徐熙武

(中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì) 北京 100020)

1 衛(wèi)生陶瓷投資情況

近年來(lái)，衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)裝備經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，工藝水平和自動(dòng)化配套已經(jīng)有極大提升。

衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的關(guān)鍵工序主要是成形和燒成，投資額度占據(jù)整個(gè)生產(chǎn)線的一半左右。

不同地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)水平和消費(fèi)能力不同，投資策略也不盡相同。衛(wèi)生陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)分布在日本、歐洲和中國(guó)。日本的生產(chǎn)線建設(shè)完整、生產(chǎn)線整體水平很高，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)基本依靠工藝設(shè)備的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，自主設(shè)計(jì)研發(fā)工藝、技術(shù)和設(shè)備，配套選用歐洲窯爐設(shè)備。近年來(lái)日本企業(yè)新投資的生產(chǎn)線，應(yīng)用高壓連續(xù)成形、在線半成品檢驗(yàn)、機(jī)器人施釉、工序自動(dòng)輸送、自動(dòng)裝卸窯、自動(dòng)檢驗(yàn)包裝等先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，屬于世界最高水平，單線設(shè)備投資超過(guò)10億元人民幣。

其他產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)線裝備提供主要來(lái)自歐洲和中國(guó)，基本形成兩大體系。

歐洲的高壓成形設(shè)備和窯爐是強(qiáng)項(xiàng)，以DORST為代表的高壓成形設(shè)備，以RIEDHAMMER為代表的窯爐裝備，以其卓越的性能和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得了衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的青睞。其成形方式適合沖落式坐便器的生產(chǎn)。以歐洲最新裝備配套的生產(chǎn)線，單線設(shè)備投資在6億元人民幣以上。

中國(guó)衛(wèi)生陶瓷裝備企業(yè)品種齊全，完整生產(chǎn)線輸出能力強(qiáng)，其中以賀祥及森蘭特為代表的高壓成形設(shè)備，以中亞為代表的窯爐設(shè)備，技術(shù)成熟穩(wěn)定，工藝適應(yīng)性強(qiáng)，性價(jià)比高，適合大多地區(qū)新建及改造生產(chǎn)線的需要。

近十年來(lái)，中國(guó)企業(yè)的高壓成形、機(jī)器人施釉技術(shù)取得突破，配合成熟的大型寬斷面隧道窯技術(shù)、自動(dòng)輸送、識(shí)別技術(shù)，將中國(guó)衛(wèi)生陶瓷的裝備技術(shù)、工藝水平提升到一個(gè)新的高度，足以比肩歐洲裝備。中國(guó)目前的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線，常規(guī)成形方式為主的一般生產(chǎn)線投資水平在1億人民幣左右，使用高壓成形設(shè)備的生產(chǎn)線投資水平在1.5億人民幣以上，在此基礎(chǔ)之上配套機(jī)器人以及自動(dòng)傳送技術(shù)的生產(chǎn)線，其投資水平在2.5億人民幣以上，采用更高級(jí)別技術(shù)和專門生產(chǎn)復(fù)雜產(chǎn)品的自動(dòng)化信息化生產(chǎn)線，投資額度相應(yīng)更高。

亞洲之外的衛(wèi)生陶瓷新增生產(chǎn)線不多，基本保持穩(wěn)定。歐美、日韓、澳大利亞這些地區(qū)的產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)，這些地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷大多由跨國(guó)公司經(jīng)營(yíng)，考慮到成本及資源因素，通過(guò)國(guó)際貿(mào)易調(diào)整供給結(jié)構(gòu)，基本沒(méi)有新上完整生產(chǎn)線的計(jì)劃，一般通過(guò)對(duì)原有舊生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造滿足相應(yīng)的需求。

歐洲供需出現(xiàn)的產(chǎn)能空間一部分轉(zhuǎn)移到土耳其產(chǎn)區(qū)。土耳其衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持發(fā)展自己的衛(wèi)生陶瓷制造及配套能力，利用地利優(yōu)勢(shì)，獲得大量的歐洲訂單，產(chǎn)銷兩旺，帶動(dòng)土耳其企業(yè)提高生產(chǎn)能效，淘汰落后，新建和升級(jí)改造生產(chǎn)線，取得了良好的效果。因土耳其本身窯爐及高壓成形設(shè)備的制造能力不強(qiáng)，意大利及德國(guó)為代表的歐洲衛(wèi)生陶瓷裝備得以應(yīng)用，提升了整體制造水平。

