齊 穎，陳從喜,劉雨薇，賈岫莊

(1.遼寧艾?；邢薰荆|寧 海城 114200；2.自然資源部信息中心，北京 100830；3.中國五礦化工進(jìn)出口商會，北京 100010；4.大連海晨化工礦產(chǎn)有限公司，遼寧 大連 116001)

滑石是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，在全球貿(mào)易中有著重要地位。20 世紀(jì)80 年代以來，我國一直是最大的出口國。2019 年我國滑石產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的25%。出口的滑石主要來自遼寧海城、山東平度、廣西龍勝，集中度比較高。出口是我國滑石工業(yè)的重要市場，50%銷售數(shù)量和65%的利潤來自出口。2020 年突如其來的新冠疫情不但使得出口的數(shù)量降低，也給未來行業(yè)的發(fā)展帶來諸多不確定性和新的挑戰(zhàn)。本文分析了近年來國內(nèi)外滑石工業(yè)的走向以及2020 年疫情的影響，對今后行業(yè)發(fā)展提出一些建議。

1 世界滑石貿(mào)易概況

世界滑石的遠(yuǎn)景儲量在20 億t 以上，探明儲量約8 億t。近幾年的年產(chǎn)量600 萬t 左右。世界各地的滑石各有特點，互補性強(qiáng)，互通有無，國際貿(mào)易比較活躍。全球進(jìn)出口貿(mào)易量近年來在280～300萬t，占產(chǎn)量的48%左右(表1)。一般來說制成品以本國和周邊國家為主，遠(yuǎn)距離貿(mào)易以中高檔原料為主。圖1 是2019 年全球出口前10 位的國家和數(shù)量。中國是最大的出口國，數(shù)量遠(yuǎn)大于其他國家。其次是巴基斯坦、芬蘭、法國、印度、美國、意大利、奧地利、澳大利亞和比利時。圖2 是2019 年全球進(jìn)口前10 位的國家和數(shù)量，分別為德國、荷蘭、日本、美國、韓國、加拿大、比利時、泰國、西班牙和意大利[1-3]。

表1 2016～2019 年世界滑石貿(mào)易量 (單位：萬t)

雖然我國滑石產(chǎn)量和出口量一直在縮減，但仍然是全球最大的生產(chǎn)國、消費國和出口國。亞洲一直是我國最重要的出口市場(圖3)，占出口總量的80%。粉體出口以亞洲、南美為主，原料以亞洲、美國為主。歐洲、非洲市場的粉體和原料份額都比較小[4-7]。日本歷來是我國滑石的最大進(jìn)口國，其次是韓國、泰國、印尼、美國。日本、韓國既需要我國的滑石原料，也需要滑石粉體。泰國只進(jìn)口滑石粉，而美國只進(jìn)口滑石原料。

圖1 2019 年全球滑石出口前10 位國家

圖2 2019 年全球滑石進(jìn)口前10 位國家

圖3 2019 年中國滑石主要出口國家和地區(qū)

2 疫情對全球滑石出口貿(mào)易的影響

2.1 世界出口貿(mào)易情況

突如其來的新冠疫情對世界滑石生產(chǎn)和貿(mào)易沖擊較大，持續(xù)時間和范圍遠(yuǎn)超預(yù)期。從已有的數(shù)據(jù)看，主要出口國家的出口數(shù)量均不同程度下滑。巴基斯坦原料出口減少10.8%，澳大利亞減少25.1%，中國減少13.1%，法國減少34.89%，加拿大減少34.1%，只有印度增長2%。粉體出口中國減少18.9%，美國減少18.1%，法國減少6.2%，印度減少9.2%，加拿大減少22.7%。疫情影響的不僅是貿(mào)易量，也致使全球滑石研發(fā)、投入減緩或停滯，生產(chǎn)和供應(yīng)全球化進(jìn)程放緩，轉(zhuǎn)而注重鞏固和建設(shè)本地區(qū)供應(yīng)渠道和資源，以應(yīng)對供應(yīng)鏈過長帶來的風(fēng)險。疫情正在加速全球滑石產(chǎn)業(yè)并購整合，也改變著傳統(tǒng)貿(mào)易方式，線上交易，交流、互動，以及遠(yuǎn)程驗貨、物流節(jié)點的查驗得到越來越多的應(yīng)用。

