錢德虎

改革開放以來(lái)，中國(guó)速度成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展奇跡，究其根本，得益于中國(guó)龐大的人口基數(shù)，龐大的人口基數(shù)也意味著龐大的市場(chǎng)。

2020年下半年，國(guó)家提出“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”成為國(guó)家戰(zhàn)略，對(duì)于外貿(mào)行業(yè)的猜測(cè)和疑問也很多。

這些年，隨著國(guó)際地緣政治的變化，加上新冠肺炎疫情的影響，一些國(guó)家熱衷于鼓動(dòng)制造業(yè)回歸。在“雙循環(huán)”戰(zhàn)略和疫情、國(guó)際政治、國(guó)內(nèi)變局的多重影響下，供應(yīng)鏈?zhǔn)欠襁€是優(yōu)勢(shì)？中國(guó)外貿(mào)業(yè)將會(huì)迎來(lái)什么變局？

復(fù)蘇與供應(yīng)鏈的隱憂

2020年年初的外貿(mào)行業(yè)哀嚎遍野。先是國(guó)內(nèi)疫情，全國(guó)按下了暫停鍵，接著國(guó)外疫情暴發(fā)，至少在4月份之前，國(guó)內(nèi)外貿(mào)是冰火兩重天。當(dāng)口罩變?yōu)榫o俏物資，全球外貿(mào)行業(yè)也“變天”了，首先面對(duì)的是行業(yè)的冰凍、倒閉、關(guān)停，一切壞消息成為了2020年的開始。

不少外貿(mào)企業(yè)宣布停業(yè)、降薪和關(guān)閉，國(guó)內(nèi)外貿(mào)業(yè)大洗牌，據(jù)媒體報(bào)道，從2020年春節(jié)到3月30日，全國(guó)范圍內(nèi)注銷的外貿(mào)企業(yè)達(dá)11660家，外貿(mào)行業(yè)影響著1.8億人口的就業(yè)問題。全國(guó)641萬(wàn)家外貿(mào)企業(yè)分布于各行各業(yè)，其中批發(fā)與零售業(yè)占比最多，占總量的51%;制造業(yè)次之，占總量的18%。民營(yíng)企業(yè)出口占比已經(jīng)超過一半，達(dá)到51.4%。

由此帶來(lái)的爭(zhēng)議在于，如果疫情結(jié)束，中國(guó)是否還能保證“世界工廠”的位置，畢竟不少企業(yè)已經(jīng)把眼光看向了勞動(dòng)力更加廉價(jià)的東南亞。

2020年8月份，富士康母公司鴻海集團(tuán)宣布富士康目前正在努力擴(kuò)大中國(guó)以外的產(chǎn)能。雖然說大陸仍然是iPhone和戴爾臺(tái)式以及任天堂游戲機(jī)等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，但是富士康在其他地區(qū)的產(chǎn)能已經(jīng)從2019年的25%提升到了2020年的30%。

初步估算，中國(guó)在世界上已經(jīng)充當(dāng)了30多年“世界工廠”的角色了。中國(guó)工廠為全球提供了無(wú)數(shù)的低端制造產(chǎn)品，從日常的服裝、鞋履到家用電器再到電子產(chǎn)品，“中國(guó)制造”用物美價(jià)廉征服了歐美、也征服了全世界。

還有一種聲音，就是國(guó)外對(duì)于中國(guó)高科技的封鎖，比如針對(duì)中興、華為的制裁和限制，大家紛紛擔(dān)憂，“中國(guó)制造”的優(yōu)勢(shì)會(huì)不會(huì)失去，供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮?huì)被替代。

無(wú)論是從短期還是中長(zhǎng)期看，筆者認(rèn)為這樣的擔(dān)憂是多余的，但值得警惕。中國(guó)制造的魅力，在早期可以認(rèn)為是廉價(jià)勞動(dòng)力，那是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)起點(diǎn)低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展剛剛開始，通過低價(jià)吸引制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)自身發(fā)展了經(jīng)濟(jì)，提升了勞動(dòng)人民的生活水平，帶動(dòng)了消費(fèi)。充分說明了這是成功的。

但中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)早已不是“低價(jià)”，而是通過這幾十年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基于中國(guó)龐大的人口基礎(chǔ)、幅員遼闊的地理縱深，天然形成了供應(yīng)鏈，他們猶如毛細(xì)血管，或者是微小的生態(tài)，保證了“世界制造”的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

