鄭秀亮 李鴻濤

近日，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)編制的《廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（2020）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）新鮮出爐?！秷?bào)告》以2019年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查數(shù)據(jù)、2019年度廣東省環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、2019年廣東A股上市、海外上市和新三板掛牌的環(huán)保企業(yè)數(shù)據(jù)為來源，涉及樣本企業(yè)數(shù)量共計(jì)1322家。

《報(bào)告》顯示，2019年上述統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額3081.9億元，營業(yè)利潤總額為402.8億元，其中環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入1071.3億元，占比為34.8%。與2019年全國統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)相比，廣東省統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)的從業(yè)單位數(shù)量、營業(yè)收入總和、營業(yè)利潤總額和環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別占全國的11.8%、19.2%、26.9%和10.9%，其中廣東統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額在全國排名第二，僅次于北京。

廣東環(huán)保企業(yè)以小、微企業(yè)為主

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上大中小微企業(yè)劃分辦法》規(guī)定，列入此次統(tǒng)計(jì)分析的1322家環(huán)保企業(yè)中，共有大型企業(yè)59家、中型企業(yè)390家、小型企業(yè)527家、微型企業(yè)346家，小、微企業(yè)數(shù)量占比之和為66.0%?？梢钥闯觯瑥V東環(huán)保企業(yè)仍以小、微型企業(yè)為主。

小、微型企業(yè)雖然占據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主體，但是整個(gè)行業(yè)的營業(yè)收入?yún)s以大型企業(yè)為主導(dǎo)。在統(tǒng)計(jì)分析的企業(yè)中，營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)有149家，以11.3%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻(xiàn)了94.2%的營業(yè)收入和98.0%的營業(yè)利潤。

有意思的是，營業(yè)收入規(guī)模越小的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入在總營業(yè)收入中所占比重越高，如營業(yè)收入在2000萬元以下的環(huán)保企業(yè)，其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比為84.5%。而營業(yè)收入超過100億元的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比僅為20.9%。廣東環(huán)保企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入比重與營業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)反比關(guān)系。

2019年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)共有982家企業(yè)同為2018年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的綜合量化分析樣本，與2018年相比，這些企業(yè)的營業(yè)收入同比增長18.0%，其中環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長11.4%。

在細(xì)分領(lǐng)域的營業(yè)收入方面，與2018年相比，除環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域同比下降外，水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)、噪聲與振動(dòng)控制、環(huán)境咨詢等領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入均有不同程度的增長，增長幅度最大的是水污染防治，同比增長40.4%，其次是環(huán)境監(jiān)測(cè)，同比增長25.6%。

在營業(yè)利潤方面，環(huán)境修復(fù)、噪聲與振動(dòng)控制領(lǐng)域均有不同程度下降，環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域下降幅度最大，同比下降199.8%。而水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)境咨詢等領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)利潤均有不同程度增長，大氣污染防治領(lǐng)域增長幅度最大，同比高達(dá)2139.2%。

從業(yè)人員數(shù)量的統(tǒng)計(jì)分析則表明，環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)廣東省的就業(yè)貢獻(xiàn)度逐年提升。2019年，列入統(tǒng)計(jì)調(diào)查的1322家企業(yè)有從業(yè)人員240481人，平均每家企業(yè)就業(yè)人員有182人。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量增長率為11.8%。

珠三角是廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)重地

《報(bào)告》顯示，廣東省環(huán)保企業(yè)相對(duì)集中分布在水污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)、大氣污染防治3個(gè)領(lǐng)域。

在營業(yè)收入方面，固體處置與資源化、水污染防治2個(gè)領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入占比位居前列，2個(gè)領(lǐng)域企業(yè)營業(yè)收入之和占比高達(dá)85.5%。從營業(yè)利潤來看，排名前二的分別是固體處置與資源化、水污染防治2個(gè)領(lǐng)域，利潤之和占比高達(dá)97.5。

從地域分布看，廣東省環(huán)保企業(yè)主要集中在廣州、深圳、佛山、東莞、中山和惠州6個(gè)地級(jí)市，6個(gè)地級(jí)市企業(yè)數(shù)量之和在全省占比為73.8%。其中，深圳和廣州2個(gè)地級(jí)市的企業(yè)營業(yè)收入之和占全省營業(yè)收入的83.2%。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，據(jù)參與廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查的621家企業(yè)、參與廣東省環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的1171家企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)主要以水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備為主，3類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量、年產(chǎn)值、年銷售收入、年銷售利潤總數(shù)占比分別為88.1%、88.1%、88.4%和92.7%。對(duì)比2018年相同樣本企業(yè)數(shù)據(jù)，2019年環(huán)境產(chǎn)品除年銷售利潤實(shí)現(xiàn)同比增長外，年產(chǎn)值、年銷售收入、年出口合同額均有不同程度的下降，但行業(yè)利潤率上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。

環(huán)境服務(wù)業(yè)的從業(yè)單位主要以水污染防治服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)和大氣污染防治服務(wù)單位居多，收入和利潤則主要集中在水污染防治和固廢處置與資源化領(lǐng)域。對(duì)比2018年相同樣本企業(yè)數(shù)據(jù)，2019年上述企業(yè)的年收入總額、年利潤總額均有所提高，但利潤率有輕微下滑。

環(huán)保企業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高

創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的生命力，《報(bào)告》表明，廣東省環(huán)保企業(yè)逐年加大研發(fā)投資力度，創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)夯實(shí)。2019年，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)共支出36.9億元，占營業(yè)收入的3.8%。與2018年相比，增長0.3%。

