發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股3，224.20萬股，公司本次發(fā)行募集資金將用于以下項(xiàng)目：炬申準(zhǔn)東陸路港項(xiàng)目、欽州臨港物流園項(xiàng)目、供應(yīng)鏈管理信息化升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：炬申股份始終堅(jiān)持秉承誠信、安全、效益、規(guī)范的服務(wù)理念，自成立以來一直專注于有色金屬物流領(lǐng)域，通過“緊貼鋁產(chǎn)業(yè)鏈、橫縱輻射有色金屬領(lǐng)域其他品類”的戰(zhàn)略部署，形成了與客戶產(chǎn)業(yè)鏈深度融合、橫向綜合化發(fā)展、縱向深耕多式聯(lián)運(yùn)的業(yè)務(wù)格局，并通過建立運(yùn)輸專線優(yōu)勢及完善物流網(wǎng)絡(luò)布局，推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的資源流通和價(jià)值流通。經(jīng)過多年的發(fā)展，炬申股份已成為集物流方案設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、倉儲裝卸、期貨交割與標(biāo)準(zhǔn)倉單制作、貨權(quán)轉(zhuǎn)移登記、倉儲管理輸出為一體的多元化綜合物流服務(wù)提供商。

核心競爭力：公司通過“緊貼鋁產(chǎn)業(yè)鏈、橫縱輻射有色金屬領(lǐng)域其他品類”的戰(zhàn)略部署，形成了與客戶產(chǎn)業(yè)鏈深度融合、橫向綜合一體化發(fā)展、縱向深耕多式聯(lián)運(yùn)的業(yè)務(wù)格局，并依靠多年累積的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源建立了專線優(yōu)勢及物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。同時(shí)，公司依托于鋁期貨交割倉資質(zhì)和銅期貨交割倉資質(zhì)的權(quán)威性和稀缺性，借力“一帶一路”“大灣區(qū)”等政策優(yōu)勢，以高效率、低成本、專業(yè)的物流能力、較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力、靈活的反饋機(jī)制及較強(qiáng)的品牌影響力得到了眾多行業(yè)大客戶的認(rèn)可，并借助前瞻性的區(qū)域和戰(zhàn)略布局、信息化建設(shè)、專業(yè)人才引進(jìn)與培養(yǎng)等手段不斷提高綜合實(shí)力，形成了企業(yè)的核心競爭力。

憑借積累的客戶資源和業(yè)務(wù)資源，公司可貫通鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游及深入內(nèi)部價(jià)值鏈。公司目前已經(jīng)累積了2，000多家客戶資源，幾乎覆蓋鋁產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)。公司作為中立的第三方物流企業(yè)，能夠通過貫通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)客戶進(jìn)行貨物管理、促進(jìn)交易等以提高貨物流通的效率?？蛻糍Y源的累積使得公司能夠在運(yùn)輸、倉儲裝卸、期貨交割與標(biāo)準(zhǔn)倉單制作、貨權(quán)轉(zhuǎn)移登記等各個(gè)環(huán)節(jié)與客戶實(shí)現(xiàn)對接，從而累積各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)資源。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金項(xiàng)目在公司現(xiàn)有服務(wù)能力的基礎(chǔ)上擴(kuò)大了服務(wù)規(guī)模，有助于進(jìn)一步控制和降低運(yùn)營成本，提高公司的收入與利潤水平;物流基地項(xiàng)目有助于公司保持在新疆地區(qū)和西南部地區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢，擴(kuò)寬公司的服務(wù)范圍和產(chǎn)品品種，擴(kuò)張客戶服務(wù)的輻射范圍，提高客戶黏性。項(xiàng)目建成后，公司的服務(wù)水平、轉(zhuǎn)運(yùn)效率、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)都將得以提升，進(jìn)一步確立公司在有色金屬物流行業(yè)的競爭優(yōu)勢地位，加強(qiáng)公司競爭能力，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）