鄭素麗，魯思嘉，余 江，周立軍

（1.中國計量大學經(jīng)濟與管理學院，浙江杭州 310018；2.中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院，北京 100190）

作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)因具有技術(shù)密集度高、產(chǎn)業(yè)帶動面廣、技術(shù)更新?lián)Q代快、國際競爭激烈等特點，一直是各國發(fā)展的重點領(lǐng)域。我國是全球最大的ICT 產(chǎn)品生產(chǎn)國和進出口國，也正在逐漸成為全球的ICT 創(chuàng)新中心之一，在2017年世界知識產(chǎn)權(quán)組織的ICT 專利申請量排行中，華為技術(shù)有限公司（以下簡稱“華為”）、中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”）、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）等企業(yè)連續(xù)位居全球?qū)＠暾埱傲?。隨著第四次工業(yè)革命的興起和發(fā)展，一方面，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)和應用，全球ICT 產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進入新一輪加速期［1］；另一方面，作為一種重要的賦能技術(shù)（enabling technology），ICT技術(shù)將與其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融合滲透，成為加速推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的主引擎［2-3］。然而，目前我國大多數(shù)ICT 企業(yè)仍舊面臨核心技術(shù)能力薄弱、關(guān)鍵技術(shù)受制于人的局面。習近平總書記曾多次強調(diào)，要“深入理解和貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升協(xié)同創(chuàng)新能力，為轉(zhuǎn)型升級提供新動能”［4］。因此，如何通過不同主體的合作來突破核心技術(shù)瓶頸，形成有效的產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡，是提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力的一個關(guān)鍵路徑。

1 文獻綜述

現(xiàn)有文獻對于ICT 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的研究主要集中在以下3 個方面：

第一，對ICT 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)學研合作網(wǎng)絡及其對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的影響進行深入分析。如，曹潔瓊等［5］對我國ICT產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)學研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡進行了系列研究，發(fā)現(xiàn)我國ICT 領(lǐng)域產(chǎn)學研創(chuàng)新網(wǎng)絡規(guī)模不斷擴大，復雜網(wǎng)絡特征明顯，具有明顯的小世界性和無標度性；其格其等［6］分析了合作創(chuàng)新網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)對企業(yè)創(chuàng)新績效的影響，發(fā)現(xiàn)聚簇系數(shù)、可達性及交互效應對企業(yè)創(chuàng)新績效有顯著的影響。

第二，通過專利網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的變化預測產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的趨勢和方向是近年來ICT 產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡研究的新興領(lǐng)域。如，許冠南等［7］對3D 打印產(chǎn)業(yè)技術(shù)進行演變和預測分析；Kim 等［8］識別了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略性專利及技術(shù)簇群，預測了產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的主導路徑；呂一博等［9］則對物聯(lián)網(wǎng)與人工智能領(lǐng)域技術(shù)融合趨勢進行了分析。

第三，還有一些學者對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的主體和模式特征等問題進行了研究。如，Corrocher 等［10］對ICT 領(lǐng)域的創(chuàng)新模式進行了系統(tǒng)研究，發(fā)現(xiàn)ICT領(lǐng)域的技術(shù)應用可依據(jù)技術(shù)機會分為高、低兩大組群，高機會組群的特征是高專利增長活動、大量新企業(yè)進入、技術(shù)活動高度集中、知識基礎(chǔ)多樣，低機會群組則呈現(xiàn)相反的特征；Cecere 等［11］研究了綠色ICT 技術(shù)的主要領(lǐng)域及其網(wǎng)絡特征，發(fā)現(xiàn)大型ICT 企業(yè)和高校是綠色ICT 創(chuàng)新的主力軍。

綜上可以看出，已有對ICT 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的研究主要聚焦在產(chǎn)學研合作網(wǎng)絡上，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑和模式研究是近期國內(nèi)外研究的熱點問題；研究顯示，2006年之后我國ICT 行業(yè)的創(chuàng)新主體已經(jīng)由大學轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)［12-13］，但以企業(yè)為主體對象的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡研究尚不多見；此外，已有研究主要集中在網(wǎng)絡特征指標的描述、分析和預測上，缺少對網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)變化過程及相關(guān)原因的深入分析［14］，對于企業(yè)如何構(gòu)建不同的合作網(wǎng)絡模式的研究也還不夠深入。鑒于此，本研究以我國ICT 產(chǎn)業(yè)的上市公司為研究對象，基于企業(yè)的專利合作申請數(shù)據(jù)對我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)、演化過程和合作模式進行深入分析。首先，基于專利合作數(shù)據(jù)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡，利用社會網(wǎng)絡分析方法研究產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡的主要結(jié)構(gòu)特征，刻畫在該網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)下我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的特點；第二，根據(jù)不同階段我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的特點，將2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡分為3 個階段，探索不同階段的網(wǎng)絡演化過程和規(guī)律；第三，從區(qū)域和組織視角分析我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的特征，識別了我國ICT 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重點區(qū)域以及組織合作的主要模式。最后，在上述研究基礎(chǔ)上給出研究結(jié)論、啟示與未來研究方向。