亞洲的產(chǎn)能提升集中在中國(guó)、越南、印度，泰國(guó)也有一定生產(chǎn)量的積累。泰國(guó)的裝備來(lái)自歐洲多一些，越南相對(duì)更多采用中國(guó)設(shè)備，印度則對(duì)歐洲與中國(guó)的設(shè)備都有不同程度的采用，中國(guó)區(qū)域的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)投資，除了國(guó)際集團(tuán)企業(yè)外，基本采用中國(guó)企業(yè)的設(shè)備。

分析中國(guó)近五年的衛(wèi)生陶瓷投資情況，可以看出，行業(yè)人力成本過(guò)高，傳統(tǒng)手工作業(yè)的熟練工人短缺，企業(yè)內(nèi)部提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率的要求迫切，同時(shí)市場(chǎng)需求穩(wěn)定上升，衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的新增和改造提升的外部意愿增加。

中國(guó)衛(wèi)生陶瓷工藝裝備水平的不斷提高，高壓成形工藝技術(shù)的成熟，以及機(jī)器人、自動(dòng)輸送等自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用，為行業(yè)投資提供技術(shù)基礎(chǔ)，促進(jìn)中國(guó)衛(wèi)生陶瓷近五年投資比率逐步上升，尤其是大企業(yè)投資新建生產(chǎn)線的趨勢(shì)明顯。根據(jù)不完全調(diào)查結(jié)果，2020年全年投資在13.1億人民幣。近五年新建生產(chǎn)線大約35條，改造舊生產(chǎn)線45條，合計(jì)設(shè)備投資達(dá)到51億元人民幣。同期全球其他地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷新建生產(chǎn)線和升級(jí)改造的生產(chǎn)線，投資金額約為40億元人民幣。

2 中國(guó)衛(wèi)生陶瓷工藝裝備新技術(shù)推廣

改革開放四十多年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化為主導(dǎo)的時(shí)期，中國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)從最初的引進(jìn)技術(shù)，消化學(xué)習(xí)開始，逐步提升裝備及工藝水平。上世紀(jì)九十年代初，日本連體坐便器生產(chǎn)線以及高壓成形流水線自動(dòng)化工廠在中國(guó)投資建設(shè)，加快了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。中國(guó)衛(wèi)生陶瓷設(shè)備企業(yè)逐步在立澆線設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、冷加工工藝、大型隧道窯設(shè)備取得了技術(shù)進(jìn)步。在產(chǎn)量上，1990年，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量是1 783萬(wàn)件，至2000年達(dá)到5 600萬(wàn)件，十年間中國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量已躍居全球第一。進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)，帶來(lái)了機(jī)器人施釉、循環(huán)施釉線、高壓成形線、低壓快排水工藝上的技術(shù)突破，完善了衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)的成套化、機(jī)械化與自動(dòng)化，整體工藝技術(shù)的成熟應(yīng)用奠定了產(chǎn)量提升及質(zhì)量提高的技術(shù)基礎(chǔ)。

下面以高壓成形技術(shù)為例說(shuō)明中國(guó)衛(wèi)生陶瓷技術(shù)進(jìn)步的必然與未來(lái)空間。

衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)是勞動(dòng)密集型生產(chǎn)行業(yè)，尤其是成形工序，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，手工操作環(huán)節(jié)多，生產(chǎn)效率低，還要求作業(yè)人員有相當(dāng)?shù)氖炀毤记?。為?zhēng)奪人力資源，企業(yè)不斷加大用工成本，有些企業(yè)人工工資已占生產(chǎn)成本近40%，近來(lái)還有上升趨勢(shì)。擺脫作坊式生產(chǎn)、高效、無(wú)粉塵、作業(yè)環(huán)境舒適、勞動(dòng)強(qiáng)度低、用工要求低的高壓成形技術(shù)開始引起了行業(yè)的重視。同時(shí)，降低能耗、綠色生產(chǎn)的環(huán)境要求及企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)要求，也為該技術(shù)的應(yīng)用提供了時(shí)代背景。

在我國(guó)，高壓成形技術(shù)雖已引入三十多年，但早期引進(jìn)的高壓注漿設(shè)備，始終沒(méi)有長(zhǎng)期穩(wěn)定地使用，其原因是高壓成形技術(shù)必須在設(shè)備研制技術(shù)、模型研制技術(shù)、泥漿技術(shù)、操作方法、現(xiàn)場(chǎng)管理等五個(gè)方面同時(shí)達(dá)到一定水平的基礎(chǔ)上才能成功應(yīng)用。這幾個(gè)方面相輔相成，若一個(gè)方面的條件不具備，高壓成形技術(shù)應(yīng)用成功的可能性不大，這也是我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

