陳一鳴，黃昕怡，賀正楚

（長沙理工大學 經(jīng)濟與管理學院，長沙 410114）

高鐵產(chǎn)業(yè)具有重要的戰(zhàn)略和經(jīng)濟地位，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。[1,2]中國高鐵經(jīng)過近二十年飛速發(fā)展，目前是全球高鐵運營里程最長、乘客量最多的國家。[3-5]但同日、法、德等高鐵強國相比，中國高鐵產(chǎn)業(yè)還存在諸多問題。[5,6]高鐵建設(shè)在國外已形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)模式，國外學者關(guān)于高鐵的研究也開展得相對較早。[5,7]國內(nèi)對高鐵的研究則開始得相對較晚，主要從高鐵自身的特點、對經(jīng)濟的影響、技術(shù)創(chuàng)新及其應(yīng)用等方面展開了研究。已有研究探討了我國高鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，分析了我國高鐵產(chǎn)業(yè)及相關(guān)企業(yè)在全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，強調(diào)了高鐵高端價值鏈發(fā)展的必要性，也提出了擺脫產(chǎn)業(yè)鏈低端等問題的一些對策。但與高鐵產(chǎn)業(yè)鏈直接有關(guān)的研究較少，且現(xiàn)有的此方面研究多集中在高鐵產(chǎn)業(yè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響，缺少高鐵產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)協(xié)同的相應(yīng)研究。[6,8-10]

全產(chǎn)業(yè)鏈強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的整體協(xié)同發(fā)展。[11-13]為了建好并運營好中國高鐵，避免中國高鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大起大落，應(yīng)從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度進一步做大做強高鐵產(chǎn)業(yè)鏈。[14,15]然而，至今未有全面系統(tǒng)地從全產(chǎn)業(yè)鏈角度對中國高鐵產(chǎn)業(yè)的分析?；谶@一狀況，本文分析中國高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，并從全產(chǎn)業(yè)鏈視角針對問題提出對策。

一、中國高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題

（一）核心技術(shù)自主研發(fā)能力較弱

高鐵的核心技術(shù)主要被法國、德國、日本等國家掌握，而這些國家嚴格限制相關(guān)核心技術(shù)出口?；诟哞F引進技術(shù)的自主創(chuàng)新是中國的選擇和出路。我國目前雖擁有了高鐵成套技術(shù)，但發(fā)明專利少有。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在橋梁、路基及隧道等方面的研發(fā)能力比較強，在供電、牽引技術(shù)等方面的創(chuàng)新能力相對較弱。譬如，甬溫線特別重大鐵路交通事故表明中國高鐵信號技術(shù)、列車運行控制技術(shù)等欠成熟。全球高鐵領(lǐng)域?qū)＠暾埩拷陙砼琶?0的企業(yè)中，位列前四的都是中國企業(yè)，然而專利均被引數(shù)最高的卻是新日鐵住金株式會社，其專利均被引數(shù)達到了19.21，其它幾家專利被引數(shù)排名靠前的公司均來自日本和法國，可見中國高鐵技術(shù)專利的質(zhì)量有待提高。[16]

（二）高鐵系統(tǒng)建設(shè)成本較高

我國地域?qū)掗?，不同區(qū)域的地理特征有很大差別，高鐵運營帶來的噪聲、空氣污染和土地損害等都需要進行后期處理，這些導致我國高鐵的建設(shè)和運營成本相對較高，加重了各級政府的財政負擔。而日本、德國和法國等發(fā)達國家因領(lǐng)土面積較小、核心技術(shù)較先進，高鐵的建設(shè)和運營成本大大低于我國。

（三）高鐵專業(yè)技術(shù)人才不足

我國快速獲取高鐵技術(shù)的基本途徑是引進并消化國外先進技術(shù)后再創(chuàng)新。由于起步晚、起點低，我國充分利用了后發(fā)優(yōu)勢，從高鐵發(fā)達國家引進了大量技術(shù)和大批人才，但國內(nèi)培養(yǎng)的高鐵行業(yè)高級專業(yè)技術(shù)人員一直很少。我國一直欠缺專業(yè)的高鐵技術(shù)研發(fā)基地和科研團隊。隨著國內(nèi)高鐵建設(shè)的加速，高級專業(yè)技術(shù)人才愈加緊缺?，F(xiàn)有高鐵行業(yè)的員工普遍存在職業(yè)培訓不足、技術(shù)欠熟練等問題。一些從業(yè)人員只經(jīng)過短期培訓，也有一些技術(shù)人員轉(zhuǎn)派自其他運輸行業(yè)，這不利于我國高鐵產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（四）高鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需調(diào)整