2 數(shù)據(jù)來源、方法與指標

2.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源

本研究采用專利合作數(shù)據(jù)對我國ICT 領(lǐng)域?qū)＠麆?chuàng)新合作網(wǎng)絡進行研究，數(shù)據(jù)來源于IncoPat 專利數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)整理遵循如下兩個步驟：（1）收集了2007年1月1日到2018年12月31日在滬深主板上市的114 家ICT 上市公司的所有專利數(shù)據(jù)，共計139 787 條，包括標題、申請人、當前專利權(quán)人、引證專利等信息。（2）由于本研究依據(jù)共同申請專利情況來判斷是否合作創(chuàng)新，故將沒有專利申請的企業(yè)以及沒有共同專利申請的企業(yè)數(shù)據(jù)予以剔除，篩選后得到65 家企業(yè)28 368 件共同申請專利數(shù)據(jù)進行下一步分析。在這65 家企業(yè)的合作專利申請中，共有合作單位475 家，其中企業(yè)、高校、科研院所的數(shù)量分別為393 家、53 家、29 家，其合作專利數(shù)量分別為27 896 件、390 件、82 件，可見企業(yè)之間的合作已經(jīng)成為我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的主要模式。

2.2 數(shù)據(jù)處理方法

根據(jù)檢索到的ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司專利合作申請數(shù)據(jù)，當申請時包含兩個或者兩個以上專利申請人時，判定存在專利合作關(guān)系，據(jù)此構(gòu)建專利合作鄰接矩陣。其中：（1）對于部分專利權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的專利，按照申請時的專利權(quán)人計入合作；（2）對于專利權(quán)人名稱變更的企業(yè)，企業(yè)的曾用名與現(xiàn)用名作為同一機構(gòu)計入合作；（3）上市公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及其分支機構(gòu)均作為獨立參與機構(gòu)計入合作?；诖耍瑢⑸傻?40×540 階對稱鄰接矩陣輸入社會網(wǎng)絡分析軟件UCINET6，得到我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡圖，并計算相關(guān)測度指標。

2.3 社會網(wǎng)絡指標

（1）網(wǎng)絡節(jié)點。一個網(wǎng)絡的節(jié)點數(shù)越多，說明網(wǎng)絡的規(guī)模越大。在本研究中，網(wǎng)絡的節(jié)點數(shù)指的是我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司專利合作網(wǎng)絡中合作機構(gòu)的數(shù)量，如果網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)不斷增多，則表明有越來越多的上市公司與其合作機構(gòu)開展專利合作。

（2）網(wǎng)絡節(jié)點度。指某段時間企業(yè)合作的專利數(shù)量。網(wǎng)絡節(jié)點度越大，表示企業(yè)與其合作機構(gòu)的專利合作越頻繁。

（3）網(wǎng)絡密度。網(wǎng)絡密度(density)指網(wǎng)絡中各節(jié)點間聯(lián)系的緊密程度，表示為網(wǎng)絡中實際存在的關(guān)系總數(shù)與理論上存在的最多關(guān)系數(shù)的比值。計算公式如下：

式（1）中：L為網(wǎng)絡中實際存在的關(guān)系總數(shù)；N為網(wǎng)絡規(guī)模。

（4）中心度。社會網(wǎng)絡分析中較常見的幾種中心度指標包括度數(shù)中心度、中間中心度和接近中心度3 種。本研究選用度數(shù)中心度來衡量我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司及高校專利合作網(wǎng)絡中的地位。度數(shù)中心度是指網(wǎng)絡中節(jié)點在其與之直接相連的鄰居節(jié)點當中的中心程度，其本質(zhì)是反映消除網(wǎng)絡的規(guī)模效應后的節(jié)點關(guān)聯(lián)度。