高壓成形設(shè)備可分為洗面器、水箱、分體坐便器、連體坐便器幾種專用設(shè)備。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，高壓成形裝備率先在洗面器、水箱、分體坐便器上獲得成功，經(jīng)過(guò)十多年的應(yīng)用磨合，相應(yīng)的模具、泥漿技術(shù)體系也已成熟，并鍛煉了行業(yè)技術(shù)管理人才隊(duì)伍，同時(shí)，加大對(duì)全包虹吸式連體坐便器的高壓成形設(shè)備的研發(fā)，量產(chǎn)化的全包虹吸式連體坐便器的高壓成形設(shè)備在近年也獲得重大突破。

全包連體虹吸式連體坐便器的高壓成形設(shè)備是一個(gè)世界難題。歐洲的設(shè)備適合沖落式便器生產(chǎn)，日本的全包連體虹吸式連體坐便器的高壓設(shè)備比較成熟。針對(duì)全包虹吸式連體坐便器的高壓設(shè)備，國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，在成功量產(chǎn)露管道分體坐便器的基礎(chǔ)上，研制出應(yīng)用適合國(guó)內(nèi)全包虹吸式連體坐便器等主流產(chǎn)品的相關(guān)設(shè)備，可以完成從制作、程序設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)、試生產(chǎn)的一條龍服務(wù)。

在以往的高壓注漿設(shè)備引進(jìn)配套中，模型制造技術(shù)、樹脂原料加工技術(shù)以及型內(nèi)通氣路、排水路的微細(xì)管分布技術(shù)等多方面均存在一定的局限性，對(duì)于發(fā)揮設(shè)備應(yīng)用價(jià)值造成了一定的影響。因此，對(duì)于高壓注漿設(shè)備引進(jìn)企業(yè)，根據(jù)設(shè)備的機(jī)械原理，突破傳統(tǒng)成形作業(yè)的分模技術(shù)，利用排水連接件及圈體粘接技術(shù)，將復(fù)雜的全包虹吸式連體便器模型簡(jiǎn)單化，對(duì)于高壓成形設(shè)備的國(guó)內(nèi)配套應(yīng)用具有重要意義。

高壓成形操作作業(yè)中包括：操作設(shè)備，維護(hù)設(shè)備，維護(hù)樹脂模，質(zhì)量對(duì)策等。有的設(shè)備是比較復(fù)雜的，還要注意人員和設(shè)備安全。作業(yè)是以小組的形式進(jìn)行，要做到分工協(xié)作，做好交接班。與突出個(gè)人技巧的傳統(tǒng)作業(yè)方式對(duì)比，高壓成形技術(shù)擺脫了對(duì)作業(yè)技能過(guò)分依賴的束縛，突出了知識(shí)性、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)作化，需要團(tuán)隊(duì)意識(shí)，要有掌握設(shè)備操作技術(shù)、維護(hù)技術(shù)、調(diào)試技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)技術(shù)的人才。

高壓成形技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)階段，行業(yè)的環(huán)保要求與職業(yè)健康要求越來(lái)越嚴(yán)，未來(lái)的發(fā)展空間十分巨大，但基于上述幾項(xiàng)原因，以及成本、人才的限制，大多企業(yè)還沒(méi)有做好應(yīng)用高壓成形技術(shù)的準(zhǔn)備。相信需要一段實(shí)踐積淀，高壓成形技術(shù)在行業(yè)應(yīng)用會(huì)更加廣泛。

最近的十年，適合中國(guó)本土的全包連體虹吸式坐便器高壓成形技術(shù)、高壓智能坐便器陶瓷體自動(dòng)流水線技術(shù)、自動(dòng)干燥設(shè)備及控制技術(shù)、自動(dòng)裝卸窯技術(shù)、器型編碼識(shí)別技術(shù)在整廠建設(shè)工程中得到成功應(yīng)用，再配套立體倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)、無(wú)人自動(dòng)搬運(yùn)技術(shù)等，中國(guó)衛(wèi)生陶瓷裝備技術(shù)通過(guò)自我研發(fā)，成功完成衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線自動(dòng)化、信息化升級(jí)，產(chǎn)量在2019年達(dá)到2.37億件。

市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)為行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步提供了空間，全球高端衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)逐步向集成化、智能化、綠色化發(fā)展，通過(guò)新材料研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、功能開發(fā)，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的集成創(chuàng)新，以及在研發(fā)、生產(chǎn)制造和產(chǎn)業(yè)組織方式上的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈的柔性化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同運(yùn)作。

中國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率在35萬(wàn)元左右，較之日本和歐洲同業(yè)勞動(dòng)者，尚存較大差距，需要從生產(chǎn)線的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化著手，建設(shè)高水平生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率。

