劉會蓮

2020年上半年，新冠肺炎疫情使中國商用顯示市場出貨量同比下降20.3%，全球商用顯示市場出貨量同比下降超18.8%。4月以后，全國進入全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，教育、會議、政務(wù)、醫(yī)療等市場需求快速恢復(fù)，推動觸控大屏產(chǎn)品和顯示器產(chǎn)品在第二季度全面反彈。不過，由于第一季度的市場缺口巨大，寄希望于后三個季度實現(xiàn)彌補顯得十分困難。

海外市場第一季度平穩(wěn)度過，但從第二季度開始，商用顯示市場出貨量同比下降超過32%，環(huán)比下降300預(yù)測第四季度全球商顯市場有所反彈，但恢復(fù)程度不如預(yù)期。

市場向高端化、品牌集中化邁進

伴隨商用顯示市場快速發(fā)展，中國市場在全球市場的占有率越來越大，中國品牌的活躍程度也越來越高。中國商顯產(chǎn)業(yè)從跟隨到積極參與，并向影響整個行業(yè)的趨勢發(fā)展。這一變化得益于中國整體市場發(fā)展穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中網(wǎng)絡(luò)化、信息化水平不斷增強，行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力不斷提高等。尤其是行業(yè)各大企業(yè)對自主研發(fā)的投入和對知識產(chǎn)權(quán)的重視，推動整個商顯行業(yè)邁向良性競爭的軌道。行業(yè)不再只注重降低成本，市場已向高端轉(zhuǎn)變。

對于中國市場和品牌來講，2020年是鍛造內(nèi)功的一年。在上游供應(yīng)鏈方面，特別是面板方面將在這一年基本完成切換和資源配置，與頭部面板廠建立直接穩(wěn)定的合作，更有利于控制產(chǎn)品成本;在產(chǎn)品設(shè)計方面，中高端產(chǎn)品由原來的國外采購渠道，或代理商出整體設(shè)計方案、國內(nèi)生產(chǎn)，正在向國內(nèi)參與設(shè)計、確定物料、國內(nèi)外一起完成生產(chǎn)方向發(fā)展;在技術(shù)選擇方面，目前顯示技術(shù)多面開花，各大企業(yè)和品牌通常兩條腿甚至多條腿走路，但需要從現(xiàn)在開始規(guī)劃遠期產(chǎn)品，并做技術(shù)儲備和開發(fā)。

商用顯示的項目特性決定，企業(yè)必須緊貼中央和各地政策，及時調(diào)整產(chǎn)品和市場策略;把握住由“外”而“內(nèi)”的大趨勢，“外”即硬件，“內(nèi)”是內(nèi)容和軟件。消費類電子的發(fā)展趨勢是內(nèi)容為王、平臺和軟件為輔、硬件是窗口，商用顯示也必將如此，通過內(nèi)容和軟件影響和主導(dǎo)硬件市場是未來整個行業(yè)的發(fā)展趨勢。

在市場大浪淘沙中將有企業(yè)不斷被淘汰，而疫情正加速這一過程。通過對近半年中國市場出貨情況分析發(fā)現(xiàn)，品牌集中度正快速提升，中低端品牌逐漸消失。相信未來兩年，品牌集中度將會穩(wěn)步提升，并呈現(xiàn)品牌廠和代工廠自有品牌并立的情況。

全球商顯市場將在2021年恢復(fù)

在海外市場，除海康、大華、Maxhub，以及被中國企業(yè)收購的Newline、Planar等企業(yè)在個別產(chǎn)品品類中有較好表現(xiàn)外，其他中國品牌尚未邁出國門。2019年，三星、LG、NEC三個品牌的海外商顯市場占有率合計為597%，2020年上半年合計為627%。可見海外市場同樣經(jīng)歷著品牌集中度上升的情況。

疫情導(dǎo)致的物流、安裝滯后等問題影響了幾乎所有國家和地區(qū)的出貨情況，但從第三季度情況看，人們正在接受并快速適應(yīng)疫情帶來的影響，積極采取措施，改變生活和工作習(xí)慣。商用顯示產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式，正從線下快速轉(zhuǎn)變到線上。售前、售中和售后迅速被拆分成多個業(yè)務(wù)單元，這些單元很可能作為未來新的行業(yè)節(jié)點而獨立出來。

中東、非洲、亞太、東歐等市場對品牌的接受能力高，市場較為穩(wěn)定，適合所有品牌發(fā)展。而目前規(guī)模較大的印度、巴西、墨西哥、美國等市場則更適合日韓品牌和本土品牌發(fā)展。全球商用市場的品牌集中度會在2021年達到歷史高點，其中中國品牌將占據(jù)大部分中國市場;而非中國品牌和本土品牌則在主要的國家和地區(qū)通過產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式的綁定，加強與銷售渠道的合作。

綜上所述，預(yù)計中國市場將會在2021年恢復(fù)到2019年的出貨水平，但海外市場則需要相對較長的時間。全球商顯市場在2021年會繼續(xù)緩慢恢復(fù)，并不會快速反彈，至少不會超過2019年的出貨水平。