（5）結(jié)構(gòu)洞。網(wǎng)絡中的節(jié)點間沒有直接連接(或者連接中斷)的現(xiàn)象，在網(wǎng)絡中用結(jié)構(gòu)洞來表示。在具有結(jié)構(gòu)洞的網(wǎng)絡中，核心節(jié)點總是能夠有效地協(xié)調(diào)網(wǎng)絡資源、減少無效鏈接，提高整個網(wǎng)絡的信息傳播效率。在網(wǎng)絡中，結(jié)構(gòu)洞指數(shù)通常用節(jié)點的相對效率來表示，相對效率越高，表示該節(jié)點越處于核心地位，對結(jié)構(gòu)洞橋接點的依賴程度越低。相對效率通常用網(wǎng)絡規(guī)模減去網(wǎng)絡中除了該節(jié)點外其他節(jié)點的平均度數(shù)后與網(wǎng)絡實際規(guī)模的比值計算，計算公式如下：

式（2）中：j為與i相連的所有點；q是除了i和j之外的第三點；為節(jié)點i與特定節(jié)點j 之間的冗余度，其中為節(jié)點i投入節(jié)點q的關(guān)系所占比例，是節(jié)點j到節(jié)點q的關(guān)系的邊際強度，等于節(jié)點j到節(jié)點q的關(guān)系取值除以節(jié)點j到其他節(jié)點關(guān)系中的最大值。

3 我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡實證分析

3.1 網(wǎng)絡整體結(jié)構(gòu)特征分析

樣本專利申請及其合作申請數(shù)量見圖1 所示。從圖1 中可以看出，ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司的創(chuàng)新活動非常活躍，除2013年外，整體專利申請數(shù)量均呈顯著上升趨勢。其中，合作申請的專利占全部專利的比重逐年上升，企業(yè)越來越傾向于尋求與其他企業(yè)、大學或者研究機構(gòu)等外部組織合作，合作創(chuàng)新已成為企業(yè)從外部獲取研發(fā)資源、保持競爭優(yōu)勢的重要手段。

圖1 我國ICT 產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量的年度分布

2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司合作創(chuàng)新網(wǎng)絡如圖2 所示，圖中節(jié)點為上市公司和相關(guān)合作機構(gòu)，其中倒三角形節(jié)點表示上市公司，圓形節(jié)點表示上市公司的合作企業(yè)/高校/研究機構(gòu)，節(jié)點越大表明其度數(shù)中心度越高。從圖2 可以看出，網(wǎng)絡的規(guī)模為540，密度為0.004 8，網(wǎng)絡整體比較稀疏，表明企業(yè)之間的相互合作并不十分緊密；整體平均路徑長度為4.347，聚簇系數(shù)為34.882，表明具有較強的小世界性，即網(wǎng)絡中的節(jié)點一方面和自己周圍的節(jié)點聯(lián)系緊密，另一方面其到達網(wǎng)絡中任何其他節(jié)點都只需要經(jīng)過少數(shù)幾個節(jié)點［15］；此外，網(wǎng)絡整體被分成幾個小群落，每個群落都由一個或多個上市公司及其合作對象組成，其中中興通訊和京東方的合作專利數(shù)量和專利合作對象數(shù)量遠遠高于其他上市公司，分別形成了以他們?yōu)橹行牡膬蓚€網(wǎng)絡群落，航天信息股份有限公司（以下簡稱“航天信息”）、烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“烽火通信”）、寧波韻升股份有限公司（以下簡稱“寧波韻升”）、北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“北京中科三環(huán)”）等也形成了各自的小群落，其他上市公司則大部分都散布于網(wǎng)絡的邊緣；各群落之間存在若干節(jié)點將它們相連，這些節(jié)點主要由北京郵電大學、清華大學、北京大學等高校和一些研究機構(gòu)構(gòu)成。

圖2 2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡

通過核心-邊緣分析可以體現(xiàn)網(wǎng)絡核心-邊緣分布的結(jié)構(gòu)和變化情況，由表1 可以看出，我國ICT行業(yè)存在明顯的核心-邊緣結(jié)構(gòu)，京東方穩(wěn)居歷年核心機構(gòu)首位，且在2008、2010、2011 和2014年中均為獨家核心企業(yè)；此外，在歷年的核心機構(gòu)中，除南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“南京熊貓電子”）和北京中科三環(huán)在2007年和2009年分別進入之外，其他核心機構(gòu)均為京東方關(guān)聯(lián)企業(yè)，且北京京東方光電科技有限公司、合肥京東方光電科技有限公司等的關(guān)聯(lián)企業(yè)也多次上榜，由此可見京東方及其相關(guān)公司在ICT 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作網(wǎng)絡中占有絕對的支配地位，形成了一個比較穩(wěn)固的行業(yè)核心集團。盡管中興通訊在我國ICT 產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中具有很高的中心度，但在合作的數(shù)量和頻次上遠低于京東方，因此始終沒有進入網(wǎng)絡核心企業(yè)行列。