我國高鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在過去的十多年進行了持續(xù)調(diào)整，但現(xiàn)有的高鐵技術(shù)力量仍然未能集聚成比較優(yōu)勢，高鐵企業(yè)在國際市場上的競爭力仍然不強。例如，2013—2018年日本獲得的高鐵列車技術(shù)領(lǐng)域的專利前5位集中在弓網(wǎng)、輪軌以及流固耦合關(guān)系等關(guān)鍵領(lǐng)域；而中國獲得的高鐵專利前5位分散分布于機械部件測試以及傳動結(jié)構(gòu)等非關(guān)鍵領(lǐng)域。[17]我國政府曾提出加強對高鐵相關(guān)技術(shù)、知識等軟要素的管理和依賴，但如何落實這一思路，沒有可行的解決方案。當前，全球高鐵行業(yè)的一個顯著現(xiàn)象是大公司加速兼并和聯(lián)合，生產(chǎn)趨于集團化和集中化，跨國化經(jīng)營的趨勢明顯。國內(nèi)高鐵產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力較弱，規(guī)模效益不高，管理欠規(guī)范，導致高鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整有較大難度。

鑒于高鐵產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及全產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)理論與實踐，迫切需要學界鳥瞰高鐵產(chǎn)業(yè)鏈，基于全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略推進并最終實現(xiàn)我國高鐵產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的協(xié)同發(fā)展。

二、高鐵產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈分析

高鐵是涵蓋線路和動車組等硬件和相關(guān)運行控制系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)等軟件的集合體。高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈包含研發(fā)、設(shè)計、制造、營銷、維修及再循環(huán)利用等一系列活動，這些活動貫穿高鐵的前期開發(fā)、中期的建設(shè)實施和后期的運營維護全過程。高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈中的高附加值環(huán)節(jié)集中在前端的研發(fā)、設(shè)計和后端的營銷環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)往往能獲得國家各級政府的產(chǎn)業(yè)政策扶助。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈的提質(zhì)和發(fā)展可帶動多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為一個異常復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，高鐵產(chǎn)業(yè)的進入門檻高、技術(shù)要求嚴，主要包括以下四個環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車輛及設(shè)備制造、信息系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運營和維護。這四個環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，又分別涉及到多個別的行業(yè)，如機械、電力、建筑、鋼鐵、新材料、新能源、電子信息等。

眾多企業(yè)是高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的節(jié)點。國際高鐵市場幾乎被西門子、阿爾斯通、川崎重工等幾個企業(yè)壟斷，這幾個企業(yè)占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的制高點，掌控了高鐵的國際標準。中國近年步入了高鐵大國的行列，但屬于后發(fā)國家，在高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢位置，中國中車等國內(nèi)高鐵企業(yè)在國際化過程中面臨激烈競爭。

發(fā)展高鐵產(chǎn)業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響巨大，其影響可分為直接影響和間接影響。直接影響主要體現(xiàn)在直接拉動其它產(chǎn)業(yè)：第一，高鐵系統(tǒng)的建設(shè)需投入大量基礎(chǔ)材料和能源，從而拉動石油加工、建筑材料、鋼鐵、能源等基礎(chǔ)行業(yè)以及軌道交通設(shè)備、新材料、通訊設(shè)施等產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。第二，拉動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高鐵系統(tǒng)的建設(shè)利好保險業(yè)和沿線地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)；大幅縮短旅途時間，有效促進交易及交流合作，為高鐵沿線區(qū)域內(nèi)的企業(yè)開拓市場需求。第三，帶動金融服務(wù)業(yè)。高鐵產(chǎn)業(yè)為典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，金融活動廣泛存在于高鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)。