2.2 我國出口貿(mào)易情況

我國滑石在國外的應(yīng)用領(lǐng)域主要為塑料、油漆涂料、化妝、食品、造紙，這些領(lǐng)域均受到疫情的影響。國外疫情爆發(fā)前，由于擔(dān)心中國疫情影響供貨，國外客戶在二、三月增加訂貨數(shù)量，提高庫存。然而國外疫情爆發(fā)后，裝運數(shù)量驟減，上半年出口數(shù)量逐月下降(圖4)。上半年原料出口共計5.26 萬t，同比下降16.2%；滑石粉體出口22.86 萬t，同比下降15.3%；綠泥石出口4.33 萬t，同比下降17.2%；3 項合計出口32.55 萬t，同比下降17.2%。下降的原因除了國外疫情使得實際需求量下降外，另一個重要原因是對疫情過于悲觀的預(yù)測，部分用戶甚至預(yù)測兩年之內(nèi)生產(chǎn)無法恢復(fù)正常。因而不進(jìn)貨或者少進(jìn)貨，盡量壓低庫存。但實際情況并沒有想象的那么糟糕，7 月全球開工情況開始好轉(zhuǎn)，需求回暖，9 月我國出口明顯回升，第四季度出口數(shù)量大幅增加，接近2019 年同期，全年出口數(shù)量呈V 型曲線。2020 年全年出口(含綠泥石)共計68 萬t，同比下降18.1%，是1988 年以來出口數(shù)量最少的一年(圖5)。

圖4 2020 年1～12 月我國滑石綠泥石出口數(shù)量

圖5 2009～2020 年我國滑石(含綠泥石)出口數(shù)量

3 展望

3.1 發(fā)展變化

未來市場的恢復(fù)取決于疫情的控制。新冠疫苗12 月以來在全球開始接種，已經(jīng)有效減緩傳播速度，使大家看到隧道盡頭的希望之光，信心得以提振?？梢灶A(yù)見二季度疫情有望實現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，年底世界各國內(nèi)部有望恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。2020 年人民幣大幅升值和海運費的暴漲使得出口成本大幅增加。春節(jié)以后匯率在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上有所回落，海運費也在下降，外部因素都在向積極的方向發(fā)展。隨著全球疫情迅速好轉(zhuǎn)，國外礦山產(chǎn)能基本恢復(fù)，供貨能力逐步提高，國際市場對我國產(chǎn)品的需求將降低。2020 年第四季度我國出口數(shù)量激增，在2021 年第一季度不會持續(xù)，而可能出現(xiàn)一定的回調(diào)，逐漸回歸正常供需水平。下半年或2022 年上半年有望恢復(fù)到疫情以前的正常狀態(tài)，快于預(yù)期。

長期來看，世界滑石的產(chǎn)量和貿(mào)易量近年來基本穩(wěn)定，但需求減少。疫情結(jié)束恢復(fù)正常后還將供大于求，價格上漲的可能性不大。主要消費市場為中國、美國、印度、德國、日本和韓國。雖然我國是全球最大的生產(chǎn)國、消費國和出口國，但出口量一直在縮減。提高我國產(chǎn)品的國際競爭力，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

3.2 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

我國滑石工業(yè)30 年來已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，擁有世界最大粉體加工能力，具備國際市場上的競爭實力，正在從資源優(yōu)勢向加工優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。隨著開采年限的增加，原料產(chǎn)量逐年下降，價格隨之上升，原料的短缺已經(jīng)制約本國工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著更多的全球訂單向我國遷移，僅僅依靠自有資源已經(jīng)無法滿足。我國不僅需要國際市場銷售產(chǎn)品，也需要世界資源支撐持續(xù)發(fā)展。