表1 我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中的核心企業(yè)

表1 （續(xù)）

3.2 網(wǎng)絡演化路徑分析

3.2.1 網(wǎng)絡演化階段和過程

2007—2018年間我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡節(jié)點及節(jié)點度變化情況如圖3 所示，可以看出ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新活動呈現(xiàn)明顯的階段特征。依據(jù)本研究目的，結(jié)合網(wǎng)絡變化情況，將我國ICT 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡分為3 個階段：第一階段為2007—2010年，第二階段為2011—2014年，2015—2018年為第三階段。在第一階段中，網(wǎng)絡中的合作機構(gòu)數(shù)量處于較低水平，但呈現(xiàn)快速增加趨勢，2010年參與合作的機構(gòu)數(shù)量是2007年的2.24 倍，與此同時網(wǎng)絡節(jié)點度數(shù)也實現(xiàn)了持續(xù)增長，增幅與節(jié)點速度接近；2011年以后，參與合作機構(gòu)整體數(shù)量的上升趨勢有所減緩（從2011年的119 個上升到2014年的151 個），但節(jié)點度數(shù)保持了快速增長的態(tài)勢，2014年網(wǎng)絡節(jié)點度數(shù)達到2011年的2.89 倍；2015年參與合作機構(gòu)數(shù)量達到168 家，此后開始進入平穩(wěn)階段，2016年參與合作機構(gòu)數(shù)量降至162 家，這一時期的網(wǎng)絡節(jié)點度經(jīng)歷了先增后減的過程，于2016年達到峰值4 769。

圖3 我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡節(jié)點及節(jié)點度變化趨勢

接下來，把我國ICT 產(chǎn)業(yè)專利申請及合作情況按照3 個階段進行匯總，以組織為節(jié)點，以組織間的合作關(guān)系為聯(lián)系，繪制各階段合作創(chuàng)新網(wǎng)絡圖譜，如圖4 所示。同時，運用Excel 和UCINET 軟件對各階段的網(wǎng)絡特征指標進行統(tǒng)計與計算，分析合作創(chuàng)新網(wǎng)絡特征及其演化過程，如表2 所示。

近20年來，ICT 產(chǎn)業(yè)是我國企業(yè)參與全球競爭最為充分、技術(shù)實力提升最為迅速的產(chǎn)業(yè)之一。2007—2010年，ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司已形成初具規(guī)模的合作創(chuàng)新網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡參與節(jié)點數(shù)為196 個，邊數(shù)和連接次數(shù)分別為212 條和2 379 次；合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中最小專利產(chǎn)出為375 件，最大專利產(chǎn)出為853件，可見此階段參與企業(yè)已形成一定的技術(shù)創(chuàng)新能力。這一階段網(wǎng)絡緊密度為0.011 1，網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)較為稀疏；同時，創(chuàng)新主體間的聯(lián)系并不緊密，雖然網(wǎng)絡最大度數(shù)高達1 012，但平均度數(shù)僅為30.224 0，不同主體之間的網(wǎng)絡合作關(guān)系數(shù)量懸殊；從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作網(wǎng)絡圖譜中可以看出，中興通訊和京東方處于網(wǎng)絡的絕對核心，南京熊貓電子、TCL 和北京中科三環(huán)均屬于專利合作較多的公司，也都形成了自身主導的小群落，但有許多上市公司在這一階段并不存在專利合作關(guān)系。

第二階段，合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中網(wǎng)絡參與者數(shù)量和合作關(guān)系隨著技術(shù)發(fā)展而快速增加，節(jié)點數(shù)增加至264 個，網(wǎng)絡邊數(shù)和連接次數(shù)分別達到335 條和8 134 次，網(wǎng)絡中技術(shù)專利最大產(chǎn)出增長至2 978 件。此階段，面對快速發(fā)展的信息通信技術(shù)變革，創(chuàng)新主體之間的合作交流快速增加，這種現(xiàn)象主要源自兩方面的驅(qū)動：一是更多的創(chuàng)新主體加入了合作創(chuàng)新的行列，另一方面領(lǐng)先企業(yè)與其合作企業(yè)之間的交往程度加深、連接范圍更廣。如京東方與多達30家企業(yè)開展了5 810 次專利合作，這其中包括了其重要供應商、關(guān)聯(lián)企業(yè)與戰(zhàn)略合作伙伴，與關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作頻次占網(wǎng)絡中全部合作的90%以上，關(guān)聯(lián)企業(yè)間通過技術(shù)的聯(lián)合開發(fā)實現(xiàn)了技術(shù)、知識的充分對接。這一時期，隨著參與主體的增加，網(wǎng)絡密度進一步降低（0.096 0），網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)洞增加，形成了疏密相間的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)；京東方和中興通訊的核心地位進一步強化，南京熊貓電子、寧波韻升等企業(yè)也在網(wǎng)絡中享有擁有一定的信息的優(yōu)勢。