高鐵系統(tǒng)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的間接影響主要體現(xiàn)在帶動沿線區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展。第一，高鐵系統(tǒng)的建設(shè)改變沿線區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局。高鐵沿線城市的注冊企業(yè)通常會因高鐵的開通而聯(lián)系更加緊密，導致沿線區(qū)域依托高鐵系統(tǒng)調(diào)整其產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局。第二，促進高鐵的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的就業(yè)和收入增長。通過對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動，高鐵系統(tǒng)的建設(shè)和運營對就業(yè)和經(jīng)濟增長有積極的推動作用。

三、基于全產(chǎn)業(yè)鏈的中國高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

為了提高中國高鐵產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，并進一步發(fā)揮其對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動作用，從全產(chǎn)業(yè)鏈角度提出了進一步推動中國高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策。

（一）加強政府對高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導作用

我國高鐵技術(shù)趕超國外發(fā)達國家的法寶是在受讓核心技術(shù)的基礎(chǔ)上自我努力。我國重點引進了國外先進技術(shù)平臺，并要求國外企業(yè)以合理價格全部轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)?；谠F道部的統(tǒng)一管理，國內(nèi)高鐵企業(yè)受讓了外國的相關(guān)先進技術(shù)。為防止國內(nèi)企業(yè)對引進技術(shù)的過度依賴，原鐵道部規(guī)定參與高鐵項目技術(shù)受讓的企業(yè)必須隸屬于原中國南車集團、原中國北車集團（現(xiàn)已合并為中國中車集團）；國內(nèi)的技術(shù)受讓中標企業(yè)只有做到了在消化國外技術(shù)基礎(chǔ)上的自主創(chuàng)新，才有可能從政府部門爭取到新的合作合同。除了嚴格約束高鐵產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的行為，我國政府實施了諸多舉措：以配套資金引導高鐵企業(yè)加強對關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的投入；對進口的高鐵關(guān)鍵試驗設(shè)備予以補貼和稅費優(yōu)惠；對通過政府采購?fù)緩劫徺I的高鐵自主創(chuàng)新產(chǎn)品給予價格優(yōu)惠；對在高鐵技術(shù)創(chuàng)新方面做出突出貢獻的科研人員，給予精神和物質(zhì)方面的特殊嘉獎。

高鐵產(chǎn)業(yè)顯著影響其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，但到底有多大影響，應(yīng)進一步審視。高鐵建設(shè)對商務(wù)服務(wù)、保險服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的推動作用，高鐵沿線地區(qū)應(yīng)抓住契機優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在管制體制方面，應(yīng)進一步調(diào)整政府與高鐵企業(yè)之間的關(guān)系，使政府規(guī)制能更迅捷、靈活地適應(yīng)變化。應(yīng)堅持一體化管理：由獨立的管制機構(gòu)對相關(guān)業(yè)務(wù)實施監(jiān)管。應(yīng)深化市場化改革，進一步完善高鐵企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)。通過改革進一步明確市場主體是高鐵運營企業(yè)，以激發(fā)其提升管理和服務(wù)水平。在區(qū)域布局規(guī)劃方面，應(yīng)綜合考慮各種運輸方式、樞紐設(shè)置對區(qū)域經(jīng)濟的推動，充分發(fā)揮高鐵網(wǎng)絡(luò)在交通運輸體系中的擔綱作用?？蛇M一步針對高鐵產(chǎn)業(yè)量身定制投融資機制，譬如，可基于股權(quán)融資、債權(quán)融資設(shè)計組合融資方案。由于針對高鐵產(chǎn)業(yè)的投資回報期長、規(guī)模大，民間資本對其投資的積極性不高，高鐵投資以政府投資為主。地方政府作為區(qū)域性直接受益者，應(yīng)承擔更多的投資主體責任。

（二）創(chuàng)新高鐵行業(yè)的經(jīng)營管理體制

高鐵系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及多個產(chǎn)業(yè)，應(yīng)進一步完善其管理體制。國外高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本經(jīng)驗之一是集團化。某國的高鐵產(chǎn)業(yè)競爭力常取決于其所屬大企業(yè)集團的綜合實力。當前高鐵行業(yè)中企業(yè)的兼并加速，集團化、跨國化經(jīng)營的趨勢明顯。

