

紫光展銳（上海）科技有限公司法務(wù)部部長(zhǎng)楊潔靜：讓企業(yè)管理者了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來多少利益

在50時(shí)代，將從4G時(shí)代的人和人的連接演變成變?nèi)撕腿恕⑷撕臀?、物和物的連接。在這樣一個(gè)時(shí)代，高科技將走進(jìn)人們生活的每一個(gè)角落，這就更加凸顯知識(shí)產(chǎn)權(quán)本身的重要性。知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者不僅要有專業(yè)的知識(shí)和執(zhí)行力，要懂企業(yè)的業(yè)務(wù)、技術(shù)、文化、供應(yīng)鏈和行業(yè)狀況，更要讓企業(yè)管理者了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來多少利益。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者需要思考的是，我們花了大力氣去完善專利答辯就能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來價(jià)值嗎？真的不一定。在做專利的時(shí)候，分級(jí)和分類非常重要。要明確認(rèn)識(shí)到什幺級(jí)別的專利是對(duì)公司產(chǎn)生較大影響的，而且專利的重要性是隨著企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整的。所以，從業(yè)者的思維對(duì)于企業(yè)來講非常重要。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司高級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理?xiàng)詈诧w：科學(xué)地進(jìn)行專利申請(qǐng)十分必要

企業(yè)重視并科學(xué)地進(jìn)行專利申請(qǐng)是十分必要的。專利申請(qǐng)策略調(diào)整首先要做到不盲目追求專利申請(qǐng)數(shù)量。對(duì)于大部分心司來說，首次申請(qǐng)數(shù)量大概在50件左右就已經(jīng)足夠了。如果首次申請(qǐng)數(shù)量過高會(huì)大量擠占Ip資源，而且，企業(yè)還要考慮成奉是否可以轉(zhuǎn)化成銷售或者利潤(rùn)。不盲目追求專利的申請(qǐng)數(shù)量，但是要精確識(shí)別“類標(biāo)準(zhǔn)”型電路子模塊實(shí)現(xiàn)方案。其次要做到平衡專利與技術(shù)秘密保護(hù)。技術(shù)具有可專利性并不必然需要申請(qǐng)專利，如果可發(fā)現(xiàn)性不佳，技術(shù)秘密可能是更好的選擇。企業(yè)要合理進(jìn)行防御性公開與展示性申請(qǐng)等。再次，要重視海外覆蓋。中國(guó)公司并不僅僅只能在中國(guó)進(jìn)行專利行權(quán)，還應(yīng)在創(chuàng)新的重點(diǎn)領(lǐng)域，靈活運(yùn)用PCT/巴黎公約進(jìn)行申請(qǐng)，避免政策性申請(qǐng)。同時(shí)要根據(jù)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和優(yōu)勢(shì)司法管轄區(qū)，選擇足夠的覆蓋區(qū)域。最后，要對(duì)每個(gè)“新基礎(chǔ)專利”申請(qǐng)投入足夠的資源。企業(yè)不僅要重視獨(dú)立權(quán)利要求，同時(shí)也要重視從權(quán)架掏、說明書和OA答復(fù)。要合理設(shè)置權(quán)利要求保護(hù)范固，不一味上位。同時(shí)，降低JPR審核數(shù)目或按分級(jí)重點(diǎn)審核，重視IpR申請(qǐng)實(shí)務(wù)能力的培養(yǎng)而不僅僅依賴事務(wù)所。重要技術(shù)可通過多個(gè)不同限定角度形成多組獨(dú)立權(quán)利要求和分案。

北京芯愿景軟件技術(shù)股分有限公司總經(jīng)理張軍：合同法是重要的救濟(jì)路徑選擇

與商業(yè)秘密相關(guān)的法律除了競(jìng)爭(zhēng)法之外還有合同法等法律。如果說競(jìng)爭(zhēng)法是從“公的管制”角度保護(hù)商業(yè)秘密，那么合同法則更多是在“私的自治”框架內(nèi)為權(quán)利人提供救濟(jì)。雖然兩者的視角不同，適用場(chǎng)景亦有所區(qū)別，但是如同違約責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任是利益受損方可以選擇請(qǐng)求加害方承擔(dān)的兩種民事責(zé)任一樣，合同法是權(quán)利人可以在競(jìng)爭(zhēng)法外選擇的另一救濟(jì)路徑，而該路徑特有的價(jià)值應(yīng)當(dāng)引起我們的充分重視。

選擇合同法有如下幾點(diǎn)好處：第一，在合同法保護(hù)路徑中，保密義務(wù)得以事先約定，這使得合同當(dāng)事人對(duì)于保密信息的范圍、侵害行為的邊界、侵害行為的后果等均有了明確的預(yù)期;第二，競(jìng)爭(zhēng)法使用需要經(jīng)過商業(yè)秘密確權(quán)后才有保護(hù)效力，但是合同法無需經(jīng)過確權(quán)，合同所約定的保密信息無論是否構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)法下的商業(yè)秘密，都將得到保護(hù);第三，合同法對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)范圍更加寬泛，不僅加大了保密范圍，還增加了保護(hù)力度。

上海硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心法務(wù)副總監(jiān)姚麗云：加強(qiáng)現(xiàn)有專利資產(chǎn)管理提升專利運(yùn)營(yíng)水平

中國(guó)集成電路企業(yè)相對(duì)重視在國(guó)內(nèi)的專利布局，制造企業(yè)擁有的專利總量更多，不過與國(guó)際集成電路企業(yè)相比，我國(guó)制造企業(yè)的專利儲(chǔ)備仍差距明顯。在中國(guó)半導(dǎo)體制造領(lǐng)域中的主要國(guó)外企業(yè)，不僅重視在美國(guó)的專利布局，同時(shí)在中國(guó)也有數(shù)量較多的專利布局。而中國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造領(lǐng)域主要企業(yè)側(cè)重在中國(guó)的專利布局，在美國(guó)的專利布局占比很小，甚至無美國(guó)專利布局。

近兩年，科創(chuàng)板上市的話題比較熱門。企業(yè)注冊(cè)上市，除了要滿足營(yíng)收和研發(fā)投入的指標(biāo)外，還要滿足知識(shí)產(chǎn)權(quán)條件，即5件以上支撐主營(yíng)產(chǎn)品的發(fā)明專利等。上海硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中一心統(tǒng)計(jì)J集成電路領(lǐng)域近70家上市企業(yè)的專利公開情況。排名前20的上市企業(yè)累計(jì)的中國(guó)專利公開數(shù)為41790件，約占70家上市企業(yè)專利公開總量的83%。中國(guó)集成電路領(lǐng)域的上市公司更重視在國(guó)內(nèi)的專利布局，除了中芯國(guó)際集成電路制造有限公司在美國(guó)專利公開數(shù)量為3057件J以外，其他公司在美國(guó)的專利布局?jǐn)?shù)量較少。

中國(guó)大陸集成電路企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)有專利資產(chǎn)管理，提升專利運(yùn)營(yíng)水平。