據(jù)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)“十四五”規(guī)劃，預(yù)期到2025年，衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量將達(dá)到2.6億件，尚有較大增長(zhǎng)空間。隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)、環(huán)境資源容量的變化，行業(yè)產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步集中在核心企業(yè)，由此帶來(lái)高水平衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的新建改建和擴(kuò)建發(fā)展，同時(shí)，原有的低效率落后生產(chǎn)線將被淘汰。

中國(guó)衛(wèi)生陶瓷設(shè)備技術(shù)的成熟與工藝的兼容能力，可以針對(duì)全球各地區(qū)的實(shí)際情況，提出適宜的工藝路線和解決方案，為全球衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用提供更多助力，在未來(lái)的全球衛(wèi)生陶瓷裝備市場(chǎng)上具有一定優(yōu)勢(shì)。

3 全球衛(wèi)生陶瓷行業(yè)投資預(yù)判

綜合分析衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)、應(yīng)用現(xiàn)狀及未來(lái)的衛(wèi)生健康需求，全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)將維持相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，至2025年，全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量5年增長(zhǎng)20%左右，年度復(fù)合增長(zhǎng)為3.1%左右，其中非洲地區(qū)最高，可望達(dá)到13%以上，亞洲在第二位，年度復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%左右，其他地區(qū)的年度復(fù)合增長(zhǎng)率小于2.0%。

總體上說(shuō)，未來(lái)五年全球?qū)⒈３中l(wèi)生陶瓷產(chǎn)能提升趨勢(shì)，越南、印度、非洲的增長(zhǎng)速度會(huì)更高一些，中國(guó)也會(huì)有一定的增量空間。

從中國(guó)衛(wèi)生陶瓷的投資趨勢(shì)看，未來(lái)五年新增完整生產(chǎn)線的數(shù)量較上一個(gè)五年會(huì)略有下降，但單線的投資額會(huì)顯著提高，而且既有產(chǎn)能在關(guān)鍵工序的改造提升量會(huì)有較大增長(zhǎng)，整體衛(wèi)生陶瓷投資額會(huì)大幅增加。

得益于全包連體虹吸式坐便器高壓成形技術(shù)、高壓智能坐便器陶瓷體自動(dòng)流水線技術(shù)、機(jī)器人施釉關(guān)鍵技術(shù)、無(wú)人自動(dòng)搬運(yùn)技術(shù)等新技術(shù)的成功應(yīng)用，新建完整生產(chǎn)線自動(dòng)化水平將大幅提升，這不僅有助于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提質(zhì)增效，同時(shí)有助于降低環(huán)境負(fù)荷、改善員工的作業(yè)條件。通過(guò)無(wú)人作業(yè)或少人化，以及作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度減量化的應(yīng)用及改造提升，可以及時(shí)應(yīng)對(duì)人工成本上升和熟練工人短缺的問(wèn)題，使用連續(xù)流水線作業(yè)，提高單位面積的產(chǎn)出比，提高資源效率。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)年度設(shè)備投資總量將達(dá)到110億元人民幣以上。未來(lái)在自動(dòng)干燥設(shè)備及控制技術(shù)、自動(dòng)裝卸窯技術(shù)、數(shù)碼識(shí)別技術(shù)、立體倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)和智能制造的加速推廣下，投資總量還會(huì)進(jìn)一步增加。

預(yù)計(jì)中國(guó)之外的亞洲地區(qū)，未來(lái)五年內(nèi)，衛(wèi)生陶瓷投資總量將達(dá)到55億元人民幣，越南、印度和東南亞地區(qū)是主要投資區(qū)域。

非洲地區(qū)是未來(lái)增量最大的潛力市場(chǎng)，在市場(chǎng)消費(fèi)數(shù)量提升的刺激下，發(fā)展非洲本地衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)能力的愿望將顯著增加，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，該地區(qū)衛(wèi)生陶瓷投資將超過(guò)65億元人民幣。

全球衛(wèi)生陶瓷其他產(chǎn)區(qū)的投資將主要發(fā)生在既有產(chǎn)能的改造提升上，新裝備新技術(shù)的推廣應(yīng)用，將帶來(lái)一定的投資預(yù)期。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的歷史背景下，中國(guó)的衛(wèi)生陶瓷裝備制造企業(yè)面臨巨大的行業(yè)投資市場(chǎng)。在經(jīng)歷了從低端制造到單項(xiàng)技術(shù)突破、從引進(jìn)配套到打造完整生產(chǎn)線的蛻變之后，在中國(guó)智能制造的大背景下，將以其良好的配套工藝技術(shù)和服務(wù)能力，在全球衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中發(fā)揮重要作用。