郭艷云(云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆颇?昆明 650000)

0 引言

城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)過(guò)不斷發(fā)展，目前已形成了以天然氣為主的城鎮(zhèn)燃?xì)?，較前一代人工煤氣或液化石油氣，天然氣在使用方便、環(huán)保清潔、安全穩(wěn)定等方面有更多的優(yōu)勢(shì)?！笆濉币?guī)劃指出，我國(guó)在保持經(jīng)濟(jì)中高速共發(fā)展的同時(shí)，還需要保持綠色低碳、創(chuàng)新協(xié)調(diào)、開(kāi)放和共享的發(fā)展模式?！笆奈濉庇謱⒊擎?zhèn)燃?xì)馐姓A(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為了深化供給側(cè)改革和高質(zhì)量發(fā)展的重要方法，在碳高峰、碳中和的理念下，未來(lái)天然氣依然在我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)夥秶湍茉唇Y(jié)構(gòu)中占有主要地位[1]。

1 我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展的外部環(huán)境

1.1 政治環(huán)境

1.1.1 優(yōu)先使用清潔能源成為強(qiáng)制性義務(wù)

我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中指出，可再生資源、核能、天然氣為清潔能源，新環(huán)保法對(duì)此做出了強(qiáng)制性規(guī)定，規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)減少污染物的產(chǎn)生、優(yōu)先使用清潔能源，同時(shí)還制定了經(jīng)營(yíng)者以及企事業(yè)單位違法排放污染物的處罰措施，對(duì)超過(guò)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)企業(yè)根據(jù)情節(jié)輕重予以責(zé)令停業(yè)、停產(chǎn)整治、限制生產(chǎn)等處罰措施[2]。天然氣作為清潔能源之一，在這一強(qiáng)制性規(guī)定下，企業(yè)必將大力推進(jìn)天然氣的應(yīng)用。

1.1.2 綠色低碳成為能源政治主基調(diào)

在加快生態(tài)文明建設(shè)的過(guò)程中，安全高效、清潔低碳已成為現(xiàn)代能源體系的重要特征。我國(guó)政府承諾，到2030年，國(guó)內(nèi)碳排放將比2005年下降60%左右，盡早實(shí)現(xiàn)并達(dá)到峰值，同時(shí)天陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能等非化石能源占一次能源消費(fèi)將由15%達(dá)到20%左右[3]。我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)中，控制企事業(yè)單位的碳排放總量已成為重要內(nèi)容，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向成為發(fā)展清潔低碳能源。在我國(guó)“應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃”和“能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”中，已將提高非化石能源和天然氣的消費(fèi)比重以及降低煤炭的消費(fèi)比重作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和控制溫室氣體排放的重要舉措。

1.2 社會(huì)環(huán)境

1.2.1 城鎮(zhèn)化率提高

近年來(lái)，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提高，我國(guó)城鎮(zhèn)群體消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和消費(fèi)群體數(shù)量不斷增大，住宅需求、公共服務(wù)設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施等面臨著巨大的需求。同時(shí)政績(jī)工程、招商引資等的開(kāi)展使得政府對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)的干預(yù)不斷增多，要求城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)必須按照市政規(guī)劃和發(fā)展開(kāi)展，規(guī)定建設(shè)費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)，同時(shí)還通過(guò)問(wèn)責(zé)、免職、引進(jìn)第三方等手段加大對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)的控制。這一環(huán)境下，我國(guó)主要依靠城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行城鎮(zhèn)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，形成了以外資、民營(yíng)、國(guó)有為主的多元投資格局，受到用戶(hù)價(jià)格承受能力、運(yùn)行維護(hù)成本、燃?xì)舛▋r(jià)機(jī)制等的影響，城鎮(zhèn)燃?xì)獾耐顿Y回報(bào)率和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較低，獲利空間受到多方擠壓。

1.2.2 大氣污染問(wèn)題突出

大氣污染問(wèn)題近年來(lái)備受關(guān)注，區(qū)域性大氣環(huán)境問(wèn)題不斷突出，根據(jù)環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看，多個(gè)城市的空氣質(zhì)量不能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2015年以來(lái)，大氣污染成為相關(guān)城市被環(huán)保部就環(huán)保問(wèn)題約談的主要原因，在國(guó)民生活質(zhì)量提高的同時(shí)，環(huán)境保護(hù)成為當(dāng)代社會(huì)主要戰(zhàn)略之一。新環(huán)保法實(shí)施后，不少地方政府將天然氣的引進(jìn)和應(yīng)用作為治理大氣污染和提高群眾生活質(zhì)量的民生環(huán)保項(xiàng)目和惠民工程，城鎮(zhèn)燃?xì)獾陌l(fā)展已經(jīng)形成了良好的社會(huì)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。