以紡織業(yè)為例，中國(guó)既有原料，比如新疆的棉花，也有大量的化工原料以及自己完整的供應(yīng)鏈。而生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)不完全依靠勞動(dòng)密集型的方式去操作，高度的工業(yè)自動(dòng)化提升了中國(guó)“智造”的效率。對(duì)于很多行業(yè)而言，不是簡(jiǎn)單地把生產(chǎn)線搬到國(guó)外去就萬(wàn)事大吉，有時(shí)候只能做低附加值。疫情期間，印度的外貿(mào)支柱紡織行業(yè)的大單紛紛回流中國(guó)，證明了這一點(diǎn)。

在高新技術(shù)上，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于中國(guó)的封鎖出于本國(guó)利益和意識(shí)形態(tài)，包括貿(mào)易摩擦，背后都有本國(guó)的政治博弈。

防疫物資開啟了中國(guó)外貿(mào)的復(fù)蘇之路，但真正能符合出口需求的防疫物資供貨商寥寥無(wú)幾，這一度影響了出口生意。并不是價(jià)格問題，而是符合資質(zhì)的產(chǎn)品和產(chǎn)量都太少了，能日產(chǎn)過百萬(wàn)片口罩、資質(zhì)齊全的大廠并不缺客戶。

僅僅是資質(zhì)這道關(guān)卡，就難倒了很多企業(yè)，至少需要具備的資質(zhì)有EN ISO13485體系認(rèn)證、CE認(rèn)證、FDA注冊(cè)和檢測(cè)報(bào)告、CE-PPE（EN149）、CE-MDD EN14683、國(guó)內(nèi)認(rèn)可的45家檢測(cè)結(jié)構(gòu)的CANS報(bào)告、ASTM測(cè)試報(bào)告、YY0469認(rèn)證等等。2020年4月10日之后，防疫物資變成了法檢，需要生產(chǎn)地屬地海關(guān)做申報(bào)前監(jiān)管，出具檢驗(yàn)檢疫電子底賬才可以報(bào)關(guān)，這也是為什么口罩價(jià)格一度居高不下的原因——畢竟能符合要求的公司太少了。甚至一些具備原料生產(chǎn)能力的友好國(guó)家眼疾手快地買了設(shè)備自己生產(chǎn)。

2020年前三季度，中國(guó)出口增長(zhǎng)1.8%，主要?dú)w功于防疫物資。新冠肺炎疫情以來(lái)，209個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了大量防疫物資，防疫物資拉動(dòng)出口增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)，出口1.04萬(wàn)億元，其中包括口罩在內(nèi)的紡織品、醫(yī)療器械和藥品，增長(zhǎng)36.5%。

防疫物資的熱銷開啟了2020年外貿(mào)的復(fù)蘇，但很多變化令人措手不及，耐人尋味。防疫物資巨大的增長(zhǎng)量既彰顯了中國(guó)“世界工廠”強(qiáng)大的應(yīng)對(duì)能力，也是全球經(jīng)濟(jì)做出巨大犧牲的市場(chǎng)晴雨表。

外貿(mào)行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)

雙循環(huán)之下，對(duì)于所有企業(yè)而言，需要做的就是應(yīng)變，唯一不變的就是變。即便是疫情的黑天鵝，行業(yè)發(fā)生的變化有時(shí)候總是出人意料。一方面國(guó)外的一些訂單取消了，一些企業(yè)應(yīng)聲倒下，另外一方面又有了新的行業(yè)崛起，變化制造了危機(jī)，也創(chuàng)造的機(jī)遇。

郝東亞是江蘇的一家電動(dòng)自行車的公司CEO，他曾經(jīng)把自己的企業(yè)定位成互聯(lián)網(wǎng)公司，在小黃車（ofo）和摩拜繁盛的時(shí)候，他試圖把自己的公司也包裝上市，但事與愿違，把他推上風(fēng)口的是疫情。他們生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是電動(dòng)助力自行車，這種自行車主要的技術(shù)含量來(lái)自于電池組和電機(jī)，通常電池組采用進(jìn)口的方案，這樣做的成本很低。他們的優(yōu)勢(shì)在于可以通過技術(shù)改造改裝普通的自行車，也可以生產(chǎn)整備的車輛。

