□ 中國民用航空局信息中心 朱 諾 王 爍 中國航空運輸協(xié)會 羅 軍/文

2020年，新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）對全球民航業(yè)造成巨大沖擊，但由于我國疫情防控措施得力有效，中國民航在全球率先觸底反彈。 其中，航空物流自疫情以來在“保通保供保暢”方面發(fā)揮了突出作用，有力支持了世界各國疫情防控的守望相助和中國企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

2021年是民航“十四五”開啟之年，中國民航即將從單一的航空運輸強國向多領(lǐng)域民航強國“轉(zhuǎn)段進階”的重要時間節(jié)點，下一階段要充分發(fā)揮航空物流的帶動和集聚效應(yīng)，更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟社會以及行業(yè)發(fā)展的需求。

航空物流市場整體發(fā)展情況

（一）整體業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進，但業(yè)務(wù)量的增速持續(xù)下降

改革開放40多年來，我國經(jīng)濟穩(wěn)速增長，在經(jīng)濟全球化大潮推動下，消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，航空貨運市場的需求日益增長，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國航空貨郵運輸量年均增速為4.6%，高于全球平均水平，航空物流市場的需求在不斷擴大，電商、快遞、冷鏈等現(xiàn)代物流的高速發(fā)展引起市場的結(jié)構(gòu)性變化，我國已經(jīng)進入由傳統(tǒng)航空物流向現(xiàn)代航空物流轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和跨境電商的“雙輪驅(qū)動”式增長的新時期。2020年，疫情對全球民航業(yè)造成巨大沖擊，但中國民航在全球率先觸底反彈。全年全行業(yè)累計完成貨郵周轉(zhuǎn)量240.2億噸公里，恢復(fù)至2019年的91.3%；完成貨郵運輸量676.6萬噸，恢復(fù)至2019年的89.8%（見圖1）。

分航線看，2020年國際航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量比2016年增長了22.0億噸公里，占比從2016年的67.6%提升到2020年的71.1%；國內(nèi)航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量比2016年下降了4.3億噸公里，占比從2016年的32.4%下降到2020年的28.3%，其中，港澳臺航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量下降了0.7億噸公里，占比維持在1%左右。

（二）國內(nèi)航司發(fā)展程度不一，但郵政快遞企業(yè)發(fā)展較快

從圖2可以看出，2020年，國航、南航、東航分別完成貨郵運輸量122.3萬噸、120.7萬噸、110.4萬噸，但同比增速均出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。我國內(nèi)地前10大航司中，僅3家航司實現(xiàn)正增長，分別為順豐航空、四川航空、郵政航空。其中，順豐航空是前10大航司中貨郵運輸量增長最快的航司，2020年完成貨郵運輸量81.5萬噸，同比增長52.2%。四川航空、郵政航空分別同比增長1.9%、14.3%。

從近5年的貨郵運輸量看（圖3），三大航始終是國內(nèi)排名前三位的航司，但年均增速均為負(fù)數(shù)。國航完成的貨郵運輸量從2016年的140.9萬噸下降到2020年的122.3萬噸，年均下降3.5%；南航完成的貨郵運輸量從2016年的137.3萬噸下降到2020年的120.7萬噸，年均下降3.2%；東航完成的貨郵運輸量從2016年的124.2萬噸下降到2020年的110.4萬噸，年均下降2.9%。

從近5年的整體市場份額看，前10大航司的整體市場份額從2016年的85.9%下降到2020年的84.7%，降低1.2個百分點，市場份額并無顯著變化，近年來一直占到全行業(yè)貨郵運輸量的85%左右。具體來看，2016～2020年我國內(nèi)地前10大航司中市場份額始終保持在15%以上的分別為國航、南航、東航，但三大航的市場份額呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢。

2016～2020年，我國郵政快遞企業(yè)均實現(xiàn)較快發(fā)展。順豐航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了42.0萬噸，年均增速為19.8%；郵政航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了5.1萬噸，年均增速為10.4%；圓通航空2020年完成的貨郵運輸量比2016年增長了6.9萬噸，年均增速為42.9%。

（三）各機場業(yè)務(wù)量整體穩(wěn)定，但10大機場占比達(dá)七成

根據(jù)圖4顯示，2020年，上海浦東國際機場完成貨郵吞吐量368.8萬噸，同比增長1.5%，是國內(nèi)惟一的貨郵吞吐量達(dá)到三百萬噸級的機場。鄭州新鄭國際機場完成貨郵吞吐量63.9萬噸，同比增長22.5%，是2020年前10大機場中增長最快的機場。廣州白云國際機場、北京首都國際機場、成都雙流國際機場、西安咸陽國際機場，分別完成貨郵吞吐量175.9萬噸、121.1萬噸、61.9萬噸、37.6萬噸，同比下降8.4%、38.1%、7.9%、1.5%。