1.3 技術(shù)環(huán)境

1.3.1 主干管網(wǎng)形成區(qū)域管網(wǎng)有待完善

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獾牟粩喟l(fā)展，2018年，我國(guó)油氣能源四大戰(zhàn)略通道建設(shè)全面完成，2020年以來(lái)，形成了連接主要消費(fèi)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和進(jìn)口通道的全國(guó)天然氣主干管網(wǎng)?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)天然氣全國(guó)主要管網(wǎng)基本形成，加快了對(duì)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)與投入，“十四五”期間，將實(shí)現(xiàn)全國(guó)“一張網(wǎng)”的系統(tǒng)建設(shè)，使管道間氣體的輸送更便捷、資源利用更有效。但截至目前，區(qū)域管網(wǎng)的建設(shè)差異較大，“全省(市)一張網(wǎng)”的管網(wǎng)格局并未完全實(shí)現(xiàn)，中南、東北等區(qū)域還有很大的網(wǎng)絡(luò)布局空間，川渝地區(qū)、西北地區(qū)、珠三角、長(zhǎng)三角等地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)相對(duì)發(fā)達(dá)，還有一些地區(qū)不具備天然氣消費(fèi)的基礎(chǔ)。

1.3.2 儲(chǔ)備不斷完善

近年來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量不斷增長(zhǎng)，占天然氣消費(fèi)總量的比重由2012年的1.7%逐漸增長(zhǎng)到2015年的9%，到2020年時(shí)，占到了調(diào)峰需求的81%左右，可見(jiàn)我國(guó)天然氣業(yè)務(wù)取得了快速的發(fā)展[4]。天然氣供應(yīng)鏈中，儲(chǔ)氣庫(kù)的調(diào)峰作用受到了各方的重視，從國(guó)家層面上明確了上下游企業(yè)關(guān)于天然氣的調(diào)峰責(zé)任和支持措施，為促進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施的建設(shè)以及天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，所以這一環(huán)境下，儲(chǔ)氣庫(kù)將逐漸發(fā)展成為調(diào)峰的主力軍。

1.3.3 市場(chǎng)機(jī)制有望形成

中央政府對(duì)天然氣、電力等能源的價(jià)格改革制定了“管住中間、放開(kāi)兩頭”的整體思路，除管道運(yùn)輸以外的任何天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)都可競(jìng)爭(zhēng)。目前，由國(guó)家價(jià)格主管部門(mén)對(duì)居民用氣門(mén)站的價(jià)格等進(jìn)行管理，由地方價(jià)格主管部門(mén)對(duì)門(mén)站價(jià)格以下的銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行管理。2017年，已經(jīng)基本開(kāi)放了天然氣氣源和銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格政策允許的范圍內(nèi)，天然氣供需雙方可公開(kāi)交易。在未來(lái)城鎮(zhèn)燃?xì)獾陌l(fā)展中，配氣管道、室內(nèi)管道、省內(nèi)管道、分支管道、長(zhǎng)輸管道等環(huán)節(jié)仍將由政府進(jìn)行定價(jià)，政府的定價(jià)范圍還將納入民生用氣的終端銷(xiāo)售價(jià)格，并形成公開(kāi)、透明交易的市場(chǎng)化機(jī)制。

2 現(xiàn)代城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展的方向

2.1 規(guī)模化發(fā)展成必然趨勢(shì)

中國(guó)城鎮(zhèn)現(xiàn)代化水平的不斷加快，對(duì)天然氣的需求量不斷增加，燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈，新的市場(chǎng)環(huán)境下，燃?xì)馄髽I(yè)必將以資本運(yùn)作代替?zhèn)鹘y(tǒng)的直接占領(lǐng)市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，對(duì)現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)和現(xiàn)有天然氣終端市場(chǎng)進(jìn)行資產(chǎn)重組和股權(quán)收購(gòu)，將銷(xiāo)售規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)體量大、區(qū)域面積大且相對(duì)成熟的現(xiàn)有存量市場(chǎng)當(dāng)作企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，通過(guò)兼并重組、同行聯(lián)盟、區(qū)域合作、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、整體收購(gòu)、股權(quán)并購(gòu)等方式，不斷提高市場(chǎng)集中度，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。

2.2 縣城及周邊市場(chǎng)將成為終端市場(chǎng)

通向消費(fèi)者的最后一道屏障即對(duì)終端市場(chǎng)的控制，只有離消費(fèi)者越近，才會(huì)獲得更多機(jī)會(huì)去挖掘消費(fèi)者的需求，也就是對(duì)客戶(hù)資源的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)燃?xì)馄髽I(yè)只有掌握了終端、掌握了市場(chǎng)，才能真正實(shí)現(xiàn)整體效益的最大化。目前，我國(guó)城市天然氣市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，未來(lái)燃?xì)馐袌?chǎng)的開(kāi)發(fā)將面臨更大的難度。在天然氣供應(yīng)寬松的背景下，各方燃?xì)馄髽I(yè)必將展開(kāi)對(duì)縣城、工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)等市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，掌握終端市場(chǎng)，接近并擁有更多的消費(fèi)者，打通產(chǎn)業(yè)鏈的“最后一公里”，在充分發(fā)揮市場(chǎng)作用的同時(shí)，有力保障民生。