目前國內(nèi)高鐵產(chǎn)業(yè)所掌握的核心技術(shù)分布于多家企業(yè)。多次出現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)在競標國外項目時惡性競爭這一場景，也常出現(xiàn)中國企業(yè)聯(lián)合投標時收益分配和后續(xù)分工難以達成一致的情況。國內(nèi)企業(yè)間的惡性競爭削弱了中國高鐵的國際競爭力。隨著國內(nèi)高鐵市場減緩增長速度，國內(nèi)高鐵企業(yè)的競爭焦點逐漸轉(zhuǎn)向國外，故應(yīng)在國家戰(zhàn)略層面上有效整合高鐵產(chǎn)業(yè)的所有資源，通過組建更具相對競爭優(yōu)勢的高鐵企業(yè)集團，或進一步做大做強已有高鐵企業(yè)集團，來提升國際競爭力。

（三）增強高鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力

1.加強高鐵技術(shù)創(chuàng)新的政策引導。雖然中國高鐵技術(shù)取得了突破，但不少技術(shù)尚欠成熟，需時間檢驗。我國應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮政府在技術(shù)進步中的戰(zhàn)略規(guī)劃和組織引導作用，積極推動技術(shù)創(chuàng)新，加強與高鐵相關(guān)的基礎(chǔ)理論與技術(shù)原理研究；中國政府應(yīng)進一步引導核心要素集聚，推動試驗平臺的搭建，以提升自主研發(fā)能力，推動產(chǎn)品升級。

2.創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈。高速動車組由70多萬個零部件、5萬根導線、10萬個接點組成。高鐵產(chǎn)業(yè)融合了材料、機械、電子、電力、信息等領(lǐng)域的最新成果。先進技術(shù)的集成應(yīng)用為高鐵產(chǎn)業(yè)鏈帶來磁鐵效應(yīng)和擴散效應(yīng)，無數(shù)細小環(huán)節(jié)上的創(chuàng)新成果成就了今天的高鐵產(chǎn)業(yè)。為了國產(chǎn)化高鐵牽引電機，煙臺萬隆真空冶金有限責任公司針對性地研發(fā)出了真空狀態(tài)下的砂型鑄造工藝，成為能于真空環(huán)境下熔煉和澆鑄合金的首家企業(yè)，并實現(xiàn)了鉻鋯銅端環(huán)和導條的批量生產(chǎn)。煙臺金暉銅業(yè)有限公司借鑒國外先進技術(shù)，研制出時速250～350km的電氣化鐵路用銅錫合金接觸線，實現(xiàn)了高速電氣化接觸線的國產(chǎn)化。因此，應(yīng)積極推動從全產(chǎn)業(yè)鏈角度開展技術(shù)創(chuàng)新活動。

3.加強與高鐵強國在技術(shù)創(chuàng)新方面的合作?？赏ㄟ^與發(fā)達國家中高鐵技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略合作、激勵國外高鐵技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)在中國合資設(shè)立高鐵技術(shù)研發(fā)機構(gòu)等方式，積極利用國外企業(yè)的技術(shù)比較優(yōu)勢及我國的后發(fā)優(yōu)勢，力爭超常規(guī)快速發(fā)展。在跨國合作過程中，我國應(yīng)著重提升自身的創(chuàng)新能力，著眼于逐步掌握高鐵系統(tǒng)的所有核心技術(shù)，爭取快速開發(fā)出大量的高鐵國產(chǎn)品牌。中國中車集團等骨干企業(yè)可進一步加強和西門子等國外公司的長期合作關(guān)系，在技術(shù)創(chuàng)新方面盡早突破，盡快構(gòu)建成完整的自主創(chuàng)新體系。

4.加強國內(nèi)高鐵知識產(chǎn)權(quán)的管理與保護。我國已擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的較完整高鐵技術(shù)體系。但國內(nèi)企業(yè)及相關(guān)技術(shù)人員在國內(nèi)能積極申報高鐵專利，而在國外的高鐵專利申請數(shù)量相當小，關(guān)于高鐵核心技術(shù)的專利申請尤其稀少。由于擁有的海外高鐵專利量過低，國內(nèi)企業(yè)易于在國外被外國競爭對手訴訟。中國應(yīng)進一步鼓勵國內(nèi)企業(yè)及有關(guān)人員在國內(nèi)外積極申報高鐵專利，并逐步構(gòu)建起高效科學的知識產(chǎn)權(quán)保護體系；政府和企業(yè)應(yīng)合力完善高鐵專利的國內(nèi)外布局。