與傳統(tǒng)電動(dòng)自行車不同，這種車通過電機(jī)降低了騎行的困難，提升了速度，騎行非常輕松省力。甚至通過技術(shù)還可以把現(xiàn)有的輪椅改成具有導(dǎo)向作用的電動(dòng)輪椅，由于有一定技術(shù)含量，也能通過政府創(chuàng)新業(yè)態(tài)的認(rèn)可和補(bǔ)貼。

如果沒有疫情，郝東亞的公司可能通過資本驅(qū)動(dòng)的方式，成為一家基于出行創(chuàng)新的平臺(tái)公司，這是他的愿景。但實(shí)際情況是，因?yàn)閲?guó)外的疫情，產(chǎn)品爆單了，除了乘坐公共交通之外，騎行成為了新的選擇，郝東亞的電動(dòng)助力自行車現(xiàn)在一車難求，利潤(rùn)也是可觀的，畢竟是用人民幣的成本去換歐元。

疫情讓很多外貿(mào)公司失去了訂單，也給很多冷門行業(yè)誕生了機(jī)會(huì)，而當(dāng)下外貿(mào)從業(yè)者最頭疼的事是匯率與物流。

全球經(jīng)濟(jì)的巨變，美元的匯率不斷走低，人民幣升值，受到疫情影響，國(guó)外的企業(yè)也不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。盡管國(guó)內(nèi)復(fù)工得早，疫情穩(wěn)定之后，訂單也逐步恢復(fù)。但喜憂參半的是，訂單多了，卻未必能賺錢，整個(gè)外貿(mào)業(yè)務(wù)陷入了一種“矛盾”。

訂單多了，但國(guó)內(nèi)的外貿(mào)卻依舊遭遇挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)疫情恢復(fù)，因?yàn)轶w制和價(jià)值觀區(qū)別，國(guó)外情況依然嚴(yán)峻?，F(xiàn)在出口面臨的困境是物流，訂單來(lái)了，但是貨發(fā)不出去了。

首先，疫情暴發(fā)之后，人類面臨自第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)的全球范圍停航。即便在疫情趨于平緩之后，國(guó)內(nèi)的飛機(jī)也有“熔斷”政策，并且屬于相對(duì)正常情況，航班數(shù)量大幅度減少。另一方面，空運(yùn)成本高，最高時(shí)每千克超過130元，這對(duì)于貨物而言是較高的。其次是海運(yùn)，作為國(guó)內(nèi)最大吞吐量的深圳鹽田港，10月份達(dá)到146萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的規(guī)模，這已經(jīng)是2020年全球最高紀(jì)錄，背后的問題是集裝箱短缺。另外一方面，因?yàn)橐咔橛绊懀瑖?guó)外的港口的卸貨能力不足，人工短缺。以洛杉磯港為例，第三季度的總數(shù)超過270萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出歷史同期，但人工減少了三分之一。

遇到西方節(jié)日，一些物流公司放假，導(dǎo)致貨運(yùn)周轉(zhuǎn)不暢、積壓。柜子運(yùn)出去，但是回不來(lái)，所以只能依靠外調(diào)或者新集裝箱補(bǔ)充。中國(guó)雖然是全世界最大的集裝箱生產(chǎn)基地，但從復(fù)工以來(lái)，工廠的訂單已經(jīng)排到了2021年三四月份以后。一柜難求的結(jié)果，就是物流成本的天價(jià)，但并不是愿意付錢就有額度，甚至有出現(xiàn)“搖號(hào)”配箱的盛況。

另外令外貿(mào)行業(yè)難以接受的是匯率，2020年12月16日，離岸人民幣兌美元觸及6.5，自2020年6月初以來(lái)，人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng)。離岸人民幣對(duì)美元匯率自7.1964逐步升值至6.54水平，反彈幅度超6500點(diǎn)。

為什么大家對(duì)人民幣升值如此敏感？在外貿(mào)中，是以美元來(lái)結(jié)算的，假如結(jié)匯100萬(wàn)美元，此前可獲719萬(wàn)人民幣，按照6.5的匯率，最低只要650萬(wàn)左右，損失超69萬(wàn)人民幣。在賣方結(jié)匯之前的周期，如果買家是支付定金，尾款發(fā)貨前付清或不可撤銷的即期信用證，這樣的結(jié)果就是結(jié)匯的時(shí)間差不可控。