2.3 政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，必須轉(zhuǎn)變過(guò)去具有較大碳排放量的以及過(guò)于依賴(lài)資源和能源的工業(yè)發(fā)展模式，逐步過(guò)渡或轉(zhuǎn)變?yōu)橐缘谌a(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另外，結(jié)合過(guò)去幾年天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，天然氣將占據(jù)大部分燃?xì)獾氖袌?chǎng)份額，并將主要用于車(chē)用燃料、工商業(yè)原料、民用原料。燃?xì)獾陌l(fā)展和使用關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，在天然氣應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，政府也將對(duì)此做出更多的干預(yù)，包括對(duì)地方能源應(yīng)用規(guī)劃、天然氣產(chǎn)業(yè)政策等的協(xié)調(diào)控制。各燃?xì)馄髽I(yè)也應(yīng)充分研究和完善市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等，做好頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)市場(chǎng)細(xì)分，借助市場(chǎng)杠桿為用戶(hù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整做出引導(dǎo)。

2.4 天然氣需求增長(zhǎng)潛力大

天然氣在安全性、經(jīng)濟(jì)性、清潔性等方面具有均衡的特征，目前在我國(guó)雖處于替代能源的位置，但在全球來(lái)看，屬于主體能源之一。2020年以來(lái)，天然氣進(jìn)口的價(jià)格大跌，也就加強(qiáng)了我國(guó)天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2020年，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到了12%上下，而煤炭和石油幾乎無(wú)增長(zhǎng)，我國(guó)煤炭作為主體能源其地位也不斷下降，天然氣的占比雖小，但其增長(zhǎng)速度在迅速增加，有著較大的需求潛力，有望在未來(lái)趕超煤炭和石油，從替代能源走向主體能源。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，天然氣的需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)較強(qiáng)的剛性，政策的驅(qū)動(dòng)和GPS的增速將成為現(xiàn)階段我國(guó)天然氣增速的主要影響因素，同時(shí)，工業(yè)和居民“煤改氣”以及天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比的提升都將推動(dòng)我國(guó)天然氣占一次能源結(jié)構(gòu)比例的提升。

2.5 天然氣供給增速提升

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)分析，國(guó)內(nèi)的天然氣生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，2020年的天然氣生產(chǎn)量達(dá)到1800多億立方米，相比去年提高了9.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口天然氣方面，自2015年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口LNG的規(guī)模以及LNG的終端使用率也在快速的增長(zhǎng)和攀升。目前，我國(guó)大部分接收站都集中在中海油、中石油、中石化手中，只有少數(shù)企業(yè)建有接收站。在未來(lái)，接收站的總產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而逐步加強(qiáng)對(duì)外開(kāi)放，形成更加多元化的進(jìn)口貿(mào)易主體。隨著海外進(jìn)口能力的擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)的加大，預(yù)計(jì)2021～2025年，天然氣供給能力的增長(zhǎng)將超過(guò)40%。

2.6 城鎮(zhèn)燃?xì)夤炯毙柁D(zhuǎn)型

在國(guó)家不斷推行新能源發(fā)展的背景下，就城鎮(zhèn)燃?xì)舛?，需要加快轉(zhuǎn)型，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，要以需求側(cè)為核心，根據(jù)客戶(hù)的需求，采用分布式技術(shù)，加快對(duì)電、熱、冷等能源服務(wù)的開(kāi)發(fā)，另外還要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化等前沿技術(shù)，升級(jí)和改革運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)，以建立低碳、清潔的智能化的能源體系。所以，隨著技術(shù)的改革、能源的調(diào)增、供給側(cè)的改革等，城鎮(zhèn)燃?xì)夤疽惨母镒陨淼娜細(xì)夤?yīng)模式，在能源供給、市場(chǎng)銷(xiāo)售以及運(yùn)維服務(wù)等方向更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，這樣燃?xì)夤镜男б鎸?huì)登上新臺(tái)階，同時(shí)具備了更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3 結(jié)語(yǔ)

城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使得用氣人口的基數(shù)不斷增加，未來(lái)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)有著更大的市場(chǎng)發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)撃?。消費(fèi)升級(jí)、節(jié)能減排等因素使得城鎮(zhèn)燃?xì)獾男枨髣傂赃M(jìn)一步增大，以天然氣為主的燃?xì)庑袠I(yè)必將面臨行業(yè)改革，通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等為社會(huì)發(fā)展和城市經(jīng)濟(jì)提供高效、優(yōu)質(zhì)、清潔、安全的燃?xì)夥?wù)。