中汽數(shù)據(jù)有限公司 黃睿 宋雨童

1月18日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長0.9%，制造業(yè)投資同比減少2.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長7%。從三次產(chǎn)業(yè)投資來看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長0.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長3.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資顯著快于第二產(chǎn)業(yè)。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長10.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費(fèi)方面，受疫情的影響，2020年社會零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導(dǎo)致消費(fèi)增速放緩，但最終消費(fèi)支出占GDP的比重仍然達(dá)到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點(diǎn)，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的壓艙石。三、四季度消費(fèi)增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正，特別是四季度社會消費(fèi)品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用也在逐季增強(qiáng)。四季度社會消費(fèi)品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個百分點(diǎn)；最終消費(fèi)增長拉動經(jīng)濟(jì)增長2.6個百分點(diǎn)，比三季度上升了1.2個百分點(diǎn)。隨著疫情進(jìn)一步得到有效控制，消費(fèi)需求的動力也將進(jìn)一步恢復(fù)。

外貿(mào)方面，2020年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進(jìn)口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿(mào)易大幅萎縮的情況下，中國進(jìn)出口貿(mào)易實現(xiàn)逆勢增長，貿(mào)易總值、出口總值雙雙增長并創(chuàng)歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續(xù)7年成為全球最大出口國。貿(mào)易順差5350.3億美元，比上年擴(kuò)大27.1%，凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)達(dá)到約15%。

2020年1～12月，商用車?yán)塾嬩N售453.1萬輛，同比增長18.8%。卡車銷量419.1萬輛，同比增長21.3%，客車銷量34.0萬輛，同比下滑4.9%；專用車銷量165.1萬輛，占商用車比重36.4%，較2020年比重提升1.8個百分點(diǎn)。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%（見圖1）。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比增長31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個百分點(diǎn)；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個百分點(diǎn)。

圖1 2014～2020年專用車市場銷量

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，生產(chǎn)經(jīng)營活動停滯，商用車市場需求受到抑制，專用車一季度銷量大幅下滑，尤其是2月份，銷量同比下滑72.6%；4月份之后，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，生產(chǎn)生活有序恢復(fù)，同時，為拉動經(jīng)濟(jì)增長，中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項目集中開工，專用車市場需求大幅增長，疊加國Ⅲ車淘汰政策，專用車銷量出現(xiàn)井噴，尤其是6～10月，專用車銷量同比增長幅度均超過50%。

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場主要以攪拌車、起重機(jī)為主，2020年1～12月兩者份額達(dá)到87.5%（見圖3、4）。工程車銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系， 2020年受大量基建項目集中開工影響，工程車銷量同比大幅增長，尤其是攪拌車、起重機(jī)、泵車，2020年1～12月銷量同比分別增長42.2%、25.1%、76.9%。

圖4 2020年工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從月度銷量走勢來看（見圖5），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量同比大幅下滑；4月份之后隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營活動恢復(fù)，同時，大量基建項目開工建設(shè)，拉動工程車市場需求快速增長，5～11月連續(xù)7個月漲幅超過50%。

圖5 2020年工程車市場月度表現(xiàn)

從工程類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度80.3%，較2019年提升了13.8個百分點(diǎn)。2020年1～12月共有275家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量639輛，有10家企業(yè)銷量超過5000輛。銷量TOP10企業(yè)，銷量同比均增長，其中，蕪湖中集瑞江、徐工施維英、中集車輛以及唐山亞特同比增幅較大，均超過100%。

表1 2020年工程車企業(yè)銷量及份額

物流車市場表現(xiàn)

物流類專用車市場主要以通用廂式車、倉柵車為主，2020年1～12月兩者份額達(dá)到86.8%（見圖6）。

圖6 2020年物流車市場結(jié)構(gòu)

從車輛用途來看（見圖7），通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場的發(fā)展，從而促使冷保車市場需求大增，2020年1～12月銷量同比增長47.0%。

圖7 2020年物流車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從月度銷量走勢來看（見圖8），與整體市場一樣，一季度受疫情影響銷量同比下滑，4月份之后隨著疫情得到控制，生產(chǎn)生活恢復(fù)正常，物流需求回升，物流車市場回暖，銷量同比轉(zhuǎn)為正增長。

圖8 2020年物流車市場月度表現(xiàn)

從物流類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表2），物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度88.6%，較2019年提升了10.8個百分點(diǎn)。2020年1～12月共有320家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量3863輛，有11家企業(yè)銷量超過20000輛。銷量TOP10企業(yè)中，柳州五菱銷量同比下滑2.3%，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中，中國重汽、東風(fēng)柳汽增長幅度較大，同比分別增長73.1%、60.9%。

表2 2020年物流車企業(yè)銷量及份額

作業(yè)車市場表現(xiàn)

作業(yè)類專用車市場主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務(wù)車為主，2020年1～12月三者份額達(dá)到69.9%（見圖9、10）。市場結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。2020年新冠肺炎疫情突然襲來，負(fù)壓式救護(hù)車等醫(yī)用車需求激增，2020年醫(yī)用車全年銷量同比增長105.3%，市場比重達(dá)到7.3%。

圖9 2020年作業(yè)車市場結(jié)構(gòu)

圖10 2020年作業(yè)車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從月度銷量走勢來看（見圖11），一季度銷量跟整體市場同步下滑，二季度銷量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，三、四季度市場再次出現(xiàn)回落走勢。

圖11 2020年作業(yè)車市場月度表現(xiàn)

從作業(yè)類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表3），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度46.2%，較2019年提升了1.4個百分點(diǎn)。2020年1～12月共有613家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量389輛，有9家企業(yè)銷量超過5000輛。銷量TOP10企業(yè)中，湖北程力、中聯(lián)重科、北汽福田、江鈴汽車銷量同比增長，中聯(lián)重科增長幅度較大，同比增長11.2%，其他企業(yè)銷量同比均下滑，其中上汽紅巖、徐工集團(tuán)下滑幅度較大，同比分別下滑30.9%、36.8%。

表3 2020年作業(yè)車企業(yè)銷量及份額

2021年專用車市場預(yù)測

2021年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，消費(fèi)回升帶動物流運(yùn)輸需求的回升，基建項目持續(xù)保障工程車的市場需求，同時治超常態(tài)化也將促進(jìn)不合規(guī)車輛的淘汰更新。但基建投資及開工增速放緩，對市場的拉動作用減弱，2020年國Ⅲ車提前淘汰透支部分市場需求，在各種因素綜合影響下，預(yù)計專用車2021年銷量將出現(xiàn)回落。同時，2021年7月1日，重卡正式實施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)紛紛搶占上半年市場機(jī)會，預(yù)計上下半年市場銷量將會出現(xiàn)較大差異。