5.進一步推動國內(nèi)高鐵技術(shù)的協(xié)同研發(fā)。我國企業(yè)通過與國外高鐵企業(yè)的聯(lián)合設(shè)計快捷掌握了大批高鐵技術(shù)。這一聯(lián)合設(shè)計的基本思路是：中國主導，外國企業(yè)提供主要技術(shù)，中外雙方各自派遣技術(shù)人員參與。我國政府部門積極整合科技資源，建成了我國高鐵創(chuàng)新公共服務(wù)平臺，并正在完善政產(chǎn)學研共同參與的高鐵技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新系統(tǒng)。未來可基于該平臺組建高鐵技術(shù)研發(fā)聯(lián)合體，以實現(xiàn)資源共享。高鐵創(chuàng)新公共服務(wù)平臺吸納了國內(nèi)在高鐵領(lǐng)域領(lǐng)先的大多數(shù)大學和研究院所、千多位教授（研究員）、五千多位工程技術(shù)人員。中國應(yīng)進一步推動這一基于多方協(xié)同的高鐵技術(shù)創(chuàng)新模式的運用。

（四）完善并積極推廣中國高鐵標準

是否能對外輸出高鐵標準集中體現(xiàn)了一個國家的高鐵核心競爭力。目前，中國高鐵標準被其他國家接受的程度不高。我國現(xiàn)正積極開拓高鐵國際市場，更應(yīng)積極參與高鐵國際標準的相關(guān)事務(wù)。國內(nèi)的鐵路標準在總體上忽視建設(shè)過程、重視實施結(jié)果，應(yīng)對其調(diào)整，逐步建立起覆蓋高鐵建設(shè)全過程的管理體系。在國際上，鐵路標準一直被發(fā)達國家壟斷，我國可行的發(fā)展策略是在交通發(fā)展滯后且發(fā)達國家鐵路標準影響力較小的落后國家先行突破。我國的普通鐵路標準已在南美洲、非洲的發(fā)展中國家得到很好的應(yīng)用，這一成功經(jīng)驗值得發(fā)展高鐵產(chǎn)業(yè)時參考。目前在建的印尼雅萬高鐵就完全采用了中國的標準和技術(shù)。

基于實踐經(jīng)驗總結(jié)和技術(shù)水平的提高，借助我國在ISO等組織中的影響，更多地參與乃至主導高鐵標準的制訂，并加強與發(fā)達國家各方面的合作，以拿到更多的發(fā)言權(quán)，甚至主導權(quán)。同時還可推動高鐵技術(shù)相關(guān)實驗室、零部件等的國際認證，以此促進我國與發(fā)達國家在高鐵標準及技術(shù)方面互相認可、互通有無。

（五）促進與國外關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作

為了做到國內(nèi)高鐵產(chǎn)業(yè)快速而全面地發(fā)展，我國高鐵企業(yè)應(yīng)主動參與高鐵全球產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的協(xié)作。這可促進高鐵產(chǎn)品的出口，并可有效降低交易成本。若高鐵產(chǎn)業(yè)鏈中成員間合作關(guān)系良好，則產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)普通成員與主導成員之間的協(xié)作可促進知識、技術(shù)等的外溢，推動高鐵全球產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的創(chuàng)新。

我國應(yīng)積極參與并力爭主導高鐵產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的國際合作，并應(yīng)把握時代潮流，積極發(fā)展可靠環(huán)保的高鐵技術(shù)；主動聯(lián)合全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)合力承擔高鐵項目，爭取組建成收益共享、風險同擔的利益共同體，以此提高我國在高鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。我國高鐵產(chǎn)業(yè)在對外服務(wù)時，應(yīng)尤其注重本地化，通過在當?shù)亻_設(shè)子公司，聘用當?shù)芈殕T并積極予以培訓，在當?shù)夭少徯詢r比相對更高的物資等措施，推動其發(fā)展，從而實現(xiàn)雙贏。