第三階段的網(wǎng)絡規(guī)模和合作關(guān)系數(shù)量持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新持續(xù)深化，網(wǎng)絡聯(lián)結(jié)次數(shù)達到16 766次，網(wǎng)絡平均度數(shù)增至106.815 0；同時，技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)出相比第二階段有明顯增加，網(wǎng)絡技術(shù)專利最高產(chǎn)出達到4 769 件，網(wǎng)絡最小專利產(chǎn)出也達到3 490 件，可見隨著創(chuàng)新網(wǎng)絡的演化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體的技術(shù)創(chuàng)新能力進一步提升。此外，此階段網(wǎng)絡密度小幅下降，但整體網(wǎng)絡的中心度從第二階段的1.39%提升到1.65%，合作關(guān)系更加集中于幾個中心行動者；網(wǎng)絡中領(lǐng)先組織之間合作關(guān)系更穩(wěn)定，知識交流非常頻繁，這在本階段的合作創(chuàng)新網(wǎng)絡圖譜中顯示得更為明顯。

圖4 我國ICT 產(chǎn)業(yè)分階段的合作創(chuàng)新網(wǎng)絡

從整體網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)看，3 個階段的凝聚子群數(shù)量、網(wǎng)絡連通子圖數(shù)和最大子圖節(jié)點數(shù)持續(xù)增長，但由于我國ICT 產(chǎn)業(yè)尚未形成完全聯(lián)通網(wǎng)絡，除少數(shù)幾個核心企業(yè)外，大部分企業(yè)網(wǎng)絡合作關(guān)系仍需加強，基于核心企業(yè)的個體網(wǎng)絡也有待進一步加強彼此之間的合作關(guān)系。

表2 我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡演化分析

3.2.2 行動者位置特征演化分析

從節(jié)點層面出發(fā)，對我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司在合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中的地位演化情況進行分析，主要通過度數(shù)中心度和結(jié)構(gòu)洞兩個指標進行測度。中心度越高的點與其他節(jié)點的連接程度越高，在網(wǎng)絡中越處于信息傳播的中心地位；結(jié)構(gòu)洞的占據(jù)者可獲得更多更新的非重復異質(zhì)信息，并具有保持信息和控制信息兩大優(yōu)勢，從而具備更強的競爭力和創(chuàng)新能力［16］。限于篇幅，僅列出位置參數(shù)特征排在前10位的上市公司（見表3），這些企業(yè)的專利申請占我國ICT 產(chǎn)業(yè)專利申請總數(shù)的60%以上，可以代表行業(yè)的合作創(chuàng)新整體情況。

表3 我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中中心度及結(jié)構(gòu)洞排名前十的行動者

總體而言，在3 個階段內(nèi)網(wǎng)絡中心度和結(jié)構(gòu)洞指標均上榜的企業(yè)有中興通訊、京東方、北京中科三環(huán)、南京熊貓電子、寧波韻升和烽火通信6 家企業(yè)。其中，中興通訊和京東方作為行業(yè)中的領(lǐng)導者，一直處于網(wǎng)絡的絕對中心地位，對信息的控制能力也遠高于其他公司；南京熊貓電子和北京中科三環(huán)的高技術(shù)發(fā)展比較穩(wěn)定，其網(wǎng)絡中心度和結(jié)構(gòu)洞的排名保持在全國前列；烽火通信的專利申請數(shù)量和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)指數(shù)排名呈穩(wěn)定上升態(tài)勢，其網(wǎng)絡中心度和結(jié)構(gòu)洞指數(shù)在第三階段位列第三，并與其后面的企業(yè)拉開了較為明顯的差距；寧波韻升的網(wǎng)絡中心度和結(jié)構(gòu)洞指標在3 個階段出現(xiàn)了較大變化，呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。