從近5年的貨郵吞吐量看（圖5），上海浦東國際機場始終是國內(nèi)最大的貨運機場，貨郵吞吐量從2016年的343.6萬噸增長到2020年的368.8萬噸，年均增長1.8%；杭州蕭山國際機場是年均增速最快的機場，貨郵吞吐量從2016年的48.8萬噸增長到2020年的80.2萬噸，年均增長13.2%。受疫情影響，北京首都國際機場年均增速為-11.1%，其余機場近年來基本保持穩(wěn)定增長。

從近5年的整體市場份額看，前10大機場的整體市場份額從2016年的69.0%下降到2020年的67.9%，下降1.1個百分點，市場份額并無顯著變化，近年來一直占到我國機場貨郵吞吐量的七成左右。

國內(nèi)航空物流市場發(fā)展情況

（一）七大地區(qū)貨郵吞吐量發(fā)展平穩(wěn)

從近5年的貨郵吞吐量總量看（圖6），華東地區(qū)始終是國內(nèi)最大的貨運市場，貨郵吞吐量從2016年的610.3萬噸增長到2020年的695.4萬噸；中南地區(qū)貨郵吞吐量從2016年的399.2萬噸增長到2020年的462.2萬噸；西北地區(qū)貨郵吞吐量從2016年的36.3萬噸增長到2020年的56.6萬噸；華北地區(qū)受主要機場貨郵吞吐量變動影響，自2019年起貨郵吞吐量開始下降。

2020年，華東地區(qū)機場完成貨郵吞吐量695.4萬噸，同比增長1.5%，是全國貨郵吞吐量惟一保持正增長的地區(qū)；中南地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)機場分別完成貨郵吞吐量462.2萬噸、159.2萬 噸、56.6萬噸，分別恢復(fù)至2019年 的 98.4%、91.2%、97.9%，恢復(fù)情況相對較好；華北地區(qū)、東北地區(qū)、新疆機場分別完成貨郵吞吐量168.6萬噸、49.9萬噸、16.0萬噸，分別恢復(fù)至2019年 的 70.0%、82.7%、74.0%。

（二）各省份航空貨運增減情況明顯

從近5年的貨郵吞吐量看（見圖7），上海、廣東、北京始終是國內(nèi)的三大貨運市場，江西、河北、青海是年均增速最快的貨運市場。具體來看，自2017年以來，上海始終是國內(nèi)惟一的400萬噸級貨運市場，貨郵吞吐量從2016年的386.5萬噸增長到2020年的402.7萬噸，年均增速為1.0%，但自2017年以來貨郵吞吐量呈逐年下降的趨勢。廣東的貨郵吞吐量從2016年的284.1萬噸增長到2020年的323.9萬噸，年均增速為3.3%。北京的貨郵吞吐量從2016年的196.9萬噸下降到2020年的128.8萬噸，受新冠肺炎疫情影響，年均增速為-10.1%。江西、河北、青海是近5年增速最高的省，年均增速分別為31.3%、18.0%、16.0%；陜西、西藏、安徽、浙江、湖南的年均增速均保持在兩位數(shù)以上。

2020年，在我國內(nèi)地31個?。▍^(qū)市）中，共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江蘇7個?。▍^(qū)市）的貨郵吞吐量保持正增長，分別完成8.9萬噸、18.7萬噸、64.1萬噸、101.9萬噸、19.5萬噸、4.7萬噸、67.5萬噸，同比增長58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影響下，仍保持兩位數(shù)增長。

國際航空物流市場發(fā)展情況

（一）亞歐美仍是我國航空物流的重點區(qū)域

自疫情以來，我國采取動態(tài)實施“五個一”、“一國一策”、“航班熔斷與獎勵”、第一入境點方式分流等措施，織密航空口岸聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)絡(luò)，最大限度遏制了境外疫情輸入性風(fēng)險；采取“客改貨”等措施，快速提升國際航空貨運能力，支持我國國際供應(yīng)鏈保通保運保供。

從我國到各大洲機場的貨郵流量流向看，2020年從我國機場始發(fā)到亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲地區(qū)機場貨郵量分別為196.0萬噸、110.2萬噸、95.6萬噸、7.4萬噸、5.0萬噸，占比分別為47.9%、26.9%、23.3%、1.8%。1.2%，亞洲是我國最主要的航空貨運市場。

（二）國際貨運航段集中在北上廣一線城市

2020年，國際前20大航空貨運航段貨郵總量占國際所有航段貨郵量的38.2%。始發(fā)地主要集中在上海浦東、廣州白云、鄭州新鄭、深圳寶安、北京首都等國際機場（見圖8），其中，前10大航段中，從上海浦東出發(fā)的國際航段共有9條，呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢；目的地主要集中在美國、日本、韓國、荷蘭、德國等國家。排名前5位的航段分別為上海浦東—安克雷奇、上海浦東—東京成田、上海浦東—首爾仁川、上海浦東—洛杉磯、上海浦東—大阪關(guān)西，貨郵量分別為21.1萬噸、21.0萬噸、19.1萬噸、12.6萬噸、11.8萬噸。