資源優(yōu)勢一直是支撐我國滑石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要因素，但近年來正在弱化。我國白滑石資源壟斷國際市場長達(dá)50 余年，價格一直上漲，但2012年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)性的變化，來自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石質(zhì)優(yōu)價廉，成為全球主要來源地(圖6)。我國中高檔原料的價格比國際市場高20%～30%。歐美、日韓國外企業(yè)從國際市場采購原料加工成品，比我國出口的同類產(chǎn)品價格低5%～15%。在低端市場，印度、巴基斯坦的產(chǎn)品價格遠(yuǎn)低于我國的價格。我國滑石出口面臨的挑戰(zhàn)不再是價格過低，而是價格過高，甚至高于國際市場價格，導(dǎo)致近年來出口規(guī)模持續(xù)萎縮。2010 年我國滑石(含綠泥石)出口134 萬t，2019 年已降到83 萬t，年均降幅4.2%。2017 年我國取消了出口關(guān)稅和配額，雖然一定程度地減輕了企業(yè)的出口成本，但這些利好正在被國內(nèi)原料成本、人工成本的上漲所抵消[8-10]。

圖6 巴基斯坦滑石出口數(shù)量

3.3 建議

我國滑石行業(yè)的生存和發(fā)展離不開國際市場，50%銷售數(shù)量和65%的利潤來自出口。失去國際市場會加劇國內(nèi)產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致惡性競爭，惡化產(chǎn)業(yè)環(huán)境。企業(yè)迫切需要出口退稅的支持，降低出口成本。

滑石是普通的非金屬礦產(chǎn)品之一，在任何應(yīng)用領(lǐng)域都不是主材，均是輔助性填料，使用的目的是為了降低成本。其重要性在國內(nèi)長期被高估和人為拔高。過去對滑石粉體有錯誤的定性，把滑石原料和滑石粉體混為一談，都視為“兩高一資”?；垠w屬于加工制成品，一般粉體加工成本占到總成本的35%～50%；微細(xì)粉體和超微細(xì)粉體占到50%～70%，是新型材料。未來的納米級滑石粉，以及以滑石為基料的新材料可能為下游產(chǎn)業(yè)帶來革命性的飛躍。滑石粉的微細(xì)加工技術(shù)含量較高，還有許多難題亟待攻克。國內(nèi)對粉體深加工持積極引導(dǎo)和鼓勵態(tài)度。但原料和粉體的出口多年來沒有區(qū)別，均按“兩高一資”管控，沒有體現(xiàn)對加工制成品的引領(lǐng)和鼓勵效果，也造成我國的滑石粉體在國際市場競爭力減低。中國滑石專業(yè)協(xié)會的調(diào)研表明，除中國以外，全世界滑石的出口(除北朝鮮情況不明朗外)均全額退稅。

目前國內(nèi)高檔原料緊缺，而國際市場的價格比我國低20%～30%，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。我們不但要考慮如何有效利用我國的資源，更要放眼世界，考慮全球資源為我所用。從保護(hù)我國自有資源的角度看，沒有理由把國際市場上質(zhì)優(yōu)價廉的資源拒之門外，過度消耗本國資源。應(yīng)該以更廣闊的視野、更長遠(yuǎn)的眼光看待這些新的發(fā)展變化，與時俱進(jìn)。當(dāng)年對進(jìn)口設(shè)置關(guān)稅是為了保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)在則導(dǎo)致國內(nèi)原料緊缺，資源過度開采，既不利于資源的保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，也降低制成品在國內(nèi)外市場的競爭力。2010 年我國進(jìn)口滑石總量為2.3 萬t，2019 年已達(dá)到9.6 萬t，年均增長率為35.3%。國內(nèi)對國際市場原料的需求增長幅度較大。

令人遺憾的是迄今我國滑石進(jìn)口關(guān)稅還是3%。中國滑石專業(yè)協(xié)會的調(diào)研表明，全世界只有中國對滑石進(jìn)口征收關(guān)稅，這不但有悖于國際貿(mào)易中互惠互利原則，也不利于維護(hù)我國全球化引領(lǐng)者的形象。建議按照國際通行做法，恢復(fù)滑石粉體出口的全額退稅，提高價格競爭力，穩(wěn)定出口市場，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。同時取消進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵更多使用進(jìn)口原料，減輕自有資源的壓力，提升制成品在國內(nèi)外市場的競爭力，形成原料進(jìn)口，制成品出口的良性循壞。推動內(nèi)外雙循環(huán)的相互促進(jìn)，實現(xiàn)對國內(nèi)外資源的有效利用[11]。