分階段來看：第一階段除中興通訊和京東方外，南京熊貓電子、TCL、北京中科三環(huán)和廣東風華均具有較高的網(wǎng)絡中心度和信息控制能力，康佳集團、同方等也出現(xiàn)在排行榜前10 位，然而，TCL 在后面階段中跌出前十，移動到了產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的邊緣位置。通過深入數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，這主要是由于2010年前后TCL 與其關(guān)聯(lián)企業(yè)在視音頻領(lǐng)域開展了短暫但密集的研發(fā)合作，但此后合作創(chuàng)新方面的表現(xiàn)就較為乏力了?？导鸭瘓F和同方在3 個階段合作的頻率和對象上都沒有顯著變化，但由于整個行業(yè)合作創(chuàng)新程度在明顯加深，因而其后期的相對優(yōu)勢不再。在第二階段，中興通訊、京東方、寧波韻升、南京熊貓電子和烽火通信排在前5 位，且其網(wǎng)絡中心度和結(jié)構(gòu)洞指標排名完全一致。其中，寧波韻升自2010年成功并購日本日興電機工業(yè)株式會社后，企業(yè)技術(shù)能力實現(xiàn)較大提升，在內(nèi)部研發(fā)和合作創(chuàng)新方面均加大了投入力度，使得其在產(chǎn)業(yè)合作網(wǎng)絡中的地位顯著上升。這一階段，長園、南京華脈和天馬微電子進入了前10 位，其中南京華脈和天馬微電子在第三階段中也一直穩(wěn)定在較中心的位置，而長園則僅在第二階段的榜單中曇花一現(xiàn)。在第三階段，表現(xiàn)最為突出的是烽火通信，其網(wǎng)絡中心性和結(jié)構(gòu)洞指標雙雙躍升至第3 位，且與后面的企業(yè)拉開明顯差距，這和近年來烽火通信的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)，隨著企業(yè)從單一的光傳輸和光纖光纜深入拓展至信息技術(shù)與通信技術(shù)融合而進一步拓寬技術(shù)領(lǐng)域范圍以后，烽火通信加大了合作研發(fā)的力度，各方面業(yè)務穩(wěn)健增長、企業(yè)發(fā)展迅速。南京熊貓電子在第二、第三階段穩(wěn)定在前5 名的位置，始終占據(jù)較為有利的合作地位，可見合作研究長期以來一直是南京熊貓電子的重要技術(shù)戰(zhàn)略。航天信息和東旭光電進入前10 位，向網(wǎng)絡中心顯著移動。

3.3 網(wǎng)絡合作模式分析

3.3.1 區(qū)域視角

從區(qū)域的視角研究我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司的合作創(chuàng)新空間分布特征，產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡中心度排名前10 位的上市公司、高校和科研院所的區(qū)域分布情況如表4 所示，可以看出專利合作的各類主體主要位于在北京、廣東、江蘇和浙江等幾個發(fā)達地區(qū)。其中，北京作為我國創(chuàng)新和科技中心，不僅擁有眾多具有較高合作創(chuàng)新意愿的企業(yè)，還擁有大量實力雄厚的高校和研究院所，因此，無論是本區(qū)域內(nèi)還是與其他區(qū)域間的技術(shù)合作都非常頻繁；此外，北京在各類合作創(chuàng)新主體的分布上也較為均衡，在3個階段中進入網(wǎng)絡中心度排名前十的企業(yè)和各類機構(gòu)的排名及數(shù)量都比較穩(wěn)定。廣東是國內(nèi)ICT 企業(yè)的聚集地和重要的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，聚焦了華為、中興、TCL 等眾多知名企業(yè)，但與此形成鮮明對比的是，廣東的高校和科研院所在ICT 領(lǐng)域并不活躍，因此廣東ICT 產(chǎn)業(yè)的大部分產(chǎn)學研合作是以跨區(qū)域的方式進行的。江蘇在網(wǎng)絡中表現(xiàn)也較為突出，有兩家企業(yè)進入網(wǎng)絡中心度排名前十且在各階段保持穩(wěn)定，同時東南大學在產(chǎn)學研合作中位列全國高校前列。浙江和湖北的實力較為接近，兩個區(qū)域各有1 家企業(yè)和1 家研究院所進入網(wǎng)絡中心度排名前十，在區(qū)域內(nèi)、外的合作都較為頻繁，其中寧波韻升在2010年后合作創(chuàng)新能力的提升使得浙江的區(qū)域分布排名在第二階段快速上升，烽火通信的快速發(fā)展也使得湖北的區(qū)域分布排名迅速上升。此外，上海因上海交通大學、上海大學和硅酸鹽研究所在我國ICT 產(chǎn)業(yè)的地位和影響力從而在網(wǎng)絡中產(chǎn)生了一定的影響；四川、黑龍江、陜西和安徽各有1 家高校/科研院在網(wǎng)絡中發(fā)揮重要作用。