2019年被調(diào)查企業(yè)專利授權(quán)總數(shù)為3180項(xiàng)，其中，發(fā)明專利726項(xiàng)。企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)5.1項(xiàng)，其中發(fā)明專利1.2項(xiàng)，略高于全國被調(diào)查企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)（4.6）和平均發(fā)明專利數(shù)（1.1）。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)的平均專利授權(quán)數(shù)從4.9項(xiàng)增長到5.6項(xiàng)，平均發(fā)明專利授權(quán)數(shù)由1.1項(xiàng)增長到1.2項(xiàng)。

與2018年相比，廣東省環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平同比基本持平，資產(chǎn)營運(yùn)能力有待提升，回款壓力依舊較大。從盈利能力看，2019年，被調(diào)查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值為12.1%。與2018年相同樣本企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率同比基本保持穩(wěn)定。被調(diào)查企業(yè)利潤率平均值為9.8%。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)的利潤率實(shí)現(xiàn)小幅增長。

從資產(chǎn)營運(yùn)能力看，2019年被調(diào)查企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均值為0.5，與2018年相同樣本企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率持平，反映出環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運(yùn)能力雖基本保持穩(wěn)定，但亟需提高。

從償債能力看，2019年，被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均值為62.1%。與2018年相同樣本企業(yè)相比，該項(xiàng)數(shù)據(jù)上升1.9個(gè)百分點(diǎn)，反映出環(huán)保企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有上升趨勢(shì)，但總體處于合理區(qū)間。

從《報(bào)告》的數(shù)據(jù)還可以看出，上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、盈利能力、發(fā)展規(guī)模等指標(biāo)均明顯高出行業(yè)內(nèi)平均水平，列入本年度統(tǒng)計(jì)58家上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)年?duì)I業(yè)收入2242.6億元（其中環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入467.0億元），年?duì)I業(yè)利潤為328.5億元。利潤率為14.6%，高于全國統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)358家上市環(huán)保企業(yè)、新三板企業(yè)利潤率及全省統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)全部企業(yè)利潤率。

營業(yè)收入超億元以上的上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)有39家，占上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)總數(shù)的67.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全部統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)營業(yè)收入超億元的企業(yè)數(shù)量占比，表明上市及新三板環(huán)保企業(yè)的平均規(guī)模明顯高于行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模。

環(huán)保治理成全省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

“‘十四五期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將大有可為。”2021年2月5日，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)舉辦“廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及技術(shù)裝備重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域”直播分享會(huì)，協(xié)會(huì)會(huì)長麥建波在介紹《報(bào)告》的情況后這樣說道。

據(jù)介紹，2020年5月，廣東省政府出臺(tái)《關(guān)于培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》），提出了培育“十大”戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和“十大”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的重要任務(wù)。其中，安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)便是廣東“十大”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。為使得《意見》落地落實(shí)，省工信、發(fā)改、科技、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)合印發(fā)《廣東省培育安全應(yīng)急與環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），提出發(fā)展環(huán)保技術(shù)裝備與服務(wù)提升工程、資源綜合利用提升工程等重點(diǎn)工程。

麥建波解讀了《意見》背景，并結(jié)合《行動(dòng)計(jì)劃》剖析未來幾年廣東省重點(diǎn)扶持的環(huán)保技術(shù)裝備和服務(wù)領(lǐng)域。其中，在環(huán)保技術(shù)裝備與服務(wù)提升工程方面，為從事山水林田湖草綜合治理，大氣、水、土壤污染治理，環(huán)境監(jiān)測(cè)，環(huán)保設(shè)備及材料制造的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位，指明哪些是重點(diǎn)扶持的細(xì)分環(huán)保治理領(lǐng)域、技術(shù)路徑以及研究方向等。

麥建波舉例，在水污染治理領(lǐng)域，廣東將重點(diǎn)扶持推動(dòng)生活污水處理提標(biāo)改造，支持高效節(jié)能曝氣、生物膜法、深度脫氮除磷等技術(shù)示范應(yīng)用;支持難生物降解有機(jī)物廢水含重金屬廢水等處理技術(shù)示范應(yīng)用;鼓勵(lì)中心城市發(fā)展地埋式污水處理廠，農(nóng)村地區(qū)因地制宜推廣人工濕地、分散式一體化污水處理技術(shù)應(yīng)用;支持水生植物、有益微生物和水生動(dòng)物綜合修復(fù)技術(shù)在水生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的示范應(yīng)用。

大氣治理方面，將重點(diǎn)支持鋼鐵、有色、建材、石化等非電行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物等污染物超低排放與協(xié)同控制技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)推廣旋流霧化煙氣深度脫硫除塵一體化技術(shù)示范應(yīng)用。支持石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油品儲(chǔ)運(yùn)銷等領(lǐng)域VOCs的燃燒法、生物法、冷凝回收等治理技術(shù)應(yīng)用，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)集中涂裝中心（共性工廠）、活性炭集中處理中心、溶劑回收中心，有效控制臭氧污染。

土壤污染治理方面，將重點(diǎn)支持工礦污染用地?zé)崽幚砑夹g(shù)、淋洗技術(shù)、穩(wěn)定固化技術(shù)的示范應(yīng)用。支持農(nóng)村受污染耕地農(nóng)藝調(diào)控技術(shù)、原位鈍化、定向調(diào)控、微生物修復(fù)、植物提取等安全利用和治理修復(fù)技術(shù)研究、集成和示范應(yīng)用。