發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行3098.7004萬股人民幣普通股，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金將投資于以下項目：環(huán)保裝備智能制造項目、新技術(shù)研發(fā)建設(shè)項目、上?？偛窟\營中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司系為中國泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供工藝廢氣治理系統(tǒng)解決方案的國內(nèi)具有較強綜合實力的企業(yè)。公司專注于泛半導(dǎo)體工藝廢氣治理系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、加工制造、系統(tǒng)集成及運維管理，致力于為客戶定制化提供安全穩(wěn)定的廢氣治理系統(tǒng)解決方案，為產(chǎn)業(yè)綠色生產(chǎn)創(chuàng)造價值。公司針對泛半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)持續(xù)產(chǎn)生的復(fù)雜廢氣，依據(jù)這些廢氣的特性，提供系統(tǒng)解決方案。公司的工藝廢氣治理系統(tǒng)解決方案覆蓋了客戶的生產(chǎn)工藝過程，與其生產(chǎn)工藝同步進行廢氣收集、處理及排放，有力保障了客戶的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品良率、員工職業(yè)健康及生態(tài)環(huán)境，是客戶生產(chǎn)工藝不可分割的組成部分。

核心競爭力：公司系為中國泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供工藝廢氣治理系統(tǒng)解決方案的國內(nèi)具有較強綜合實力的企業(yè)。經(jīng)過多年積累，公司建立了完善的質(zhì)量控制體系，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，獲得了泛半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的廣泛認(rèn)可，建立了良好的口碑和品牌優(yōu)勢。

自設(shè)立起，公司就視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，始終將質(zhì)量管理放在極其重要的位置，建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、加工制造、系統(tǒng)集成及運維管理實施全過程標(biāo)準(zhǔn)化的管理和控制。公司或產(chǎn)品通過了FMApprovals4922、ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、SEMIS2產(chǎn)品認(rèn)證、CE認(rèn)證等一系列國內(nèi)、國際質(zhì)量認(rèn)證。公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀，獲得了客戶的普遍認(rèn)可與好評，是京東方、中電系統(tǒng)、咸陽彩虹、天馬微電子、惠科光電等客戶的優(yōu)秀供應(yīng)商。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢是公司與客戶長期合作的基礎(chǔ)，促進了公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。

募投項目匹配性：本次募集資金計劃是公司發(fā)展計劃的重要組成部分，其成功實施對于公司實現(xiàn)上述業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)具有重大而深遠的戰(zhàn)略意義，不僅為公司的投資項目提供必要的資金，更重要的是為公司構(gòu)建資本市場的融資平臺，使公司發(fā)展邁入新的平臺，全面提升公司實力和品牌影響力。本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，由于投資項目存在建設(shè)期，短期內(nèi)公司的凈資產(chǎn)收益率將有所下降。但是長期來看，隨著項目的建成投產(chǎn)，公司的生產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入將大幅增加，凈資產(chǎn)收益率也將隨之穩(wěn)步上升，有利于進一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月19日）