表4 2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡主體的區(qū)域分布

表4 （續(xù)）

3.3.2 組織視角

本研究發(fā)現(xiàn)，我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司存在很強的內(nèi)部合作傾向，研究樣本中96.85%的合作專利是企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)合作申請的1），因而，進一步根據(jù)內(nèi)部合作和外部合作的比重來識別企業(yè)主要的合作模式。為了減少企業(yè)合作專利絕對數(shù)量差異對合作模式劃分的影響，按照擁有合作專利數(shù)量將樣本上市公司分為3 類：小規(guī)模（＜100 件）、中規(guī)模（101～500 件）和大規(guī)模（≥500 件）。以各類上市公司內(nèi)外部合作數(shù)量的平均數(shù)作為原點，內(nèi)部合作數(shù)量作為橫坐標，外部合作數(shù)量作為縱坐標，依據(jù)每家企業(yè)內(nèi)部和外部合作專利所占比例確定企業(yè)所在象限（見圖5），識別出4 種組織合作模式：貧乏合作模式、內(nèi)部導向模式、外部導向模式和均衡合作模式。由圖5 可見，我國ICT 企業(yè)合作模式的分布非常不均衡，不同規(guī)模的企業(yè)模式選擇具有較大差異：（1）很多企業(yè)屬于貧乏合作模式，這在合作關(guān)系較少的企業(yè)中更為突出。事實上，在我國ICT 產(chǎn)業(yè)的所有上市公司中，還有22 家企業(yè)因缺乏專利合作數(shù)據(jù)已從研究樣本中刪除。因而可以判斷，我國ICT 產(chǎn)業(yè)大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)合作還處于起步階段。（2）外部合作往往可以擴大企業(yè)的知識儲備，帶來更為新穎的知識和信息，從而促進企業(yè)的創(chuàng)新特別是探索性創(chuàng)新，如航天信息、烽火通信和中興通訊等企業(yè)選擇了外部導向性合作模式；此外，在小規(guī)模企業(yè)中也有一定數(shù)量的企業(yè)選擇了這種模式（集中處于圖的左上象限位置）。（3）關(guān)聯(lián)企業(yè)間聚焦類似的產(chǎn)業(yè)技術(shù)并且彼此擁有相似的知識基礎(chǔ)，因而有利于合作創(chuàng)新快速展開和順利進行，如京東方將內(nèi)部合作運用得淋漓盡致，極大地促進企業(yè)利用性創(chuàng)新的效率；曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“曙光信息”）、東旭光電等企業(yè)也更傾向于內(nèi)部合作（位于圖的右下象限位置）。（4）少數(shù)企業(yè)采用了均衡性的組織合作策略，如康佳集團和寧波韻升的專利合作中均同時具有內(nèi)部合作和外部合作，并且其內(nèi)外部合作的分布也較為平均。

圖5 2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)專利合作結(jié)構(gòu)分布

綜合來看，我國ICT 產(chǎn)業(yè)的外部合作還較為有限，并且其中還有很大一部分是企業(yè)與高?；蛘哐芯繖C構(gòu)之間的合作，企業(yè)之間的合作是少之又少。其原因可能在于企業(yè)通過外部合作獲得技術(shù)存在以下問題：難以獲取對方企業(yè)的核心技術(shù)、難以將合作獲取的技術(shù)作為己方的核心技術(shù)、難以提高技術(shù)能力［17-19］。此外，技術(shù)實力領(lǐng)先的企業(yè)可能出于減少對外技術(shù)依賴和保護自身技術(shù)知識不被泄露目的而控制外部合作數(shù)量；一些規(guī)模較大的企業(yè)，如京東方、東旭光電，在企業(yè)內(nèi)部形成了復雜的合作創(chuàng)新網(wǎng)絡，這些企業(yè)集團內(nèi)部不同機構(gòu)之間聚焦在相對集中的業(yè)務領(lǐng)域，試圖通過內(nèi)部研發(fā)的協(xié)同效應增強企業(yè)的競爭實力。同時，內(nèi)部研發(fā)合作進行較多的企業(yè)更能從外部發(fā)現(xiàn)、轉(zhuǎn)移和吸收知識［19］，所以處于成長期的企業(yè)為了更好地從外部知識源充分獲益，也傾向于首先提升其內(nèi)部研發(fā)合作能力。因此，企業(yè)的合作模式選擇與企業(yè)的發(fā)展階段、技術(shù)實力及其所在業(yè)務領(lǐng)域的特點密切相關(guān)。

4 結(jié)論

本研究利用2007—2018年我國ICT 產(chǎn)業(yè)上市公司的專利合作數(shù)據(jù)和社會網(wǎng)絡分析方法構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡，深入研究網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)特點、演化過程和模式特征，得到以下結(jié)論：