長(zhǎng)期來(lái)看，大家寄托于行業(yè)恢復(fù)常態(tài)，畢竟疫情終將過去，但也有可能所謂常態(tài)化或是基于疫情后的“新常態(tài)”，過高的成本會(huì)被轉(zhuǎn)嫁，“花無(wú)百日紅”，所有外貿(mào)企業(yè)要有應(yīng)變的策略。

這次疫情對(duì)于所有外貿(mào)從業(yè)者最大的感覺就是固有的“節(jié)奏被打亂”，傳統(tǒng)的商品沒了買家，市場(chǎng)沒有了，即便有訂單的也深刻感知來(lái)自各方面的影響。雙循環(huán)成為長(zhǎng)期戰(zhàn)略，我們需要思考的是，在全球市場(chǎng)中，優(yōu)勝劣汰才是正常的。

應(yīng)該走出傳統(tǒng)的“舒適圈”，在品質(zhì)、產(chǎn)品、商業(yè)模式創(chuàng)新上下功夫，不適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品必然會(huì)被淘汰，商業(yè)社會(huì)講的是叢林法則，唯有創(chuàng)新才是生存之道。

為什么是雙循環(huán)？

外貿(mào)的復(fù)蘇是冰火兩重天，首先并非是全行業(yè)的恢復(fù)，從2020年11月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，增長(zhǎng)和下降都很明顯。2020年前11個(gè)月，出口包括口罩在內(nèi)的紡織品9892.3億元，增長(zhǎng)33%;服裝8610.7億元，下降6.2%;塑料制品5277.8億元，增長(zhǎng)20.1%;家具3650.7億元，增長(zhǎng)11.2%;鞋靴2189.4億元，下降21.3%;玩具2104.8億元，增長(zhǎng)6.8%;箱包1279.5億元，下降23.8%。

此外，出口成品油5593.2萬(wàn)噸，減少6.9%;鋼材4882.6萬(wàn)噸，減少18.1%?！罢?jīng)濟(jì)”商品拉動(dòng)出口增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)消費(fèi)類電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，合計(jì)出口筆記本電腦、平板電腦、家電等“宅經(jīng)濟(jì)”商品8808億元，增長(zhǎng)17.8%。

從數(shù)據(jù)上看外貿(mào)出口的恢復(fù)并不均衡，不是全行業(yè)復(fù)蘇，而是冷熱不均。國(guó)外經(jīng)濟(jì)受到影響，疫情是全人類的敵人，限制了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)生。本該全球旅行的機(jī)會(huì)沒有了，一些熱門旅游目的地，旅游經(jīng)濟(jì)遭遇毀滅性打擊，基于本地化的消費(fèi)減少，這造成的連鎖反應(yīng)在本國(guó)的體現(xiàn)就是失業(yè)率的提升，尤其一些國(guó)家的GDP是靠消費(fèi)拉動(dòng)的，所以才會(huì)有各種“發(fā)錢”“補(bǔ)貼”的舉動(dòng)。

消費(fèi)者自身經(jīng)濟(jì)并未恢復(fù)，所以一些常規(guī)需求就會(huì)減少，外貿(mào)的自然會(huì)受到影響，最典型的就是服裝：都不出門了，購(gòu)買需求減少，反映到國(guó)內(nèi)，就是數(shù)據(jù)降低，到實(shí)體就是工廠訂單減少，甚至是倒閉。

由外轉(zhuǎn)內(nèi)的因素，還是因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易并未恢復(fù)正常，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出口形勢(shì)的變化，以廣東省為例，海關(guān)總署廣東分署曾發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年廣東外貿(mào)進(jìn)出口7.14萬(wàn)億元人民幣，已連續(xù)34年全國(guó)第一。即便這樣，廣東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的報(bào)告指出2020年前三季度全省出口形勢(shì)仍不容樂觀：前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)累計(jì)完成出口交貨值23762.42億元，同比下降6.5%，降幅較上半年收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)，但主要出口行業(yè)下降趨勢(shì)未得到扭轉(zhuǎn)。

