發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1459萬(wàn)股人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行募集的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：江蘇華綠生物科技股份有限公司一廠技術(shù)改造項(xiàng)目、泗陽(yáng)華茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸真姬菇項(xiàng)目。

基本面介紹：公司自成立以來(lái)，專業(yè)從事食用菌的研發(fā)、工廠化種植及銷售業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)之一，致力于為消費(fèi)者提供綠色、安全的高品質(zhì)食用菌產(chǎn)品。公司的經(jīng)營(yíng)范圍為食用菌的研發(fā)、種植、銷售;食用菌生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及食用菌生產(chǎn)所需的原輔材料（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司生產(chǎn)基地位于江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣和重慶市，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。江蘇生產(chǎn)基地周邊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達(dá)，具有地理優(yōu)勢(shì)：首先，江蘇省泗陽(yáng)縣位于山東、河南等農(nóng)業(yè)大省輻射區(qū)域，屬于米糠、玉米芯、麩皮等農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，公司生產(chǎn)食用菌所需的農(nóng)作物秸稈等原材料就近采購(gòu)，原材料供應(yīng)量大、質(zhì)量?jī)?yōu)越、采購(gòu)價(jià)格相對(duì)較低;其次，公司江蘇生產(chǎn)基地周邊的江蘇、安徽、上海、河南、山東、浙江等均為公司產(chǎn)品主要銷售省份，公司江蘇生產(chǎn)基地銷售輻射范圍廣;再次，公司所處宿遷市泗陽(yáng)縣，周邊農(nóng)民勞動(dòng)力充足，相對(duì)上海等發(fā)達(dá)城市用工穩(wěn)定、人力成本較低;最后，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，泗陽(yáng)縣相對(duì)中大型城市而言，當(dāng)?shù)卣膭?lì)政策良好，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電等生產(chǎn)資源、土地及建設(shè)費(fèi)用較低。

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，公司通過(guò)了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、ISO22000：2005食品安全管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照體系的要求進(jìn)行生產(chǎn)，從原材料篩選、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控到成品質(zhì)檢全程把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量。公司產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)可，在市場(chǎng)開(kāi)拓和競(jìng)爭(zhēng)中具備品牌優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行募集資金投入一廠技改項(xiàng)目、二廠技改項(xiàng)目和年產(chǎn)3萬(wàn)噸真姬菇項(xiàng)目，其中一廠技改項(xiàng)目與二廠技改項(xiàng)目旨在對(duì)公司已有工廠進(jìn)行升級(jí)改造，年產(chǎn)3萬(wàn)噸真姬菇項(xiàng)目旨在新建真姬菇生產(chǎn)基地，因此此次募投項(xiàng)目均系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的延續(xù)與發(fā)展，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模。本次發(fā)行募集資金全部投向食用菌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，屬于公司核心技術(shù)應(yīng)用的領(lǐng)域，是公司核心技術(shù)的發(fā)展與補(bǔ)充，有利于公司不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步積累食用菌生產(chǎn)技術(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、“新冠疫情”等突發(fā)公共事件引致的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月26日）