第一，我國ICT 產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量及合作專利數(shù)量所占比例均逐年上升，合作創(chuàng)新已成為企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要手段，但整體合作網(wǎng)絡較為稀疏，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作關(guān)系并不緊密。其中，以中興通訊和京東方為代表的企業(yè)形成了較為穩(wěn)定的網(wǎng)絡核心，合作網(wǎng)絡存在明顯的小世界性，技術(shù)所有者可以較為快捷、高效地與其周圍所有者進行交流合作、獲取新知識。

第二，我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡可以分為2007—2010年、2011—2014年、2015—2018年 3 個階段，隨著時間的發(fā)展，網(wǎng)絡的創(chuàng)新產(chǎn)出激增、合作關(guān)系數(shù)量持續(xù)擴大、創(chuàng)新主體之間合作交流的頻次明顯提升；雖然更多企業(yè)參與了產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新，但整體網(wǎng)絡密度呈逐期下降趨勢，大部分企業(yè)的合作創(chuàng)新關(guān)系仍亟待加強。與此同時，整體網(wǎng)絡子群保持穩(wěn)定，核心企業(yè)在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡中的主導地位非常突出。

第三，從區(qū)域視角來看，我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡具有明顯的區(qū)域集聚特征，創(chuàng)新合作積極程度與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度之間存在正向聯(lián)系，網(wǎng)絡中心度排名前十的企業(yè)集中在東部5 個發(fā)達省份，其中又以廣東和北京的優(yōu)勢最為突出，而高校和科研院所等技術(shù)“守門人”則集中在北京、上海、武漢、西安等科教中心城市。

第四，從組織視角來看，我國ICT 上市公司的專利合作關(guān)系可以分為貧乏型、內(nèi)部導向型、外部導向型和均衡型4 種模式。其中，由于難以獲得核心技術(shù)以及避免信息泄露等原因，大部分合作是在關(guān)聯(lián)機構(gòu)之間進行的，只有少數(shù)企業(yè)形成了外部導向型合作和均衡型合作模式。企業(yè)的合作模式選擇與企業(yè)的發(fā)展階段、技術(shù)實力及其所在業(yè)務領(lǐng)域的特點密切相關(guān)，隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)的專利合作方式從貧乏型向內(nèi)部主導、外部主導或復合型方向移動。

基于上述結(jié)論，本研究得出如下啟示：首先，在數(shù)字經(jīng)濟背景下，ICT 產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速、國際競爭激烈，且ICT 產(chǎn)業(yè)具有互動性創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)特征，重要的創(chuàng)新往往是依托企業(yè)、科研機構(gòu)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的互動來實現(xiàn)，然而，我國ICT 產(chǎn)業(yè)的整體合作創(chuàng)新網(wǎng)絡稀疏、中心-邊緣結(jié)構(gòu)明顯，且大部分合作仍主要在關(guān)聯(lián)機構(gòu)中進行，因而，如何進一步加強產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新，真正建立風險共擔、成果共享的機制，加快企業(yè)的知識獲取和創(chuàng)造能力提升，提高自主創(chuàng)新能力，是數(shù)字經(jīng)濟階段我國ICT 產(chǎn)業(yè)必須解決的重要任務。第二，在本研究中，中興通訊始終處于產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡的龍頭位置，構(gòu)建了完備的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作網(wǎng)絡，但2018年美國制裁中興事件顯示，核心技術(shù)受制于人是當前我國大部分ICT企業(yè)的致命短板，即使擁有大量的專利產(chǎn)出和完善的專利網(wǎng)絡，如果不能在關(guān)鍵核心技術(shù)上取得突破，也將很難適應新的競爭形勢，因而，企業(yè)應把握產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的前沿方向，力爭在關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)上取得突破，通過參與進而主導產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準的制定和應用，塑造企業(yè)的全球競爭力和領(lǐng)導力。

本研究對我國ICT 產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)、演化路徑和合作模式等問題進行了系統(tǒng)的研究，然而囿于數(shù)據(jù)的可獲取性等原因仍存在一定的局限性：（1）華為是我國ICT 行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，但由于屬于非上市公司，因而并不在本研究的樣本當中，這必然對研究的代表性造成一定的影響；（2）ICT 行業(yè)的技術(shù)和市場國際化程度都很高，收集并分析我國上市公司在全球的創(chuàng)新合作數(shù)據(jù)將是未來重要的方向。

注釋：

1）文中除了上市公司的母公司和子公司以外，與上市公司同屬第三方控制的企業(yè)也作為關(guān)聯(lián)公司計入內(nèi)部合作分析，與非關(guān)聯(lián)公司的合作則作為外部合作進行分析。