“雙循環(huán)”并不是放棄出口，也不是單純的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，“內(nèi)循環(huán)”的意義提到供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是激活存量，尋找新需求，統(tǒng)統(tǒng)變?yōu)樵隽俊?/p>

四五線城市的十億消費(fèi)者，市場(chǎng)是龐大的，之前大規(guī)模促進(jìn)消費(fèi)的政策是“家電下鄉(xiāng)”，大家還是記憶猶新，其實(shí)這就是供給側(cè)改革的好例子：黑白換彩電，滾筒換自動(dòng)，小冰箱換大冰箱。新的“雙循環(huán)”是建立在中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)上的，能夠出口滿足國(guó)外市場(chǎng)的，轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)之后，本質(zhì)上不是“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，而是另外一種消費(fèi)升級(jí)。

比如說，郝亞東公司的“助力電動(dòng)自行車”，相比國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)自行車和電動(dòng)車，更有科技含量、趣味、健康，但國(guó)內(nèi)尚未普及;或者諸如拼多多提出的C2M方式的案例：過去出口國(guó)外的99美金的鍋具，國(guó)內(nèi)線上購(gòu)買，同材料和生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)99元人民幣一口，你甚至想象不到，即便是一包抽紙，相對(duì)于四五線城市，其實(shí)都是供給側(cè)改革帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)的案例。

龐大的十億消費(fèi)者市場(chǎng)，疫情依舊不能掩蓋基于“吃穿用”的剛需以及消費(fèi)升級(jí)，所以供給側(cè)變革對(duì)于行業(yè)的挑戰(zhàn)是突破，在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)的前提下，才有可能在新的宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下長(zhǎng)足發(fā)展，一切圍繞著滿足中國(guó)市場(chǎng)。內(nèi)循環(huán)的背后也保證了龐大的“世界工廠”供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，對(duì)于“外循環(huán)”的外貿(mào)是重中之重，是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

所以，這時(shí)候再看“雙循環(huán)”，“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是增量，也是能做到全民“消費(fèi)升級(jí)”，民眾感覺好了，是因?yàn)榭诖绣X，整體經(jīng)濟(jì)也就上去了。而外貿(mào)行業(yè)的平穩(wěn)和提升，在疫情的復(fù)雜情況下，雙循環(huán)就是雙保險(xiǎn)。

“雙循環(huán)”對(duì)內(nèi)而言是消費(fèi)升級(jí)，是整體的增量，對(duì)外是堅(jiān)守和保持強(qiáng)大的“世界工廠”的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)。

后疫情時(shí)代帶來(lái)的思考，我們必然看到，“后疫情”時(shí)代的外貿(mào)市場(chǎng)是非常態(tài)化的，2020年的外貿(mào)市場(chǎng)是前所未遇的，從倒閉、迷茫、恢復(fù)、訂單暴增，解讀和預(yù)判并不能簡(jiǎn)單認(rèn)為是“向好”，而是矛盾，現(xiàn)在熱門的產(chǎn)品，常態(tài)化后可能就平淡了，而其他類目會(huì)復(fù)蘇，疫情后，一些供應(yīng)鏈生態(tài)可能被破壞了，是否要重建？

中國(guó)外貿(mào)遇到的根本性問題在于如何理解“內(nèi)循環(huán)”，中國(guó)本身的經(jīng)濟(jì)體量和實(shí)力、消費(fèi)能力不斷加強(qiáng)，一部分過去外貿(mào)的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備消化能力。還有一個(gè)問題，一些企業(yè)的倒閉并不完全因?yàn)榇蟓h(huán)境，而是本身屬于外貿(mào)業(yè)務(wù)的正常市場(chǎng)叢林法則。全球步入老年化，新的主力購(gòu)買力人群正在誕生，他們想要什么？這必然是出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。20年前的產(chǎn)品可能不能適應(yīng)社會(huì)了，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)則一樣，創(chuàng)新才是目前遇到的最大難題，也就是中國(guó)外貿(mào)的供應(yīng)鏈升級(jí)。

所以說，“雙循環(huán)”對(duì)于外貿(mào)的意義，更像是在這個(gè)后疫情時(shí)代的迷霧間，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)上了一道“雙保險(xiǎn)”，想要未來(lái)的增速，只有保證現(xiàn)在的穩(wěn)定，活下去才有機(jī)會(huì)。